1021盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2850

压力位二：2870

支撑位一：2820

支撑位二：2800

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交16.6万吨，成交处于中等水平，饲企提货速度6.6万吨，提货速度回落至中高水平。国内主要港口大豆库存626万吨，处于近年同期中间水平，略偏多。连粕1月夜盘减仓上行上探40天线后回落至5天线附近，下方面临5天及10天线支撑，关注能否守住。美豆周四逆转早盘升势收跌，交易商表示，这是因为美元走强刺激商品市场出现普遍卖盘。美国中西部大豆丰产的报道也重压价格。大豆期货早盘上涨，因大豆出口需求强于预期。美国农业部(USDA)周四公布的出口销售报告显示，10月13日止当周，美国2016-17年度大豆出口销售净增200.85万吨，高于75-140万吨预估区间，较之前一周增加42%，较前四周均值增加30%。2017-18年度美国大豆出口销售净增300吨。此外，美国农业部周四公布，民间出口商报告向未知目的地出口销售19.20万吨大豆，2016/17市场年度交货。私人分析公司Informa Economics周四报告称，预计美国2017年大豆种植面积将扩大5.7%，但玉米种植面积将下滑3.7%。基本面上，美豆月度供需报告上调全球大豆期末库存超出预期，略偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓偏多美豆但偏空豆粕。美元走强及美豆丰产扭转美豆涨势。国内豆粕现货下跌，成交处于中等水平，现货面略偏空。9月生猪存栏回升但能繁母猪存栏继续回落，能繁母猪旺季仍未补栏，偏空。港口大豆库存回落至较低水平，偏多。油厂开机率及油厂豆粕库存均回落至偏低水平，偏多。豆粕1月2820附近多单减仓持有，2800继续加仓，下破2780止损。

波段操作策略：

豆粕1月2820附近多单持有，2860附近减仓，2800继续加仓，下破2780止损。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6740

压力位二：6780

支撑位一：6650

支撑位二：6600

当日操作策略：

主要油厂豆油成交11100吨，成交回升至中间水平。国内豆油商业库存118.6万吨，下滑0.2万吨，仍处于近年同期中间水平，中性。连豆油1月夜盘减仓下行下破5天线，可能跌向10天线寻求支撑。原油周四下跌，无法守住前一日升势，因投资者对涨势进行获利了结。基本面上，美豆月度供需报告上调全球大豆期末库存超出预期，略偏空。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓继续偏空豆油，但须关注减持的持续性。获利了结令原油下滑。豆油现货上涨，成交回落，偏多。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，但可能进入季节性下滑阶段，中性。仓单处于历史高位，略偏空。本周抛储10万吨菜油，全部成交且成交价高于上次近400元/吨，利多油脂。豆油1月6500附近短多减仓持有，6540推进止盈。6500附近再次短多，20个点止损。

波段操作策略：

豆油1月6500附近短多减仓持有，6540推进止盈。

作者：myp

P1701

压力位一：5880

压力位二：5940

支撑位一：5810

支撑位二：5750

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交0吨。港口棕榈油库存31.95万吨，库存小幅回落，仍处于历史及同期最低水平。棕榈油1月夜盘减仓下行下破5天线回补跳空缺口，关注能否在跳空缺口上沿附近企稳。马棕昨日下破5天线后收回，仍在跳空缺口之上运行，走势较强。船货验证机构SGS周四公布数据显示，马来西亚10月1-20日棕榈油出口较前月同期减少12.1%，至80.64万吨，出口环比回落加速，偏空。马棕12月到港成本6120，马棕1-3月船期到港成本6040；印尼1月船期到港成本5900。盘面1月贴水马棕12月进口成本390，处于较高水平。基本面上，马棕月度报告显示马棕增产不及预期但出口同样低于预期，马棕库存仍处于低位但增幅超出预期，略偏空。10月前20天马棕出口环比下滑12%，偏空。印尼9月棕榈油库存小增，中性。国内棕榈油库存回落，仍处于低位。现货持稳，成交低迷，中性。盘面贴水马棕12月进口成本处于较高水平，偏多。本周抛储10万吨菜油，全部成交且成交价高于上次近400元/吨，利多油脂。操作上棕榈油1月减仓持有，5900附近继续减仓，5710推进止盈。5650附近再次短多，20个点止损。

波段操作策略：

棕榈油1月减仓持有，5900附近继续减仓，5710推进止盈。

作者：菩提树下

股指IF1611

压力位一:3300

压力位二:3320

支撑位一:3280

支撑位二:3250

操作策略：隔夜美股油价再次走弱，美元走强；欧央行利率决议并没有预期中的那么鸽派；目前美联储加息预期再次走强，人民币再次贬值，上行阻力较大。建议设好止盈轻仓持有已有多单，保持观望。

波段操作策略：多城市密集出台房价调控措施，可能会分流部分资金汇入股市，但若调整力度过大仍然可能有偏空影响。目前美联储加息预期仍然制约股市上涨，整体局面仍然是多空交织。技术上突破，建议观望或试多为主。上方关注3350附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：277

压力位二：278

支撑位一：276

支撑位二：275

当日操作策略：隔夜美股油价再次走弱，美元走强；欧央行利率决议并没有预期中的那么鸽派；目前美联储加息预期再次走强，美国9月份二手房销量环比增长3.2%，超过预期；美国上周首次申领失业金人数自四十年低点攀升，上升1.3万至26万。夜盘黄金跟随大宗商品走势出现回落，短期反弹可能接近尾声，预计黄金后市仍然会维持空头格局，建议长空单仍可继续持有观望，继续持有278附近空单。

波段操作策略：投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美联储加息预期大幅增强、欧央行超预期的鹰派决议对黄金压力较大，技术上回调压力也大。建议维持偏空思路，上方关注278，下方关注270。