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0703盛达昨夜今晨

盛达期货

2015-07-03

导读：国内：1. 中国证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，此前监管层三大利好措施仍难阻上证综指周四

国内：

1. 中国证监会决定对跨市场操纵的违法违规线索进行专项核查，此前监管层三大利好措施仍难阻上证综指周四下探三个月低点

2. 知情人士：证监会正在检查股指期货做空数据和做空账户

3. 中国总理李克强2日在中法工商峰会上表示，培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场；并承诺对资本和金融市场进行结构性改革

4. 中国央行行长周小川重申实施稳健的货币政策，牢牢守住不发生系统性区域性金融风险的底线

5. 中国社会科学院金融研究所研究员易宪容在《上海证券报》撰文，称要稳定股市预期，管理层要采取投资者认为真正有效的政策。如要求相应的国家队资金入市，如社会保障基金、汇金公司资金、险资等；切实放慢新股发行速度；加大股市改革力度，把保护投资者的原则真正落到实处等

国际：

6. 美国6月新增非农就业低于预期，多数经济学家认为美联储仍有可能9月首次加息

7. 非农就业人数增加22.3万，预期为23.3万；5月从28万修正为25.4万

8. 失业率降至七年低点5.3%，预期为5.4%；平均时薪环比持平，预期为增长0.2%

9. 上周首次申领失业救济人数增加1万至28.1万; 预估中值为27万

10. 衡量美国消费者信心的彭博消费者舒适度指数上周升至三个月高点

11. 希腊总理齐普拉斯称，周日公投结束后将前往布鲁塞尔签署协议；协议内容将取决于公投结果是“支持”还是“反对”，“反对”的投票将有助各方更快达成协议

12. 希腊财长瓦鲁法克斯：如果政府输掉公投，他将辞职

13. 知情人士称，德国总理默克尔准备防范希腊局势动荡的影响，不管公投结果如何

14. 希腊银行业流动性可能刚好撑到公投结果出炉；欧洲央行据称周一将讨论希腊银行紧急流动性援助

15. IMF：希腊需要欧元区提供至少400亿美元新资金

16. 欧洲央行6月份政策会议纪要显示，决策者普遍认同保持稳定的货币政策路线、忽略经济和金融市场的短期波动

17. 欧洲央行在量化宽松购债清单中新增国家支持的公司债券

证券：

1. 美国股市收低，创下3月以来最大周跌幅，6月非农就业报告反映出更为温和的经济增速，与此同时，投资者也在等待希腊周日公投结果

2. 标普500指数下跌不到0.1%，报2076.78点

3. 道琼斯工业平均指数下跌0.2%，报17730.11点

4. 纳斯达克综合指数下跌0.1%，报5009.215点

5. 罗素2000指数下跌0.6%，报1248.259点

6. 彭博在美上市中资股指数下跌0.7%

7. 安硕中国大盘股ETF上涨0.2%

8. 德银X-trackers嘉实沪深300中国A股ETF下跌4%

9. 欧洲股市四个交易日以来第三天收低，投资者等待希腊周日公投结果

10. 斯托克欧洲600指数下跌0.4%，报385.46点

11. 英国富时100指数上涨0.3%，报6630.47点

12. 德国DAX指数下跌0.7%，报11099.35点

外汇：

13. 纽约汇市：美元从三周高点回落，美国6月薪资增长停滞，令看涨者泄气

14. 彭博美元即期汇率指数跌0.26%

15. 欧元/美元升0.28%，报1.1084美元

16. 美元/日元跌0.08%，报123.07日元

17. 欧元/日元升0.18%，报136.4日元

1. 上午9:35：日本6月日经服务业和综合PMI

2. 上午9:45：中国6月Markit服务业和综合PMI

3. 下午3:55：德国6月Markit服务业和综合PMI终值

4. 下午4:00：欧元区6月Markit服务业和综合PMI终值

5. 下午4:30：英国6月Markit服务业和综合PMI

6. 下午5:00：欧元区5月零售销售环比和同比

品种	盛达点评
贵金属	隔夜美国COMEX 8月黄金期货价格收盘下跌5.80美元，跌幅0.5%，报每盎司1163.50美元，创3月中期以来最低收盘位。昨晚美国公布的6月份非农数据小幅不及预期，但还高于20万，周初请失业金人数连续17周低于30万。就业数据整体符合预期，支撑美元上行。但随后公布的美国5月工厂订单下降1%不及预期，工厂订单的低迷表现表明，制造业仍面临能源价格较低，以及强势美元抑制出口的挑战。美元冲高回落，黄金受此支撑小幅反弹。操作上：建议逢高做空，目标至233.50附近。
股指	市场信心依然脆弱。目前，A股以创业板为首的高市盈率中小盘股市场风险较大，所以中证500期指后市走势偏空。不过，上证50和沪深300指数市盈率较为合理，尤其是上证50指数市盈率仅为12倍，处于偏低水平，且其成分股多数涉及国资改革、金融改革等重大改革政策，后市在资金支撑下，有望止跌进入箱体震荡格局，长期来看仍然具有上涨空间。
铜	美失业率数据向好，提振伦铜，伦铜昨小幅收涨。伦铜目前5900位点承压较重，但技术面依旧是偏强状态，沪铜预计在42000附近继续震荡。
锌	伦锌2050美元上方承压回落，但沪期锌未见明显跟随，暂关注伦锌2000美元及2050美元处的表现，目前从图形上偏向支撑有效，短线反弹可期。今料沪期锌15400-15650运行，新空单已不宜再介入。
铝	伦铝1730美元上方承压回落，继续关注这一线的表现，有效突破方能进步看反弹，近期部分机构陆续下调2015年铝均价预期，市场对下半年行情继续保持悲观情绪。今料沪期铝1.27万附近横盘整理，谨慎者暂观望，已进场的多单，止损放在12550附近。
镍	6月美国非农就业人口增长不及预期，美元承压走弱，另外，下游不锈钢厂逐渐复产，对镍的需求逐渐增强，对后市镍价有所支撑。隔夜轮镍报收于12195美元/吨，较前一交易日上涨205美元，涨幅1.71%。料将后市镍价仍将震荡上行，今日镍价重点关注能否突破12300点，沪镍主力1509合约上方关注91600，止损位89300。
螺纹钢	昨日钢价再度松动，上海钢价今日1时代。沙钢、永钢、中天厂提价格来到1910元/吨左右，在此带动下，其余品牌价格同样有所下行。即便钢厂减产检修力度日渐增大，但短期内市场仍旧处于去库存，寻找新的供需平衡点阶段，价格继续弱势运行。隔夜螺纹期货低开高走，收涨1.32%至2142。当前钢厂加大减产迫在眉睫；操作上，矿石空头持有（目标368）或进行多螺纹空铁矿石套利。
焦炭	隔夜宏观：美元、美股和美元指数下跌，唐山钢坯维持1820，焦炭1509合约开于876，收于883.处于底部震荡阶段，轻仓高抛低吸，如果钢厂大规模减产，价格可能还要下探，但是下探幅度预期受限制，谨慎操作.
天然橡胶	天胶夜盘强势拉涨，上涨1.73%，收于13490，受期影响，日胶也开始上涨。目前下游需求没有出现新亮点，海南旱情可能出现缓解，操作上，建议暂时观望。
PTA	今天油价继续下行，短期内油价主导化工品价格，整体PTA行业面偏弱，库存继续增加，下游需求平淡，空单可以继续持有。
LLDPE	由于国内市场疲软，人民币价格上涨空间有限，而进口价格支撑较强，倒挂幅度拉大，出货难度较大。在供应量增加的情形下，港口库存逐渐接近高位。进入7月份后，随着检修装置减少，进口量有可能继续增加。短期看空。
白糖	洲际交易所(ICE)原糖期货周四触及一个月高位后收低，成交放量，美元走软和回补空头盘初提振原糖价格上涨，后因美国长周末假期前的技术性卖盘拖累走低。10月原糖期货收跌0.14美分，或1.1%，报每磅12.30美分，此前升至50日移动均线切入位12.68美分，此为6月2日来最高。郑糖1601合约短期内或将继续维持强势，前期低位调整形成小平台或有所支撑。
棉花	洲际交易所(ICE)期棉周四在美国公布出口销售报告后升至11个月高位，但终场收低，因在近几日大涨后，投机商买盘降温，且在长周末假期前投资人获利了结,ICE 12月期棉合约收低0.15美分，或0.2%，报每磅67.39美分，盘中高见68.11美分，为去年7月24日来最高。郑棉确定抛储，近期公布细节，在抛储价格还未公布之前，郑棉仍将保持弱势调整为主。
大豆	美豆持续横盘整理，收盘涨跌互现，11月合约收盘略涨0.06%，市场持续担忧产区天气问题。大连大豆持续震荡，1月合约收跌0.05%。现货价格稳定，目前走势震荡，建议观望。1月区间4150-4300。
豆粕	美豆在独立日假期前涨跌互现，市场持续担忧产区天气问题导致的面积减少及单产忧虑。大连豆粕走高，9月合约收涨0.89%，创五月中旬以来新高。现货价格上涨，刺激成交持续较好。短期强势，长期看空，目前9月区间2600-2800元/吨。
豆油	美原油8月收盘略跌0.05%，美豆油震荡走高，12月合约收涨1.28%。大连豆油随之走高，1月收涨0.69。现货价格下跌，成交清淡。但夜盘期货较为强势，受美豆油及棕榈油带动。短期总体走势震荡，1月区间5700-5900元/吨。
棕榈油	马来棕榈油走势偏强，基准9月合约收盘与上日持平。大连棕榈油随之走高，1月合约收涨0.86%。昨日现货价格下跌，成较为清淡。但期货走势偏强，因国际棕榈油贸易利好。短期走势偏强，多单继续持有，1月支撑位5050元/吨。
菜粕	菜粕高开高走，收于2191元/吨，涨2.38%。昨日现货报价持稳，全国成交8800吨。油厂开机率维持高位，豆菜粕价差处于低位，且受进口DDGS的冲击，供需端对菜粕利多不足。受美豆走强影响，国内粕类有望持续走强，可逢低做多。