预见2022：《2022年中国食品包装行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

聚丙烯人

2022-02-14

导读：行业主要上市企业：目前国内食品包装行业的上市公司主要有奥瑞金(002701)、恩捷股份(002812)、海顺

行业主要上市企业：目前国内食品包装行业的上市公司主要有奥瑞金(002701)、恩捷股份(002812)、海顺新材(300501)、长荣股份(300195)、昇兴股份(002752)、王子新材(002735)、山东药玻(600529)等。

行业概况

1、定义

食品包装是食品商品的组成部分，食品工业过程中的主要工程之一。它保护食品，防止食品在离开工厂到消费者手中的流通过程中受到生物的、化学的、物理的外来因素的损害，它也有保持食品本身稳定质量的功能，它方便食品的食用，又是首先表现食品外观，吸引消费的形象，具有物质成本以外的价值。因此，食品包装制程也是食品制造系统工程的不可分的部分。

食品包装可按包装材料分为金属、玻璃、纸质、塑料、复合材料等，按包装型式分为罐、瓶、包、袋、卷、盒、箱等;按包装方式分为罐藏、瓶装、包封、袋装、裹包以及灌注、整集、封口、贴标、喷码等;

可按产品层次分为内包装、二级包装、三级包装、外包装等。

按技法分为：防潮包装、防水包装、防霉包装、保鲜包装、速冻包装、透气包装、微波杀菌包装、无菌包装、充气包装、真空包装、脱氧包装、泡罩包装、贴体包装、拉伸包装、蒸煮袋包装等。

上述各种包装皆是由不同复合材料制成的，其包装特性是对应不同食品的要求，能有效地保护食品品质。

2、产业链剖析：下游应用场景广泛

食品包装产业链的上游是原材料和设备供应商，包括包装纸、通用塑料、玻璃、铝材和包装机械等；

中游是食品包装制造业，包括纸包装、塑料包装、金属包装、玻璃包装；

下游是食品包装产品的应用市场，主要包括休闲食品、方便食品、婴幼儿食品、餐饮外卖等。中国食品包装行业的产业链如下：

在食品包装行业上游原材料和包装设备行业，通用塑料行业的代表企业有金发科技、沃特新材料、国恩科技等；包装纸行业代表企业有玖龙纸业、理文造纸、太阳纸业和山鹰纸业等；包装玻璃行业的代表企业有华兴玻璃、长裕玻璃、才府玻璃等。

中游塑料食品包装行业的代表企业有宏裕包材、双汇包装、通产丽星、巨化股份、中粮包装等；纸质食品包装行业的代表企业有仙鹤股份、天元实业等；金属食品包装行业的代表企业有中粮包装、宝钢包装、嘉美包装。

行业发展历程：行业进入平稳发展阶段

食品包装行业是包装行业的细分市场之一。我国食品包装行业的发展进程与包装行业的发展进程基本同步。结合中国食品包装行业和包装行业发展历程的分析如下：

上游供给情况

1、“限塑令”背景下供给量下降

塑料薄膜是指由聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他高分子树脂制成的薄膜。随着石油化工行业的发展，塑料薄膜的品种越来越多，其生产规模也在不断扩大。然而，2020年，在新“禁塑令”的背景下，我国塑料薄膜产量有所下降。 2020年全国塑料薄膜产量1502.95万吨，同比下降6.4%。 2021年1-9月，我国塑料薄膜累计产量1192.1万吨，同比增长10.1%

2020年浙江省塑料薄膜产量最大，达到326.6万吨，占全国产量的21.73%；广东省以242.3万吨位居第二，占比16.12%。

2、我国已是世界最大的合成树脂生产国

进入21世纪以来，我国合成树脂工业取得了举世瞩目的成就，实现了历史性跨越。尤其是近年来，国内乙烯装置陆续投产，聚烯烃装置不断增加。国内合成树脂生产已达到相当规模。目前，我国是世界上最大的合成树脂生产国和消费国。 2020年我国合成树脂产量10355.3万吨，同比增长6.28%。

3、铝材供给量不断增长

铝是金属包装的重要原材料之一，金属包装用铝的需求量不断上升。 2018-2020年，中国铝产量持续增长。 2020年，我国铝产量为5779.3万吨，与2019年的5252.2万吨相比，同比增长10.04%。2021年1-9月，我国铝累计产量为4477.5万吨。

4、特种纸供应量稳定提升

目前，食品包装行业使用的纸制品主要是特种纸。我国造纸工业经过近30年的快速发展，纸和纸板的产量已达到世界第一。据中国造纸工业协会统计，2020年我国特种纸产量405万吨，同比增长6.58%。虽然我国特种纸产量占我国造纸总产量的比重不高，但效益一直很好。

5、包装专用设备产量增长25%

包装机械是指能够完成产品和商品的全部或部分包装过程的机械，主要完成灌装、裹包、封口等工序，以及相关的前后工序，如清洗、堆码、包装、拆卸等; 此外，它还可以完成测量或在包装上盖印等工序。

2019年以来，在下游食品、医药、日化等行业新增长点的带动下，我国专用包装设备产量逐年增长。 2020年，我国包装专用设备产量达到26.34万台，同比增长25.2%。

下游发展情况

1、休闲食品市场持续增长

在我国居民可支配收入增长、城镇化进程加快、消费场景日益丰富、创新产品不断涌现、零售渠道不断完善等因素推动下，中国休闲食品市场持续增长。目前，中国是世界上最大的休闲食品市场之一。 2020年中国休闲食品行业市场规模为7749亿元，2015-2020年复合增长率为6.6%。

2、外卖在餐饮业比重逐渐提升

从外卖行业发展之初，在线外卖行业就呈现出快速增长的趋势。 2011年至2019年，在线外卖行业市场规模由216.8亿元增长至5779.3亿元，八年复合增长率为50.74%，占整个餐饮行业的比重。行业份额从1.1%上升到12.4%。

2020年，疫情导致线下餐饮门店被迫关门，线上外卖行业进一步快速发展。市场规模增长到6646.2亿元，同比增长达15%，占整体餐饮行业比重提升至16.8%。

行业发展现状

1、包装规模以上企业数量超8000家

2015年至2020年，我国包装行业规模以上企业（年主营业务收入2000万元及以上的全部工业企业）呈稳步上升趋势。这反映了行业进入者数量的增加，市场竞争和利润的增加。据中国包装联合会统计，2020年我国包装行业规模以上企业8183家，企业数量比2019年增加267家，食品包装企业占总数的60%左右包装行业的企业。 2020年，我国食品包装行业规模以上企业约4910家。

2、食品包装是包装工业的大户

食品包装是包装行业的大户，约占整个包装行业市场份额的60%。 2020年，包装行业企业销售额10064.58亿元，食品包装行业销售额6039亿元左右。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：广东省食品包装企业数量最多

从我国食品包装行业产业链企业的区域分布来看，食品包装行业的产业链企业分布在全国大部分省份。其中，广东省的食品包装企业数量最多，而山东、安徽等省的企业数量也相对集中。

2、企业竞争格局：极具规模龙头企业尚未出现

我国大部分食品包装生产企业规模较小，还没有产生非常大的龙头企业。据前瞻性统计，涉足食品包装业务的代表企业有合兴包装、宝钢包装、华泰股份、嘉美包装等企业。 2020年食品包装领域营业收入如下：

行业发展前景及趋势预测

1、2026年市场规模有望达到6500亿元左右

食品包装是包装行业的大户，约占整个包装行业市场份额的60%。 2014-2019年，社会食品消费年均增长率为6.97%。 2020年，疫情影响下降到4.43%。 2021年前三季度，随着疫情好转，社会主要食品消费年均增速快速回升至14.57%。

结合近年来行业市场规模增速和社会食品消费增速，预计2021年食品包装年增速回升，预计在2%左右。，随着疫情常态化和基本消费恢复常态，2022-2026年行业将以1.23%的速度增长。基于这个测算，随着新型环保食品包装材料的技术发展，将极大地推动食品包装行业的发展。预计到2026年市场规模有望达到6500亿元左右。