2021年中国烧碱产业年度报告- 大数跨境

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2021年中国烧碱产业年度报告

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2021-12-29

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　　报告对烧碱的发展现状进行了分析，并对烧碱行业的长期和短期发展趋势进行预测，报告数据主要来源于国家统计局、国家信息中心，海关总署，下附涂多多原创制作地图。

烧碱市场分析

第一节、2021年中国烧碱行情综述

　　2021年，烧碱迎来历史上的黄金时代，涨至了近五年最高价，烧碱最光辉时刻主要集中在9-10月份。

　　一季度，国内烧碱市场弱势运行为主， 1-2月中旬，价格下行为主，供应面：国内烧碱企业开工负荷较高，市场货源供应充足。成本面原盐价格稳定，无法支撑和价格大幅度拉涨。需求面：着农历新年临近，部分下游企业停车放假，对烧碱碱需求减少，市场供需矛盾增加。市场心态面，大多数从业者观望心态浓厚，入市操作谨慎。市场整体处于供大于求的局面，价格成交中心持续下移。2月中旬至3月，内蒙“双控”政策执行，工厂开工负荷较低，主产区企业检修助力，供应短利好烧碱市场。国内节后开盘，下游需求逐渐恢复。国外美国氯碱装置遭受寒潮，烧碱装置停车，国内出口货源增加，市场利好频出，市场交投有所转好。

　　二季度，供应面，华东华北烧碱厂家装置春季停车检修，且部分地区收到环保影响，开工不高，企业库存压力不大，市场货源货源供应紧张，企业报价不断上探，市场成交价格不断上调。华东华北主产区价格上行带动周边市场运行活跃。此外上游原盐价格不断上涨，对烧碱市场拉动作用明显。需求面，下游氧化铝装置生产负荷略有提升，需求增加，造纸、印染和化纤等行业开工正常，需求稳定.市场在供应和需求端双重利好情况下，成交重心不断上移。

　　三季度，供应面：局部区域能耗双控趋严以及环保检查拖累，加之秋季检修，烧碱企业出现降负生产甚至停车的现象。原盐市场主要受国内供应、成本以及下游多重因素拉动，多地价格运行出现大幅上行。二季度下游氧化铝企业行业盈利尚可，采购烧碱定单价格继续上涨，对烧碱碱市场形成一定利好支撑。此外，烧碱外盘市场较好，部分国外下游企业增加对我国液碱进口量，也为推动国内液碱市场向好的主要因素之一。市场心态方面：由于烧碱市场价格持续拉涨，主力下游需求旺盛的利好支撑以及厂家库存低位等使得从业者仍对后期市场价格的持续上涨充满信心，厂家报价不断攀升，部分贸易商出货积极性提高，市场货源流通速度加快。

　　四季度，烧碱市场先扬后抑，政策面：国家发展改革委，对煤炭系进行干预，促进煤炭市场回归理性，从业者心态改变，对后市信心减弱，市场成交清淡，市烧碱场开始下行。供应面：随着各地限电有所缓解，秋季检修基本结束，国内前期停车检修装置陆续恢复，市场货源供应有所增加。需求面：随着北方冬季采暖错峰生产的到来及国家煤炭政策干预，下游主要耗碱行业氧化铝限产，开工下降，对烧碱的需求持续缩减，加之氧化铝市场价格持续下滑，部分企业出现亏损现象，对烧碱采购持续压价。同时受环保影响，其他下游如造纸、纺织、化纤等行业一直表现较弱，对高价货源抵触情绪较重，难以对烧碱市场起到利好支撑。12月，烧碱企业因前期让利出货，库存出于低位，加之主产区部分地区有工厂进行年度检修，市场货源供应气氛紧张。需求面，北方地区新投产氧化铝项目积极备货，对市场利好支撑，价格持续反弹。

图一

图二

第二节、2021年国内烧碱价格一览表

2.1、烧碱市场月均价格汇总

表一

2.2、烧碱市场最高价、最低价对比

表二

　　以山东地区为例，2021年32%离子膜碱最高价涨至1840元/吨，最低价在400元/吨，涨幅为1440元/吨，幅度为75.71%。50%离子膜碱最高价涨至3100元/吨，最低价在645元/吨，涨幅为2455元/吨，幅度为79.19%。99%片碱山东地区最高价涨至6200元/吨，最低价在1900元/吨，涨幅为4300元/吨，幅度为69.35%，西北最高价涨至5650元/吨，最低价在1500元/吨，涨幅为4150元/吨，幅度为73.45%。

第三节、2021年中国烧碱产能分析

图三

　　2007，经济持续增长，烧碱市场运行活跃，市场一度供不应求，烧碱行业产能年均增长率达到20%以上。2008-2013年，全世界皆受经济危机的影响，烧碱行业也不例外，产能增速进入理性阶段，稳定在10%左右。2004-2005年，国家出台一系列政策对化工产品落后产能进行管控，烧碱产能首次出现负增长。2016年起，国内烧碱市场盈利较好，产能迅速增长，2017-2021年，我国烧碱生产企业总产能不断增长。

第四节、2022年国内烧碱新增产能计划

表三

　　2022-2023年烧碱预计扩产231万吨，扩产产能主要集中在华东地区。

图四

　　我国烧碱行业供应格局基本保持稳定，产量位于前三位的区域依次为华北地区产量占比较去年下降1%，占总产量35%、西北地区产量占比提升1%、占总产量34%及华东保持占总产量20%，其他各区域产量占比较去年基本没有变化。

第五节、2021年烧碱产量分析

图五

　　2021年约3856.77万吨，2020年烧碱总产量3584万，比去年多约272万吨，今年由于有新增烧碱厂家由去年158家为160家，烧碱产量明显增加。从图可以看出，2月份由于农历新年，烧碱企业产量较低，9-10月份，能耗双控政策逐渐趋严，主产区工厂降负荷运行，产量明显减少。

第六节、2021年烧碱开工率分析

图六

　　从图中看出：2021年1-9月烧碱开工率均高于2020年烧碱开工率，但是从9月份开始，由于国内能耗政策增强，烧碱企业也受到影响，开工率开始下降，开始低于去年的开工率。

第七节、2020-2021年烧碱表观消费量分析

表四

　　2021年1-11月累计表观消费量在3194.98万吨，同比去年3399.2万吨增加204万吨。2021年1-8月表观消费量一直高于2020年。9-10月份产量减少开始低于2020年。

第八节、2021年烧碱进出口分析

8.1、液碱进出口分析

图七

　　2021年1-11月我国今年液碱进口量累积为43760.242，比2020年1-11月份增加33829.193吨，2-3月份进口量明显增加。

表五

　　2021年我国液碱进口国共有25个国家，其中前五的国家有，沙特阿拉伯，卡塔尔，阿曼，日本，中国台湾。

图八

　　2021年液碱1-11月份出口量累计为956209.677吨，相比去年1-11月份出口量减少430336.506吨。

表六

　　2021年我国液碱出口国共有24个国家，其中前五的国家有，澳大利亚，中国台湾，印度尼西亚，越南，菲律宾。

8.2、固碱进出口分析

图九

　　2021年1-11月我国固碱出口量为348100.732吨，比2020年少248394.81吨。

表七

　　我国固碱出口国共104个国家，其中前五国家有印度尼西亚，越南，尼日利亚，俄罗斯联邦，吉布提。

图十

　　2021年固碱1-11月份进口量累计为9962.256 吨，相比去年1-11月份出口量增加1897.78 吨。

表八

　　我国固碱进口国共16个国家，其中前五名的是日本，波兰，中国台湾，泰国，德国。

上游原盐分析

第一节、原盐市场简述

　　2021年全年国内工业盐市场一路高歌，一季度国内工业盐市场小幅上调。海盐库存持续下降，货源供应缩量，海盐企业不断上调报价。井矿盐一季度主产区装置先升后降，且原料煤炭成本持续高位，供应端支撑市场价格持续上调，湖盐由于西北产区限电，开工负荷不高，产量下降，供应端利好市场。但下游运行弱势，需求减弱，市场利好利空交织，市场运行区间暂稳。

　　二季度国内工业盐市场宽幅上调。部分产区受阴雨天气影响，盐企产盐预期减少，加之进口盐市场高位运行，成交重心连续上移。井矿盐，个别产区负荷略降，个别工厂停车检修，下游两碱检修增加，需求不佳，供需博弈下，成交价格稳定。二季度原盐主要进口国印度受卫生事件影响，进口盐量减少，利好国内井矿盐市场。

　　三季度，国内工业盐市场引来历史上的光辉时刻，盐市场重心不断上移，7月，台风“烟花”席卷多地，海盐地区产量下降，进口盐数量不容乐观。下游两碱市场运行活跃，供需双重利好，拉动海盐市场上行。井矿盐受到能地能耗双控政策影响开工不高，供应收紧，且原料煤炭价格处于高位，供应端支撑价格不断拉涨。湖盐，企业生产平稳，下游进行轮换检修，需求减弱，成交气氛偏淡，盐碱多为固定合同，价格趋于稳定。

　　四季度国内原盐市场运行趋稳。海盐秋产减产加重，随着国庆期间连续降雨，海盐秋扒出现延期，货源供应气氛紧张，价格不断攀升。井矿盐市场受成本及环保因素，个别工厂出现装置停车，市场观望情绪渐浓。下游对采购高价位井矿盐抵触心理增强，其他地区持稳观望。

图一

第二节、2020-2021原盐产量分析

图二

　　2021年1-11月原盐累计产量为4117.3万吨，同比去年4398万吨减少280.7万吨。

下游氧化铝分析

第一节、烧碱和氧化铝密切度

图一

第二节、2021年氧化铝行业采购现状

　　山东地区氧化铝总产能2910万吨，主要采购山东液碱。

　　山西地区氧化铝总产能2575万吨，液碱主要采购来源：山西、内蒙、陕西、宁夏、山东，片碱主要采购来源新疆、内蒙、宁夏、青海、山东。

　　广西地区氧化铝总产能1230万吨，液碱主要采购来源：广西、云南、四川、广东、山东，片碱采购来源：新疆、山东、内蒙。

　　河南地区氧化铝总产能1165万吨，液碱主要采购来源：河南、山东，片碱主要采购来源：新疆、山东、内蒙。

　　贵州地区氧化铝总产能590万吨，液碱主要采购来源：云南、四川、重庆，片碱主要采购来源：新疆、内蒙、宁夏、青海。

　　云南地区氧化铝总产能180万吨，液碱主要采购来源：云南、四川、重庆，片碱主要采购来源：新疆

　　重庆地区氧化铝总产能180万吨，液碱主要采购来源：河南、山东，片碱主要采购来源：新疆、山东、内蒙。

2022年烧碱后市预测

　　2021年是烧碱历史上最光辉的一年，价格涨至近五年最高。其实我们回头看，影响价格本身的因素还是供需求。2022年来，就供应端来看，预计将有231万多新产能即将投产，国内市场烧碱的供应量即将增加，成本面，煤炭价格预计不会像2021年一样脱离基本面，原盐市场理性运行为主，对烧碱的成本支撑拉涨的可能性不大。就需求端来看，2022年，氧化铝预计新增产能1000万吨，氧化铝产能的增加采购定会大量烧碱。且预计2022年烧碱的国外需求会有所增加，国外疫情或将缓和或者出现天气影响装置停车等，出口市场或将向好运行。市场心态方面，2011年，烧碱市场风光无限好，从业者面对运行如此活跃的市场对2022后市或将抱有一定的信心，积极入世操作，加速市场货源流通，推动烧碱市场节节攀升。政策面对2021年的烧碱市场更是起到推波助澜的作用，环保，能耗双控，直接影响烧碱企业开工，预计2022年，政策影响依旧存在，只是影响程度或深或浅。另外我们还必须提到2022年我们烧碱即将上期货，烧碱期现两势讲更加促进烧碱市场完善。市场调节能力将逐渐显现，因此面对2022年的的烧碱市场，我们还是抱有积极的态度。

来源 | 涂多多数据管理部

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