0728盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：3010

压力位二：3060

支撑位一：2960

支撑位二：2930

国内主要油厂豆粕成交6.76万吨，成交回落至较低水平，饲企提货速度6.31万吨，提货速度小幅回升仍处于中间水平。国内主要港口大豆库存688万吨，库存增加4万吨。豆粕1月夜盘小幅跳空高开增仓上行至3000附近后减仓小幅回落，关注能否突破该位置。美豆周三连续第二日上涨，受助于空头回补，以及此前公布有一笔数量较大的美国大豆出口订单销往中国。美国农业部(USDA)周三表示，民间出口商报告向中国出口销售13.1万吨美国大豆，其中6.5万吨为2015/16年度付运，其余6.6万吨2016/17市场年度付运。此外，预报显示美国中西部地区气温将上升、降雨减少。部分天气模型显示，进入8月第一周降雨量较少，这是美国作物生长的最关键时期，干旱天气可能减少大豆单产，促使供应收紧、价格上涨。ED&F Man资本市场谷物交易主管Charlie Sernatinger表示：“今天对大豆的整体态度似乎出现改变。”基本面上，美豆市场炒作8月天气高温，虽然预报显示8月会有降水。国内豆粕现货止跌回升。美豆优良率持稳处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金首次减持美豆粕净多头寸并连续第4周减持美豆净多头寸，偏空。上周大豆抛储成交率和成交价下滑，偏空。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。6月生猪存栏小增，能繁母猪存栏企稳，略偏多。豆粕1月3110-3140附近的空单减仓持有，2860附近继续减仓，3090推进止盈。

波段操作策略：

豆粕1月3110-3140附近的空单减仓持有， 2860附近继续减仓，3090推进止盈。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6120

压力位二：6170

支撑位一：6050

支撑位二：6020

当日操作策略：

主要油厂豆油成交18200吨，成交回落至中间水平。国内豆油商业库存110.88万吨，库存小幅回升，处于近年同期中高水平，偏空。连豆油1月夜盘增仓下探周一低位区域，上方仍面临多根日均线压力，关注能否突破。原油周三下探至三个月低点，因石油库存继续增加，令人们不禁担心，汽油和其他成品油供应过剩或许暗示，长达两年的油市过剩不会像人们所期望地那么容易缓解。美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存意外增加，为逾两个月来首见。汽油库存上升，而馏分油库存下降。EIA报告显示，截至7月22日当周，美国原油库存增加近170万桶，至5.2113亿桶，此前接受《华尔街日报》调查的分析师预估将减少160万桶。此为美国原油库存5月中以来的首次增加，并创下4月底来最大周度增幅。上周美国汽油库存增加45.2万桶至2.4145亿桶，分析师预期为不变。。基本面上，美豆市场炒作8月天气高温，虽然预报显示8月会有降水。美豆优良率处于高位，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的新低，偏空。大豆抛储成交率及成交价均回落，偏空。豆油现货止跌回升，成交有所回落。豆油库存继续回升且处于高位，偏空。豆油1月6160-6200抛空，6220止损。

波段操作策略：

豆油1月6160-6200抛空，6220止损。

作者：myp

P1701

压力位一：4960

压力位二：5000

支撑位一：4910

支撑位二：4880

当日操作策略：

主要港口棕榈油无成交，需求低迷。港口棕榈油库存28.38万吨，库存继续小幅回落。棕榈油1月夜盘增仓下探昨日低点附近，上方仍面临多根日均线压力，关注能否突破。马棕10月合约下午先抑后扬收盘站上5天线，收一十字星，关注能否突破30天线压力。马棕8月船期到港成本5480，涨110，10月船期到港成本5210，涨120；印尼10-12月到港成本5040，涨120。马来西亚政府表示，政府不会像最初预期的那样在7月份就提高运输行业的生物柴油强制掺混比例，但是政府表示将致力于在今年将生物柴油最低掺混比例提高到10%。基本面上，棕榈油现货止跌回升。马棕及印尼棕榈油进口成本上涨，期货1月贴水印尼进口成本120左右。棕榈油进口连续3个月创今年同期最低水平导致国内棕榈油库存偏低，关注内外倒挂修复后棕榈油进口情况。马棕7月前25出口环比回升较多，主要增幅来自中国，验证进口倒挂修复后中国开始进口，利多马棕利空国内。棕榈油成交仍旧低迷，旺季不旺。但是国内棕榈油库存仍处于低位且再度下滑，偏多。马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多短期马棕但是如果政策非强制执行后期利多力度可能有限，或呈现先扬后抑走势。操作上棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

波段操作策略：

棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1610合约夜盘跌至30-250线以下，这应该是沪铜开始走弱的信号，由于美联储会议表示含蓄，但价格却表现弱势，因此我们认为是市场深层次原因导致的，建议对沪铜偏空思路操作，空单可持有。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝1609合约震荡下跌，价格处在30-250下方，弱势明显，预计其弱势格局可能会持续，如果近几日价格反弹至30-120线附近或者以上，建议再度介入空单。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：菩提树下

股指IF1608

压力位一:3180

压力位二:3200

支撑位一:3150

支撑位二:3100

当日操作策略：昨日知情人士表示，中国银监会正考虑对银行理财市场加强监管，严控银行资金用于股票等高风险投资，叠加近期IPO审核速度加快，股市闻声大跌，IF1608失守3200，短期来看仍有回调压力，但昨日美联储决议仍然维持不变，耐用品数据不佳再次推迟加息预期，预计股市调整幅度可能有限，建议先关注3100关口能否守住。已有空单设好止盈谨慎持有观望。

波段操作策略：目前宽松预期仍有，但技术形态仍然欠佳，中国证监会7月22日核发IPO批文，核准14家企业首发申请，短期回调压力仍有，银行理财产品监管加强打压宽松预期，失守3200关口后可能继续调整，建议暂时观望为主，上方关注3250附近，下方关注3100附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：289

压力位二：290

支撑位一：288

支撑位二：287

当日操作策略：隔夜美联储发布政策声明，将联邦基金利率目标区间维持在0.25%-0.50%不变，符合预期，但美联储声明后，联邦基金利率期货拒绝让步，仍预期明年1月份是下次的可能加息时机；美国6月份耐用品订单较前月下降4%，大幅不及预估的下降1.4%；叠加技术性反弹需求强烈，黄金大幅走高至288附近。目前股市等风险资产不稳、全球宽松预期依然强烈、全球经济增长缓慢、地缘政治等突发事件对黄金仍有支撑，目前点位扔有技术性反弹需求，建议多单持有观望。

波段操作策略：

土耳其政变、英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，但美国非农消费等经济数据大好于预期，黄金仍然承压，短期仍有盘整需求，建议观望为主，上方关注290，下方关注283。