大炼化+丙烷脱氢双重冲击，煤制聚丙烯优势渐失

原创 陈丹江 中国化工报

近期，聚丙烯市场波动较大。截至5月24日，国内聚丙烯主力期货价格为8371元(吨价，下同)，较3月1日下跌约1000元。

“产能过剩加速到来而下游需求受限，预计2021年聚丙烯市场继续承压，尤其是煤制聚丙烯企业运营压力会越来越大。”长期跟踪国内聚丙烯产业发展的大唐化工技术研究院高级工程师李金阁博士提醒煤制聚丙烯企业：未来竞争会进一步加剧，企业要早做准备。
产能过剩加速到来近几年，聚丙烯产能不断扩张，容量持续增大。

李金阁介绍，整体来看，聚丙烯行业前后经历几次大扩能。第一次在2006~2008年炼油及乙烯扩能时代；第二次在2014年煤化工扩能时代；第三次在2020~2021年大炼化时代。产能快速扩张，聚丙烯竞争加剧自在情理之中。

据统计，2020年国内聚丙烯总供应量为2882万吨，较上年增长15.25%。其中，油制聚丙烯、煤制聚丙烯、丙烷脱氢制聚丙烯占比分别为55%、19%、10%。2020年我国聚丙烯表观消费量约3100万吨，比上年增长18.43%。2020年进口聚丙烯461万吨，占到消费总量的14.9%。

值得关注的是，2020年受疫情期间抗疫物资需求拉动，聚丙烯销量增幅明显高于往年。即便如此，2020年我国聚丙烯产能和消费量也已十分接近，如果将进口量计算在内，国内聚丙烯市场实际已出现供大于求的局面。
“预计2021年国内聚丙烯总产能将达3500万吨，2023年将突破4500万吨，‘十四五’末突破5000万吨已是保守估计。而2025年聚丙烯市场表观消费量预计在4000万～4500万吨，将远低于产能。可以预见，聚丙烯产能结构性过剩时代即将来临。”李金阁提醒说。
煤制路线优势渐失我国煤制聚丙烯自2005年起步，经过10多年的快速发展，目前已占市场近20%份额，可谓异军突起。据了解，还有一大批煤制聚丙烯项目正在规划和建设之中，2025年总产能将达1500万吨以上。届时，在聚丙烯市场中，煤制聚丙烯将三分天下有其一。

过去，煤制聚丙烯的最大优势是成本。大多数时候，油制聚丙烯每吨的成本比煤制聚丙烯高出约1000元。但是在2018年底，煤炭制造的聚丙烯的成本曾经被石油制造的聚丙烯所抵消。2020年，由于国际油价的大幅下跌，油基聚丙烯的成本下降了，这曾经比煤基聚丙烯的成本低194元甚至更多。由煤和石油制成的聚丙烯的成本之战开始了。

“尽管煤制聚丙烯具有一定的成本优势，但近年来国内煤炭价格持续上涨，煤制聚丙烯的生产成本正在逐年增加。”李金阁分析说，以蒙古东部地区一家大型煤聚丙烯企业为例，在过去三年里，当地褐煤吨价格从2018年的133元持续上涨至2021年的207.67元，涨幅为56%。煤炭成本占煤制聚丙烯生产成本的55% 以上。

其他地区的煤聚丙烯企业也面临着煤炭价格上涨的压力。可以预见，在炼油一体项目和丙烷脱氢酶项目投产后，煤制聚丙烯项目的成本优势将进一步减弱。

此外李金阁还指出，自2021年以来，国内聚丙烯树脂市场一直相对良好，煤制聚丙烯的利润水平总体良好，但从长远来看，它将面临巨大挑战: 第一，煤炭价格上涨导致生产成本增加; 第二，煤制聚丙烯产品品牌一般单一，附加值不高; 第三，炼油化工一体化项目和丙烷脱氢酶项目大量投产，一般聚丙烯产品的市场份额将进一步挤压。此外，碳峰值和碳中和政策也开始对煤化工企业产生影响。
寻求差异化多元化过去，煤制聚丙烯企业都追求大规模项目和大规模生产能力，但现在也有一种观点认为，在此基础上，单个单元的规模应该是大小兼备的，生产过程也应该是多样化的，这更有利于市场竞争需求。

“目前，一些新项目在设备规模和工艺选择上更加灵活，单组设备不再追求最大化。”李金阁说，例如，恒力石化 (长兴岛项目) 的规模分别是一套450,000吨/年和两套200,000吨/年; 中海油壳牌惠州三期乙烯项目两套聚丙烯装置的产能分别为400,000吨/年和280,000吨/年;裕龙岛项目一期的三套聚丙烯装置分别为两套400,000吨/年和一套300,000吨/年。

笔者了解到，由于许多高性能聚丙烯品牌产品的下游市场容量较小，现有煤制聚丙烯装置的规模一般较大，一批次生产的产品会对下游产生更大的影响，进而影响产品价格。并且同类产品在不同生产设备中的性能并不完全相同。由于生产工艺、催化剂、电子供体等不同，所生产的聚丙烯产品的宏观力学性能是相同的，而产品的微观结构实际上是不同的，当加工聚丙烯下游的产品时，这种差异是非常不同的，例如结晶温度、等规度、成膜性能等。

“有必要综合考虑工厂规模、生产工艺、市场容量、下游市场需求等因素，并在企业现有生产设备的基础上选择合适的聚丙烯新牌号，以寻求产品差异化，技术和设备的多样化，设备的选择要大大小小的，生产工艺要丰富多样，这样才能更好地适应聚丙烯工业的发展。”李金阁指出。

本站系本网编辑转载，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题，请在30日内与本网联系，我们将在第一时间删除内容！