【科技强企】睿眼观锂：产业与科技信息周报第29周- 大数跨境

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【科技强企】睿眼观锂：产业与科技信息周报第29周

华友有色&新材料

2023-07-25

第二十九周

一周核心观点

国际政策：德国增加纯电车补贴预算，俄亥俄州建设快充桩，欧盟资助本土电池项目并达成原料协议。

国内政策：新能源车免购置税再延4年；多部门出台促进汽车消费政策。

一周看点：特斯拉Q2业绩说明会，全年目标180万辆，Cyber Truck开启交付，4680能量密度升级。

新能源车市：周度渗透率36.3%，理想产能极限，阿维塔/奇瑞/极狐/睿蓝新车。

汽车：奥迪购买上汽电车平台，特斯拉扩建德国工厂，比亚迪印度合资工厂遭拒，雷丁品牌接连破产。

电池：塔塔英国电池厂，松下或建印度电池厂，宁德航空电池，比亚迪大圆柱。

储能：盛虹/东方电气/中核/华宝。

材料：盟固利/洛阳钼业/碳酸锂期货。

同行：格林美镍矿合资/回收合作。

回收：格林美/Cirba/Fortum/协鑫/华劲。

钠电：新日量产钠电两轮车，翔鹰/兴储合作。

固态：上汽24年固态落地。

研发：原位包覆CNT的有机正极助力硫化物全固态锂金属电池。

国际政策环境

德国增加纯电车补贴预算，俄亥俄州建设快充桩，欧盟资助本土电池项目并达成原料协议

△ 德国将环境奖金预算增加至25亿欧元

· 德国联邦经济和气候保护部（BMWK）今年将增加环境奖金预算。它最初在 2023 年为此指定了 21 亿欧元。现在将增加到至少 25 亿欧元。

· 自年初以来，德国增加了补贴获取难度，只有纯电动汽车并且只有价格低于65,000 欧元符合资格。

△ 美俄亥俄州宣布首个建立27个快充站

· 美国俄亥俄州宣布在联邦指定的电动汽车走廊沿线设立 27 个快充站，该州将为国家电动汽车基础设施（NEVI）计划中投资 1800 万美元来建设。

△ 欧盟资助欧洲本土电池项目

·欧盟委员会将为 41 个清洁技术项目提供超过 36 亿欧元的资助，其中包括多个电池项目。

· 这 41 个清洁技术项目分布在 15 个成员国，并通过欧盟创新基金提供补贴，所有 41 个项目都将在 2030 年之前投入运营。

— 备注 —

· 根据目前公布项目，Freyr计划在挪威建立Giga Artic电池工厂，巴斯夫计划在西班牙建设回收工厂。

△ 欧盟与智利达成原材料协议

· 欧盟委员会宣布与智利政府达成合作，在中美洲地区投资至少100亿欧元推动区域发展。

· 合租关系主要侧重于五个方面：1. 可持续原材料价值链的整合；2. 研究和创新方面的合作，以提高对矿产资源的了解并最大限度地减少环境和气候足迹；3. 加强ESG标准 4. 建设项目开发的基础设施 5. 国际劳工标准的实施。

— 备注 —

· 从合作内容看，该协议主要是欧盟为了确保锂储备。

国内政策环境

新能源车免购置税再延4年；多部门出台促进汽车消费/碳减排政策

国家政策

△ 7月19日，财政部新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年

·财政部有关负责人明确新能源汽车车辆购置税减免政策延长4年，即延长至2027年12月31日。

· 其中，对在2024年1月1日至2025年12月31日期间购置的新能源汽车免征车辆购置税，每辆汽车免税额不超过3万元。

· 在2026年1月1日至2027年12月31日期间购置的新能源汽车减半征收车辆购置税，每辆汽车减税额不超过1.5万元

△ 7月20日，国家发改委、工业和信息化部、公安部等13部《关于促进汽车消费的若干措施》

· 措施提出：

一、优化汽车限购管理政策；

二、支持老旧汽车更新消费；

三、加快培育二手车市场；

四、加强新能源汽车配套设施建设；

五、着力提升农村电网承载能力；

六、降低新能源汽车购置使用成本；

七、推动公共领域增加新能源汽车采购数量；

八、加强汽车消费金融服务；

九、鼓励汽车企业开发经济实用车型；

十、持续缓解停车难停车乱问题。

地方政策

△ 7月20日，山东省发改委《山东省公共机构开展绿色低碳引领行动促进碳达峰工作方案》

· 到2025年，全省公共机构年度能源消费总量控制在263万吨标准煤以内，单位建筑面积能耗、人均综合能耗、单位建筑面积碳排放量同2020年相比分别下降5%、6%、7%。

△ 7月20日，湖南省政府《湖南省行政事业单位大力推广新能源汽车的具体措施》

· 根据年度公务用车配备更新编制计划，使用财政资金配备更新的公务用车，除特殊工作要求或无适配车型外，原则上采购配备新能源汽车。

· 坚持“三必须一带头”，即：机要通信用车必须配；单位无新能源汽车的必须配；无特殊充分理由的必须配；领导干部实物保障用车带头配，切实做到“应采尽采、能配尽配”。

△ 7月10日，温州市政府《温州市推动新能源高质量发展若干政策》

· 加强用地用海保障。保障建设项目规划空间，在国土空间规划中充分考虑新能源用地、用海需求，通过空间留白等方式为新能源开发利用预留空间。强化用能要素保障。重点保障重大新能源产业项目能耗指标，允许“十四五”新增能耗指标跨年度跨地区统筹使用，对年度新增可再生能源电力消费量可用于项目能耗平衡。

一周热点

特斯拉Q2业绩说明会，全年目标180万辆，Cyber Truck开启交付，4680能量密度升级

销量与产能

· Model Y为全球一季度最畅销车型，上半年欧洲最畅销车型。

· 特斯拉半年交付88.9万辆，Q1 42.3万辆，Q2 46.6万辆，全年目标180万辆，或接近200万辆，下半年目标不会提升太多，因工厂进行升级（改款3/Y），影响产能。

· 二季度毛利率18.2%，2019年Q3以来最低值，营业利润率9.6%，首次跌破10%，主要原因：价格战，4680电池生产成本增加，新工厂产能利用率不足，外汇变化。

· 产能总计202.5万辆，上海>75万辆且满负荷运转，德国工厂将扩建至100万辆。

Cybertruck与4680

· 得州奥斯汀工厂为Cyber Truck安装生产设备，首台量产车7月15日下线，年内交付，大规模投产为24年，主要取决于4680电池产能。

· 6月17日，得州工厂4680电池产量突破1000万颗，满足1.2万辆Model Y需求。

· 22年底交付的Semi未配套4680电池，除自研外，松下及LGES同样在推进4680量产。

· 4680电池改名Cyber Cell，已降本25%，Cybertruck的4680版本能量密度将提升10%。

充电/智造/成本等

· 目前已有10台Optimus机器人在工作，Optimus 的产能爬坡存在很多挑战，预计明年Optimus可从事生产活动。

· Optimus部件加上Neuralink技术来为截肢者提供身体部件。

· 否认一体式压铸将会提升车辆的维修成本，马斯克说使用Megacast修复车辆的成本低10倍，速度快3倍。

· 第二季度，特斯拉平均每天在全球开设 3.5 个新超级充电站。

· 特斯拉安装的 Powewall 数量超过 50 万。

· 特斯拉Robotaxi业务将拥有无限需求。

· 7月特斯拉开始生产Dojo超级计算机。

新能源车市场

周度渗透率36.3%，理想产能极限，阿维塔/奇瑞/极狐/睿蓝新车

2023年7月第二周（7.10-7.16）

新能源周度上险量

· 本周乘用车合计37.7万辆，新能源车13.7万辆，渗透率36.3%。

· 理想汽车常州工厂周产能0.8万辆，周度交付量或已接近极限。

数据来源：车企公告

工信部373批新车公告部分车型摘选

汽车

奥迪购买上汽电车平台，特斯拉扩建德国工厂，比亚迪印度合资工厂遭拒，雷丁品牌接连破产

电池

塔塔英国电池厂，松下或建印度电池厂，宁德航空电池，比亚迪大圆柱

△ 塔塔投40亿英镑拟在英国设立电池工厂

· 塔塔集团控股公司Tata Sons将在英国建造一座 40GWh的电池工厂，投资额超40亿英镑。捷豹路虎和塔塔汽车将成为该工厂主要客户，供应预计将从 2026 年开始。

△ 北奔重汽与航天锂电签署战略合作协议

· 7月15日，北奔重汽与航天锂电达成战略合作协议。将建设30Gwh锂电池Pack及电芯一体化产业基地，总投资47.5亿，第一阶段建设5Gwh锂电池Pack生产线；第二阶段建设5Gwh锂电池电芯生产线。

△ 一汽弗迪135亿元动力电池项目9月将投产

· 7月21日，一汽弗迪首台电池包下线。一汽弗迪项目总投资135亿元人民币，总产能达45GWh。

△ 赣锋拟在内蒙古扩产10GWh锂电产能

· 赣锋锂业公告拟与内蒙土左旗签署投资协议，建设锂电池生产项目。其中一期建设10GWh，金额不超过60亿元，预计2024年底建成投产。

△ 力神电池发布四款圆柱电芯

· 7月20日，力神电池发布了4款圆柱电芯。本次力神电池面向全球发布一款兼顾高容量及高功率的LR1865LE 3.0Ah电芯和三款高容量型电芯。

△ 松下考虑在印度建设电池工厂

· 松下考虑根据印度政府针对ACC电池储能的生产激励计划(PLI)建设工厂，松下将向Mahindra&Mahindra、塔塔汽车、大众集团等位于印度的汽车制造商供应电池。

△ 比亚迪布局大圆柱电池

· 比亚迪正在对“大圆柱电池全自动烘烤线设备供应商”进行公开招募。这一则招募信息的发布，意味着比亚迪正在布局大圆柱电池。

△ 宁德时代与中国商飞合资成立航空公司

· 商飞时代（上海）航空有限公司成立，由宁德时代、中国商用飞机有限责任公司、上海交大企业发展集团有限公司共同持股。三家公司各自的持股比例尚未公布。

△ 上汽将在24年搭载固态电池至“智己”品牌

· 固态电池技术预计在2024年于“智己”品牌的产品进行落地。

· 800V碳化硅系统预计在今年下半年“智己”第三个车型上发布落地。

储能

盛虹/东方电气/中核/华宝

盛虹集团

· 7月18日，盛虹储能工厂和新能源电池研究院在张家港式开工。

· 总体规划产能60GWh，总投资306亿元。

· 建设新型储能电池及系统集成研发、检测认证和生产制造一体化基地。

· 预计该项目建成后，其核心原材料的成本自控比例将超65%。

东方电气

· 天府储能与东方电气集团联合研发制造的120kW/240kWh全钒液流电池储能系统，在四川德阳顺利通过并网测试。

· 钒电池直流侧充放电能量效率达到80%。

中核集团

· 中核紫云200MW/400MWh储能电站（一期200MWh）并网成功，二期项目200MWh已在安装，预计9月份可具备并网条件，项目采用科华数能S³液冷储能系统解决方案。

华宝新能

· 华宝新能表示，公司即将推出的家庭光伏储能产品可支持接入充电桩为新能源车充电，同时，公司正在研发集成光储充一体化的智能户用绿能系统。

材料

盟固利/洛阳钼业/碳酸锂期货

盟固利

· 盟固利披露创业板IPO意向书，发行日期为7月28日，拟募资7亿元，用于年产1万吨锂离子电池正极材料产业化项目，22年，公司钴酸锂销售占全国市场8%，行业第四。

CMOC

· 洛钼公告称其与Gécamines就TFM权益金问题达成共识，双方签订和解协议。洛钼将向Gécamines支付8亿美元和解金；向Gécamines累计分配至少12亿美元的股东分红。

广期所

· 7月21日碳酸锂期货在广期所正式上市，首日共挂牌7个合约，其中2402-2407均跌停；主力合约LC2401开盘俯冲随后整荡偏弱，收盘215100元/吨；价差呈现back结构。

同行

格林美镍矿合资/回收合作

格林美

· 7月20日晚间，格林美公告子公司与CAHAYA、伟明国际、格林特工程、上海璞骁共同签署《关于建设印尼红土镍矿冶炼生产新能源用镍原料（镍中间品）（2.0万吨镍/年）项目的合资协议》。

· 本项目投资总额不超过5亿美元，计划在印尼中国印度尼西亚综合产业园区青山园区内共同投资建设。

· 7月14日，三一机器与格林美子公司武汉动力电池再生签署合作协议。

回收

格林美/Cirba/Fortum/协鑫/华劲

△ SANY&格林美

· 7月14日，三一机器人与武汉动力电池再生签署战略合作协议。双方将在AGV、AMR等智能工业装备领域优势互补、长期合作。

△ KULR&Cirba Solutions

· KULR今天宣布与Cirba Solutions达成合作，重点是为车企开发一个安全运输平台，通过利用KULR的SafeCASE™和Cirba Solutions的全国物流和回收服务，存储和运输回收或废弃的锂离子电池。

△ Fortum

· Fortum电池回收公司已经开始研究在德国图林根州阿滕工业区安装可持续二次电池材料生产设施的可行性，或成为Fortum在中欧的第二个中心。

· 今年3月，Fortum在德国基尔查特开设了第一家加工厂。

· 今年4月，开始运营位于芬兰Harjavalta的湿法冶金设施。

△ 协鑫

· 协鑫集团与广东肇庆四会举行项目签约仪式，包含年产100万吨新型深共晶电解液和废旧动力电池回收利用项目。

△ 华劲电池

· 7 月 19 日上午，山东华劲电池材料科技有限公司年产 5 万吨锂电正极材料回收修复项目一期竣工投产仪式举行。

△ 工信部

7月19日，工业和信息化部：2023年1月份-5月份回收利用废旧动力电池11.5万吨，超过去年全年总量。

钠电

新日量产钠电两轮车，翔鹰/兴储合作

△ 中科海纳&新日

· 近日，两轮车车企新日股份与合作伙伴“中科海钠”合力攻克钠电技术实现量产，开启两轮电动车钠电元年。

△ 兴储世纪

· 7月17日，兴储世纪科技股份有限公司与江苏翔鹰新能源科技有限公司在江苏溧阳签订战略合作协议，双方将携手共进，在钠电上展开深度合作，共同推动钠离子电芯安全性的提升和材料产业化。

固态

上汽24年固态落地

△ 上汽集团

· 7月20日，上汽集团举行小范围媒体沟通会，介绍公司在电动、智能、网联等技术方面的最新进展和布局。业内高度关注的固态电池，则预计在2024年于“智己”品牌的产品进行落地。

△ 东京工业大学

· 7月16日据日媒报道，东京工业大学研究团队通过开发基础材料、重新研究制造工艺，成功提高了全固态电池的快充性能和容量。试制的全固态电池每平方厘米电极的容量超过20毫安，达到了全球最高水平。

研发

原位包覆CNT的有机正极助力硫化物全固态锂金属电池

△ 文章标题：原位包覆CNT的有机正极助力硫化物全固态锂金属电池

△ 期刊：eTransportation

△ 通讯单位：中科院物理所

△ 主要工作：有机阴极具有资源丰富、理论比容量高、合成条件温和等优点，但存在密度低、电子传导性差、在液体电解质中溶解度高等问题。基于此，中科院物理所吴凡团队开发了一种有机Li4C8H2O6阴极原位包覆CNT的方法来克服上述问题，并实现了高性能的硫化物全固态电池。

△ 研究内容：

· 本文研究了分别使用碳纳米管（CNTs）和气相生长碳纤维（VGCF）的Li4C8H2O6复合阴极，发现CNTs能够有效地提高电子传导性、倍率能力和活性材料的利用率，但也会加速硫化物电解质的电化学分解。因此，在Li4C8H2O6上原位包覆CNT（Li4C8H2O6@CNT），进一步改善Li4C8H2O6与CNT的接触，并减少CNT与硫化物固体电解质的接触及其分解。因此，Li4C8H2O6@CNT电极表现出200.3 mAh/g的高容量和高活性材料利用率（0.1C时83.4%）。它还表现出在40wt.%的高阴极负载和1C的高倍率下85.9 mAh/g的比容量。

△ 结论

· 这里开发了Li4C8H2O6在CNT表面的原位涂层策略，以进一步改善Li4C8H2O6和CNT之间的接触，从而使CNT表面完全被小Li4C8H2O6覆盖。这种策略避免了硫化物SE和CNT之间的直接接触，从而减轻了硫化物SE的电化学分解，保留了高电子导电率性能。Li4C8H2O6 @CNT（4:1）阴极中活性材料的利用率在0.1C时达到83.4%，并提供200.3 mAh/g的高比容量。此外，在更高的1C倍率下，Li4C8H2O6 @CNT电极可以提供约150 mAh/g的比容量，100次循环后容量保持率高达99.9%。