作者：myp |
豆粕M1701 |
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压力位一：3110 |
压力位二：3150 |
支撑位一：3060 |
支撑位二：3000 |
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国内主要油厂豆粕成交2.19万吨，成交回落至较低水平，饲企提货速度6.48万吨，提货速度小幅回落处于中间水平。国内主要港口大豆库存656万吨，库存下滑7万吨。上周国内油厂豆粕库存（含大豆折算）在441.8万吨，周比增加11万吨，从近年同期第三高位水平回升至近年同期次高水平，开机率提高后豆粕库存开始累积，偏空。豆粕1月夜盘小幅低开后增仓走高至40天线附近。美豆周一收涨，从早盘跌势中反弹，交易商称，因中午发布的最新天气预报显示，本月晚些时候美国中西部地区将更加炎热干燥。分析师表示，8月对于决定大豆单产来说是最重要的月份，通常大豆比玉米更耐旱，气温较高将干扰正在开花的大豆。周末降雨给中西部部分地区的土壤补充了水分，这可能抵消本周该地区预计将出现高温天气的影响。收盘后，美国农业部发布最新作物生长报告显示，截至7月17日当周，美国大豆生长优良率为71%，较之前一周持平，上年同期为62%。美国大豆开花率为59%，之前一周为40%，上年同期为51%，五年均值为49%。当周，美国大豆结荚率为18%，之前一周为7%，去年同期为14%，五年均值为13%。美国农业部周一发布的另一份报告显示，截至7月14日当周，美国大豆出口检验量为36.74万吨，处于分析师预估的25-40万吨区间上沿，低于前一周修正后的37.9万吨，初值为37.4万吨。一位工会发言人称，阿根廷谷物卡车司机因搬运费问题开始无限期罢工，凸显出该国在达成薪资协议方面的困境。基本面上，美豆供需报告数据基本符合市场预期，中性。国内豆粕现货下跌。天气又再度遭到炒作，美豆反弹至10天线附近。美豆优良率持稳处于历年同期次高水平，开花率结荚率远高于去年同期及5年均值，中性略偏空。CFTC持仓显示基金继续看多豆粕但连续第二周减持大豆净多头寸，关注减持持续性。大豆抛储成交火爆但抛出均价低于市场较多，关注后期低价豆出库对市场的影响。6月生猪存栏小增，能繁母猪存栏企稳，略偏多。豆粕1月3110-3140附近的空单持有，3160止损。 |
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波段操作策略： 豆粕1月3110-3140附近的空单持有，3160止损。 |
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作者：myp |
豆油Y1701 |
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压力位一：6280 |
压力位二：6350 |
支撑位一：6170 |
支撑位二：6120 |
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当日操作策略： 主要油厂豆油成交20200吨，成交回升处于中间水平。国内豆油商业库存107.87万吨，库存继续回升至近年同期中高水平，偏空。连豆油1月夜盘增仓下破40天线后继续增仓回升至20天线附近。原油周一跌向两个月低点，因最新迹象显示成品油供应过剩加剧，加之市场担心需求减弱，使得金融危机以来最为强劲的油价涨势或将终结。成品油市场，特别是汽油供应过剩，打压油价。摩根士丹利（Morgan Stanley）称，汽油和其他成品油供应过剩意味着炼油商会降低原油采购，而且距离秋季检修季仅剩两个月了。Energy Aspects在一份报告中称：“汽油市场可能面临结清头寸，因为去年冬季时受追捧的夏季汽油合约目前正在被清算。”中国的成品油库存增加也令一些投资者倍感焦虑，他们预期中国未来几个月的原油需求将减弱，因为中国国内的汽油和柴油等成品油产量多过需求。基本面上，美豆供需报告数据基本符合市场预期，中性。天气又再度遭到炒作，美豆反弹至10天线附近。CFTC持仓显示基金上周大幅减持美豆油净多头寸至本轮上涨以来的低位，偏空。大豆抛储成交火爆但抛出均价低于市场较多，关注后期低价豆出库对市场的影响。豆油现货跟随棕油上涨，成交回升，豆油库存加速回升。豆油1月6350-6400抛空，6420止损。 |
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波段操作策略： 豆油1月6350-6400抛空，6420止损。 |
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作者：myp |
P1701 |
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压力位一：5070 |
压力位二：5100 |
支撑位一：5000 |
支撑位二：4960 |
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当日操作策略： 主要港口棕榈油成交500吨，成交回升仍处于较低水平。棕榈油1月夜盘增仓下破5天线后先增仓后减仓回升至30天线附近，走势偏强。马棕9月合约尾盘小幅走低至开盘价附近，收一小十字星，关注是否站上该位置回补跳空缺口。马棕7月船期到港成本5410，涨30，8月船期到港成本5370，涨50；印尼8月船期到港成本5410，涨320。港口棕榈油库存29.7万吨，库存开始小幅回升，关注持续性。棕榈油现货继续大涨。印尼棕榈油进口成本大涨，国内现货升水印尼进口成本，但期货转为贴水印尼进口成本。国内棕榈油库存再创新低。马棕6月库存开始增加，报告偏空。棕榈油成交仍旧低迷，旺季不旺。有消息称马来西亚政府可能宣布、提高棕榈油在生物柴油参混率，或利多马棕。操作上棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。 |
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波段操作策略： 棕榈油1月暂时观望，等待马棕生物柴油政策明确。 |
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作者：微尘求佛 |
沪铜CU1610 |
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压力位一:39200 |
压力位二:41000 |
支撑位一:34800 |
支撑位二:34300 |
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当日操作策略：沪铜1610合约跌至30-250附近后，重新反弹到38200-38700元震荡区间。短期内价格可能又要回归震荡格局，建议对沪铜暂时保持略偏空操作，前期空单可轻仓持有。 |
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波段操作策略：转为偏空思路。 |
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作者：微尘求佛 |
沪铝指数&1609 |
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压力位一:12650 |
压力位二:12790 |
支撑位一:11735 |
支撑位二：11500 |
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当日操作策略：沪铝1609合约价格跌破了30分钟图收敛三角形下沿，短期内可能会在该位置略作休整。由于该收敛三角形已经构造多日，预计下沿被突破后应该会有一轮比较像样的下跌行情。建议对沪铝偏空操作，前期空单持有。 |
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波段操作策略：转为偏空思路。 |
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作者：包纸 |
PE1609 |
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压力位一：9200 |
压力位二：9400 |
支撑位一：9000 |
支撑位二：8874 |
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当日操作策略： 昨日国内PE市场价格部分小幅走软，其中华北和华东个别线性松动50-100元/吨，各大区部分高压和低压走软50元/吨左右。线性期货低开低走，且部分石化继续下调出厂价格，贸易商报盘谨慎追跌。但因部分报盘已经倒挂，上午时段跟跌幅度不大。下午受线性期货低位运行影响，华北地区部分报盘较早间低20-50元/吨，华东个别再次走低50-100元/吨，华南、华中午后市场变化不大。建议多单移仓至1月。或做91反套。 |
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波段操作策略： 近期石化陆续下调出厂价，虽然期货走高支撑市场，但下游抵触高价原料，导致商家出货不畅。L09区间运行在9000-9500，可高抛低吸。 |
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作者：包纸 |
PP1609 |
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压力位一：8350 |
压力位二：8500 |
支撑位一：8000 |
支撑位二：7800 |
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当日操作策略： 今日国内PP市场行情稳中小幅回落，价格小幅走低50元/吨左右。期货盘面低位盘整，对市场心态略有打击。商家积极出货，实盘让利销售以促进自身成交；下游工厂对当前高价货源存在较强的抵触情绪，接货积极性继续下降，实盘成交以低价货源为主。今日华北市场拉丝主流价格在7900-8000元/吨，华东市场拉丝主流价格在8150-8300元/吨，华南市场拉丝主流价格在8150-8250元/吨。由于整体商品出现回调，谨慎抄底。 |
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波段操作策略： 部分石化价格继续补跌出库，商家随之跟跌出货，期货震荡走高提振业者信心，但商家借机加大出货力度。下游工厂实盘仍谨慎，建议业者加强对石化销售政策、下游开工情况及PP期货的关注力度。趋势交易者，建议8000附近做多。 |
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作者：菩提树下 |
股指IF1608 |
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压力位一:3250 |
压力位二:3300 |
支撑位一:3200 |
支撑位二:3180 |
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当日操作策略：隔夜外围股市转涨；国内中国发布关于深化投融资体制改革的意见，要求政府投资以非经营项目为主，并提出开展金融机构以适当方式依法持有企业股权的试点,财新援引消息人士报道，这意味着债转股试点悄然启动；中国央行18日开展MLF操作共2270亿元人民币，政策宽松预期仍然强烈，均有利多影响。技术形态虽不佳，但昨日回调至3200附近后依然有较强支撑，今日若能守住3200，可背靠3200低吸操作。 |
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波段操作策略：目前宽松预期虽有，但技术形态不佳，短期获利盘有部分涌出的需求，技术性回调压力加大，但多头格局尚未明显改变，若能守住3200关口，后市仍有涨势可期。建议长多者可以继续持有观望。周内建议观望为主，高抛低吸，上方关注3300附近，下方关注3150附近。 |
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作者：菩提树下 |
沪金Au1612 |
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压力位一：289 |
压力位二：290 |
支撑位一：288 |
支撑位二：286 |
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当日操作策略：隔夜美国7月份住宅建筑商信心指数从五个月高位回落，表明随着销售旺季最繁忙时期的结束，建筑行业仍缓慢复苏，叠加土耳其政变影响，黄金受提振冲高至290或60日均线附近。但由于股市等风险资产走强黄金没能突破60日均线且重回285-290震荡区间。预计目前金价仍然是盘整格局，而且技术上向下回落的概率加大，暂时保持观望或轻仓试空。 |
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波段操作策略： 土耳其政变、英国脱欧引发市场动荡、美国加息脚步放缓、投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价支撑作用较大，但美国非农消费等经济数据大好于预期，黄金仍然承压，短期仍有盘整需求，建议观望为主，上方关注295，下方关注285。 |
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