“十四五”烯烃市场过剩压力空前

国内产能释放 进口严重冲击

　　在国内产能快速释放、国外进口依然有较强竞争力的情况下，“十四五”期间，以乙烯、丙烯为代表的我国烯烃产品将面临前所未有的过剩压力，市场进入“内卷时代”难以避免。这是在日前举行的2021中国化工园区与产业发展论坛石化产业高质量发展分论坛上多位行业专家做出的研判。

　　产能全面释放

　　近年来，我国石化基础原料技术路线不断丰富，除了原油、煤、甲醇之外，以乙烷、丙烷、轻烃为来源的产品越来越多，行业多元化发展趋势明显，“十四五”石化产品将迎来前所未有的产能释放高峰。

　　中国化工经济技术发展中心咨询评价处处长程丽鸿表示，“十三五”期间炼化项目投产很多，全国已经有33个千万吨级炼厂，到2020年底炼油能力已突破8.9亿吨。“十四五”炼化产能还将集中释放，烯烃产能也会随之迅速增长。2020年，乙烯产能增加近530万吨，产能在80万吨/年以上装置的乙烯总产能达到3393万吨，总产量达3006万吨。预计“十四五”期间将新增2383万吨的乙烯产能，到“十四五”末总产能将接近5800万吨，来源以炼化一体化的乙烯和进口乙烯裂解原料制乙烯为主。

　　据中国石油天然气公司总规划院高级工程师瞿亮介绍，2020年，新浦化工、盘锦宝来、烟台万华将有共计265万吨/年乙烯产能投产，届时将有 未来将增加产能。中国石化在“十四五”期间提出建设1000万吨乙烯，中国石油也在广东揭阳和西北地区拓展新项目。从目前国内的生产项目来看，乙烯的规划产能每年超过3000万吨，到2025年达到近2000万吨的产能相对容易。

　　丙烯来源较多，施工速度较快。瞿亮介绍，2020年我国丙烯产能达到4570万吨，预计2021年投产883万吨，其中蒸汽裂解400万吨、煤制烯烃92万吨、PDH390万吨。到今年年底产能有望突破5200万吨。而且，PDH利润丰厚，品质优良，未来产能增长非常快。此外，在“油转化”的压力下，传统炼油厂也将追求丙烯产能的扩张。预计2025年全国丙烯产能将达到9517万吨，基本处于全线过剩局面。

　　进口冲击严重

　　在本国产能增加的同时，国外烯烃进口量可能会持续增加。中国市场已成为全球石化行业的“风暴眼”。

　　中国石化经济技术研究院副院长余皎表示，全球大宗石化产品总体供应相对过剩。到2025年，中东、美国和中国将形成全球石化产能大三角格局。其中，中东和美国都将中国作为主要目标市场。

　“页岩气革命后，美国乙烯产能迅速增加，但未来10年产能扩张速度将放缓。这种变化将推动全球贸易格局的重塑，尤其是美国和美国 中东在石化产品领域将形成新的竞争关系，美国、俄罗斯、日本、韩国都将增加对中国的销售，而中东对中国的出口将减少。这也意味着市场竞争 未来5到10年会非常激烈。” 余皎说。

　  瞿亮也认为，随着国内产能建设的加快，全球石化产业链竞争格局仍难以打破。  “由于北美和中东的基础原材料成本仍然占据很大优势，中国也是北美和中东石化行业未来发展的重要目标市场。我们也看到美国 石化产能建设将持续到2023年，2025年左右达到高峰，沙特等国将重点将部分资源转化为石化产品，产能规划周期较长，预计到2030年产能增长 2020年将在2020年基础上增加30%，尤其是PX。瞿亮认为，从乙烯和PX的全球贸易格局来看，尽管国内新增产能规模较大，但仍无法阻止直接或间接的 全球过剩资源流入。

　　“内卷”时代将至

　　瞿亮预测，在内外部压力下，到2025年，国内大宗石化产品将面临70%的过剩，综合自给率将达到116%。从主要石化产品的有效产能满足率来看，C₂产业链面临无形的过剩压力，C₃产业链供需基本平衡，C₄产业链过剩25%。受纺织服装订单外移和出口规模持续扩大影响，PX-PTA-聚酯行业压力较大。

　　瞿亮认为，国内炼化行业正在加速兼并重组和产能整合，“十四五”期间将进入“内卷化”时代。  “实际上，十三五期间国内并购重组的情况很多，比如2018年和2019年宣布破产的规模以上化工企业数量分别达到了189家和342家。2020年就有 320多家，包括一些知名企业。随着2021年和2022年国内产能的爆发式增长，2022年市场很可能再次跌至谷底。” 瞿亮说。

　　瞿亮提到，北美和中东具有显着的资源优势，将始终保持石化成本优势。  60美元/桶的原油价格是一个非常重要的分界点。如果未来油价突然上涨，国内炼化一体化项目可能不会建得那么快那么多。此外，新项目还必须考虑金融市场变化的影响。

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