家人们，周末好，我是小汪！
这个周末，大洋彼岸的“懂王”川普又整活了。嚷嚷着嫌路远不去跟伊朗谈判，还让人家直接打电话；伊朗那边也不是吃素的，放话海峡在手，绝不低头。白宫晚宴发生BIUBIUBIU事件，还好没升级。说实话，这种神仙打架的戏码，对咱们A股的影响越来越小。家人们千万别被这些外围消息牵着鼻子走，搞得自己心态崩了，咱们目光还得聚焦回自家一亩三分地。
上周科技板块那盘面，分化得那叫一个明显，简直是“冰火两重天”。
之前涨上天的CPO、PCB、光模块这些“大热门”，一些龙头股开始出现明显亏钱效应，跌破10日线，短期趋势有点走坏。要是后面修复不给力，调整时间还要变长，想从这个板块赚钱的难度系数直线飙升。之前那种闭眼买都能涨的主升浪行情，估计得歇口气。
反观科技板块里小汪反复提醒，让家人们关注的低位半导体方向，上周五突然“支棱”起来了！国产芯片和晶圆制造方向，机构大票直接起飞。海光大哥和华虹大哥，那可是千亿市值的大家伙，周五愣是大涨8%以上！
一边是高位股大跌，一边是低位股大涨，这剧本太熟悉了——资金在科技板块搞“高低切”。
这波半导体大涨，除了位置低，最大的功臣就是Deepseek v4 的重磅发布。
这次v4最牛的地方在哪？它全面适配华为昇腾、寒武大帝、海光大哥这些国产芯片，彻底不依赖英伟达那套CUDA生态。
以前咱们国产芯片挺尴尬，有算力但跑大模型总是卡卡顿顿。现在v4一适配，直接证明了国产算力从芯片到模型再到应用，这条全链路彻底跑通，真正做到腰杆子硬！而且国产方案成本低了30%-60%，这性价比谁看了不迷糊？直接就把AI大规模应用的需求给引爆。
作为产业链核心的半导体制造企业，订单和业绩增长的确定性大幅提升，成为这波需求爆发的直接受益者，封测环节企业也将受益于国产AI芯片出货量的增长,芯片需求放量同时也拉动对刻蚀、沉积等半导体设备的需求。
总的来说，DS v4的发布标志着国产AI算力正式从“被动替代”走向“主动领跑”，为整个半导体产业链打开了长期的成长空间。
小汪还是建议家人们重点关注国产芯片、晶圆制造、半导体设备、封测 这几个细分方向。记住咯，别追高！趁着调整的时候分批低吸，仓位控制好，别一把梭哈。对于CPO、PCB、光模块，先别急着抄底，等个止跌企稳信号。盯着20/60日均线，要是缩量有支撑，可以轻仓试错。但前提是，只抱那些真有技术、真能出业绩的核心龙头，那些纯蹭热度的杂毛股，看都别看。
上周科技股的内部分化其实就在提醒咱们：那个“沾科技就涨”、“有故事就飞”的普涨时代，可能暂时结束。现在到了“验货”阶段，也就是业绩考验期。如果高估值板块拿不出高增长的业绩来消化估值，而低位板块又有业绩改善和产业利好，那资金的“高低切”就不会停。
未来市场资金是继续在科技内部轮动，还是短暂去炒炒新能源（最近锂矿、电池动静挺大），或者是商业航天、电力、化工？说实话，想靠追涨杀跌、踩准每一个热点来赚钱，难度越来越大。
但AI的产业浪潮和国产替代的国家战略，这是未来五到十年最确定的方向之一，这点不用怀疑。家人们只需要沉下心来，坚守硬科技方向，别被其他短线机会所诱惑，管住手，通过滚动操作，降低持仓成本，提升持股耐心，聚焦真正优质公司，才是最好的应对方法。
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汪涛：A0670625070029
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