0729盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：3000

压力位二：3060

支撑位一：2960

支撑位二：2930

国内主要油厂豆粕成交6.77万吨，成交小幅回升仍处于较低水平，饲企提货速度6.38万吨，提货速度小幅回升仍处于中间水平。国内主要港口大豆库存693.6万吨，库存增加5.6万吨。豆粕1月夜盘小幅低开在5天线附近后走高，关注能否突破10天线位置。美豆周四下跌，为三个交易日来首次，交易商表示，此前美国出口销售数据令人失望，令大豆期货从周一触及的三个月低位反弹势头终止。美国农业部表示，最新一周当前市场年度大豆出口销售净减少1,400吨，远低于25-45万吨的预估区间。因美国作物生长状况基本良好且预期未来两周将迎来有利作物生长的降水，大豆价格进一步承压。本周美豆出口2015/16年度大豆-0.13万吨，上周的32.5万吨；出口2016/17年度大豆67.82万吨，低于上周的100.1万吨。总销售远低于市场预估85-125万吨的上沿。出口销售数据偏空。今日继续抛储大豆60万吨，抛储量与前一周持平，上周抛储成交率只有57%，下滑较快，关注明天成交情况。基本面上，美豆市场炒作8月天气高温，虽然预报显示8月会有降水。国内豆粕现货小涨。美豆优良率持稳处于历年同期次高水平，偏空。CFTC持仓显示基金首次减持美豆粕净多头寸并连续第4周减持美豆净多头寸，偏空。今日大豆抛储，关注成交率和成交价。国内油厂豆粕库存回升处于同期次高水平，偏空。6月生猪存栏小增，能繁母猪存栏企稳，略偏多。豆粕1月3110-3140附近的空单减仓持有，2860附近继续减仓，3090推进止盈。

波段操作策略：

豆粕1月3110-3140附近的空单减仓持有， 2860附近继续减仓，3090推进止盈。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6080

压力位二：6130

支撑位一：6020

支撑位二：5990

当日操作策略：

主要油厂豆油成交21700吨，成交回升。国内豆油商业库存110.88万吨，库存小幅回升，处于近年同期中高水平，偏空。连豆油1月夜盘下破前低后回升，上方面临多根日均线压力，关注能否突破。原油周四收于三个月低位，因美国库存意外增加令市场持续承压。油价周三开始下跌，此前美国能源资料协会（EIA）数据显示美国原油库存意外增加170万桶，令库存总量创下历史高位。汽油库存增加50万桶，亦远高于预估区间的顶端。基本面上，美豆市场炒作8月天气高温，虽然预报显示8月会有降水。美豆优良率处于高位，偏空。CFTC持仓显示基金上周继续减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的新低，偏空。今日大豆抛储，关注成交率和成交价。豆油现货持稳，成交有所回升。豆油库存继续回升且处于高位，偏空。豆油1月6160-6200抛空，6220止损。

波段操作策略：

豆油1月6160-6200抛空，6220止损。

作者：myp

P1701

压力位一：4960

压力位二：5000

支撑位一：4880

支撑位二：4840

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交200吨，需求低迷。港口棕榈油库存28.06万吨，库存继续小幅回落。棕榈油1月夜盘增仓下探前低区域后减仓回升至5天线之上，上方仍面临多根日均线压力，关注能否突破。马棕10月合约下午先抑后扬但未能收上5天线，目前位置均线较为密集有收敛迹象，可能出方向。马棕8月船期到港成本5400，跌80，10月船期到港成本5140，跌70；印尼10-12月到港成本5030，跌10。基本面上，棕榈油现货持稳。马棕及印尼棕榈油进口成本下跌，期货1月贴水印尼进口成本100左右。棕榈油进口连续3个月创今年同期最低水平导致国内棕榈油库存偏低，关注内外倒挂修复后棕榈油进口情况。马棕7月前25出口环比回升较多，主要增幅来自中国，验证进口倒挂修复后中国开始进口，利多马棕利空国内。棕榈油成交仍旧低迷，旺季不旺。但是国内棕榈油库存仍处于低位且再度下滑，偏多。马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多短期马棕但是如果政策非强制执行后期利多力度可能有限，或呈现先扬后抑走势。操作上棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

波段操作策略：

棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。

作者：微尘求佛

沪铜CU1610

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：沪铜1610合约夜盘围绕30-250线震荡，形态仍旧没有完全摆脱弱势格局，上方30-120线仍旧对沪铜形成压制，如果沪铜未来两日无法站上30-120线和30-250线构成的狭窄三角，则向下突破的概率大增，建议偏空思路对待，持有空单为主。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数&1609

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝1609合约反弹至30-250线附近，其和黄金的走法略微相似，预计沪铝在该线附近震荡后重归弱势的概率较大，建议在当前价格抛空。

波段操作策略：转为偏空思路。

作者：包纸

PE1609

压力位一：9167

压力位二：9261

支撑位一：8850

支撑位二：8662

当日操作策略：

周初线性期货连续低开下跌，周中止跌反涨，但本周石化价格涨跌互现，商家心态迷茫，且临近月底市场交易热情不高，商家多随行就市报盘。当前线性主流价格在8750-9400元/吨，环比涨150元/吨左右，下游需求积极性不高，刚需采购为主。周五为今日交割月前最后交易日，可能有多空大战，但主战场在PP上，建议逢高做空LL.

波段操作策略：

近期虽线性期货高开震荡，但依旧有部分石化下调出厂价，市场消息面不明朗。下游需求依旧欠佳，成交仅小单为主。本周因临近月底，各石化对合同户面临考核，调整概率大。

作者：包纸

PP1609

压力位一：8350

压力位二：8500

支撑位一：8000

支撑位二：7647

当日操作策略：

本周国内聚丙烯市场价格呈稳中趋松走势，由于周内期货盘面基本是低位运行，市场心态有所疲软，实际情况弱于卓创上周的预测。以余姚市场绍兴三圆T30S为例，周均价在8060元/吨，环比上周下降0.25%。月末多数石化大区出厂价平稳对市场货源有所支撑，但期货盘面低位运行打击市场心态，贸易商多根据自身货源，部分小幅让利出货促成交。下游工厂按需采购为主，成交多以低价货源，交投僵持。周五为今日交割月前最后交易日，PP上多空大战，建议观望。 

波段操作策略：

部分石化价格继续补跌出库，商家随之跟跌出货，期货震荡走高提振业者信心，但商家借机加大出货力度。下游工厂实盘仍谨慎，建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。趋势交易者，建议8000附近做多。

作者：菩提树下

股指IF1608

压力位一:3200

压力位二:3230

支撑位一:3180

支撑位二:3150

当日操作策略：由于美联储决议仍然维持不变，耐用品数据不佳再次推迟加息预期，大宗商品强势走高带动下，昨日IF1608合约并没有继续大幅下跌，而且重新触及60日均线，预计股市调整幅度可能有限，但目前理财监管加强仍然让人心悸，建议继续观望为妥，关注3200关口能否守住。

波段操作策略：目前宽松预期仍有，但技术形态仍然欠佳，中国证监会7月22日核发IPO批文，核准14家企业首发申请，短期回调压力仍有，银行理财产品监管加强打压宽松预期，失守3200关口后可能继续调整，建议暂时观望为主，上方关注3250附近，下方关注3100附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：288

压力位二：289

支撑位一：287

支撑位二：285

当日操作策略：隔夜尽管美国上周首次申请失业金人数增长1.4万人至26.6万人，略高于预期的26.2万人，但英国公投退欧后，从快餐到制药等行业已增加数千个工作岗位，投资者预计英国脱欧影响可能并没有预期中那么差，黄金夜盘没能突破290冲高回落至287.75。目前再次回到震荡区间285-290，今日日本央行公布利率决议，料加大刺激的可能性较大，建议已有多单设好止盈谨慎持有观望。

波段操作策略：

土耳其政变、英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，但美国非农消费等经济数据大好于预期，黄金仍然承压，短期仍有盘整需求，建议观望为主，上方关注290，下方关注283。