壳牌、BP、道达尔，这些名字一直是石油公司的代名词，现在他们正在急速更新人设。在欧洲，石油公司向可再生能源及电力行业转型已不可能走回头路。
这些欧洲石油公司都在去年发布了转型战略，一年后，他们在可再生能源及电力行业的投资已经颇具规模。壳牌制定出清晰的转型投资计划，道达尔加快了去石油化的步伐，BP公布了对低碳环保产业的更大雄心。
意大利和挪威等国的石油公司都在加速低碳转型。如果一切顺利，用不了多久，欧洲将没有以石油为主业的公司。
可再生能源及电力的商业模式和资本回报率与油气产业有着天壤之别。如何保障转型过程中以及转型之后的资本回报率，是石油公司面临的最大挑战。投资人要求石油公司转型，同时要求投资收益不能降低。
咨询公司伍德曼肯兹公司分析部高级副总裁汤姆·埃拉科特说，为了赢得投资人的青睐，国际石油公司会严格管理资本支出，更多投资低碳能源业务，但仍会以严格标准筛选新业务的项目。
鉴于能源转型趋势愈加明显，肩负油气供应安全保障责任的中国三大国有石油公司，也开始将目光投向了低碳和电力产业。在近日举行的2020年报发布会上，三家公司的管理层各自阐述了公司的转型战略。与欧洲公司相比，“三桶油” （中石油、中石化、中海油）的转型计划远没有那么大刀阔斧，不过相比去年的犹豫不决，如今他们都已设定较为明确的转型方向。
路孚特首席电力与碳分析师、牛津能源研究所客座研究员秦炎对记者表示，石油公司重资产、高收益的模式已持续了上百年，眼下的转型对他们来说是颠覆性的转变。
01
欧洲石油公司加速转型
在过去一年里，壳牌成为减碳目标定得最高的国际石油公司。石油公司所宣称的净零碳排放一般是指其在生产、运营和销售过程中净零碳排放，并不包括其全部的销售产品实现净零碳排放。壳牌此前提出的目标也是如此。
今年2月，壳牌发布新战略计划称，公司的净零排放目标还将包括壳牌销售的其他公司生产的油气产品。也就是说，与壳牌业务相关的各个方面，都将实现净零碳排放。这比其他所有国际石油公司提出的净零碳排放目标范围都广。
壳牌全球下游业务执行董事海博对记者表示，壳牌销售的非自产能源产品的碳排放量，比壳牌自产产品的碳排放高得多。为了实现这个新的净零碳排放目标，壳牌将改变销售产品的种类。到2050年，壳牌将不再销售无法实现净零碳排放的的产品或服务。
壳牌在国际石油公司里率先发布了未来五到十年的转型投资计划。壳牌将其所有业务调整重组为：转型支撑、传统上游和未来增长三大类型。前两项业务是维持现有资产，并持续不断地产生现金流的业务。转型支撑业务包括天然气一体化、化工和炼油产品的产销；传统上游业务即是指油气的上游勘探生产。
未来增长业务包括下游销售、生物燃料、可再生能源和能源解决方案。该类业务投资在资本开支中的占比，将由2020年的16%，增长到2025年以后的35%-40%。
图：壳牌转型投资计划
资料来源：壳牌公司。传统上游(Upstream)、 转型支撑(Transition)、未来增长（Growth）
海博说，为了保证转型的速度和质量，壳牌将维持稳定的资本负债表。当净负债降到650亿美元时，公司会进一步增加资本支出。在额外新增的资本支出中，会有约一半投向未来增长类业务。
欧洲另一大石油公司道达尔也在加速转型。过去一年里，道达尔退出了美国石油协会、收购了多家可再生能源公司。今年5月28日的年度股东大会上，道达尔将向股东提议，将公司更名为“道达尔能源”，以淡化石油公司色彩，彰显业务转型和实现碳中和的决心。
道达尔发布的2020年业绩报告称，2020年，道达尔加快实施可再生能源发展战略，在可再生能源及电力领域投资20亿美元，可再生能源装机量增加了10吉瓦。在2020年至2030年的十年间，公司发展方向将发生转变，能源生产增长将以液化天然气（LNG）和可再生能源及电力两大支柱为基础，石油产品的销售占比将从55%降至30%。
道达尔中国区主席赵伟良对记者表示，国际石油公司向可再生能源和电力行业转型是必然趋势，道达尔在继续壮大天然气业务的同时，还计划在2030年将把可再生能源发电的装机总量提高到100吉瓦。
BP是国际石油公司里最早提出2050年前实现净零碳排放的公司，BP的目标是把自己从石油公司改造成综合能源公司。去年，BP放弃了坚持一个多世纪的、基于油气上中下游产业的组织架构，开始打造更精简、更扁平的综合能源公司架。BP将所有业务分成11个团队，很多传统业务部门都被裁撤，整个公司大换血。
这11个团队分为三类：一类是绩效和价值增长，包括生产和运营，客户和产品，天然气和低碳能源，创新与工程，四个业务部门。另一个是包括战略在内的综合组织。
这三个组织是可持续发展，区域事务和城市低碳解决方案，以及贸易和航运。第三是核心职能类别，包括财务，法律事务，人才和文化，企业传播和政府事务四个部门。
BP最近的年度可持续发展报告还显示了BP在低碳环境保护领域的更大抱负：除了为实现2020年实现零碳净排放而设定的十个目标外，BP还提议将重点放在“关爱地球并改善人类生存”上。生活”。 “质量”的十个新目标包括增加生物多样性和发展更可持续的供应链。
02
新业务前景如何
在过去的一年中，欧洲石油公司改变了他们的“雷雨大雨小雨”的姿态，并在新业务上投入了真金白银。与石油和天然气项目截然不同的新投资将如何为石油公司带来新的收益？
鉴于加油站中的堆积物，电动汽车充电业务对于欧洲石油公司的战略家来说是必不可少的。壳牌计划到2025年将其全球电动汽车充电网络从60,000多个充电站增加到约500,000个。一些新的充电站将建在新的充电站中，而另一些将直接建在加油站中。
石油公司现在热衷于收购专业的充电公司。迄今为止，壳牌已收购了三家相关公司：NewMotion-欧洲最大的电动汽车充电公司之一；Greenlots-美国电动汽车充电和能源管理软件及解决方案的领导者；Ubitricity-英国最大的公共电动汽车充电 网络服务商。
海伯告诉记者，壳牌正在加速加油站的改造，以增加收费服务，同时改善加油站的零售服务，以增加客户的粘性。此外，壳牌还将在一些加油站为燃料电池汽车提供氢气加氢服务。壳牌在德国已经拥有50个可以加油的加油站。壳牌在中国的加油站也正在转型，并希望将来在中国增加更多的加油站和充电桩。
过去一年，道达尔在新业务上也经常采取行动：收购印度最大的太阳能开发商印度阿达尼集团（AGEL）20％的股份，并获得巴黎市的特许经营权，以经营2,300个充电桩 ; 收购了在德国等地运营2000个充电桩的Charging Solutions。
在中国，道达尔已在内蒙古，四川，河北等地部署了太阳能发电基地。它还与光伏巨头天津中环建立了合资企业。赵伟良表示，道达尔对中国可再生能源行业的前景充满信心，并正在调查中国的光伏，陆上和海上风电项目。如果进展顺利，一些新的可再生能源项目将在今年晚些时候登陆中国。
BP公布了过渡一周年的摘要，并列出了其在低碳电力方面的许多投资，例如进入欧洲和美国的海上风电领域，以及发展英国的首个脱碳工业中心。到2020年底，BP的风能和太阳能装机容量将达到3.3吉瓦，在建装机容量约为11吉瓦。在中国，BP在广东建立并运营了19个充电站。未来五年，BP计划在中国运营和管理1,500多个快速充电站。
伍德·麦肯齐（Wood Mackenzie）认为，海上风力发电是欧洲石油公司零碳综合投资的核心部分。
目前，BP和道达尔在海上风电行业投入巨资，壳牌将把海上风电作为其集成价值链的一部分，为客户提供低碳能源。前国家石油公司（Statoil）现在已成为欧洲海上风电的巨头，并且该公司已更名为Equinor（平等，正义，平衡和挪威，并结合四个词的词根）。根据Wood Mackenzie的统计，Equinor拥有的海上风电总装机容量为12GW，超过其他公司的总和。
与石油和天然气业务相比，这些新业务的资产较轻，并测试了运营和管理水平。可再生能源和电力行业的竞争更加面向市场，需要更高的营销和运营能力。必须保持原始的投资回报率并进入新的竞争市场。石油公司面临的挑战令人生畏。
关于新业务的投资回报，海博坦言，壳牌不仅将着眼于该项目的投资回报，还将着眼于该投资项目可带来的整体价值。不同的项目有不同的标准。例如，在化学工业中，壳牌希望实现10％-15％的回报率，营销业务希望达到15％-25％，可再生能源和解决方案领域的底线是10％。
BP还为可再生能源项目设定了相似的投资回报率。根据BP向记者提供的信息，在2020年第四季度，该公司放弃了一笔12GW的可再生能源交易，因为它不符合8％-10％的预期回报率的投资标准。
石油公司转型的另一个重要挑战是如何改变与客户打交道的方式。赵伟良认为，传统能源公司过去更加注重中上游业务，很少直接与普通消费者打交道。现在，公司必须更多地了解普通消费者的需求。道达尔以前在欧洲市场上已有一些相关经验和积累，并将在未来将其推向全球市场。
“能源过渡不是一overnight而就的，而是持续20到30年，甚至40到50年。目前，我们仍在探索之中。” 赵伟良说。
03
“三桶油”转型各有侧重
与欧洲的石油公司相比，中国的三大石油中央企业在转型中面临更多的限制，它们尚未对可再生能源和电力业务进行大规模投资。
从2020年年报来看，油气业务仍是“三桶石油”的绝对主力军，具体的改造投资计划尚未明确。但是，可以看出，在对“三桶石油”进行了一年的犹豫和探索之后，已经确定了启动转型的决心。
上游油气资产比重越重，石油公司的转型负担越重。在“三桶石油”中，上游资产最多的中石油转型步伐最慢。直到今年3月底举行的年度报告会议之前，它的低碳转型战略计划才浮出水面。
中石油董事长戴厚良在业绩发布会上表示，中石油将积极拓展非化石能源，加快新能源，新材料和新业务形式的部署，同时坚定不移地加强和优化其主要油气业务。目前，初步确定了“清洁替代，战略继承，绿色转型”三步转型的总体部署：第一步是促进天然气产量的进一步增长。
到2025年，天然气产量在公司油气产量中的比例将提高到55％。第二步是利用公司现有的油气矿产权资源开发风能，太阳能和地热资源，促进风电综合开发，转变为油气，热电和氢能综合能源公司。第三步是推动绿色企业行动计划，大力推动CCUS（碳捕集与利用）等除碳技术的发展，为社会贡献清洁的零碳能源。
中国石油正在为碳峰值和碳中和制定时间表和实施路径。最初的计划是在2025年左右达到碳峰值。到2035年，绿色零碳能源的外部供应将超过其自身的化石能源消耗，到2050年左右将达到“接近零”。在转型业务中，戴厚良表示，绿色和低碳业务的资本支出金额尚未确定，仍处于部署初期，可以肯定的是，年投资增长率为 很大。
中国石化是最有利的下游业务，已明确表示实现碳中和的时间。在2020年度业绩大会上，中石化董事长张玉卓宣布，中石化将以零净排放为最终目标，力争到2050年实现碳中和，比国家承诺提前十年。
中国石化计划以能源，清洁石油产品和现代化工为两翼，以新能源，新材料和新经济为重要增长极，形成“一基两翼三新”的业务结构。世界领先的清洁能源化学工业。公司。在新能源业务方面，中石化以氢能为主要发展方向。 “十四五”期间，计划建设1000个加氢站或油氢联合加油站，成为中国最大的氢能源公司。同时，我们将加快创建“石油，天然气，氢气和电力”的综合能源服务提供商。
中海油还表示，正在制定碳峰值和碳中和行动计划。公司管理层在业绩发布会上表示，公司将主要从两个方面进行转型：一是根据当前情况，结合增加减排措施和增加低碳能源供应，以增加比例。天然气生产；另一方面，从长远来看，积极探索绿色和低碳能源的转型与发展，并利用自身的优势来拓展新业务。该公司已经建立了一个新能源开发组织，以增加在新能源领域的研究和业务推广。
中海油董事长王东进说：“根据公司的财务状况，我们有能力逐步转型，发展和投资新能源领域。在“十四五”期间，我们在新能源特别是海上风电领域的投资比例将保持在5%左右。”
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