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中国建投成员企业中建投租赁
作者：付广超
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绿色低碳是我国新质生产力的重点聚焦方向，其快速发展归因于我国提前的规划布局和超前的战略推动。其中，被称为我国外贸“新三样”的新能源汽车、锂电池和太阳能电池（光伏），2023年产品出口首次突破1万亿元，增长近30%，可以说是我国绿色低碳的代表行业。
在当今国际贸易保护主义盛行下，以“新三样”为代表的我国先进制造业却屡受外部不公平对待和制约。
早在2011年，国内光伏企业即受到美国和欧盟的双反调查。今年5月，美国进一步提高从中国进口电动汽车、锂电池、光伏电池等的关税。6月，欧盟宣布对从中国进口的电动汽车加征临时反补贴税。一些西方国家将“产能过剩”“不公平补贴”等标签按在我国“新三样”行业头上，多方面限制我国相关企业的发展。
然而我国新能源汽车、锂电池和光伏企业以稳定而广阔的内需市场为推力，领先的技术水平和产业链体系为动力，开放包容的产业政策为助力，在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，总体发展前景依然光明。
01
内需为主、外销为辅的需求结构下，“新三样”的产能并未过剩
新能源汽车：2023年我国新能源汽车产销量分别为958.7万辆/949.5万辆，出口120.3万辆，仅占总产量的12.5%，远低于美国25%、德国80%和日本50%的汽车出口占比。
国际能源署预计2024年全球电动汽车销量达1700万辆，2030年全球需求量将达4500万辆。截至2023年，我国新能源汽车保有量超2000万辆，预计到2030年会达到8000万辆。
锂电池：2023年我国锂电池总产量超940 GWh，其中消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80GWh、675GWh、185GWh，出口152.6GWh，约占总产量的16%。
根据EVTank研究数据，2023年全球锂离子电池出货量约为1202.6GWh，2025年和2030年预计达1926.0GWh和5004.3GWh。随着国内新能源汽车保有量不断提升以及储能市场的快速发展，我国锂电池出货量预计在2024年突破1 TWh，并将继续保持两位数的增长速度。
太阳能电池：2023年我国太阳能电池（光伏电池）产量541.16 GW，同比增长54%，国内光伏新增装机216.9GW，同比增长148.1%，电池出口39GW（组件出口211.7 GW），预计2024年我国光伏新增装机量171GW。为实现《巴黎协定》目标，2030年全球光伏发电装机累计容量至少要达到5400GW，是2023年全球总装机量的近4倍。
在“双碳”总体目标下，国际国内高速增长的市场需求，为我国“新三样”企业提供了稳定的发展空间。“新三样”企业仍将立足满足国内需求为主，参加国际竞争为辅的发展格局。
02
技术领先、产业链完整的优势下，“新三样”核心竞争力已形成
在电动车电控及充电技术上，国内企业均取得重大突破，研发出具有自主知识产权的电控系统和快充技术，自动驾驶技术也走在世界前列。比亚迪的“刀片电池”技术在能量密度和安全性方面达到了行业领先水平，“超级混动”系统可以实现超高压缩比及热效率。
锂电池行业已建立国际领先优势。2023年，全球动力电池装车量TOP10企业中有6家是我国企业，市场份额63.5%，仅宁德时代和比亚迪的市场份额之和就超50%。2023年全球储能电池出货量TOP10企业中，我国有8家企业上榜，市场份额86%，前5位均是中国企业。
目前，我国在液态锂电池技术上占据绝对优势，产品配套也非常完善，规模效应明显。在固态电池、钠离子电池等技术方向，我国企业也不断加大研究投入，其中掌握的钠离子电池技术专利占全球约60%。
我国光伏产业历经10余年的发展，在“打压”中成长，已形成超强的韧性和竞争力，成为我国市场规模最大、产业链最完整、市场化程度最高的绿色产业之一。
截至2023年，我国光伏相关产业专利申请总量16.8万件，位居世界首位，占比一半以上。在硅基太阳能电池技术、组件制造技术、系统集成能力等方面均具有显著技术优势，特别是组件回收再利用方面的技术也在不断提升。我国硅料、硅片、电池片、组件四大主材产量均占全球8成以上，逆变器等光伏设备也具国际领先实力。
与世界各国绿色产业在起步阶段均获得政府支持一样，早期我国也对新能源车企采取适当补贴，2022年左右已基本退出。提出“金太阳”工程、标杆电价补贴政策等推进光伏发电，2018年“531”新政后开始退坡，目前已实行平价上网。我国“新三样”产业在技术和市场成熟后，迅速减少政府扶持，依靠企业内生发展动力和技术创新实力，打造市场化竞争力和国际化参与度。
03
开放包容、符合发展规律的产业政策引导下，“新三样”企业发展后劲十足
我国将“绿色发展”纳入新发展理念，正全方位推进经济社会绿色转型，深入推进产业结构调整，积极培育绿色发展新动能。同时，不断健全绿色发展的体制机制和政策体系。我国政府为新能源发展提供了稳定的政策预期，吸引了大量国内外投资，推动新能源企业的快速发展。
2014年起，国家对购置新能源汽车免征车辆购置税，2017年、2020年、2022年、2023年先后四次将该政策延续至2027年底，有力培育了新能源汽车消费市场。
2023年出台了《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，大力推动充电基础设施快速发展。同时，《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》的制定与实施，为新能源汽车产业指明了发展方向和路径。
2024年6月19日，工信部对《锂离子电池行业规范条件》和《锂离子电池行业规范公告管理办法》进行修订，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新，提高产品质量，降低生产成本。
2013年，我国光伏行业出现深度调整之际，国家迅速出台《关于促进光伏产业发展的若干意见》，推动企业转型，随后不断出台相关政策，引导行业产能建设和释放，避免低端重复建设，推动产业健康发展。我国制度的优越性为绿色低碳产业的可持续发展提供了坚实的政策保障和前瞻引领。
另一方面，我国也大力支持“新三样”企业走出去。新能源企业在全球投资设厂，并非简单地资本输出，而是构筑我国新能源企业的国际产业链条，降低相对成本和不同市场的进入门槛，在满足国际市场需求时处于更有利位置。
面对贸易制裁，企业出海有利于规避地缘政治风险，减少贸易冲突。蔚来和比亚迪先后在匈牙利建厂，哪吒汽车在泰国、印尼建立生产基地，上汽集团、长安汽车和长城汽车也加快布局欧洲；宁德时代、中创新航、国轩高科、蜂巢能源、亿纬锂能等国内头部电池企业纷纷在海外建厂；光伏企业则更早刮起“出海潮”，已在包括美国在内的全球市场布局。
04
结构调整、技术升级的挑战下，“新三样”企业仍需警惕风险
“新三样”企业高速发展的同时，不可否认当前也面临着结构调整和局部供需失衡、低效产能加速出清、行业结构开始优化的问题，这也是各个行业发展的客观规律。
绿色低碳是资本长期青睐的领域，股权资本参与热度始终较高，而作为债权投资也是债权机构集中投放的领域。资本拥挤使得行业的估值出现一定偏离，对行业供需产生一定影响。
因此，尽管行业发展依然乐观，但“新三样”企业仍应警惕当前来自技术升级、产能优化及结构调整的风险。
近年来，新的造车势力不断加入市场，而传统燃油车企也在加快转型，依靠其既有的产供销体系，快速切入市场。行业竞争不断加剧，一些车企前期投入过大，当项目进展低于预期时，出现资金链断裂而陆续离场，如威马、宝沃等，头部车企凭借技术和规模优势，将推动行业进一步整合。新能源汽车行业的正常竞争会倒逼企业在核心技术、产品开发快速进步，从而进一步提升领先优势。
锂电池行业和光伏行业出现短期的供需失衡。2023年，电芯、电池级锂盐价格降幅超50%，锂电企业产能利用率出现较大下降，2024年相关数据进一步下滑；国内多晶硅、组件产品价格降幅均超过50%，光伏主材出口量虽然增长较大，但金额同比下降5.5%。
锂电池和光伏行业当前均面临着短期结构调整问题，老旧产能需要淘汰置换，新技术、新产能的开发投产尚需时日。从光伏行业发展的历史经验来看，技术更迭必然伴随结构性、阶段性的供需失衡，通过宏观政策调动和行业自发调整，是可以有效推动行业完成结构优化和产业提升的。
当前阶段，市场价格信号显示行业正处于成本、技术落后产能加速出清阶段，行业发展恢复上行为时不远。
“新三样”企业的快速发展，是我国经济结构调整、发展动能转换的成功案例，为世界各国绿色产业发展，应对全球气候变暖起到了很好的示范和带头作用。
尽管面临着欧美国家贸易制裁、阶段性调整等挑战，但新能源汽车、锂电池和光伏行业凭借充分的国内市场需求、领先的技术实力和产业链体系以及明确有力的政策推动，有能力突破桎梏与瓶颈，继续保持稳定增长周期。
图片来源：unsplash.com/pexels.com
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