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2023年中国自动化市场总结及预测,市场年增长率突然转负

2023年中国自动化市场总结及预测,市场年增长率突然转负 EtherCAT总线生态
2024-03-07
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过去二十年,中国自动化市场经历了快速的增长。从2002年至2022年,市场的复合年增长率(CAGR)超过了15%。然而,在“十四五”的前三年(2021-2023),市场年复合增长率突然转负,下降了0.22%。这一变化预示着2023年会成为中国自动化市场发展的一个重要转折点,整体市场增速将会在2023年后呈“L”曲线发展。在此次下降后,预计2024-2025年进入“十四五”计划末期后,增速变缓。

新能源、半导体以及3C电子领域,因其技术创新和市场需求的持续增长,成为了自动化市场新的增长点。此外,国务院刚刚发布了鼓励更新国内设备的政策,会议指出,要推动各类生产设备、服务设备更新和技术改造,鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新,推动耐用消费品以旧换新。2024年传统OEM市场有可能提振,其中包括机床、食品饮料设备等行业。

2022年前,外资企业得益于其技术优势、品牌影响力和全球化的运营经验,而在中国自动化市场占据了较为舒适的地位。然而,近年来内资企业逐渐崛起,并开始在某些细分市场与外资企业形成直接竞争。

1)以汇川、中控为首的国内自动化厂家形成第一梯队,过去五年取得快速发展和长足进步以国内汇川为例,通用自动化作为其主要业务,主要产品有PLC、伺服、变频,包括低压、高压变频等。汇川近五年发展速度飞快提升,其中PLC、伺服、变频这两年发展比较快,特别是变频和伺服,其市场占有率大幅提升。在通用伺服领域,2021年,汇川以超高的发展速度赶超外资,并连续三年保持中国市场份额第一,并且还在持续扩张中;2023年,汇川依旧稳坐通用伺服第一宝座,全年增长率高达20.9%,市场占有率扩大5.8%,而大部分欧美厂商在2023年则呈现负增长状态。

除伺服外,汇川低压变频器产品在中国市场的份额约为17%,位居第二;中高压变频器占12%,位居第一。小型PLC产品在中国市场的份额约为15%,位居第二。而浙江中控主要是在过程自动化中的DCS(集散控制系统)和SIS(安全仪表系统)两个产品中增速较快。在2023年,浙江中控DCS产品在中国市场份额35%,位居第一,SIS产品市场份额26%,位居第二,在国产厂商中位于第一。

除了在DCS业务板块取得绝对优势之外,其中在SIS产品的开拓中,2023年浙江中控强势突破各个行业,市场占有率进一步提升达到了28%,在石化、化工等传统优势行业继续维持并扩大市场份额,业绩稳步提升,在冶金、食品医药、新能源等行业的市场拓展取得显著成效。

2023年11月,禾川科技与博世力士乐计划强强联手,拟设立合资公司乐达博川,以高性价比的自动化与电气控制产品组合开拓中国中高端工业自动化市场,来对抗欧系、日系等外资品牌和国产头部品牌。

产业转移是全球化背景下的一种经济现象,特别是在全球供应链不断调整和地缘政治变化的当下,许多产业正在从传统的制造大国逐步向成本较低、政策更为优惠的国家和地区转移。


2023年,富士康在越南累计建厂15座,在建2座,拟建2座。2023年越南新建一座工厂,投资规模高达1.3亿,预计2024年投产,主要产品MacBook。在印度累计建厂7座,在建3座,拟建4座,其中7座预计投产时间都在2023年。

一元复始,万象更新,暖意的春风已然吹拂至工业领域。工信部数据显示,2023年以来,全年全国规模以上工业增加值同比增长4.6%,制造业总体规模连续14年保持全球第一;同时,多地政府工作报告中都已指出,2024年将锚定培育新兴产业、未来产业,聚焦以科技创新引领经济发展,促进形成新质生产力。​

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