2017年，因为工作关系去了一趟东南亚旅行，从马来西亚到新加坡，那是小编第一次出国。低矮的房屋上，潮湿的空气混杂着破败与廉价感构成了我对东南亚的第一印象。
那时候人们不知道，这个地方将在几年之后成为全球又一出“兵家”争抢之地，吹起煽动全球经济的飓风。
2022年，东南亚突然火了起来，无论是电商、游戏，还是餐饮、金融科技，但凡在行业领域有些建树的起来纷纷开始前往东南亚都占据一席之地。
东南亚的火热并非偶然。
这里相比发达和发展中国家，依然保留着相对“原始”的生活方式。以印尼、新加坡、泰国、马来西亚、越南为代表，东南亚11个国家有13中语言，各自信仰与习性不尽相同。
这里没有线上支付的习惯，干什么都是用现金，有时候买一瓶水换来一大把沉甸甸的硬币，还要一分钱一分钱地数清楚再放进荷包……
比起全球经济共同体的宏观概念，在东南亚，人们更像是生活在“旧时代”的渔民，比起天下大事，更爱摩托与渔。
也正是这份如少女般纯真的商业沃土，吸引了资本大佬们的注意：什么都还不成熟的阶段，才有巨大的想象力。
随着国际贸易摩擦加剧，作为曾经的制造大国的我们也不得不跟随趋势前往东南亚寻找更廉价的劳动力，抢夺早期的蓝海红利：
背靠阿里巴巴的电商平台 Lazada、字节跳动旗下TikTok、估值已经超过 H&M 和 Zara 的总和的 Shein……
大厂效应牵动着尾部的供应商、私人企业纷纷跟随，在东南亚的大地上，一个个新厂房落地、开灯，潮湿的小城街道，资本的暗流涌动。
大家不约而同地认为，只要在这片燃得正旺的土地上占据先机，就算赢在了起跑线。
媒体形容东南亚为“几十年前的中国”，“下一个中国。”
那之后不就，恒诚写过一篇文章《那些去越南建厂的广东澄海人，都回来了》，讲述那些跟随早期东南亚热跑去越南的澄海人在幻想与现实间遇见的挣扎和困难，最终还是选择回到国内的故事。
那时候东南亚热还正盛。
转眼快一年，那些疯狂炒作东南亚的媒体的兴奋劲不在，热潮褪去，直到前段时间，缅北诈骗案轰动全网，东南亚再次以一个全新的角度呈现在我们面前，褪去资本入驻的靓丽外衣，东南亚的灰暗底色得以呈现在我们面前。
在缅北诈骗案之外，紧跟着闹得沸沸扬扬的，是在东南亚名列前茅的科技公司大批量裁员事件。
2022年9月，有着“东南亚小腾讯”之称的 Sea 被爆裁员约7000人，约占员工总数的10%。
同年，印尼最大的科技公司 GoTo 净亏损超50%，裁员1300人，占员工总数的12%。
今年6月，东南亚打车平台 Grab 被爆裁员1000余人，占员工总数10%，是其成立以来最大规模裁员。
……
△ 东南亚打车平台Grab，图源自百度
在裁员潮背后，是美联储加息等宏观环境的变化，谨慎，成了东南亚资本机构的新心态；而另一个原因，则是根植在东南亚本土的、被人们忽略的社会现实。
就像我们前文提到的，东南亚略带“旧时代”的生活方式导致这里的创新观念很模糊：网购、物流均不发达；能堂食的绝不叫外卖；想去餐厅吃饭，不能线上预约，只能到店排队；线上支付几乎没有；银行只是存钱、取钱的工具……
从电商到社交到游戏，几乎所有的线上商业模式底色，在这里都没有成型。
这也导致当前的东南亚对互联网的基础设施、乃至稍微现代化的基础设施需求非常少。
被高估的市场，被忽视的现实，让前往此处的大厂遭受当头一棒，市场教育的成本是高昂的。
淌在前面的大厂尚在瘦身保命，跟随其后想去分一杯羹的创业公司则难上加难。
人们都在用曾经在中国用的那套模式面对如今的东南亚市场，但东南亚与中国，却有着本质的不同。
比如斯坦福大学的研究人员曾用智能手机对全球111个国家的71万人做过一项数据分析，统计他们每天走路的次数。结果发现，印尼人是最懒的，一天只走3513步，最勤奋的是中国人。
其次因为没有线上预约、点评等系统，东南亚会诞生很多10年、20年的小店，客群非常稳定，他们对线上支付、刷点评之类的事完全不感兴趣。
加上习俗氛围、基础设施、人才短缺，产业链落后等差异，当前的东南亚市场，并不是一个适合互联网企业前往创业的沃土，与其说是蓝海，不如说是“难海”。
但相比之下，传统行业却在这里发展得风生水起。
其中最明显的就是主打线下零售的消费品牌。
说来你不信，在国内已经稍显疲软的蜜雪冰城，截止今年3月已经在印尼达到了1500家的门店数量；
霸王茶姬在马来西亚的门店也已超过50家，月均营业额能达到30万人民币。
跟奶茶一样好做的生意还有美妆品牌、母婴领域，以及海底捞这类的连锁餐饮和名创优品这类的零售终端。
有个容易被忽略的信号是，印尼的出生率一直很高，但母婴产业发展却严重不足，这也就意味着，母婴产业在这里有着巨大的发展空间。
与此同时，在大多数人印象中东南亚难免有点脏乱差，但如果你仔细观察会发现，当地的女人都很在乎自己的形象，她们出门会化妆、带很多首饰，根植于东南亚当地特性的美妆市场，还有很大的增量空间。
△ 蜜雪冰城在东南亚混得风生水起，图源自搜狐
虽然目前的东南亚来说，传统行业是王道，但不意味着科技创新就会在此停滞不前。
自从 Tiktok 入局东南亚六国以来，直接带动了当地的直播业，加上电商巨头 Lazada、Shopee、印尼本土电商 Tokopedia 的推动，直播电商在东南亚冉冉兴起，直播带货的转化率的客观数据，让大家看到了自己拍视频也能赚钱的可能。
于此同时，东南亚线上支付的局限性并非无可救药，经过疫情这三年，东南亚人正在大量“告别现金”。 Alipay+、ShopeePay、Wechat、Atome等电子支付巨头的涌入也在催使东南亚出海跨境支付服务行业越来越“卷”。
还有一个奇特的现象是——新能源产业链企业在东南亚逐渐火热。
2022年，东南亚六大经济体的新能源汽车销量超过5万辆，像刚在美国上市的越南造车新势力 VinFast，市值就远超蔚来和小鹏。
而这背后，又关系到作为供应链之一的中国储能电池生产商如亿纬锂能、盛新锂能等锂电池材料企业在东南亚的落户。
如果传统行业是东南亚的底色，那科技转型则是东南亚接下来发展的必然。
就像霞光社说的那样：“过去，东南亚相对贫乏的互联网应用、广阔的年轻人市场，造就了中国互联网企业出海东南亚的热潮。
而现在，借助互联网、人工智能和新能源等科技进行转型升级，是东南亚迎接下一批增量的关键。 ”
如今你去东南亚，会发现有很多工厂的老板都是中国人，他们在越南和马来西亚的工厂负责生产，核心的研发设计则由国内东莞的工厂负责。
并不是因为东南亚人工、地租比国内便宜多少，当地缓慢的工作效率和供应链不完善所导致的成本增加远不是在人工和地租上能省下来的。
在这背后，去东南亚开厂，是如印尼、越南等国对产业链本土化战略的限制手段，让许多要想入局当地抢夺资源的企业不得不做的选择。
△ 无意找到专为国人前往东南亚开厂的开发商
褪去狂热外衣的东南亚，慢慢显露出原本的底色，头部大厂争相入局表明它的挖掘空间依然巨大，但每年有大量人和资金涌入东南亚，最后草草收场的也比比皆是。
对中小创业型企业而言，与其在当地特立独行开疆辟土，跟着大厂的风向标走，或许是最稳妥的生存方式。
东南亚肯定不是最适合生活的地方，也不是最适合创业的地方，但趁热捞钱，还真不一定。
就像芒格说的：要捞鱼，首先要去鱼多的地方，第二要找鱼好捞的地方。
就算热度不在，看似困难重重，但对于一些资本机构和公司而言，东南亚仍是有鱼且能捞鱼的应许之地。
恒诚思考
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