“十五五”期间我国煤炭行业发展形势探讨及思路建议

一、当前煤炭工业发展现状

（一）能源安全保障的基础更加坚实

“十四五”以来，全国新增煤炭产能6亿吨/年左右，2023年达到47.1亿吨，年均增长4.5%；原煤占我国一次能源生产总量的比重始终在65%以上。煤炭的安全稳定供应有力地支撑了我国经济社会平稳健康发展，特别是在防范应对低温雨雪冰冻灾害和抗震救灾中，煤炭行业践行“国之大者”，全力以赴做好煤炭增产保供工作，点亮了万家灯火、温暖了千家万户，以煤炭的“稳”和“增”为全国能源安全稳定供应作出了重要贡献。

（二）煤炭生产开发布局持续优化，东中西区域协同发展格局快速形成。

“十四五”以来，中部地区原煤产量由13.1亿吨增加到16.0亿吨，占全国的比重增长0.5个百分点；西部地区原煤产量由23.2亿吨增加到28.5亿吨，占比增加1.2个百分点；东部地区原煤产量下降3049万吨，占比下降1.4个百分点；东北地区原煤产量下降978万吨，占比下降0.2个百分点。2023年，陕西、内蒙古、山西原煤产量分别在7亿吨、12亿吨、13亿吨的台阶上再创新高；新疆加快释放煤炭先进产能，煤炭产量较2020年增长近2亿吨，“疆煤外运”突破1亿吨，已经成为全国煤炭供应的新增长极。榆林、鄂尔多斯原煤产量分别突破6亿吨、8亿吨大关，两市原煤产量占全国的比重提高到30.2%。山西、蒙西、蒙东、陕北和新疆五大煤炭供应保障基地建设加快推进，煤炭与新能源、新材料产业链协同发展持续深化煤矿先进产能加快释放，煤炭输送通道体系日益完备，全国煤炭资源配置能力显著增强。

（三）产业布局快速优化升级，现代化产业体系建设取得重要进展。

煤炭生产布局持续优化。截至2023年底，年产120万吨及以上的大型煤矿产量占全国的85%以上，比2020年提高5个百分点。建成年产千万吨级煤矿81处、核定产能13.3亿吨/年，比2020年增加29处、产能5.1亿吨/年。全国建成安全高效煤矿1146处、百万吨采煤队683个。安全高效煤矿原煤产量占全国的比重超过70%，平均产能273万吨/年，月平均综合单产16.56万吨，原煤工效16.77吨/工，主要生产指标显著高于全国平均水平；百万吨死亡率0.00069，达到世界领先水平；以一井一面、连续运输、机电一体、采掘合一、绿色智能等为主要特点的安全高效煤矿建设模式在不同省区全面铺开。

（四）科技创新引领作用充分发挥，高质量发展新动能持续增强。

以企业为主体的产学研深度融合的技术创新体系更加完善^[][1]。重大基础理论和关键核心技术攻关取得新进展世界首套10米超大采高智能综采装备、深部矿井热害治理新型煤基纳米碳氢炸药及制备工艺技术、含氨煤层提取高纯氨等一批重大创新成果持续涌现，国产化智能刮板输送机突破500米长运距技术瓶颈，极薄煤层液压支架研制成功，多项科研成果达到国际领先水平，行业科技创新策源功能持续增强。

（五）煤炭清洁高效利用有序推进，绿色低碳转型取得新成效。

煤炭全生命周期清洁高效利用水平不断提升。煤炭深加工精细化程度不断提高，低阶煤干法分选技术工程应用实现新突破。煤电机组“三改联动”持续推进，全国煤电装机超低排放改造超过10.3亿千瓦，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.2%，燃煤电厂烟气污染排放控制保持国际领先水平低阶煤分质利用、循环经济煤炭综合利用等项目稳步推进。煤矿甲烷排放制度逐步建立，低浓度瓦斯综合利用政策日趋完善。煤系共伴生资源综合利用技术不断进步，理念创新和产业实践取得积极进展，富油煤地下原位热解采油技术、绿色减碳地面瓦斯抽采综合利用项目等实现突破，煤基资源开发利用效能持续提升。煤炭加快向原料和燃料并重转变，现代煤化工向高端化、多元化、低碳化方向迈进，产业集聚化园区化、基地化、规模化发展格局初步形成。

二、煤炭行业最新政策解读

在2023年，煤炭行业经历了一系列重要政策调整，这些政策旨在保障能源供应、稳定价格，并推动行业向数字化和智能化转型。这些措施对行业的发展方向和市场动态产生了深远的影响。

年初，国务院关税税则委员会决定自2022年5月1日至2023年3月31日对煤炭实行零进口暂定税率，并在2023年3月24日宣布将此政策延长至年底。这一措施主要是为了增强国内能源供应的稳定性，降低进口煤炭成本，应对国内能源需求的持续增长。

与此同时，国家发展改革委员会在2023年3月6日的发布会上强调，将继续强化能源和大宗商品的保供稳价策略。政府着重于稳定煤炭生产，加强储备能力建设，并持续调控煤炭价格，确保其运行在合理区间。

国家能源局在同年3月28日发布的《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》中，设定了到2030年建立完善的能源数字化智能化应用体系的目标，强调利用高新技术提升煤炭行业的安全性和效率。

2023年4月12日，国家能源局发布的《2023年能源工作指导意见》中提出加强国内能源资源的勘探开发，推动能源进口多元化，并确保能源供应的持续稳定与价格的合理可控。

同年9月6日，中共中央办公厅和国务院办公厅联合发布了关于加强矿山安全生产的意见，强调严格安全生产准入条件，推动矿山的安全治理和企业主体责任的落实，这对提高煤炭行业的安全生产标准具有重要意义。

2023年末，国务院关税税则委员会宣布自2024年1月1日起恢复煤炭进口关税，标志着对煤炭进口暂定零税率政策的结束。新的税率结构旨在调节市场，预计将提高煤炭进口成本，影响进口量，这可能会利好国内煤炭生产企业，支撑国内煤炭价格。

2023年的政策变化体现了中国在确保能源安全、促进市场稳定和推动行业升级方面的多管齐下策略。通过这些措施，中国煤炭行业的长期可持续性和竞争力预计将得到增强，同时也促进了行业向高效、环保和智能化的方向发展。

三、“十五五”期间煤炭需求预测

（一）煤炭总需求刚性仍较强

根据我国能源消耗指标，预计到2030年我国能源总需求将达到59亿吨标煤的峰值，相比2020年增长18.5%，年化增速1.71%，总量将会增加9.2亿吨标煤左右。要实现我国2035年达到中等发达国家水平的远景目标，2031—2035年平均增速还需达到3.5%左右，所以预计2030年后能源总量需求仍然较大，但因为碳中和目标导向下的经济结构调整，第三产业提供主要经济增量，能源需求进入平台期，预计2031—2035年一次能源总需求维持在59亿吨标煤左右。

（二）动力煤需求下滑，冶金煤需求微增

全球动力煤需求预计将从2023年的74.35亿吨下降至2026年的72.26亿吨，三年年均复合增长率为-0.9%；全球冶金煤需求预计将从2023年的11.01亿吨微增至2026年的11.18亿吨，三年年均复合增长率为0.5%。

在短中期来看，钢铁生产仍旧依赖长流程，冶金煤需求仍稳定。煤电被新能源所替代更为明显。因此，在新矿项目梳理中，动力煤项目的占比下降较多。在过去两年内，落后的动力煤项目占比从二分之一减少到了不足三分之一，而冶金煤项目占比在缓慢提升。

在落后项目中，冶金煤、动力煤以及两者皆有的煤矿项目分布相当。考虑到气候政策、双碳政策带来的压力，处于前期的项目更容易受到影响，且由于替代方案较多，动力煤项目前景变得愈发不确定。尽管动力煤出口量是冶金煤的三倍之多，但在先进项目梳理中，动力煤项目占比仅为44%。

四、“十五五”期间煤炭行业发展趋势预测

煤炭行业未来发展面临诸多挑战和机遇，将受到政策环境、市场需求、技术进步与产业升级、环保政策与能源转型以及地缘政治与国际市场等多方面因素的影响。在政策支持和市场需求稳定增长的背景下，煤炭行业将加快智能化转型升级和绿色低碳发展步伐，推动行业高质量发展。

（一）影响煤炭行业未来发展因素

1.政策环境方面

能源安全保供。国家政策将继续把能源安全保供作为首要任务，加强对煤炭等能源的监管和保障。这意味着煤炭行业在保障国家能源安全方面将发挥重要作用，其稳定发展将受到政策的有力支持。

煤矿安全生产。随着《煤矿安全生产条例》《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》《关于防范遏制矿山领域重特大生产安全事故的硬措施》等政策的出台，煤矿安全生产将得到更加严格的监管。这将推动煤炭行业加大安全生产投入，提升安全管理水平，为行业的长期稳定发展奠定坚实基础。

智能化建设。国家政策鼓励煤炭行业加快智能化建设，构建适应行业发展趋势的煤矿智能化标准体系。这将促进煤炭行业技术创新和转型升级，提高生产效率和安全水平，降低生产成本，增强行业竞争力。

2.市场需求方面

电力需求不断增长。随着全球及中国经济的持续增长，电力需求预计将继续增加。煤炭作为电力生产的主要原料之一，其需求在短期内可能仍会保持一定水平，尤其是在发展中国家。然而，这种需求增长可能会受到可再生能源发展的挑战。

非电需求复苏。非电力行业如化工、建材等对煤炭的需求也可能逐步复苏，特别是在经济复苏和产业升级的推动下。然而，这些行业的增长速度和规模将受到多种因素的影响，包括环保政策、技术进步和市场竞争等。

3.技术进步与产业升级

随着科技的进步，煤炭行业将加速向智能化、信息化方向发展。^[]通过引入智能开采、智能运输、智能监控等技术，提高生产效率和安全性，降低运营成本。这将有助于提升煤炭行业的竞争力，实现高质量发展。同时，为了应对环保压力，煤炭行业将加大对清洁煤炭技术的研发和应用力度。包括煤炭洗选、煤矸石综合利用、煤炭气化、液化等技术，将有助于提高煤炭的清洁利用水平，减少污染物排放。

4.环保政策

环保政策趋严。随着全球对气候变化的关注加深，各国政府将加大对煤炭行业的环保监管力度。更严格的排放标准、更高的环保要求将促使煤炭行业加快转型升级步伐，实现绿色低碳发展。

5.能源转型

能源转型压力增大。国家的“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要合理控制煤炭开发强度，推动煤炭等化石能源清洁高效利用等任务。中国能源行业“十四五”规划强调了煤炭在维护能源安全中的重要作用，提出要精减煤炭产能配置，在山西、内蒙古、陕北、新疆等地建设煤炭供应中心，行业就业的地区分布也将随之调整。在更细的层面上，煤炭工业协会也发布了《煤炭工业“十四五”高质量发展指导意见》。^[]文件从煤炭开发、煤炭产区转型、煤炭产业绿色化等方面对煤炭产业转型提出了指导意见，并提出到“十四五”末期，国内煤炭年产量将被控制在41亿吨，比2020年的39亿吨产量仍有增加，但明显小于“十三五计划”阶段的增长幅度。除此之外，也鼓励煤炭企业之间开展兼并重组，这将进一步推动效率低、成本高的落后煤炭产能退出市场，煤矿数量要求从2020年的4700处到“十四五”末压缩至4000左右。

煤炭企业应认真思考智能化顶层设计、整体智能化转型落地实施、管理用例开发等方方面面的工作。替代能源、可再生能源的快速发展对煤炭等传统能源造成了巨大挑战。随着风能、太阳能和核能等清洁能源技术的成熟及成本的降低，煤炭在能源结构中的比重预计将逐渐下降。这要求煤炭行业必须加快转型步伐，探索与新能源并行的发展模式。未来，煤炭行业将面临更大的能源转型压力，需要积极应对并寻找新的发展机遇。

6.地缘政治与国际市场

国际贸易形势的变化可能对煤炭行业产生深远影响^[]。贸易战、地缘政治紧张等因素可能导致煤炭供应中断或价格波动，对煤炭行业的稳定发展构成威胁。随着全球能源结构的调整和能源转型的推进，国际市场对煤炭的需求可能发生变化。^[]煤炭行业需要密切关注国际市场动态，灵活调整生产和销售策略以应对市场变化。

（二）煤炭行业未来高质量发展方向

煤炭行业未来的高质量发展应依托现有的基础和条件循序渐进，按“两步走”战略。第一步，拓展应用安全绿色智能化开采技术，进一步提高煤炭利用全过程的绿色低碳水平，向高端、低碳产业转型赢得时间。第二步，在全国范围内全面应用智能化开采，通过技术变革使煤炭成为环境零损害、气候零负荷的绿色能源。^[]

1.建设创新驱动的绿色智能发展体系

在“双碳”目标驱动下，煤炭行业将加快绿色低碳转型。通过提高煤炭利用效率、发展清洁煤炭技术、推进煤炭与新能源融合发展等措施，降低煤炭消费对环境的影响。

建立煤炭全生命周期的绿色发展理念。树立先进环保的绿色勘查、近零损害的绿色开采、节能低碳的绿色利用等理念，最大程度地减少煤炭生产对生态环境的损害，使煤炭资源得到高效充分利用。

通过行业节能减排技术获得发展空间。碳达峰及碳达峰后到2035年的能源消费平台期，预计煤炭行业供需维持紧平衡，煤炭价格高位波动，煤炭企业的盈利持续向好，给煤炭行业节能减排技术提供了10—15年的发展空间，同样，煤炭行业节能减排技术尤其是原位利用技术、CCUS技术能否在这一时期取得突破，也是未来碳中和时代煤炭行业存量规模大小的关键因素。

形成完整的绿色勘查和绿色矿山建设技术标准体系，促进新技术、新工艺、新材料的推广应用；打造绿色开发与治理技术体系，实现绿色开采、建设生态矿山，保持绿色煤炭长效发展。^[]

2.智能化转型升级

智能化将是煤炭行业未来发展的重要方向。中央和各级政府纷纷加大了对煤炭行业科技创新的支持力度，积极推动现代化信息技术与煤炭产业的深度融合。发改委等八部门发布了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》，要求加快推进煤炭行业供给侧的结构性改革，推动智能化技术与煤炭产业的融合发展，提升煤矿智能化水平。^[]智能化正在成为煤炭行业公认的未来发展趋势，必将带来前所未有的革命性变化。^[]

以智能化煤矿建设为行业发展的总体引领，攻关智慧煤矿关键核心技术，开创绿色、安全、智能、高效的煤矿发展新模式。^[]将建设一个以智慧矿山为核心的产业生态系统，在煤炭产业链的各个环节（煤矿开拓、采掘（剥）、运输、通风、洗选、采购、销售、安全保障、经营管理等）应用数字化技术赋能，在产业上下游进行突破性的拓展，从而大幅提升矿山企业经营业绩。智慧矿山作为核心，将依托智能化采掘设备（如大型无人综采设备）、高效的数据传输（如井下5G技术）、大数据的高阶分析（如神经网络、人工智能算法）等技术，最终实现安全、高效、环保可持续的业务新模式。

同时建设真正的智慧矿山，需要克服许多挑战。在着手数字化试点或者转型工作的煤矿企业中，只有少数规划了清晰且符合整体业务发展的数字化战略。同时，对全球800家企业的数字化转型调查表明，仅30%的企业在组织内部全面推广智能化，近70%的企业则落入了“试点陷阱”。如何合理规划转型路径，稳定地跨过试点进入推广阶段，是每一家煤企推动转型所面临的挑战。因此煤炭企业在智能化建设时切忌盲目大干快上，因为实现智能化是企业的重大转型，而非新技术或智能化工具的堆砌。为了实现全面的、可持续的智能化转型，煤炭企业需要业务、技术以及组织三个方面的转型相互配合，并辅以变革管理以支持转型的落地。^[]缺少其中任何一个方面，转型都很难成功。因此，煤炭企业应认真思考智能化顶层设计、整体智能化转型落地实施、管理用例开发等方方面面的工作。

3.建设协同融合的绿色低碳发展体系

提升煤炭利用的全过程绿色化程度，规范化煤炭提质加工行业的清洁生产、污染物排放、产品质量等标准，分类细化中小型煤炭加工企业的清洁生产指导目录，实现按类别的精准管理。发展煤炭清洁利用先进技术体系，高度提升煤炭行业生产的节能水平，逐步健全节能监察、节能审查和节能配套制度。

通过技术进步改善CCUS应用的经济性，持续降低“电、化、冶、建”等主要消费端的碳排放总量。探索建立适用不同区域煤层气开发利用的技术、工艺、装备体系，大幅提升煤层气抽采利用的规模、效率、质量，降低碳排放量。立足煤矿生产的过程特点和所在区位，推进煤炭与可再生能源生产的深度结合。^[6]

4.建设产需协同的煤炭供应体系

充分利用信息技术，实现煤炭供应与用户需求的精准对接，根据用户需求实行订单式生产，提升煤炭按需供应能力。完善煤炭质量精准管理机制，针对不同的技术和设备用煤规格提供定制化产品，优化煤炭供应侧与用户侧的对接模式。

建设高效、智能的“柔性煤矿”，合理降低人工使用强度，建立煤炭产量快速调节能力，增强煤炭供应灵活性与市场应变能力。持续优化煤炭行业的产业结构，发展亿吨级大型煤炭骨干企业和企业集团，将大集团建设作为行业产业组织改革的重要举措。鼓励组建跨地区、跨行业的大型煤炭企业集团，以产业集中度提升来推动行业快速变革。^[6]

5.建设合作共赢的全面开放体系

引进国际先进的技术装备和管理方法，提高煤炭工业的整体生产力水平。^[]参与国际煤炭资源开发与贸易，加快“走出去”步伐；拓展国际煤炭产业合作的广度和深度，构建投资、生产、贸易、运营等多元网络化的合作体系。^[]

紧扣“一带一路”沿线国家和地区对煤炭工业发展的需求，推动煤炭国际合作的深入发展。依托现有的国际能源合作机制，推动与其他国家或地区建立煤炭合作伙伴关系。在国际上倡导通过煤炭安全绿色开发和清洁高效利用，成为世界煤炭行业在清洁转型方面的引领者。因地制宜的开展国际合作，建立差异化、高效率的国际合作模式。

五、神东煤炭公司未来发展路径

（一）智能化建设持续深化

神东煤炭公司一直致力于智能化建设，通过引入先进的信息技术和智能装备，不断提升煤矿生产的安全性和效率。未来，神东煤炭公司将继续深化智能化建设，推动煤矿生产向智能化、自动化、无人化方向发展。

智能矿山建设：神东煤炭将继续推进智能矿山建设，通过引入先进的信息技术、自动化技术和人工智能技术，实现煤矿生产过程的智能化、自动化和远程化。加大智能设备的研发和应用力度，提高煤矿生产效率和安全性。例如，推广无人驾驶车辆、智能巡检机器人等智能装备，减少井下作业人员数量和劳动强度。

大数据与云计算：利用大数据和云计算技术，对煤矿生产过程中的海量数据进行收集、分析和处理，为生产决策提供科学依据。建设智能管控平台，实现煤矿生产、经营、管理等各个环节的智能化集成和协同。

物联网与5G技术：深化物联网技术在煤矿生产中的应用，实现设备之间的互联互通和数据共享。推广5G技术在煤矿井下的应用，提升数据传输速度和稳定性，为远程操控和智能巡检提供有力支持。

（二）绿色低碳转型加速推进

随着全球对环境保护和可持续发展的重视，绿色低碳已成为煤炭行业的重要发展方向。神东煤炭公司积极响应国家号召，制定碳减排规划和年度计划，加快推进绿色低碳转型。未来，神东煤炭公司将继续优化能源结构，加大清洁能源的利用比例，推动煤炭清洁高效利用。同时，公司还将加强生态环境保护和治理，实现经济效益与生态效益的双赢。

生态治理与修复：神东煤炭将继续加强生态治理与修复工作，实施水土保持、地质环境修复、土地复垦等工程，确保开采活动对生态环境的影响最小化。推广无煤柱开采等绿色开采技术，提高煤炭资源回收率并减少资源浪费。

清洁能源利用：加大清洁能源的利用力度，如太阳能、风能等可再生能源的引入和应用，降低煤炭生产过程中的碳排放。推进煤炭清洁高效利用技术的研究和应用，如煤炭洗选、煤化工等技术的研究和开发。

（三）科技创新引领产业升级

科技创新是推动煤炭行业转型升级的重要动力。神东煤炭公司一直重视科技创新工作，通过加大研发投入、引进高端人才等措施，不断提升企业的科技创新能力。未来，神东煤炭公司将继续加强科技创新引领产业升级的工作，推动煤炭开采、加工、利用等环节的技术进步和产业升级。这包括加强智能开采技术研发、推动煤炭深加工和综合利用等。

生产效率提升：通过优化生产流程、提高设备利用率和降低能耗等措施，进一步提升煤矿生产效率。推广先进的管理理念和管理方法，如精益管理、六西格玛等，提高煤矿管理水平。

安全生产保障：加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和隐患排查治理机制，确保煤矿生产过程中的安全稳定。加大安全投入力度，提高安全设备的配置水平和安全技术的研发能力。

技术创新：加大科技研发投入力度，推动煤矿生产技术和装备的不断创新。加强与高校、科研院所等单位的合作与交流，引进和消化吸收国内外先进技术成果。

管理创新：推进管理创新机制建设，激发员工创新活力。建立完善的创新激励机制和考核评价机制，鼓励员工积极参与创新活动并取得成果。

（四）市场拓展和国际化战略

随着全球能源市场的不断变化和我国能源结构的调整，神东煤炭公司需要积极拓展市场，加强与国际市场的合作与交流。未来，神东煤炭公司将继续加强市场营销和品牌建设，提升产品的市场竞争力和品牌影响力。同时，公司还将积极推进国际化战略，加强与国际煤炭企业的合作与交流，拓展国际市场空间。

（五）人才培养和团队建设