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石油化学工业是我国的支柱产业，丙烯作为重要的石油化工产品之一，在国民经济中占有十分重要的地位，也是衡量一个国家经济发展水平的重要标志。“十三五”期间，世界经济从金融危机中全面复苏，页岩气革命引发的新一轮行业上行周期刺激丙烯产业链供应和消费的大规模扩张，丙烯各种生产工艺路线均扩张迅猛，即使2020年疫情的冲击也没有改变行业强劲态势。
一、中国丙烯市场供应分析
1.1
市场产能及进出口情况
2016-2020年我国丙烯供需平衡见表1。
表1 2016—2020年丙烯供需平衡表 万t
“十三五”期间，在中国丙烯及下游市场高需求增速的驱动下，众多企业竞相投资丙烯产业，“十三五”期间中国丙烯新增产能规模达到1559万t/a。即使在2020年新冠疫情黑天鹅事件的影响下，国外丙烯新增项目受疫情影响推迟投产，而国内丙烯新增产能却不受影响，仍大幅增加，全年新增产能达472万t/a。2020年丙烯总产能达到4518万t/a，同比增长11.25%；丙烯产量达到3826万t/a，同比增长12.89%。
2020年丙烯进口总量为251万t，同比下降19.81%。2020年丙烯单体进口总量降低的原因主要是年初受国内疫情影响，下游需求极其不佳，导致进口船货数量减少。随着国外疫情影响的扩散，国外丙烯装置开工率不高，加上多套日韩裂解装置出现较长周期检修，市场供应量减少，因此丙烯全年进口总量大幅下降。
1.2
生产技术分析
随着煤制丙烯和丙烷脱氢等新兴生产工艺路线的迅速发展，我国丙烯生产多元化格局已经形成。目前我国丙烯生产工艺主要分为两类：传统生产工艺路线和新兴丙烯生产工艺路线。传统工艺路线主要是以蒸汽裂解工艺和催化裂化工艺为主的油制丙烯路线。新兴工艺路线主要是煤（甲醇）制烯烃和丙烷脱氢为主、烯烃歧化和烯烃裂解为辅的非油制丙烯路线。2020年我国各类生产工艺路线新增丙烯产能和占比见表2。
表2 2020年不同生产工艺路线丙烯新增产能及占比
2020年丙烯新增产能主要以油制烯烃和丙烷脱氢工艺为主，其中蒸汽裂解、催化裂化和丙烷脱氢新增产能分别占比52.33%、14.41%和22.25%；而煤（甲醇）制丙烯工艺新增产能占比大幅下跌，仅占9.96%。这主要是由于国际原油价格大幅暴跌，有利于大型炼化一体化项目和丙烷脱氢生产路线，对煤（甲醇）制丙烯工艺产生较大压力。长远来看，国际原油长期将处于低位运行，煤（甲醇）制丙烯工艺路线经济性存在很大不确定性，目前很多煤化工项目处于停建、缓建或观望状态。2020年已经明确取消的烯烃项目有中国石化长城能源化工（贵州）有限公司60万t/a烯烃项目和山西焦煤集团飞虹化工60万t/a焦炉煤气制烯烃项目。
二、2020年中国丙烯市场需求分析
丙烯下游的主要产品有聚丙烯（PP）、丁辛醇、环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸等，2020年其消费量占比如表3所示。由表可见，聚丙烯仍然是丙烯最大的下游消费领域，其次是环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸和丁辛醇等。
表3 2020年中国丙烯下游消费量
2020年，国内外受新冠疫情影响严重，汽车、家电等耐用品需求锐减。国外多数丙烯、聚丙烯及下游衍生物均出现负增长。中国是唯一丙烯和聚丙烯需求保持正增长的国家。这主要得益于国内疫情控制较好，经济恢复较快。虽然国内传统耐用品需求略有下降，但医疗、网购、外卖包装等消费刺激了聚丙烯需求。对于环氧丙烷、丙烯腈、丙烯酸、丁醇等行业，由于“十三五”期间产能增速快于需求，多数行业由供需平衡转向产能过剩， 所以相关产业的需求和发展都比较缓慢。
三、2020年中国丙烯价格走势分析
2020年，全球经济遭遇新冠肺炎疫情“黑天鹅”事件，终端需求陷入困境，大宗商品价格全部跌至谷底，全球宏观经济出现衰退。但由于疫情得到较好控制，中国经济复苏较快，以及对医疗防护用品和包装快递产品的消费需求的刺激，丙烯下游需求疲软为丙烯价格提供了有力支撑。总体来看，2020年丙烯最高价为8150元/吨，最低价为5100元/吨，均价分别为6791元/吨，分别较2019年同期最高价8300元/t、最低价6400元/t、均价7453元/t下降了1.81%、20.31%、8.88%。
分季度看，一季度价格重心下降较快，尤其是2月份。这主要是受疫情影响和春节推迟，上下游企业停产停产集中，加之物流运输限制等因素，市场交易几近停滞， 库存偏高，导致丙烯价格大幅下跌。 2月末，随着山东地方炼厂停车位增加、库存大幅减少、下游企业路线开工，丙烯价格出现反弹。 3月上半月原油价格暴跌，大宗商品价格暴跌，下游聚丙烯、环氧丙烷价格暴跌，导致丙烯价格继续下跌。
二季度丙烯价格快速大幅反弹，在4月中上旬高位回升后回归理性。随着疫情影响扩大，防护口罩等医疗用品需求激增，熔喷布和纤维材料需求达到高峰，进一步带动聚丙烯市场上涨，价格飙升至 8000元/吨。随着政府宏观调控和市场调控，市场成交量大幅萎缩，丙烯价格回落至理性。五一过后，随着国外疫情的蔓延和国内经济的好转，下游需求基本面的恢复支撑了丙烯价格继续震荡上行。
三季度，市场价格窄幅震荡、上涨。三季度，受国内经济平稳运行和供需基本面稳定影响，丙烯下游盈利能力和开工率保持高位，丙烯需求明显好转，国内丙烯 价格呈窄幅上涨趋势。
四季度丙烯价格大幅波动。受10月份新增产能扩张影响，市场压力大幅增加，丙烯价格大幅下跌。进入11月后，在疫苗利好的积极乐观局势、国内外大型装置意外停产的支撑下，市场供应迅速趋紧，下游产品盈利能力持续提升，丙烯价格大幅上涨。 12月，随着之前的停车设备陆续开始工作，供应增加，市场价格开始下跌。
四、2020年中国丙烯利润走势分析
2020年，受新冠疫情和原油价格暴跌影响，丙烯价格大幅波动，但受到消费者对防疫用品和快递包装材料需求的刺激，丙烯均价有所支撑 . 因此，从整体来看，2020年国内丙烯生产企业整体盈利。
从生产工艺来看，石油裂解和丙烷脱氢工艺的盈利能力明显优于煤（甲醇）制烯烃。这主要是由于2020年原油价格继续长期低位运行，原油、石脑油、丙烷价格下跌，以及原油蒸汽裂解、催化裂解等工艺生产成本下降。丙烯路线和以丙烷为原料的丙烷脱氢生产成本明显下降。 ，利润率大大提高。在煤（甲醇）制烯烃项目中，以煤为原料的生产工艺（CTP/CTO），由于原油价格低迷和煤价上涨，大大增加了生产成本， 盈利能力下降，并开始亏损。对于以甲醇为原料的生产工艺（MTO/MTP），由于甲醇价格2020年在供需矛盾严重错配等因素影响持续走跌，利润有一定回升。
2020年中国丙烯各工艺盈利对比见图1
图1 2020年中国丙烯各工艺盈利对比
五、“十四五”中国丙烯市场前景展望
从供给看，“十四五”期间，我国丙烯工业产能将继续扩大，产业链将继续向规模化、上下游一体化方向发展。 2021-2022年丙烷脱氢（PDH）新增产能将继续爆发式增长，预计“十四五”期间新增丙烯产能将达到2340万吨/年，总产能将达到 达到6858万吨/年。不同于“十三五”期间丙烯的增长方式，由于原油价格长期在低位徘徊，“十四五”期间国家将全力推进碳排放交易市场 ——以煤原料为主的烯烃生产工艺面临较大的压力。压力将更有利于石油制丙烯生产路线和丙烷脱氢工艺路线。尤其是丙烷脱氢生产工艺将成为“十四五”期间丙烯行业的投资热点。脱氢能力将超过催化裂化工艺，成为中国第二大丙烯生产路线。但丙烷脱氢工艺的经济性主要取决于原料丙烷和丙烯的价格差异和丙烷的稳定获取。地缘政治等因素导致丙烷原料供应存在不确定性。此外，国内产能将集中在“十四五”初期。丙烷脱氢工艺的经济性存在一定风险。
从需求看，聚丙烯是“十二五”和“十三五”期间国内丙烯消费保持较快增长的主要动力，其他下游产品消费增长相对稳定 . “十四五”期间，随着国民经济进入高质量发展阶段，汽车、家电等传统消费领域发展放缓，各地加快推进塑料 限购政策对丙烯下游消费增长产生负面影响。 ，预计“十四五”期间丙烯需求增速将大幅回落至4%左右，到“十四五”末，当量消费量将达到约 5590万吨。由于目前我国丙烯下游产品新增产能以聚丙烯为主，聚丙烯仍以大宗原料为主，产品少高端、差异化。预计“十四五”期间丙烯产能将大大超过当量消费，进口缺口将继续缩小，产业链竞争将激烈，国内市场将出现大宗原料产能过剩和产能过剩的局面。高端产品依赖进口。
来源：现代化工
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