1、午后AI如期跳水，工程基建逆势启动。

上午已经说了，今天黑周四概率大，就看AI何时跳水。而AI跳水后工程基建和旅游酒店异动拉升，溢出资金还是偏复苏预期博弈，整体上也还是能够说的过去的，接下来AI的溢出资金会越来越多，板块轮动节奏即将到来。

2、北向资金翘尾反抽，沪股通午后逆势流入20多亿。

资金曲线上看，北向资金午后明显迎来了资金的回流，其中沪股通净买入超20亿，深股通净卖出21.36亿，合计净卖出1个多亿。沪股通资金回流跟午后异动的酿酒消费是有直接关系的，不过对于酿酒而言，还是偏向于反弹，大家切勿盲目跟风。

内资借横盘调仓意图明显，从上周四开始，AI大分歧，到公募曝光风格漂移，再到游资昨日鱼跃冲顶，这都是之前惯用的见顶套路。但是大盘指数横而不跌，这是好事，起码后面指数安全，个股结构性行情仍将活跃。

3、明天红周五可期，继续重个股轻指数应对。

今天上证指数如期上演黑周四，而且收盘价还是低于3328.39点，那么说明明天大盘依旧安全。技术面而言，这里持续横盘，还是看120分钟周期的小4浪调整性质不变，大盘指数安全的前提下，AI高位分歧又出现了，那么就继续围绕非AI品种做低吸潜伏即可。

对于明天行情来看，我看探底回升的红周五概率大。今天异动的医药和基建以及消费复苏概念看持续性，多说一句，以电力为首的新能源赛道开始有勾头走强的迹象了，接下来随时留意加速信号。

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