1012盛达交易指导

作者：myp

豆粕M1701

压力位一：2890

压力位二：2910

支撑位一：2840

支撑位二：2820

当日操作策略：

国内主要油厂豆粕成交25.7万吨，成交升至中间水平，饲企提货速度7.4万吨，提货速度回升至较高水平。国内主要港口大豆库存625万吨，处于近年同期中低水平，偏多。连粕1月夜盘在10天线之下窄幅震荡。美豆周二下跌，在倍受关注的美国农业部作物产量和供需报告公布前，交易商轧平头寸。美国大豆出口需求强劲，限制大豆市场的跌幅。美国农业部(USDA)周二公布的数据显示，截至10月6日当周，美国大豆出口检验量为180.1万吨，远超过100-120万吨的预估区间，数据偏多。美国农业部在每周作物生长报告中公布称，截至10月9日当周，大豆收割率为44%，之前一周为26%，去年同期为56%，五年均值为47%，收割进度开始加快但仍落后于往年，中性。基本面上，美豆季度库存报告及出口销售报告偏多。美豆收割进度开始加快但仍落后于往年，中性。市场关注本周四零点的美豆月度供需报告，预期偏空，单产平均预期在51.5蒲/英亩（高于9月预估的50.6蒲/英亩）。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓开始偏多豆粕。国内豆粕现货持稳，现货面中性。8月生猪存栏回升但能繁母猪存栏继续回落，中性。港口大豆库存回落至较低水平，偏多。油厂开机率及油厂豆粕库存均回落至偏低水平，偏多。豆粕1月2870附近空单少量持有，2920止损，2820附近考虑减仓。

波段操作策略：

豆粕1月2870附近空单少量持有，2920止损，2820附近考虑减仓。

作者：myp

豆油Y1701

压力位一：6460

压力位二：6480

支撑位一：6400

支撑位二：6370

当日操作策略：

主要油厂豆油成交32200吨，成交回升至较高水平。国内豆油商业库存118.8万吨，库存小幅回落处于近年同期中高水平，库存可能进入季节性下滑阶段。连豆油1月夜盘增仓回落修复对10天线的偏离。原油周二回落，此前国际能源署（IEA）公布的报告显示9月全球原油供应增加。关注今日菜油抛储成交情况。基本面上，美豆季度库存报告及出口销售报告偏多。美豆优良率继续提高但收割进度仍慢于往年同期，略偏空。市场关注本周四零点的美豆月度供需报告，预期偏空，单产平均预期在51.5蒲/英亩（高于9月预估的50.6蒲/英亩）。但是按照相似库存消费比年度美豆价格看，美豆900美分有较强支撑，下跌空间不大。CFTC基金持仓开始偏空豆油，但须关注减持的持续性。8年来首次达成限产协议及普京支持限产令原油继续走高。豆油现货上涨，成交处于较高水平，偏多。豆油库存小幅回落但仍处于同期次高，但可能进入季节性下滑阶段，中性。仓单处于历史高位，略偏空。今日菜油抛储10万吨，关注成交情况。豆油1月暂时观望。

波段操作策略：

豆油1月暂时观望。

作者：myp

P1701

压力位一：5560

压力位二：5590

支撑位一：5520

支撑位二：5480

当日操作策略：

主要港口棕榈油成交250吨，成交回落。港口棕榈油库存35.2万吨，库存继续增加至7月上旬来的高位，但仍处于历史及同期低位水平。棕榈油1月夜盘小幅高开后增仓回落至40天线附近。马棕昨日收盘涨至20天线。马棕12月到港成本5740，涨60，印尼12月船期到港成本5530，盘面1月贴水马棕12月进口成本240，处于中等略偏高水平，贴水印尼12月进口成本30，贴水处于较低水平。基本面上，马棕月度报告显示马棕增产不及预期但出口同样低于预期，马棕库存仍处于低位但增幅超出预期，略偏空。10月上旬马棕出口环比增加10%，偏多。国内棕榈油库存开始增加，但仍处于低位。现货下跌，成交低迷，偏空。盘面贴水印尼12月进口成本处于较低水平。今日菜油抛储10万吨，关注成交情况。操作上棕榈油1月贴水马棕12月到岸价100以内考虑抛空，30个点止损。

波段操作策略：

棕榈油1月贴水马棕12月到岸价100以内考虑抛空，30个点止损。

作者：微尘求佛

沪铜CU1612

压力位一:39200

压力位二:41000

支撑位一:34800

支撑位二:34300

当日操作策略：夜盘沪铜1612合约略有回落，人民币的贬值推升了美元，使得整个商品市场受到压制，但从技术上看，国内沪铜震荡上行的态势仍旧保持完好。建议多单可继续持有。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：微尘求佛

沪铝指数

压力位一:12650

压力位二:12790

支撑位一:11735

支撑位二：11500

当日操作策略：沪铝指数在30-120线就直接起跳，表现比铜还要强势。当前价格离下方均线较远，且接近前期震荡区间上沿，因此沪铝涨势有可能会趋缓，但整体多头形态仍旧保持完好，建议维持偏多思路。

波段操作策略：转为偏多思路。

作者：菩提树下

股指IF1610

压力位一:3300

压力位二:3320

支撑位一:3280

支撑位二:3250

当日操作策略：隔夜欧美股市及油价转跌；美联储将在北京时间13日凌晨2时公布9月FOMC会议纪要，或揭示鹰派阵营的实力，料有助于引导年内加息预期

，料结果公布前投资者情绪偏谨慎，追高热情不足。技术上虽向上有所突破但依然面临3300关口压制。建议已有多单减至轻仓持有。

波段操作策略：假日期间美联储加息预期再次增强，黄金大跌，欧美股市回落；国内方面人民币10月1日正式加入国际货币基金组织SDR货币篮子，多城市密集出台房价调控措施，可能会分流部分资金汇入股市，但若调整力度过大仍然可能有偏空影响。目前美联储加息预期仍然制约股市上涨，整体局面仍然是多空交织。技术上有向上突破的迹象，建议观望或谨慎试多。上方关注3400附近，下方关注3200附近。

作者：菩提树下

沪金Au1612

压力位一：274

压力位二：275

支撑位一：273

支撑位二：272

当日操作策略：隔夜欧美股市及油价转跌；美联储将在北京时间13日凌晨2时公布9月FOMC会议纪要，或揭示鹰派阵营的实力，料有助于引导年内加息预期

，料结果公布前黄金仍然受压，且12月加息概率依然较高，预计黄金后市仍然会维持空头格局，建议空单可继续持有观望。

波段操作策略：投资者对全球经济放缓的担忧、负利率环境对金价仍有支撑作用，但美联储加息预期大幅增强、欧央行超预期的鹰派决议对黄金压力较大，技术上回调压力也大。建议维持偏空思路，上方关注275，下方关注268。