2016-2020年，中国聚丙烯市场产能处于快速扩张阶段，下游需求稳步增长；从两者增速来看，供应市场增速略高于需求市场，近五年中国聚丙烯产量平均增长率为9.58%，需求量年均增长率为9.53%。从供应端来看，2020年中国聚丙烯产能达2882万吨/年，较2019年增加380万吨/年，增幅达15.19%，新投产的装置主要为浙江石化、大连恒力、宝来利安德、中化泉州、中科炼化、烟台万华等。截止到2020年中国聚丙烯开工率高达89.58%，近五年平均开工率维持在88%，行业正处于快速发展期。
2016-2020年中国聚丙烯供应情况
数据来源：隆众咨询
高端料增幅明显
定制化成为趋势
2016-2020年，我国聚丙烯产品的产品结构也发生了变化。高端材料增速远高于通用材料。随着外卖和包装应用需求的巨大增长，薄壁注塑产品优势突出，产量逐年增加。五年复合增长率高达88%。市场关注度越来越高。我国透明材料产量年复合增长率达27%，进口依存度高，企业产研积极性高，积极抢占透明材料市场。相比之下，一般材料增速较为缓慢，增速维持在5%~0%，部分产品呈现负增长。
为了更好地把握下游客户对各品类产品的需求，上游厂商积极开拓下游市场，营销方式也发生了变化。前期制作公司以分销为主，部分公司分销比例高达80%；随着市场结构的变化，企业将逐步从分销转向直销，直销占比将不断提高。其中，高端材料直销占比有望提升至50%以上。厂商将积极对接终端市场，及时把握客户需求，随时调整定制化服务。
近五年中国各品类聚丙烯产量复合增长率
数据来源：隆众咨询
近三年拟在建装置超2600万吨
市场竞争日趋白热化
预计2021-2023年国内PP新增产能将达到2610万吨/年，预计到2023年底，我国PP产能将达到5492万吨/年。 2018-2023年国内PP产能平均增速为19.01%。随着扩张的步伐，产量也将迅速增加。 2021年是“十四五”规划的开局之年。国内炼化一体化发展趋势明显。政府发展国内经济循环和国际经济双循环。 2021-2023年产能释放速度会更快。
中国聚丙烯产能及产量趋势
数据来源：隆众咨询
随着国内PP供应量的不断增加，进口材料的强势替代已经形成，进口量和进口依存度呈持续下降趋势。预计2021-2023年，中国PP进口平均增速在-5%左右。未来PP出口将继续增加。从2021年开始，未来中国聚丙烯出口将成为常态。预计2021-2023年我国聚丙烯出口平均增速在10.00%左右，国内供应压力有限。受国内新增产能快速扩张影响，未来我国聚丙烯生产企业之间的竞争将日趋激烈，市场将从卖方市场逐渐转变为买方市场。
企业与区域货源之间的竞争将日趋明显；企业对产品质量和性能的要求将逐渐提高 未来，定制化产品将成为企业竞争中不可或缺的核心竞争力。
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