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首航新能4月2日敲钟，发行价11.80元/股，市值48.66亿元

储能与电力市场

2025-04-01

导读：证券代码：301658

储能与电力市场获悉，首航新能源发布公告，宣布将于4月2日在深圳证券交易所发行上市。证券代码：301658。

2022年6月，深圳市首航新能源股份有限公司创业板IPO获受理，两年多的努力，如今开花结果。

图源：深圳证券交易所

首航新能首次公开发行 4,123.7114 万股人民币普通股（A 股），发行后总股本 41,237.1135万股。其中无限售流通股为3,872.8009 万股，占发行后总股本的 9.39%

此次发行价格为人民币11.80元/股，按发行价格计算，首航新能的市值为48.66亿元。发行保荐人国泰君安证券股份有限公司。

此次发行的网上、网下认购缴款工作已于2025年3月26日完成。3月28日，首航新能发布了《首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》，网上、网下认购情况如下：

网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：16,104,419

2、网上投资者缴款认购的金额（元）：190,032,144.20

3、网上投资者放弃认购数量（股）：60,581

4、网上投资者放弃认购金额（元）：714,855.80

网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：25,072,114

2、网下投资者缴款认购的金额（元）：295,850,945.20

3、网下投资者放弃认购数量（股）：0

4、网下投资者放弃认购金额（元）：0

本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由国泰君安包销，国泰君安包销股份的数量为60,581股，包销金额为714,855.80元。国泰君安包销股份数量占本次公开发行股票总量的比例为0.15%。

本次发行费用总额7,407.55万元，具体如下：

1、保荐及承销费用：保荐费用66.04万元、承销费用4,282.06万元；

2、审计费用：1,547.17万元；

3、律师费用：990.00万元；

4、用于本次发行的信息披露费用：486.79万元；

5、发行手续费及其他费用：35.49万元。

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首航新能控股股东为许韬。本次发行前首航新能股本总额为37,113.4021万元，许韬直接持有公司 17,303.7202 万股股份，占公司总股本的46.62%，并通过持有皓首为峰投资10.38%份额，间接持有公司 1.17%的股权，通过持有百竹成航投资53.13%份额，间接持有公司4.96%的股权，许韬直接和间接合计持有公司52.75%的股权，为公司控股股东。

本次发行后，首航新能与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：

图源：深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书

上市保荐书显示，首航新能2024年1-6月，实现营收14.67亿元。主营业务包括：并网逆变器、储能逆变器、储能电池、光伏系统配件及其他。其中储能逆变器、储能电池的营收占比总计为46.64%，储能业务已经成长为首航新能的支撑业务。

根据《深圳市首航新能源股份有限公司盈利预测审核报告》。首航新能预测2024年度营业收入271,273.30 万元，预测2024年度归属于母公司股东的净利润 25,490.75万元，预测2024年度扣除非经常性损益后净利润 23,586.37万元。与2023年相比，2024年，首航新能预计营收将出现大幅度下滑，较2023年下降27.38%。

图源：国泰君安证券股份有限公司关于深圳市首航新能源股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之上市保荐书

另外，首航新能海外业务占比很高。2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-6月，公司主营业务收入中的境外销售收入分别为159,958.94万元、399,321.78万元、282,293.64万元和122,026.68万元，占主营业务收入的比例分别为88.01%、89.61%、75.57%和 83.19%。