关键词里的中国 | 计算机行业

国产算力崛起

国产AI芯片和服务器环节持续突破，核心厂商加速成长，相关企业下半年出货量预期乐观。

AI应用深化

AI+ERP、工业软件与AI制药等领域存在市场预期差，通用大模型与垂直行业深度融合有望创造溢价，产业与资本共振或催生新机遇。

金融IT弹性

增量资金入市叠加制度优化，不仅利好传统券商业绩提升，更推动线上交易、数字投顾等细分领域扩容。

鸿蒙生态与物联网

操作系统在PC端可靠性逐步验证，叠加工业物联网发展推动，预计三季度末至四季度初有望释放预期差，资本市场反应或领先产业放量。