据储能与电力市场统计，2023年前三季度新型储能新增装机规模已超过30GWh，预计今年年底将达到44GWh以上。储能的快速增长得益于在政策及电力市场改革持续推动下，源网荷储各侧储能应用的全面展开。11月10日上午，在2023中国能源电子大会暨广东新型储能产业发展高峰论坛——新型储能应用分论坛上，我们有幸请到8位嘉宾，就我国储能在电网侧、电源侧、用户侧的市场现状、商业模式以及储能应用技术等和大家进行分享。

重点简要提炼如下：

储能市场

储能累计装机规模突破75GW，抽蓄依旧占据最大比重，但已经由一直以来的90%以上下降至65%左右。

锂电以95%的占比占据新型储能新增装机的绝对主导地位，调频应用上锂电搭配功率型储能应用成为新探索。

百兆瓦级的项目增速明显，湖南以17个百兆瓦项目投运成为新增投运最大省份，重庆首次进入装机前十。

中标市场竞争激烈，集成商、新进入者、下沉到集成的电池厂商共同抢夺项目订单，0.5C系统已有低于0.7元/Wh的报价出现。

截止Q3，储能系统的招标量接近60GWh，新增规划在建项目已经突破100GW。若能在Q4投运10%，则今年装机可达50GWh。

电力交易

独立储能主要收益包括容量租赁、现货市场套利、参与辅助市场以及容量补偿，容量租赁收益占总收益50%以上，收益需要进一步多元化。

参与电力现货市场，需提高电价预测准确度与对市场变化的敏感性，并注重市场经验的总结。

广东调频市场引领全国，山西、内蒙也有一定应用，火储联合调频收益可观，国内领先机组全生命周期等效循环次数接近8000次。

当前储能通过火储联合调频的方式，在二次调频领域取得一些成功，接下来或将在虚拟电厂发力。截至目前，深圳虚拟电厂调度中心已累计响应27次。

储能系统集成及温控技术

低成本、高安全、大规模、长寿命，是业内对储能系统的一致需求，构网型储能、全浸没式液冷、高压直挂受到关注。

储能企业已经从专利数量比拼开始转向专利质量比拼，注重核心技术与核心专利的竞争。

储能装机及市场情况

累计装机突破75GW，抽蓄占比降低到65%左右

截至Q3，我国电力储能累计装机突破75GW，抽水蓄能以65%左右的占比依然占据最大比重，新型储能累计装机突破了50GWh，锂电以95%的占比占据绝对主导地位。百兆瓦级的项目增速非常明显，上半年有40多个百兆瓦级的项目投运。表前大储应用规模持续快速增长，合计占比达到98%。

前三季度新增投运新型储能项目中，湖南储能试点项目快速拉动规模的增长，成为新增投运项目规模最大的省份，17个百兆瓦级的项目在6月份集中投运。重庆凭借5个百兆瓦级迎峰度夏项目的投运首次进入前十省份榜单。

招投标市场竞争非常激烈，深耕多年的集成商、新进入者、下沉到集成的电池厂商共同抢夺项目订单。集采标地每个标段参与投标的企业平均达50、60家。受到上游原材料价格下降及低价竞争的影响，中标价格呈下行趋势，储能电芯报价低于0.5元/Wh，0.5C系统已有低于0.7元/Wh的报价出现。

储能系统的招标量接近60GWh，超过一半来自集采，达到去年全年水平的3倍。主要由集采国央企主导，多个央企已发布GWh量级的系统采购。新增规划在建项目截至Q3已经突破100GW。

上半年国内一共发布了270多项和储能相关的政策，有19项为国家层面的政策，储能逐渐被纳入常规电力系统的各项管理当中去，电价改革思路相对更加明确，用户侧多元化场景应用受到国家明确支持和鼓励。我国首个针对用户侧储能的技术导则出台，对于用户侧储能各个技术环节要求做出明确要求，指导用户侧市场更加标准化、规范化发展。

独立储能参与市场交易

容量租赁收入占比超50%，受市场影响波动大

目前独立储能主要收益包括容量租赁、现货市场套利、参与辅助市场以及容量补偿。当前各省现货市场进展情况不一，其中山东无论是在装机规模还是市场化程度上均走在全国前列。目前，已有16座独立储能电站进入山东电力现货市场。

以某实际百兆瓦电站为例，容量租赁、现货市场价差、容量补偿收益比例大约在55%、30%、15%。由于现货市场与辅助服务市场两者间存在一定的排他性（同时段不可都参与），且山东辅助服务市场的收益较低，故相对来讲，在电能量市场赚取充放电价差收益将更为有利。

而容量租赁收入作为独立储能电站收入最重要的组成部分，受市场供需影响较大，因此独立储能电站的收益亟需进一步多元化。

在容量市场运行前，山东参与电力现货市场的发电机组容量补偿费用从用户侧收取，电价标准暂定为每千瓦时0.0991元（含税）。百兆瓦储能电站可以获得发电容量补偿50-60万/月。

对于在现货市场赚取价差收益，以下成本及收益核算的方法可供参考：

充电成本=（现货市场购电价格+输配+政府基金及附加+用电容量补偿）*上网电量

放电收入=现货市场价格*上网电量 +发电容量补偿

注：上网电量对应的下网电量不承担输配电价和政府性基金及附加

参与电力现货市场过程中要点总结：提高电价预测准确度是保证独立储能电站收益的基础，还需提高市场变化敏感性，包括电力市场风光资源的变化，极端天气预判，报价规律研判等。此外也应注重市场经验的总结。

储能在调频领域的应用

火电联合调频效益可观，虚拟电厂或将接力

储能系统联合发电机组参与AGC调频，储能通过跟踪AGC指令与机组出力，自动补偿机组出力偏差，实现整体快速精确调节，响应时间短，调节速率快，调节精度高。国内的第一个火储联合调频项目最早可以追溯到10年前，在当时的电池价格水平相当高的情况下，已能实现很高的收益。目前火储联合调频在特定市场的收益依旧十分可观，以广东市场为引领，山西、内蒙也有一定的调频市场。

以华润海丰储能调频项目为例，项目配储能30MW/15MWh，2023年8月完成全寿命周期退役。运行4年间累计充电量139GWh，放电量119.4GWh，等效循环次数7960次，综合和转换效率85.9%，综合收益近2～3亿元。

目前，广东调频市场，综合性能指标K值从最高3调到了2，预计后面会越来越趋近于1，储能优势逐渐削减。

调频项目对储能系统，尤其是PCS、EMS有着较高的要求，据悉，海丰项目成功试验了AGC调频、储能系统毫秒级广域管控、虚拟同步、调度调峰的功能，而且同步实现了60台储能逆变器并离网以及黑启动技术。

当前储能通过火储联合调频的方式，在二次调频领域取得了一些成功。接下来储能或将会在虚拟电厂发力。深圳已成立虚拟电厂调度中心，今年累计响应27次，科陆电子某1.8MW项目，单次响应收益6000元，综合计算回本周期不到4年。

技术上看，除锂电池外，现在也有省份在做新技术、新模式探索，比如混合储能技术，形式上采用锂电搭配功率型储能应用，尝试锂电和飞轮、锂电和超级电容的搭配。

电网友好的高安全、高效率技术

高压直挂、构网型储能、全浸没式液冷

从技术发展趋势上看，低成本、高安全、大规模、长寿命的储能技术仍然是发展的主流。集成商正从各个维度探索提高储能系统整体的性能。例如，采用构网型技术提高对电网的支撑能力，采用全浸没式液冷技术探索更精准的温度控制，采用高压直挂集成技术提高系统效率降低成本等。

构网型储能：本质为电压源特性，通过有关控制实现与电网电压同步，助力电网维持稳定。比较适合弱电网和孤岛运行。由于是针对稳定电压设计的，所以如果电流出现故障时，存在一定的过流风险。当前新疆喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地构网型储能要求具备300%额定电流10秒短时过载能力。对于设备厂家来说，将大幅提高造价。

高压直挂：做减法的系统集成形式，省去变压器、直流电缆，在不增加系统成本情况下，利用H桥级联的技术，把传统多路串并联系统分解为单簇管理系统，实现电池簇的单簇管理，无环流问题，提高储能系统运行效率。具体原理为每个电池簇接一个变流器，通过H桥输出的交流侧串联方式实现6-35kV的并网。35kV高压直挂系统对比常规方案运行效率可提升3%-4%。海南金盘在湖南邵阳投运200MWh的高压电站，调试期间实测充放电效率达92.87%。

全浸没式液冷：将储能电芯直接浸没于冷却液中，使电芯与空气、水分等完全隔离，以达到控制储能电池系统运行温度、实现热管理的目的。与一般的液冷相比，全浸没式液冷方案储能电芯的温度控制效果更好。一般液冷只是将电池PACK放置在液冷板之上，液冷板内部有水管回路，通过冷却液的流动，给位于上方的电芯降温。

从专利角度看储能行业发展

储能企业竞争其实是核心专利的竞争

据悉，现在全球公开的专利数据已达到1.7亿条，其中蕴含了丰富的技术、法律和经济信息，企业若能充分运用专利信息，可以缩短60%的研发时间和节约40%的研发经费。也可以获悉技术发展的态势、企业之间的竞争与合作的情况。

现在储能产业全球专利量超过了114万件，其中中国储能专利66万件，占全球的比例超过60%。从整体趋势看，储能领域专利申请处于快速增长状态，但近几年，增长速度有所放缓，储能企业已经从专利数量比拼开始转向专利质量比拼，注重核心技术与核心专利的竞争。

建议加强储能元件的专利布局，补全产业链，提高适配度，围绕一些新兴的储能方向，包括钠离子电池、固态电池在内，做一些前瞻性的专利布局，优先获得潜在市场，在新兴领域里面积极寻求高校和科研单位合作。

开展贯穿研发全过程的高价培育布局的工作，核心技术变成核心专利。并在全球化背景下做海外布局的专利，在企业走出去之前，产品未动专利先行，提前做一些知识产权的调研与相关的专利布局。

注：本文整理自会议现场嘉宾发言

责任编辑：一拳超人

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通过对中国储能市场的发展特点、项目开展情况、市场竞争情况的深入分析，储能与电力市场近期形成了三份2022年度年度行业分析报告，以及一份2023年上半年行业分析报告：

• 《2023上半年储能市场全景分析报告》

  
  

• 《2022年储能市场分析和2023年发展展望》

  
  

• 《储能项目招投标及报价全景分析报告（2022年）》

• 《独立式储能电站周年考（2022年）》

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