阳光电源拟募资48.78亿元：用于20GWh先进储能装备制造项目、储能产品扩建项目等

储能与电力市场获悉，10月14日，阳光电源发布《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份的发行预案》（以下简称《发行预案》）以及《境外发行全球存托凭证新增境内基础A股股份募集资金使用可行性分析报告》。

根据《发行预案》，阳光电源拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行不超过本次发行前总股本的10%的A股普通股股票，募集资金不超过人民币487,785.49万元（按照定价基准日的人民币对美元汇率中间价折算）。

此次募集的资金，将用于年产20GWh先进储能装备制造项目、海外逆变设备及储能产品扩建项目、数字化提升项目以及南京研发中心建设项目。其中前两个储能相关项目拟使用募资金额达375,128.43万元，占总募资金额的77%。发行价格按照GDR与A股股票转换率计算后的金额原则上将不低于定价基准日前20个交易日基础股票收盘价均价的90%。

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据可行性分析，年产20GWh先进储能装备制造项目、海外逆变设备及储能产品扩建项目已取得合肥高新技术产业开发区经济发展局出具的《合肥高新区经发局备案表》，项目达产后投资财务内部收益率为 20.74%（税后），投资回收期为6.22年（税后，含建设期），项目具有较好的经济效益。项目详情如下：

阳光电源表示，本次募投项目符合国家相关产业政策以及阳光电源整体战略发展方向；募投项目均围绕公司主业展开，具有良好的市场发展前景和经济效益。随着本次募投项目的顺利实施，生产经营规模将大幅扩大，盈利能力逐步增强；同时，阳光电源研发实力和经营效率进一步提升，为未来持续健康发展奠定坚实基础。

本次发行完成后，阳光电源总资产及净资产规模将显著增加，自有资金实力和偿债能力将得到提高，资产负债率下降，财务结构更趋合理，后续持续融资能力和抗风险能力增强，对阳光电源长期可持续发展产生积极影响。考虑到项目建设周期的影响，本次发行后由于净资产将大幅度提高，在上述项目建成投产前，短期内净资产收益率会有所降低。随着项目的陆续投产，阳光电源的主营业务收入与利润水平将有相应增长，净资产收益率也将随之提高。