大风起兮？2月市场最热的话题：“一带一路”+新疆股

　　拉升新疆板块的直接导火索是，新疆今年计划投资超1.5万亿元加速基础设施建设，比去年增长50%。其中更是包括了一个总投资约为7571亿元的交通建设项目，项目2933个，力争完成投资2000亿元，建设总里程约8.23万公里，其中高速公路7292公里，普通国省道1.03万公里，农村公路、特色乡镇路4.18万公里，资源路、旅游路等2.29万公里。

　　更为宏观的来看，还有“一带一路”战略的带动作用。新疆作为丝绸之路经济带核心区，十三五期间将推动“丝绸之路经济带北通道”、“丝绸之路经济带中通道”、“丝绸之路经济带南通道”、“中巴经济走廊”、“沿边开发开放战略通道”5大通道建设。

　　“一带一路”是中国2017年对外开放战略的重点，5月将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛，或推升该战略主题进入下一阶段。据路透8日报道，消息人士称中国邀请英国首相特雷莎·梅出席一带一路高峰论坛。

　　同时需要指出的是，水泥股也接连井喷。国泰君安指出，水泥进攻的核心逻辑演绎变化是需求的逻辑的超预期。而接下来新疆17年大规模基建计划如能全部执行，预计将拉动水泥增量需求1000～2000万吨(16 年产量约 4000 万吨) ，目前下游未开工投资兑现情况尚难以证实证伪。

　　海通策略荀玉根指出，“一带一路”战略的经济效益已经开始显现。

　　一是改善我国贸易出口结构。截至2016年，我国对东南亚和中亚国家的出口额之和已经占了我国总出口额的17.2%，仅次于美国的18.6%，高于欧盟的16.2%;我国从东南亚和中亚国家的进口额占我国进口总额的13%，与欧盟占比持平，高于美国的8.5%。

　　二是推动西部地区从开放末端变身开放前沿。“一带一路”战略提出三年来，重庆、四川、云南、广西等省市的固定资产投资增速平均分别为15.7%、12.7%、17.6%、15.8%，持续高于全国整体固定资产投资增速。除了西南省市以外，新疆作为丝绸之路经济带核心区。