一、聚丙烯产业链分析
聚丙烯为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前所有塑料中最轻的品种之一，成型性好，制品表面光泽好，耐热、耐腐蚀，制品可用蒸汽消毒是聚丙烯的突出优点。
聚丙烯的主要原料为丙烯，丙烯主要通过石脑油、甲醇及丙烷制取。据统计，截至2018年末，中国共有超过160家丙烯生产企业，产能约3,230万吨/年，全年产量约2,710万吨，同比增长约2.26%。丙烯价格既受原油、甲醇、丙烷价格的影响，也受市场供需关系的影响。
聚丙烯广泛应用于塑料编织、包装、汽车、医疗、光纤电缆等领域。随着我国经济的不断发展，塑料加工业呈现“功能化”、“轻量化”和“微成型”新的需求趋势，带动了薄壁注塑、高抗冲共聚、纤维等聚丙烯产品需求的稳定增长。
资料来源：公开资料整理
二、聚丙烯工业路线
目前，根据反应介质及反应器构型的不同，聚丙烯生产工艺主要有三大类：浆液法工艺、本体法工艺、气相法工艺。
1、浆液法是将丙烯溶于惰性烃类稀释剂（如丁烷、戊烷、己烷、庚烷或壬烷）中进行聚合，典型工艺主要包括意大利的Montedison工艺、美国Hercules工艺、日本三井化学工艺、美国Amoco工艺、日本三井油化工艺以及索维尔工艺等；
2、本体法是使液态丙烯发生聚合反应，该工艺在反应体系中不加任何其他溶剂，将催化剂直接分散在液相丙烯中，进行丙烯液相本体聚合反应，典型工艺包括巴塞尔公司的Spheripol工艺、日本三井化学公司的Hypol工艺、北欧化工公司的Borstar工艺等；
3、气相法工艺是丙烯直接气相聚合生成固相的聚合物产品，典型工艺包括DOW的Unipol工艺、CB＆I（前ABB）的Novolen工艺、INEOS（BP）的Innovene工艺、Lyondell-Basell的Spherizone工艺等。
在所有丙烯聚合专利技术中，目前被广泛采用的有Spheripol、Unipol、Innovene、和Novnlen四种工艺：
资料来源：公开资料整理
三、聚丙烯行业经营模式
1、原料采购方面
聚丙烯主要原料为丙烯，聚丙烯生产企业的原料丙烯多为自产，少量企业依靠外购。丙烯的主要来源于石脑油裂解制烯烃、甲醇制烯烃、丙烷脱氢制丙烯生产商。
2、产品销售方面
目前聚丙烯行业直销与贸易商分销模式并存，直销主要直接针对下游客户；贸易商分销即企业与贸易商合作，生产企业将聚丙烯销售给贸易商，贸易商再分销给下游客户。由于聚丙烯终端客户数量较多、区域分布广泛、涉及行业众多，贸易商分销模式在聚丙烯行业为主流销售模式。
四、聚丙烯行业进入壁垒
1、资金壁垒
聚丙烯装置属于中、大型石化装置，投资资金量较大，投建新的聚丙烯装置需要较强的资金实力。此外，随着我国环境保护、安全生产和聚丙烯行业政策的日益完善，需要聚丙烯生产商在环保、安全、产品研发和经营规模等方面进行较大的投入，导致其初始及持续投入不断攀升，构成进入行业的资金壁垒。
2、环保壁垒
近几年，石化行业是国家环保重点监督行业，进入石化行业必须符合国家对该行业的环保要求。随着中国对环保要求的不断提升，新建的聚丙烯项目必须符合更加严格的环保标准，新进入者必须加大节能环保方面的投入，不断优化、提升生产工艺水平，减少废弃物排放，对新进入者构成较高的环保准入壁垒。
3、生产技术壁垒
聚丙烯属于五大通用塑料之一，低端聚丙烯材料市场竞争激烈，高端高透明料生产技术壁垒较高，目前国内生产企业数量较少，每年需大量进口高透明聚丙烯来满足国内市场需求。
高透明无规共聚聚丙烯是两种或两种以上单体毫无规律的共聚形成聚合物，其透光率可超过94%，目前市场上采用茂金属催化剂生产高透明聚丙烯，中国茂金属催化剂制备技术正处于起步阶段，中国高透明聚丙烯技术壁垒短期内仍将存在。
五、聚丙烯行业的主要特征
1、周期性
聚丙烯的原料丙烯主要通过石脑油、甲醇及丙烷制取，原料价格与石油、煤炭、天然气价格密切相关，是影响聚丙烯成本的主要因素。聚丙烯下游应用范围很广，普通聚丙烯主要用于塑料编织、包装、购物袋、垃圾袋等领域，有一定的周期性，随宏观经济波动呈现一定周期性。聚丙烯专用料主要用于食品包装、汽车、医疗、光纤电缆等领域，周期性不明显。
2、区域性
中国聚丙烯行业生产企业区域格局较集中，主要是在西北、华东和华南等拥有大规模煤炭资源或者原油进口方便的地区，以上三个地区聚丙烯产能约占全国聚丙烯产能的70%。
聚丙烯主要应用下游为塑料编织、注塑及膜料行业，华北作为塑编制品集中地，山东省编织品产量遥遥领先；注塑制品主要聚集在华东、华南地区，中国是世界最大玩具生产国、出口国，中国玩具产值中广东占七成，是中国最大的玩具生产基地。
除此之外，我国家电主要产地集中于珠江三角洲产区、长江三角洲产区和以安徽为代表的中西部产区，华东华南产量占全国总产量的2/3以上；我国双向拉伸聚丙烯薄膜BOPP生产企业主要集中在华南和华东地区，浙江、江苏、广东三省生产能力占全国总生产能力的七成。
3、季节性
聚丙烯原料供应受设备检修影响较为直接，但各生产设备检修时间并无明显季节性特征，因此产量方面无明显季节性变化。
销售方面，随着新建产能的投产，聚丙烯市场供应充分，聚丙烯下游行业淡旺季区分逐渐减弱，下游分类广泛，无明显季节性特征。
文章来源：广州化工交易中心
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