美国储能2025Q3：新增5.3GW/14.5GWh，受政策调整影响，近两年电网级储能将面临收缩

近日，咨询机构伍德麦肯兹&美国清洁能源协会（Wood Mackenzie&ACP）联合发布《美国储能装机监测报告（2025年第三季度）》。

本文系储能与电力市场根据公开报告摘要翻译整理而得。

如转载，请注明来自：储能与电力市场。

报告显示，2025年第三季度美国新增储能装机总量达5.268GW/14.465GWh，超过2024年全年水平，同比增长31%/38%。其中：

电网级储能装机4.6GW/13.6GWh，同比增长27%/40%，德克萨斯州和加州的装机容量占比高达82%。

工商储主要集中在加州，占新增总装机的54%，伊利诺伊州成为新兴关键市场，占部署量的4%。

户储实现连续六个季度的连续增长；

美国电网级储能待实施项目数量回升，总计603个，较2024年同期514个增长17%。电池储能系统成本下降为938美元/kW。

2025年前三季度，美国储能累计新增装机12.96GW/36.21GWh。

报告表示，美国储能行业正在经历包括关税、《大而美法案》（OBBBA）在内的联邦政策的调整影响。电网级储能市场2026年将萎缩11%，2027年同比萎缩8%，2028~2029年间实现两位数同比增长并逐步复苏；工商储市场仍将保持稳定增长；户储市场则将于2026年收缩6%，而户用光伏则面临18%的降幅。

报告预测，未来五年美国储能装机容量将达92.9GW/317.9GWh。其中得益于《大而美法案》（OBBBBA）的通过，电网级储能五年预测增长15%；而由于加州NBT、马萨诸塞州SMART3.0及伊利诺伊州退税计划等政策成熟和批发市场准入的扩大，2025年至2029年期间，工商储新增装机将为892MW。

2025年第三季度美国新增储能装机

5.3GW/14.5GWh

2025年第三季度美国新增储能装机总量达5.268GW/14.465GWh，与去年同期的4.022GW/10.453GWh相比，同比增长31%/38%。

其中分应用场景看，电网级储能/工商业储能/户用储能装机功率占比分别为87.09%/0.63%/12.28%，容量占比93.96%/0.46%/5.58%。

电网级储能2025年第三季度新增装机：4588MW/13591MWh，较去年同期的3606MW/9739MWh同比增加了27%/40%；

工商业储能2025年第三季度新增装机：33MW/67MWh，较去年同期的36MW/80MWh同比下降了8%/16%；

户用储能2025年第三季度新增装机：647MW/807MWh，较去年同期的380MW/634MWh同比增加了70%/27%。

图：2024年Q3与2025Q3美国电网级储能/工商储/户储装机量对比

图源：《美国储能装机监测报告（2025年第三季度）》

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待实施项目数量回升

电池储能系统成本下降

2025年第三季度，美国电网级储能中，待实施项目152个，处于申请并网阶段的项目451个，二者总计603个，较2024年同期514个增长17%。

图：2024Q3与2025Q3美国电网级储能待实施项目及申请并网项目数量

图源：《美国储能装机监测报告（2025年第三季度）》

价格上看，2025年第三季度美国电网级储能系统价格为938美元/kW，较去年同期的1050美元/kW同比下降11%。

图：2024Q3与2025Q3美国电网级电池储能系统价格对比

图源：《美国储能装机监测报告（2025年第三季度）》

2025前三季度美国累计新增装机

12.96GW/36.21GWh

2025年前三季度，美国储能累计新增装机12.96GW/36.21GWh。

电网级储能：2025年前三季度累计装机10.9GW/33.7GWh。相当于2024年全年装机总量。其中德克萨斯州和加州的安装容量占比达82%。同时，新兴市场威斯康星州在第二季度和第三季度安装了该州第一个大规模储能项目，210MW。随着核心市场和持续扩张和新兴市场的不断涌现，预计2025年电网级储能装机量将实现50%的同比增长。

工商业储能：2025年前三季度累计装机105MW/233MWh。其中加州在第三季度以17.8MW的规模保持领先地位；受州退税计划和工商储需求增加的推动，伊利诺伊州和马萨诸塞州也成为工商储关键市场。

户用储能：2025年前三季度累计装机1783MW/2283MWh。其中波多黎各州的增速最快，主要由于其零售电价高；此外，北卡罗来纳州和亚利桑那州在2025年第三季度分别创下了季度新增装机记录。

图：2023年Q3~2025年Q3美国电网级储能/工商储/户储装机量对比

图源：《美国储能装机监测报告（2025年第三季度）》

美国储能市场正在经历政策调整

报告表示，美国储能行业正在适应包括关税、《大而美法案》（OBBBA）在内的联邦政策的调整。随着供应链的调整及美国国内产能的提升，电网级储能市场2026年将萎缩11%，2027年同比萎缩8%。待美国国内电池供应充足后，电网级储能市场将在2028~2029年间实现两位数同比增长并逐步复苏。

而在分布式储能市场方面，尽管面临联邦限制，工商储市场仍将保持稳定增长。因为工商储部署集中在加州、马萨诸塞州、纽约和伊利诺伊州，这些地区都提供了强有力的州级激励政策。

户储市场则将因取消第25D条款的ITC（投资税收减免）而于2026年收缩6%，户用光伏则面临18%的较大降幅。

美国储能市场五年展望

装机容量将达92.9GW/317.9GWh

报告预测，虽然2026年储能新增装机速度将减缓，但未来五年美国储能装机容量仍将达92.9GW/317.9GWh。

其中电网级储能5年新增预测将较《大而美法案》（OBBBA）颁布前增长15%。当前，电网级储能市场正在适应新的供应链限制。长期来看，仍旧保持增长，但是当供应链重新调整时，将面临短期阵痛。

工商业储能装机预计将由2025年的186MW增长至2029年的229MW。加州、马萨诸塞州、纽约州和伊利诺伊州领先。即使面临供应链限制和政策调整的影响，加州的NBT（Net Billing Tariff，净计费电价，一种新的电价结构，旨在鼓励居民将太阳能发电与电池储能系统相结合使用）和马萨诸塞州的SMART3.0（马萨诸塞州可再生能源目标）等激励计划仍将持续稳定部署。此外，为确保获得ITC（投资税收抵免）资格，光伏项目将迎来2026、2027两年的短期集中开发热潮，使得储能增长保持稳定。

受进口关税抵免政策年底到期影响，户储将在2025年第四季度创下历史新高。但2026年，市场将收缩6%，并转向第三方所有权（TPO）模式。

图：2021-2029预计美国储能年度装机量及累计装机量

图源：《美国储能装机监测报告（2025年第三季度）》

原文如下：

责任编辑：一拳超人

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