中矿资源成功发行8亿元可转债加速国内外稀有轻金属产业进军步伐- 大数跨境

有色金属材料网

2020-07-06

导读：近日，中矿资源集团股份有限公司在“走出去”进军海外的道路中纵深发展，取得良好成效。中矿资源(002738)成

近日，中矿资源集团股份有限公司在“走出去”进军海外的道路中纵深发展，取得良好成效。中矿资源(002738)成功发行可转债募集8亿元人民币，用于置换公司收购Cabot特殊流体事业部已投入资金。此次收购Cabot特殊流体事业部，在进一步完善铯铷盐产业链战略布局，迅速拓展全球市场的道路上，再次迈出坚实的步伐。

该公司于2019年6月推出公开发行A股可转换公司债券预案， 2020年5月27日获得中国证监会的正式核准批复。本次发行募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势及公司战略发展方向。目前，铯盐、铷盐在欧美发达国家应用广泛，但由于铯资源匮乏等客观原因，我国在相关行业的应用尚处于起步阶段，市场空间巨大。据中南大学粉末冶金国家重点实验室预测，未来5~10年，随着我国科学技术的进步和对相关领域产品高品质需求的提升，铯铷盐产品有望在化工、油气钻探、通讯领域率先扩大应用，在国家环保、能源、信息、科技等方面政策支持下，有望快速形成百亿级产业规模，该公司将直接受益，前景可期。

本次发行证券的种类为可转换为该公司A股股票的可转换公司债券，发行总额为人民币8亿元，发行数量为800万张，期限为发行之日起6年，转股期自本次可转债发行结束之日满6个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。债券利率为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.20%、第四年1.80%、第五年2.50%、第六年3.00%，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。由于票面利率较低，本次发行可显著降低融资成本，有效优化资本结构，增强持续盈利能力和抗风险能力，从而进一步增强该公司的综合竞争力，为长期持续发展奠定坚实基础。

此次运作，是中矿资源继2018年完成对国内电池级氟化锂的主要供应商及国内最大的铯盐、铷盐生产商和供应商东鹏新材的收购后的又一战略举措。据悉，此次交易对方系美国上市公司Cabot（上市代码CBT.N），标的公司Cabot特殊流体事业部包括Tanco、CSF Inc及CSF Ltd及其各自的下属公司，业务涵盖了铯矿开采、铯盐生产、产品销售和回收加工的整个产业链。Tanco矿区作为全世界储量巨大的铯榴石矿山，截至2019年6月，矿山保有铯榴石矿石储量折合氧化铯含量约3.18万吨，且开发成熟、稳定在产。

本次收购标的公司在美国、加拿大、英国、新加坡等地均设有子公司，并拥有哈里伯顿、斯伦贝谢等全球知名油服企业，壳牌、BP等全球知名油气公司，巴斯夫、杜邦等全球知名化工企业客户资源，以及铯深加工及应用领域的109项国际发明专利。本次收购将是中矿资源全球化战略的重要补充，有助于该公司迅速拓展全球市场。

随着新能源、新材料、新一代信息技术等战略性新兴产业的快速崛起，获取稀有战略矿产已纳入大国博弈中，成为世界各国资源竞争的焦点。铯作为一种可“上天入地”的稀有矿种，全球矿石保有量非常稀少，在军工、通讯、油气、化工、医疗等领域中发挥着重要作用，已被美国、日本等国家列为关键矿种。由于铯资源的稀缺性以及较高的行业技术壁垒，市场中有能力规模化生产高品质铯盐及铷盐的企业十分有限。然而中矿资源通过此次收购，铯盐经营模式升级为“铯资源开发+铯盐生产与研发+销售与服务+铯资源回收”的全流程产业链，有效完善产业链战略布局，奠定了中矿资源在铯盐业务上的显著资源优势，进一步提升了可持续发展能力和抵御行业周期性风险能力。

中矿资源表示，该公司战略重点已转移至发展形势良好、发展潜力巨大的稀有轻金属原料（锂、铯、铷）业务板块。该公司将进一步加大铯盐、铷盐产品研发及应用领域推广，推动铯盐、铷盐新材料产业规模化发展；积极推进公司氢氧化锂生产线建设，确保锂原料供应和锂盐业务稳定增长。同时，该公司将继续保持海外地勘业务的领先优势，储备一批有资金、有前景的项目，着力寻找铯、锂、钴、钽、铍等小金属矿权，做好矿权投资中长期布局，打造以稀有轻金属资源开发与利用、地质勘查技术服务、矿权投资与矿业开发为核心业务的国际化矿业集团。

·END·

扫码下载APP

获取更多精彩