现在行情可以说是相当“割裂”：昨天3000多家个股上涨，科技股却在大跌；今天画风突变，3000多家个股下跌，科技股反而集体普涨。四大指数集体翻红，创业板指更是大涨了2.66%，近百只股票涨停。今天的真实体感就是：手里拿着科技股的朋友感觉还不错，而拿着题材小微盘股的朋友，估计就不太好受。现在的市场就是这么极致地割裂和分化。
今天创业板之所以表现这么强势，是因为大部分核心成分股都是AI硬件里的前排大票。比如“中际大哥”短期调整两天后，今天又大涨5.47%；“新易同学”直接来了个近10%的大反包，相当强势；“天孚同学”也大涨了6.56%。这些既有行业景气度又有业绩支撑的优质科技大票，只要回调就有资金去承接，妥妥属于科技股里机构抱团的绝对核心方向。
PCB这个板块今天表现也不错。虽然昨天高位杀跌的杀伤力很大，但大部分核心前排个股今天都出现了强势修复。比如电子布龙头“宏和同学”，今天直接上演了“地天板”，虽然尾盘炸板了，但仍有超9%的涨幅；“东山同学”也直接反包涨停。光纤概念也涨势不错，前排核心个股出现批量涨停，这个方向小汪之前也提醒过大家关注。
半导体成分股较多的科创50，在大跌两天后，今天探底回升，也出现止跌企稳的信号，后续预计就是反复筑底和磨底走势。半导体里的机构大票“寒武大帝”，昨天虽然跌破了20日线这个中期趋势线，但今天又重新站了回去，说明中期的上涨趋势还在。
看看海外的科技市场，表现依然很坚挺，这说明全球科技行业的景气度和资金认可度并没有退潮。就像我之前说的，这些优质前排科技大票，基本面和行业景气度其实没有任何改变。最近的大跌，纯粹是因为短期情绪过热、交易太拥挤，妈妈队强行降温导致的良性分歧。今天超跌的科技方向，像半导体、CPO、PCB、光模块都展开了反弹修复，尤其是CPO和光模块表现非常强势。不过这里的反弹依然带着明显的抱团特征，抱团之后个股也会走出分化，有一部分会慢慢走弱掉队，整体呈现出“短期反弹，中期震荡，长期向上”的走势。
所以，看到今天科技大涨，家人们千万别上头。四、五月份那种大科技单边主升浪的行情，大概率要告一段落。短期超跌反弹之后，科技主线更多会是以时间换空间，通过宽幅震荡来消化筹码的压力，等待下一次发力的机会。
当科技开始乏力、缺乏消息面催化，资金发现这里赚钱效应变差时，就会慢慢向外涌出。资金大概率会选择切换到人形机器人、AI下游应用、商业航天、电力等方向。不过昨天AI应用方向刚有异动，今天就熄火了，老主线重新把市场资金吸回去后，新的方向依然不明朗。
回到大盘来看，今天缩量了800多亿，成交量不足3万亿，收在2.81万亿。妈妈队的调控手段很厉害，沪指在60日线目前来看是有强支撑的，后续重点要关注成交量能不能重新回到3万亿以上，这是行情真正企稳的关键。
落实到具体操作上：手里有硬科技主线的朋友，底仓拿着别动。在震荡行情里，可以利用高抛低吸做T。看到大涨，你的动作坚决不能是追高，反而是你高抛降低成本的机会。等回调缩量止跌企稳的时候再选择低吸；手里没有科技股的朋友，耐心等待前排核心大票回调到位的机会，千万不能追高。想短线参与题材方向的朋友，可以小仓位埋伏一下AI应用、人形机器人、商业航天、电力方向。
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汪涛：A0670625070029
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