高端聚丙烯专用料市场发展机遇

    3月18日，在2021中国国际石化及下游产业技术大会暨第九届国际轻烃综合利用大会中，中国化工信息中心咨询（简称中国化信咨询）高级咨询顾问孙楠对“中国高端聚丙烯专用料市场发展机遇”这一主题，进行了会议报告。

随着近年来中国聚丙烯产能快速扩张，市场的竞争形势愈发激烈，国产聚丙烯中低端产品供应过剩，部分中高端产品仍严重依赖进口。2016-2020年，中国聚丙烯进口量占市场消费量比例基本稳定在14%-15%的水平。

根据聚丙烯产品进口情况分析，目前国内市场对外依存度较高的高端聚丙烯专用料主要包括两大类。一类是大宗品种的高端牌号，如高结晶度聚丙烯（HCPP）、高刚性聚丙烯（HSPP）和高熔体强度聚丙烯（HMSPP）等。另外一类是特殊品种的聚丙烯产品，如超低灰分聚丙烯产品等。

本报告将分享中国化信咨询对以上四类高端聚丙烯专用料市场的部分研究成果与见解。

高结晶度聚丙烯（HCPP）可以分为两类：共聚和均聚。其中，共聚产物主要用于汽车和家用电器等下游领域，均聚产物主要用于食品包装工业。  2019年，中国市场的HCPP消费量约为50万吨。汽车和包装行业是HCPP的最大下游应用，消费量占总消费量的70％。

  中国最初具有HCPP生产能力，但将其应用于汽车等领域时，与进口产品仍然存在差距。中国共聚HCPP主要依靠进口供应，进口量约占90％。主要供应商为SK，Borouge，LyondellBasell，中沙天津，韩华道达尔等。均聚物HCPP主要为国内产品，主要供应商为洛阳石化，广州石化，兰州石化，盘锦华锦，镇海炼油厂等。

  HSPP主要从冲击强度的角度对其进行定义，从而提高了改性材料的韧性，并帮助改性材料公司将塑性体的负载量降至最低，从而简化了配方。

  2019年，中国市场的HSPP消费量约为35万吨，主要用于汽车，玩具和家用电器等下游领域。其中，汽车是最大的下游消费区，占比超过50％。玩具是第二大消费领域，占30％以上。随着汽车行业对材料的要求朝着更轻的重量和更高的性能方向发展，中国的HSPP在汽车领域的应用在未来将继续增长。

  在中国，HSPP产品的供应商很多，而国内产品占据了主要的市场份额。中低熔体指数产品供应呈过剩趋势，而熔体指数大于30的HSPP产品仍完全依赖进口产品。齐鲁石化，台塑宁波和燕山石化已成为中国市场的主要产品供应商。  HSPP产品的10％以上仍由国外制造商提供，例如Borouge，Lyondellbasell和Exxonmobil。

中国HMSPP国内产品和进口产品的质量和声誉仍然存在差距。  HMSPP产品的中国市场主要由上海石化，新加坡TPC和韩国LG Chem提供。

  HMSPP市场需求仅约52,000吨，其中95％的消费量用于聚丙烯发泡，也用于中空产品注塑和薄膜领域。由于下游EPP市场规模较小，而EPP制造商的议价能力较弱，因此HMSPP产品处于市场规模较小但获利能力可接受的状态。

  全球超低灰聚丙烯主要由韩国石化，北欧化工，TPC和中石化中原石化供应，而韩国石化，北欧化工和新加坡TPC的供应占全球总供应量的90％以上。在中国市场上，超低灰分聚丙烯的95％依赖进口。

 2019年，中国市场共消费了10.4万吨超低灰分聚丙烯。电池隔膜行业使用最广泛，其次是电容器膜行业，总消耗量为93％。电池隔膜和电容器膜是低灰分聚丙烯的主要应用领域，因此它们的平均价格与整体平均价格保持在同一水平。汽车，婴儿产品和家用电器应用是高附加值领域，但市场相对封闭，市场容量小且市场发展困难。据估计，在未来10年中，超低灰分聚丙烯的消耗量将以超过7％的速度增长。

• 随着中东和北美聚烯烃产品对聚烯烃材料全球贸易格局的影响以及国内大型炼油和化工项目的陆续投产，中国聚丙烯市场的未来竞争将更加激烈。特别是在通用材料和低端特殊材料方面，它们将面临国内产能过剩，海外低成本产品大量涌入以及同质化竞争激烈的格局。

    

• 从长期发展的角度来看，中国聚丙烯制造商需要改变其产品思维，从提供大量合格产品到为下游客户提供整体解决方案。目标市场转向市场细分和深度培育，与产业链中的所有参与者（分销商，中间用户，最终用户）进行深度整合，以提供定制的产品开发和技术服务。

  
  

•   新兴产业的发展可能会被外国“拖累”。随着中国整体工业的升级，特别是在与新能源和新基础设施有关的领域中，对高端聚烯烃的需求正在迅速增长。但是，某些产品仍然严重依赖进口供应，这将对产业链的健康发展产生潜在影响。