14.4GW/35.1GWh！2024上半年新增并网储能项目全景分析

2024年以来国内储能市场保持强劲发展势头，预计全年将有望实现我们年初预测的85~107GWh发展规模。详见：2024年中国储能新增装机有望达85~107GWh：储能市场2023年回顾与2024年展望系列旗舰报告正式发布

2024年上半年国内新增并网的储能项目单体规模开始超过1GWh，特别是压缩空气也实现了300MW级项目的首次建成投运。此外，上半年实现应用突破的还有钠离子电池、半固态锂电池、构网型储能等技术类型。

上半年实现并网的GWh级单体项目数量达到了4个，其中锂电和压缩空气储能项目各两个。两个锂电项目分别为中船哈密风储一体化配套300MW/1.2GWh储能、东营津辉一期500MW/1GWh项目；两个300MW压缩空气储能项目包括中能建湖北应城项目和中储国能山东肥城项目。

图 2024上半年新增并网项目的技术类型分布

（以MWh计）

数据来源：寻熵研究院统计分析。

2024年上半年独立式储能项目进一步扩大了其在市场中的主导局面，新增并网规模占比达到62%。用户侧储能项目在浙江、江苏、广东等地蓬勃发展，并且开发势头逐渐向中部省份扩展，新增并网项目数量达到280个，规模达到1.95GWh。

图 各月新增并网的储能项目规模

数据来源：寻熵研究院统计分析。

2024年上半年国内共有29个省市自治区实现了新增储能项目并网，其中新增并网规模超过1GWh的地区共有12个。江苏、浙江由于“迎峰度夏”保供项目在630之前集中建成并网，而一举实现了本地区储能的跨越式发展。

江苏是2024上半年国内最大的区域储能市场，新增并网规模高达2.78GW/5.59GWh，其中独立式储能项目达到20个，还有部分项目在7月初也已实现了并网，此外江苏还是国内第二大的用户侧储能市场。新疆（含兵团）的新增规模紧随其后，2022年两批次市场化新能源项目持续为新疆注入新的储能容量。此外，两大压缩空气储能项目的投运也一举将山东和湖北的市场规模推升到国内前列。

图 2024上半年各地新增并网储能项目规模

数据来源：寻熵研究院统计分析。注：仅列举新增并网规模不低于500MWh的地区。

2024年上半年共有198个业主/开发商实现了储能项目并网，新增并网规模超过1GWh的开发商共有12家，新增并网规模不低于100MWh的开发商共有65家。

国家电投继续保持国内储能市场最大开发商的地位，但领先优势正在缩小。国家电投上半年新增并网规模达3.31GWh，项目遍及17个地区，其中近四成规模来自新疆。国家能源集团凭借青海、宁夏等地的大基地配储项目一举实现了2.77GWh的并网规模。凭借两大压缩空气项目，中储国能和中能建也跻身前十的行列。

此外，江苏、浙江两地独立式储能项目的开发实施也吸引了大量民企、地方国企开发商的参与，由此也使得上半年新增并网项目的业主得到进一步丰富。特别是协鑫、欣旺达、远景、阿特斯等具有产业背景的企业都已经实现了项目的开发投运。

图 2024上半年新增储能并网规模不低于400MWh的业主及其项目地域分布

数据来源：寻熵研究院统计分析。