JIC投资观察原创文章
中国建投子公司建投投资/建投华文
作者：丁文翰
本文4307字，阅读时间11分钟
8月26日，在2025中国操作系统产业大会上，麒麟软件发布银河麒麟操作系统V11。当前，国产操作系统正迈入快速发展阶段，呈现出开源开放的崭新态势，与海外主流操作系统的差距持续缩小。银河麒麟V11的发布，正是这一发展进程中的重要成果。
本文将梳理国产操作系统产业发展现状，深入分析行业市场竞争格局与未来发展趋势，探讨国产操作系统如何在政策驱动与技术创新双重加持下，成长为支撑“数字中国”建设的核心引擎。
01
操作系统产业整体概况：软硬件的纽带，信创产业的基石
根据运行环境的不同，操作系统可以分为桌面操作系统、移动端操作系统、服务器操作系统和嵌入式操作系统等类型。其中，桌面和服务器操作系统属于计算机操作系统范畴。
桌面操作系统专为个人计算机设计，提供更加友好的图形用户界面，其挑战在于需适配大量软硬件，生态壁垒高，研发难度大。服务器操作系统则运行于服务器硬件，强调提供稳定、可靠和高性能的服务，所需适配软件数量较少，研发难度低于桌面端。
产业链上游包括软硬件和操作系统。操作系统向上支持应用与服务，向下管理相关CPU、GPU、内存等硬件。软件环节包括支撑软件和应用软件，丰富操作系统的功能属性。硬件环节中硬件厂商和操作系统开发商紧密合作，确保操作系统能够在不同硬件平台上运行。
中游为设备厂商，如PC和服务器等。设备制造商采购硬件和操作系统，并负责处理操作系统和硬件的兼容问题。
下游涵盖终端应用与行业服务。客户主体包括政府、企业、个人用户。目前国产操作系统已在政务与公共安全、金融、工业制造、教育科研等垂直领域实现应用，通过适配不同终端满足市场多元化需求。
02
中国计算机操作系统的发展现状：国产化替代有序推进，构筑信创安全长城
（一）市场持续增长，发展空间广阔
终端设备市场的持续发展以及云计算、物联网等新兴技术的推动，促使全球操作系统市场稳健增长。根据Business Research Insights数据，2024年全球操作系统市场规模约为535亿美元，预计2025年将达到573亿美元，并有望在2033年达到963亿美元。其中，桌面操作系统占比约30%，服务器操作系统占比约4%。
桌面端，国产化进程有望稳步推进。根据智研咨询数据，2023年我国桌面操作系统行业市场规模约为215.5亿元，其中国产桌面操作系统市场规模约为15亿元。预计2027年，国产桌面操作系统市场规模可达72.6亿元。中国当前商用PC保有量约1.6亿至1.9亿台，在党政和国央企替换的示范效应下，可引导更多行业客户接受国产操作系统，长期渗透率将持续提升。
服务器端，随着算力需求持续高涨，数据中心和服务器基础设施投资不断加大，中国服务器操作系统装机量稳步提升。沙利文数据显示，2019年至2022年中国服务器操作系统装机量及商业版装机量年复合增速均超10%，预计2022年至2027年装机量年复合增速达9.2%。
（二）国家政策指引，专项支持助力打赢信创“攻坚战”
自2006年“01专项”确立操作系统的战略地位以来，国家出台了一系列具有明确导向性的配套政策与专项措施，操作系统的国产替代已纳入顶层设计规划。
2016年，《关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》明确提出，提升服务器及桌面计算机CPU、操作系统等的功能、效能和可靠性；面向云计算、大数据等新需求开展操作系统等关键基础软硬件研发。
2021年，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中强调，加快补齐基础软件（含操作系统）等瓶颈短板。
2022年，国资委79号文件中要求，分阶段完成所有央企和地方国企的信息技术系统国产化替代，覆盖芯片、操作系统、数据库等全产业链，最终实现“关键领域核心技术自主可控”，强调了操作系统在信创产业链中的核心组成地位，要求进行系统性、全栈式的替代。
2024年，《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》提出，打造自主可控的产业链供应链，强化集成电路、基础软件等重点领域技术攻关。操作系统国产化已被置于国家科技安全与产业安全的核心位置。
在信创政策引导、本土厂商技术突破与生态建设的共同推动下，国产操作系统正加速抢占市场份额。在服务器市场中，2024年国产Linux操作系统已占据半壁江山。相较而言，当前中国桌面操作系统市场中，微软Windows仍占据超过80%的份额，国产份额不足10%，国产替代进程任重道远。
桌面操作系统生态壁垒高，具有天然的寡头垄断市场特征，竞争格局高度集中。一方面，桌面用户黏性强，因使用习惯较难进行操作系统迁移；另一方面，行业具备显著的网络效应与规模效应，用户基数扩大会吸引更多供应商适配应用，进而吸引新用户加入，形成生态建设的正向循环。因此，国产桌面操作系统的突破尤为关键。
（三） 国产计算机操作系统市场呈现“双龙头”格局
国产计算机操作系统主要厂商包括麒麟软件、统信软件、华为、普华软件、中科方德等，其中麒麟软件与统信软件合计占据国产90%以上的份额，市场呈现“双龙头”格局。
麒麟软件连续13年保持中国Linux操作系统市场占有率第一名，依靠多元的产品矩阵，灵活的适配能力、强大的生态构建和安全稳定的性能，麒麟软件成为国产操作系统的绝对头部。
当前，麒麟软件拥有五大产品线，具备多领域、全场景的产品布局；截至2025年7月31日，麒麟软件软硬件适配累计总量超过700万项；生态适liu配官网累计注册用户数超10.4万，生态兼容广度行业领先；在数据安全领域，麒麟软件是全国首家通过CMMI 5级评估的操作系统厂商，且应用于政府机关办公、航天、金融等多个重要关键领域。
统信软件是国内首个发布桌面操作系统根社区的企业，研发历史已有20年。2023年，统信发布国内首个系统级应用开发框架UOS AI API 1.0，同时发布UOS AI，这也使得统信旗下的Deepin成为首个接入大模型的开源操作系统。
当前，统信业务覆盖桌面、服务器、智能终端三大领域，拥有集中域管平台、企业级应用商店、彩虹平台迁移软件三大应用产品，覆盖电信、金融、教育等诸多领域。截至2024年，统信国产平台装机量超过800万台，生态规模超700万，位于国内领先地位。
此外，华为作为重要市场参与者，旗下openEuler社区是一个面向数字基础设施的操作系统，偏重于服务器级别的基础设施支持以及复杂计算领域的嵌入式开发。
在桌面端，2025年5月，华为正式发布首款搭载HarmonyOS NEXT的鸿蒙PC。该系统内核采用纯鸿蒙架构，不依赖Linux内核。华为在系统内核、文件系统、编程语言、编译器、编程框架、AI模型等方面实现了全栈自研，构建了坚实的操作系统技术底座。
目前，HarmonyOS NEXT生态设备已突破10亿台，其应用市场汇聚超15,000款应用及元服务。依托手机、平板、笔记本等移动终端搭载自研系统的优势，华为正加速构建全场景生态，未来或重塑国产操作系统竞争格局。
03
操作系统行业展望
1.国产操作系统进入“真替真用”发展阶段，关注未来空间放量。
国产操作系统产业正迎来跨越式发展的关键阶段。2022年9月国资委79号文明确要求所有中央企业自2023年起需定期报送信息化系统国产化改造进度，标志着信创产业正式进入深化落地的“真替真用”实施阶段。
市场需求呈现梯次推进格局。当前我国信创体系按照"2+8+N"战略有序推进：党政系统（“2”）凭借成熟的解决方案持续发挥引领作用；金融、电信、电力等八大重点行业（“8”）进入全面铺开阶段，其中石油、交通、航空航天领域已启动关键环节替代，医疗、教育行业的解决方案关注度显著提升，信创应用正从党政领域向全行业渗透，产业生态新格局加速形成；而"N"则指向消费市场的全方位应用拓展。
随着关键领域国产化考核时间节点将近，桌面操作系统的替换进度将进一步加速。根据《中国信创产业发展白皮书（2024）》的数据显示，截至2024年底，全国超过80%的党政机关、央国企、军工单位已开始部署或试点国产操作系统。特别是在办公终端、服务器、国产化边缘设备等领域，使用比例持续上升。
此外，完成基础替换后，随着庞大用户基数的形成，每年约20%的计算机设备更新需求以及企业级服务市场的拓展，将持续为国产操作系统行业注入增长动能。
2.关注操作系统智能化趋势
人工智能、大数据与云计算的融合创新正推动操作系统基础架构的深度变革。相比于传统操作系统，智能化操作系统不仅能有效提升软件性能，还能保障系统的安全与稳定性。
在性能方面，AI能够分析用户使用习惯以优化资源分配，根据具体需求和环境自动推荐应用程序与服务，实现工作状态在不同设备间的无缝迁移，显著提高系统响应速度和应用性能。
在安全方面，AI通过学习正常用户的行为模式，可实现实时监控与预警，逐步构建自适应的安全机制, 防御未知威胁和变种恶意软件,提高操作系统的安全性。
以麒麟软件为例，公司积极布局AI与云原生领域，旗下产品银河麒麟桌面操作系统V10 SP1 2503，基于自研的“AI子系统”，利用分层架构设计，合理划分不同功能模块，实现芯片、大模型、应用的自由组合，满足用户多样化、定制化需求。
此外，华为旗下的鸿蒙系统内置强大的AI能力，通过不同层次的AI能力开放，满足开发者的不同开发场景下的诉求，降低应用的开发门槛，助力开发者高效实现应用智能化升级。
3.关注国产操作系统生态建设
中国工程院院士孙家广表示，“健康稳定的生态系统是保障技术创新和产业发展的关键，要构建一个开放包容共享的生态系统，吸引更多合作伙伴加入其中，共同推动我国信息技术产业发展。” 过往制约国产操作系统发展的主要因素集中于生态体系建设。
作为操作系统竞争力的核心指标，软硬件适配规模直接决定用户粘性与使用体验。基于Linux内核的研发路径降低了初期开发成本，但要构建媲美国际主流产品的生态体系，需凝聚海量软硬件厂商的协同创新。
由于国产操作系统起步较晚，国产操作系统适配数量较海外巨头存在代际差距。截至2023年，Windows兼容软件3500万个，适配硬件数量超过1600万，生态系统体量远远超过国产操作系统。
破局之势在信创浪潮中逐步显现。尽管海外软件对国产系统适配意愿不足，但信创政策通过强制国产化配套机制，成功构建起自主可控的软件生态体系，有效促进产业链上下游协同发展。
截止到2025年上半年，麒麟软件生态兼容适配总量累计超过679万项；统信软件软硬件生态适配数超700万，生态伙伴规模即将突破80万，基于统信 UOS 的原生应用已上架1.5万余款。此外，在计算机核心芯片、关键外设、应用软件等关键环节，国产化替代进程全面提速，生态全链协同发展取得实质性突破。
信创供给侧：国产软硬件生态
资料来源：公开数据，建投投资整理
图片来源：unsplash.com/pexels.com，即梦AI
