2021年7月9日，我司合伙人蒲嘉杰应邀为中国人寿苏州营销四部做《私人资产保护与保单规划》主题培训。
本次活动中，学员除了关注传统的婚姻风险、继承风险、夫妻共同债务等产权安全问题，亦结合苏州市场实际，就“客户子女已/拟配置海外身份、未来资产传承后如何合法出境”话题提出课程定制需求。蒲嘉杰先生从《个人财产对外转移售付汇管理暂行办法》（中国人民银行公告2004年第16号）出发，阐述了移民转移、继承转移的外汇转移基本规则，并结合学员客户实际，就各种规划思路与学员作深入剖析，包括：
（1）先保单理赔再移民转移的可行性；
（2）保险赔款按继承处理的优劣势；
（3）跨币种资产配置的价值与意义；
（4）透过跨境投资通道进行资产配置的方式与展望；
（5）以跨境消费与跨境投资相结合方式进行二代财富安排的基本原则；
（6）未来外汇制度改革的方向与趋势；
（7）其他跨境资产架构综合规划。
经课程培训，众人普遍认可，保单是资产规划的重要基础，但服务（超）高净值家庭，特别是具有跨境身份/资产的家庭，综合规划与增值服务同样重要，站得更高，方能为客户提供更为全面、合理的资产规划方案。
本场培训原定时长2.5小时，因学员热情高涨，案例问题层出不穷，最终实际时长4小时。
本场培训中，我们也为学员准备了精致的培训课件手册，力求课程内容直接传递到每位学员，亦便于事后复盘。
——合伙人简介——
坤荣资产规划