作者：贝尔 |
甲醇1609 |
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压力位一：2050 |
压力位二：2100 |
支撑位一：2000 |
支撑位二：1960 |
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当日操作策略：6月底交割过后，沿海甲醇市场进入盘整阶段，江苏地区商家虽然坚守固有报盘排货，但日内采买兴致偏差，商家随行就市排货，整体成交放量一般。纸货仍以8-9月份期货成交为主。华南市场行情阴跌，成交均价较昨日下滑10元/吨，场内观望气氛充斥，虽然商家随行就市调降出货，但放量仍显不足，交投压力明显。操作上，背靠2000进多。 |
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波段操作策略：本周内地甲醇主产区签单情况较上周变化不大，由于传统下游仍处淡季，甲醇下游需求实质性暂无明显，部分装置检修对区域市场有支撑，下周市场或将暂稳运行为主，局部存稳中上推的可能性。交割过后，沿海甲醇现货市场平淡运行，后市方向指引暂不明晰，业者日内随行就市操作。预计本周沿海甲醇现货市场维持高位区间整理，关注到港情况以及7月上旬下游的补货节奏。波段操作上，背靠2000短多。 |
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作者：贝尔 |
PTA1609 |
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压力位一：4900 |
压力位二：4950 |
支撑位一：4800 |
支撑位二：4750 |
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当日操作策略： 今日PTA震荡低开后重心继续上涨，日内商谈及成交气氛良好。买盘方面以贸易商套保盘为主，仓单及现货成交均尚可；个别聚酯工厂及贸易商参与卖盘。日内PTA供应商及聚酯工厂整体市场参与力度有限，贸易商成交为主。仓单商谈成交参考1609减90-95元/吨左右展开，现货商谈基差在120-130元/吨左右展开，全天现货4700-4725元自提、4710-4745元仓单。日内操作上，背靠4830逢回调进多。 |
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波段操作策略： PTA供需面表现相对平稳，目前相对偏低的加工差下企业开工基本维持，暂时没有太多减停产意愿，只是上周五ys宣布7月份检修一套装置，整体7月份PTA开工率从目前阶段评估来看仍不低，基本面暂不支持持续性上涨的行情。大宗商品及工业品指数角度来看，商品整体处于中线偏多的格局，PTA短期仍将维持高位震荡。趋势操作上，背靠4830逢回调进多。 |
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作者：贝尔 |
PE1609 |
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压力位一：9120 |
压力位二：9280 |
支撑位一：8900 |
支撑位二：8750 |
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当日操作策略： 今日PE市场价格部分续涨，华北和华东部分线性上涨50-100元/吨，华南个别高压略高50元/吨，各大区部分低压涨50-150元/吨。月初部分石化上调出厂价，市场受支撑，商家部分随行跟涨。但线性期货低开走弱，下游询盘意向偏弱，高价跟进有限，成交部分小单维持商谈。日内操作上,背靠8900进多。 |
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波段操作策略： 月初石化如预期涨价，现货市场部分积极跟涨，但高价位目前下游客户接受程度一般，月初表现询盘活跃，但有效成交一般，下游客户追高补货谨慎，目前稳中跟进为主，预计下周市场成本支撑价格坚挺，但继续上行空间或有限，线性主流价格维持整理8950-9250。趋势交易者，回调背靠8900进多。 |
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作者：贝尔 |
PP1609 |
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压力位一：8200 |
压力位二：8400 |
支撑位一：7900 |
支撑位二：7840 |
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当日操作策略： 国内PP市场价格继续走高。部分石化大区月初大幅调涨，对市场的成本支撑进一步增强。贸易商高报出货。但PP期货低位运行，下游工厂接货谨慎，市场观望气氛浓厚。日内操作上，背靠7950回调进多。 |
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波段操作策略： 月初石化企业上调出厂价格，货源成本支撑增加，市场价格水涨船高。但期货在前期大幅拉涨后飘绿，打击业者信心，实际成交跟进不足。受此影响，预计本周初PP市场高位整理为主，涨势放缓。趋势交易者，背靠7950回调进多。 |
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作者：myp |
豆粕M1701 |
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压力位一：3460 |
压力位二：3500 |
支撑位一：3370 |
支撑位二：3400 |
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国内主要油厂豆粕成交4.87万吨，成交回落至较低水平，饲企提货速度6.25万吨，提货速度小幅回落。国内主要港口大豆库存650万吨，库存下滑16万吨。豆粕1月夜盘先增仓后减仓上行收复昨日上影线的大部分，形态偏多。上周国内油厂开机率52.41%，周比下滑1.72个百分点，开机率下滑至历年同期中间水平。美豆周五下跌因投资者在周四价格涨至两周高位后锁定利润。豆粕和豆油期货也收低。 预计今年大豆丰产也令大豆市场更加疲弱。民间分析公司Informa Economics预计，2016/17年美国大豆产量为38.9亿蒲式耳，高于美国农业部当前预估的38亿蒲式耳。CFTC发布的报告显示，非商业基金上周增持大豆及豆粕净多头寸比例，偏多。基本面上，美豆月度供需报告十分利多，种植面积调增不及预期，库存调增超出预期，种植面积报告利好盖过库存增加的利空。美豆获利了结，基金连续两周减持多单。国内豆粕现货大涨，等待大豆抛储消息。5月生猪存栏小增、繁母猪存栏环比回落，偏空。油厂豆粕库存小幅回升，增速放缓，略偏多。猪肉及生猪价格开始企稳。豆粕9月多单考虑移仓1月，豆粕1月3340-3360考虑多单建仓，下破3330止损。 |
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波段操作策略： 豆粕9月多单考虑移仓1月，豆粕1月3340-3360考虑多单建仓，下破3330止损。 |
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作者：myp |
豆油Y1701 |
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压力位一：6450 |
压力位二：6520 |
支撑位一：6380 |
支撑位二：6330 |
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当日操作策略： 主要油厂豆油成交16200吨，成交回升。国内豆油商业库存97.9万吨，库存加速回升。连豆油9月夜盘增仓上行再创近日新高后小幅回落。美豆油。美国农业部发布的播种面积数据利好，出口强劲，提振豆油价格走强。美国农业部周五表示，民间出口商报告向中国出口销售4万吨美国豆油，2016/17市场年度付运。CFTC发布的持仓报告显示，过去一周基金在芝加哥豆油期货市场上连续第二周大幅减持净多单，偏空。原油小幅收涨，投资者在美国独立日小长假来临前开始调整头寸，同时美元回落为油价提供了有效支撑，不过美国石油活跃钻井数再度增加令油价的反弹空间受限。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(7月1日)公布数据显示，截至2016年7月1日当周美国石油活跃钻井数增加11座至341座，过去五周内第四周增加，同时创近6个月最大增幅。美国石油和天然气活跃钻井总数增加10座至431座，较去年同期减少431座。而美国当周天然气活跃钻井数减少1座至89座。豆油基本面上美豆月度供需报告偏多，等待大豆抛储消息。种植面积调增不及预期，库存调增超出预期，种植面积报告利好盖过库存增加的利空。美豆油出口销售较好。豆油现货上涨，成交回升，豆油库存小幅回升。豆油1月6360附近多单入场持有，20个点止损。 |
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波段操作策略： 豆油9月6200附近多单入场，20个点止损。 |
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作者：myp |
P1701 |
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压力位一：52200 |
压力位二：5250 |
支撑位一：5150 |
支撑位二：5120 |
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当日操作策略： 主要港口棕榈油成交700吨，成交小幅回落。棕榈油9月夜盘增仓上行收复昨日上影线部分的大部分。马棕下午继续在5天与10天线之间窄幅震荡。马棕7月船期到港成本5500，涨30，8月船期到港成本5420，涨50；印尼8月船期到港成本5270，跌50。港口棕榈油库存36.05万吨，库存回落。棕榈油现货上涨，马棕进口价转升，但印尼进口价格回落，较为异常。国内棕榈油库存回落，处于低位水平。6月中下旬马棕出口回落，偏空。菜油停止抛储后棕榈油成交仍旧低迷，有旺季不旺的迹象。操作上棕榈油1月5100-5130附近多单入场，20个点止损。 |
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波段操作策略： 棕榈油1月5100-5130附近多单入场，20个点止损。 |
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作者：微尘求佛 |
沪铜CU1609 |
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压力位一:37940 |
压力位二:39000 |
支撑位一:34800 |
支撑位二:34300 |
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当日操作策略：沪铜1609合约夜盘冲高后略有回落。30分钟图又出现了比较熟悉的短期内见顶信号，这预示着7月4日日内的行情很可能继续以震荡调整为主。由于7月1日公布数据延续弱势，我们认为沪铜的反弹不具备延续基础。建议在当前位置做空沪铜，等待加仓机会。 |
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波段操作策略：转为偏空思路。 |
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作者：微尘求佛 |
沪铝指数&1609 |
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压力位一:12650 |
压力位二:12790 |
支撑位一:11735 |
支撑位二：11500 |
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当日操作策略：沪铝1609合约在30分钟图也出现了我们比较推崇的顶部信号，由于宏观逻辑指示的方向向下，且此次信号出现在逻辑信号之后，我们认为这个信号的可靠性很强，建议在当前位置做空沪铝1609合约，且等待第二加仓位置。 |
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波段操作策略：转为偏空思路。 |
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作者：菩提树下 |
股指IF1607 |
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压力位一:3130 |
压力位二:3150 |
支撑位一:3100 |
支撑位二:3050 |
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当日操作策略：昨日外围欧美股市依旧继续上涨，市场预期英国脱欧可能加大全球央行出台刺激政策的可能性，宽松预期依然强烈，投资者信心仍然较强。。但关于深港通深港通开通时间暂时仍然未定，部分银行将配置杠杆可能产生一定利空影响，综合判断股市仍然以震荡为主。建议保持观望。 |
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波段操作策略：英国脱欧引发市场动荡不安影响投资者入市信心，但美联储加息进程受影响，货币宽松预期仍有，去产能仍在进行之中，影响仍偏多。但关于深港通深港通开通时间暂时仍然未定，部分银行将配置杠杆可能产生一定利空影响，综合判断股市仍然以震荡为主。建议观望为主，上方关注3200附近，下方关注3000附近。 |
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作者：菩提树下 |
沪金Au1612 |
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压力位一：289 |
压力位二：290 |
支撑位一：288 |
支撑位二：286 |
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当日操作策略：英国财政大臣奥斯本目标将公司税率从目前的20%下调至15%，以在英国公投退欧后留住企业投资；并暗示不再寻求到2020年实现财政盈余的目标；美联储副主席Fischer称，拭目以待英国退欧后遗症，美国银行认为这意味着7月份不会加息。黄金再次冲高逼近290。目前市场宽松预期强烈，黄金仍有较强支撑，建议多单设好止盈继续持有。关注290能否突破。 |
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波段操作策略： 英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，但黄金冲至高位，短期有盘整需求，预计黄金仍将偏强震荡，建议观望或轻仓低吸，上方关注293，下方关注285。 |
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