近期，CNESA发布《储能产业研究白皮书2022》，公布了最新的2021年度中国储能企业排行榜。回顾自2017年以来白皮书公布的各年度厂商排名，不难发现中国储能江湖的变革之路——竞争赛道日益拥挤，但格局并未清晰，随着技术路线和商业模式的快速变化，各企业仍具备异军突起、抢占市场的机会。
电池供应商
沉舟侧畔千帆过，铅炭唱罢锂登场
2017-2021年五年来，始终在储能电池供应商榜单上留有一席之地的仅有南都电源一家企业。
肇始于2008年的储能业务，是这家老牌铅酸电池龙头企业的增长新引擎。在2015年开始的“能源互联网战略”的引领下，南都电源以“投资+运营”的模式在用户侧储能领域打开了局面，打造了“原材料-电池-系统集成-项目投资运营-回收”的储能全产业链。在锂电池成本还特别高的年代，凭借低成本的铅碳电池快速打开了局面。
然而，在工商业电价下行、锂电池价格下降以及高负债经营模式压力下，南都及圣阳、双登等一众老牌铅酸电池厂商逐渐退出榜单。宁德时代、亿纬锂能、海基等已经在动力电池和消费类领域建立了强大根基的锂电池企业，携产能与成本之势大举拓展储能业务，并在榜单崭露头角。
2018-2021年，宁德时代、亿纬锂能等在榜单始终呈现上升态势。中创新航（中航锂电）、力神、海基等或因人员变动、或因股权变更、或因战略布局等原因，虽然榜单排名略有沉浮，也依然保有一席之地。
值得注意的是，来自于中科院工程热物理所孵化的中储国能，凭借张家口100MW先进压缩空气储能国家示范项目，占据2021年电池榜眼。这也意味着以压缩空气为代表的长时大规模储能技术路线已经初步具备满足新型电力系统需求，恰与《“十四五”新型储能发展实施方案》提出的“推动多元化技术开发”的储能核心技术装备攻关重点方向高度一致。
企业logo仅代表其2021年排名，因部分企业并未参与此前几年的排名，因此过往排名仅涉及部分企业，如图例所示
PCS供应商
山雨欲来风满楼，逆变器企业角力新战场
不同于电池供应商榜单的旧貌变新颜，四年来PCS榜单似乎还是老朋友的再聚首。除了爱科赛博、英博、华自和汇川几家或转瞬即逝或初出茅庐的企业，其他的几家榜单企业早早就奠定了自己的江湖地位。
最引人瞩目的当属上能，从2018年尚未入选榜单到2021年实现“三连跳”占据榜首，成为了此次榜单的最大黑马，也自证了“上能”两字的内涵。对比明显的则是传统的龙头阳光电源，以“5115”的排名绘制了一条类似光伏发电的“馒头曲线”。在光伏领域的厮杀延续到了储能领域，两家难兄难弟也有着相同的烦恼——2021年两家龙头都陷入了增收不增利（回顾：增收不增利，光储龙头2021业绩承压）的发展怪圈。
除了激烈竞争的光伏逆变器和储能变流器龙头，以许继、南瑞为代表的电网系PCS厂商则因为2019年电网侧项目叫停、电网系电力设备企业重组整合而几经浮沉，但也始终保持了行业前十的业绩。
除此之外，榜单中科华、索英、盛弘、智光等民营PCS企业似乎寻找到了自己的舒适分层区，基本保持了稳定的排名。但华为的高调进入则必然会成为搅动PCS环节变革的那条大鲶鱼。
企业logo仅代表其2021年排名，因部分企业并未参与此前几年的排名，因此过往排名仅涉及部分企业，如图例所示
系统集成商
玉垒浮云变古今，独立系统集成商崭露头角
不同于国外储能产业链的细致分工，国内储能市场发展之初即由中游的电池、BMS、PCS等厂商向下游延伸，担当了事实的集成商角色。也正因如此，国内储能系统集成的排名也在不同产业链角色、不平衡的供需关系、复杂的产业发展逻辑之下绘制出了动荡的排名曲线。
以2018年江苏镇江谏壁电厂电网侧储能招标为起点，开启了中国储能发展的真正元年。在“公元前”的纪年中，示范项目、用户侧储能、小型微网等为成为了引导中国储能产业发展的原动力，相应地电池供应商成为了储能系统集成叙事的主人公，占据了榜单的绝对版面。随着中国储能从“十三五”的商业化初期到“十四五”的规模化发展，储能集成商的身份也愈加多元。
尤以近年来异军突起的海博思创为例，不同于传统的电池/PCS厂商涉足集成，海博思创以BMS立足，一方面整合电芯、PCS等产业链不断研发高性价比储能系统，实现从车用动力电池向电力储能多场景应用的延伸，一方面积极与中国电力等央企合作，涉足独立储能电站的开发、建设，成为新商业模式的拓荒者。
2021年榜单中新出现的远景、天合恰好代表了风电、光伏领域龙头企业的战略决心和风光平价后对于储能的迫切需求。远景收购AESC电池、天合与鹏辉共建储能工厂、林洋携手亿纬成立储能合资公司、宁德时代与山东电工等电力新能源企业的联姻（回顾：宁王的时代 or 时代的CATL？）等恰好为此做了最好的注脚。
此外，随着独立储能模式异军突起，以新源智储等为代表的具有电力央企背景、更容易接近项目资源的系统集成和开发企业，也正在快速抢占一席之地。
企业logo仅代表其2021年排名，因部分企业并未参与此前几年的排名，因此过往排名仅涉及部分企业，如图例所示
溪云初起，山雨欲来。
《储能产业研究白皮书2022》前言恰如其分地描摹了中国储能产业当下的发展状态。回顾中国储能产业发展之路，夹杂着冥昭瞢暗和勃勃生机；展望未来，中国储能产业链变革之路仍将继续，一切的已知都将成为未知。
责任编辑：刘丽涵