光伏出口新机遇！退税归零为何需求反增267%？

导语

2026年4月1日，光伏行业迎来史上最大政策变动——光伏全产业链249类产品增值税出口退税直接归零，退税率从9%骤降至0%。

然而，两个多月后，市场反馈却出人意料：东南亚市场4月单月组件出口同比增长267%，1-4月累计出口量同比增长约43%。

这背后到底发生了什么？本文为你深度解析。

一、光伏退税政策回顾

政策演变时间线

据《圆维度》报道：这是自2013年光伏出口退税政策实施以来，我国首次全面取消这一延续多年的制度性红利。行业测算，取消后行业每年将减少约153亿元的退税收入。

政策调整的背景

为什么取消退税？中国光伏行业协会相关负责人指出：

"部分企业在出口过程中，不仅无节制地低价竞争，还将出口退税额折算为对外议价空间，不仅造成国内企业的利润流失，也增加了我国光伏行业遭受反补贴、反倾销等国际贸易摩擦风险。"

二、神奇现象：需求不降反升

出口数据亮眼

企业订单饱满

在浙江义乌某光伏企业生产车间，海外订单排产饱满，多个基地满负荷运转。

爱旭股份董事长陈刚透露：

• 去年订单同比增长130%
• 由于产能有限，只能将国内产能调整至海外
• 预计今年仍将保持约50%的增速

客户普遍接受

最令人意外的是：出口退税取消后，绝大多数客户表示理解，并配合调整了销售价格。

三、背后原因分析

1. 全球能源转型的刚性需求

全球能源转型加速推进，各国纷纷上调可再生能源目标，对光伏产品的需求具有刚性特征。

数据支撑：

• 2026年全球光伏新增装机预计为500-667GW
• 中国为180-240GW
• 业内共识是全球年新增装机规模仍将保持在500GW以上

2. 中国光伏的绝对竞争优势

产能数据：

• 多晶硅产能：全球占比96%
• 硅片产能：全球占比96.2%
• 电池产能：全球占比91.3%
• 组件产能：全球占比80.1%

中国光伏产业链在全球占据压倒性主导地位，这种规模优势和技术优势是短期政策调整无法撼动的。

3. 企业提前布局应对

头部光伏企业早有准备，纷纷采取应对措施：

隆基绿能：

• 与欧洲能源解决方案商Energy3000续签三年合作框架协议
• 锁定2GW高效组件供应
• 另与欧洲分销商BM Energy签约300兆瓦订单

晶科能源：

• 自去年11月至今主动披露订单已超5.6GW
• 新一代旗舰组件"飞虎3"持续爆单

四、新挑战：绕道东南亚的路越来越窄

美国对东南亚光伏产品加征关税

2026年5月，美国商务部对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的太阳能电池及组件初步裁定反倾销税，最高达271.2%。

结果：这条借道东南亚的出海路径正变得越来越狭窄。

新方向：中东、墨西哥

一位律所合伙人坦言，随着美国可能进一步收紧限制，中东、墨西哥正在成为新的产能转移目的地。

五、企业应对策略建议

策略一：加速海外产能本土化

正泰新能提供了一个范例：

• 在土耳其科尼亚省埃雷利地区拿下大型光储项目
• 组件全部来自土耳其本地工厂
• 提供从组件到储能系统再到施工的"全链条"一站式解决方案

关键启示：从"产品走出去"进阶到"品牌走出去""产能走出去"。

策略二：独家代理模式深耕市场

浙江润马光能集团的实践：

• 在巴基斯坦、阿联酋等国家布局独家代理
• 采取独家代理权模式（一国只授予一名有影响力的外贸商专营权）
• 配套提供品牌支持、市场推广、售后保障

策略三：技术创新构筑护城河

头部企业正在加速前沿技术研发：

• 无银/低银技术：降低对白银的依赖
• 钙钛矿及叠层电池：储备下一代技术
• 光伏+储能+氢能：构建综合能源生态

六、行业展望：进入"价值出海"时代

中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示：

"经过短期阵痛与长期产业格局重构，光伏行业整体将迈向更加理性、稳健、可持续的发展新阶段。"

国金证券预测：

• 2026年光伏产业链有望实现年度扭亏
• 硅料价格区间：5.5-7.5万元/吨
• 一体化组件价格区间：0.88-0.99元/W

结语

光伏退税归零，本以为是"断奶"，却成为行业迈向高质量发展的催化剂。真正有竞争力的企业，从不依赖政策红利。

你所在的光伏企业是如何应对出口退税取消的？欢迎留言分享！

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