家人们，节后第一天，开门红！
外围那边，美股的英伟达、英特尔都在涨，韩国股市更是被SK海力士、三星电子带飞，指数猛拉了6个多点。咱们A股科技方向今天也是一骑绝尘，牛气冲天！
代表科技股的科50指数，盘中一度狂飙9个点，虽然午盘收了一点，但收盘也涨了5.47%。今天直接跳空高开，把前期高点都给突破了，这走势，一个字：强！小汪在底部的时候就反复强调，向下空间不大，现在看看，光是指数涨幅都有30多个点了！
科技板块里，国产算力这条线今天表现最亮眼，AI国产芯片、存储、算力服务、先进封装，全都大放异彩。这些方向，小汪昨天文章里就跟大家提过，逻辑也讲得明明白白。
今天大涨的导火索，就是消息面爆了：寒武纪业绩大超预期，华为昇腾950的订单火得一塌糊涂，字节、阿里、腾讯这些互联网巨头都在抢着下单。光是这几家，订单金额预估就高达475亿！这一下，直接把国产算力产业链给点燃了，尤其是国产AI芯片的“寒武大帝”和“海光大哥”，涨得那叫一个猛。虽然“寒武大帝”后面冲高回落，但这个震荡向上的趋势没变，只要它没走完，科技行情就不会轻易熄火。
再说说存储芯片。AI大模型不管是训练还是推理，都要处理海量数据，这就让存储需求彻底爆了。一台AI服务器用的DRAM内存是普通服务器的8倍，NAND闪存也是3倍。再加上消费电子回暖、汽车越来越智能，多个领域的需求一起爆发。海外的存储巨头SK海力士、三星电子大涨，也带着咱们A股的存储板块跳空高开，强势上涨4.41%。这个板块，小汪在之前被错杀的时候就一直看好，今天果然没让人失望。
半导体设备和先进封装板块，最近走势也很强，特别是小汪的心头肉“富富”，今天直接跳空一字涨停，因为它正好踩中HBM存储和先进封装这两个最火的驱动点。
除了科技这条主线，今天市场成交量高达3.25万亿，在这么充沛的资金下，有色金属、AI应用、商业航天、锂矿/电池这些板块也跟着反复活跃。这完全印证了小汪昨天的判断：5月份的行情，大概率就是机构抱团科技主线（国产算力产业链），其他板块跟着轮动上涨。
所以，家人们，国产算力这条线，一定要高度重视！
具体为啥？小汪再给大家捋一遍：
1. 国产替代是“必选项”：现在地缘博弈这么激烈，高端芯片进口受限，算力就是“数字时代的电力”，关系到国家安全，国产替代已经从“可做可不做”变成“必须做”。
2. 需求是“指数级”增长：AI大模型的发展，让算力需求爆炸式增长，特别是推理侧的需求占比越来越高。
3. 国产芯片“性价比”凸显：现在国产芯片的性能已经快追上国际主流，而且成本更低、供应链更稳，优势非常明显。“寒武大帝”一季报的合同负债就高达3.96亿，说明订单多到接不过来。而且像DeepSeek这类国产大模型，正在和华为昇腾、寒武纪这些硬件深度适配，打通了“国产芯片跑国产模型”的全栈路径，商业化落地越来越快。
4. 政策长期支持：从“人工智能+”行动到“东数西算”，再到国家大基金布局和算力券，国家给国产算力链提供了长期明确的增长引擎。
今天成交量放量到3.25万亿，量能很足，但还没到小汪说的4万亿警戒线。所以，已经在车上的家人，可以继续拿着，格局打开。没赶上车的家人，今天大涨之后别急着追高，可以等后面有回调分歧的时候再找机会低吸。
策略还是跟昨天一样，千万别满仓梭哈一只股。建议用5成仓位做底仓，锁死核心龙头（国产芯片、设备、先进封装这些），再留2-3成机动仓位，做做T或者博弈一下轮动板块（比如有色、锂矿/电池、商业航天、AI应用）。手里永远留点现金，心里才不慌。
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汪涛：A0670625070029
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