第四十五周
一周核心观点
国际政策：匈牙利电动车投资加大；瑞士终止电动汽车免税；印度考虑削减英国电动汽车进口税
国内政策：商务部持续推动新能源汽车下乡；上海下达2023年节能减排专项资金；厦门加速公共车辆电动化
一周热点：AEB全网大争论：何小鹏余承东“握手言和”，AEB技术定位仍未有定论
爆款车型：LUXEED智界S7-华为智选首款纯电轿车
新能源车市：11月第1周新能源渗透率微跌至39.2%
汽车：蔚来计划2025年在美国销售；极氪递交美股招股书；理想5C电池有望下放低价车型
电池：亿纬锂能圆柱电池订单持续增长；极星汽车与SK On签署供应协议
储能：宁德/沃太/中十冶等
材料：川发龙蟒/万润新能/中矿
同行：邦普
回收：PNE/恒辉锂能
固态：孚能科技
钠电：天津润雅/比克电池/同兴环保
研发：钠离子电池预钠化应用
国际政策环境
匈牙利电动车投资加大；瑞士终止电动汽车免税；印度考虑削减英国电动汽车进口税
△ 匈牙利预计电动汽车投资将大幅增加
· 11月6日，匈牙利经济发展部部长Marton Nagy在一个论坛上表示，到2030年，匈牙利的外国直接投资存量将从目前的1,000亿欧元（1,070亿美元）大幅增加，主要是来自电动汽车和电池领域的投资。
△ 瑞士终止对电动汽车的免税
· 在瑞士，电动汽车将从明年开始征收汽车税。瑞士联邦委员会决定取消对电动汽车的免税，批准了对《车辆税条例》的修订。从 2024 年 1 月 1 日起，电动汽车将适用 4% 的常规税率。
— 备注 —
· 联邦委员会于4月启动了对《车辆税条例》的修订，据称是为了抵消汽车税收入的下降，并确保有利于国家道路和集聚运输基金（NAF）的存款。根据联邦宪法，该税的收入只能用于NAF。
△ 印度考虑削减英国电动汽车进口税
· 印度正在提议降低英国部分电动汽车的进口税，以争取在今年年底前达成两国之间的自由贸易协定。据悉，印度政府正在考虑对每年从英国进口的2,500辆售价在8万美元以上的电动汽车征收30%的优惠关税。而目前印度对进口的整车征收70%至100%的税，具体取决于其价格。
△ 英美针对无人驾驶领域开展行动
· 11月9日，美国二十多个工会敦促美国汽车安全监管机构对Alphabet旗下的Waymo和亚马逊旗下的Zoox等无人驾驶汽车展开全行业调查。
· 英国政府将推出《自动驾驶汽车法案》，该法案要求汽车制造商承担自动驾驶事故的法律责任，并赋予乘坐自动驾驶汽车的乘客免于起诉的权利。
国内政策环境
商务部持续推动新能源汽车下乡；上海下达2023年节能减排专项资金；厦门加速公共车辆电动化
产业政策
△ 商务部部长：将持续推动新能源汽车下乡
· 商务部部长王文涛表示，我们将持续推动新能源汽车下乡，全链条促进汽车消费。家居方面，我们将聚焦绿色、智能、适老这三个方向，加快释放家居消费潜力。我们还将促进绿色智能家电消费、推动餐饮业高质量发展，更好满足人民美好生活需要。
△ 上海：下达2023年节能减排专项资金，车辆补贴5770.1万
· 11月8日，上海市发展和改革委员会发布《关于下达本市2023年节能减排专项资金安排计划（第四批）的通知》。通知明确此次下达节能减排专项资金安排计划近1.97亿元，其中车辆补贴金、奖励金总计5770.1万元。
△ 广州：重点支持智能与新能源汽车等3大新兴支柱产业
· 11月8日，广州市地方金融监督管理局关于印发《关于金融支持广州市制造业高质量发展的指导意见》。重点支持广州新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康等3大新兴支柱产业，以及智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等5大新兴优势产业和未来前沿产业。
基础建设
△ 重庆：构建国内最完整的新能源汽车零部件配套体系
· 11月6日重庆市委办公厅、人民政府办公厅发布《深入推进新时代新征程新重庆制造业高质量发展行动方案》明确：1）加强整车产能整合；2）大力发展汽车芯片、汽车软件、电池、电机、电控、热管理等关键系统及其核心零部件；3）加快充换电、加注氢、车路协同、智慧立体交通等基础设施及服务体系建设，打造全国领先的应用生态；4）加快渝西地区先进制造业发展。
△ 厦门：加快公共领域车辆全面电动化
· 11月6日，厦门印发《“电动厦门”发展规划》，城市公交、网约出租车新增更换采用纯电汽车；巡游出租车、岛内及岛外核心城区邮政物流车新增更换车辆原则上采用纯电汽车，引导物流车采用纯电汽车。2025年公共领域新增和更换车辆全部采用纯电汽车。
市场政策
△ 郑州：支持新能源车企、金融机构联合设立汽车金融公司
· 11月9日，郑州市人民政府、中国人民银行河南省分行等部门联合印发《关于金融支持新能源汽车产业链高质量发展的意见》，要加大新能源汽车产业链关键环节金融支持力度。支持大型新能源车企、金融机构联合设立汽车金融公司，为新能源汽车消费提供专业化金融服务。
周度车型前瞻
LUXEED智界S7-华为智选首款纯电轿车
△ 华为牵手奇瑞：智界S7定位中大型轿车，半天订单突破5000台，目前智界S7预售价25.8万元，将于本月底正式上市
· 动力系统：搭载全新一代 DriveONE 800V 高压碳化硅黄金动力平台。强动力+低能耗，量产最高转速2.2wrpm电机，零百加速3.3s。
· 智能底盘：首发华为途灵智能底盘，兼备操控性与舒适性，包括多模态融合感知系统、HUAWEI DATS动态自适应扭矩系统、HUAWEI xMotion智能车身协同控制系统，同时还有空气悬架与CDC减振。
· 电池平台：搭载全新华为宁德合作“巨鲸”电池平台，使用业界最薄 800V 高压电池包，高安全、长寿命；充电5min，续航200+km（推算为3-4C快充）。
· 智舱智驾：HarmonyOS 4，ADS2.0, 首发泊车代驾——让车自主找车位泊入、车自主找人，彻底将用户从停车、寻车的繁琐步骤中解放出来。
△ OneBox设计——造型优美，空间利用率领先；全维主动安全防碰撞避让系统 ——主动安全性（包含GAEB等技术）遥遥领先
△ 智界S7-产品力分析
· 智界S7核心卖点。
· 华为智驾ADS2.0。鸿蒙座舱 x HarmonyOS 4 , 首发泊车代驾，解决泊车最后一百米痛点，预测此项最新功能，问界M9和智界S7独占一段时间，随后下放。
· 鸿蒙智行营销体系。智界S7属于鸿蒙智行，100%完全由华为负责营销与售后及保养，渠道仅限华为的鸿蒙智行旗舰店，体验店或者生活馆。
· 空间利用率领先。One-Box全新车身比例，打造超乎想象的前后排横纵向车内空间，利用率达到88%，优于奔驰E300L（73.6%）、Model S（78.5%）。
新能源车市场
11月第1周新能源渗透率微跌至39.2%
2023年11月第1周（10.30-11.05）新能源周度上险量
数据来源：车企公告
· 本周特斯拉销量领增+29.6%，除特斯拉、零跑外，TOP10中其他品牌均环比下滑，小鹏、理想、比亚迪环跌超10个点。
燃油和新能源乘用车
周度销量情况(万辆)
· 本周乘用车合计44.1万辆，环比+1.85%；新能源车17.3万辆，环比-1.7%，渗透率微降至39.2%。
汽车
蔚来计划2025年在美国销售；极氪递交美股招股书；理想5C电池有望下放低价车型
电池
亿纬锂能圆柱电池订单持续增长；极星汽车与SK On签署供应协议
△ 天能集团电池项目投产
· 11月8日，天能集团（江西）新能源智造项目在江西信丰投产。该项目分两期建设，一期总投资30亿元，于2022年12月开工建设，2023年11月建成投产。
△ 极星汽车与SK On签署供应协议
· 极星汽车宣布，已经与韩国电池制造商SK On签署了锂离子电池供应协议，为即将推出的极星5车型提供电池。据悉，这款基于Precept概念车的性能四门GT将采用SK On的超长56厘米电池。
△ 亿纬锂能在手圆柱电池订单持续增长
· 公告显示，截至2023年11月初，亿纬锂能三元大圆柱电池已取得未来5年的客户意向性需求合计约486GWh，较6月份增长94GWh。
△ 力神电池与外国客商签约采购协议
· 第六届中国国际进口博览会上，力神电池与多家外国客商就电极、电池装配设备等高新技术产品进行采购签约。
△ 国电投与亿纬锂能签订战略合作协议
· 11月8日，国家电投湖北公司与亿纬锂能签订战略合作框架协议。根据合作协议，双方将在零碳园区、共享储能、新能源基地等领域进行合作。
△ 宝马新电池曝光
· 近日，宝马公司表示对其新型电池充满信心，认为这是其未来一代全电动汽车的关键。宝马表示其正在研发第六代锂离子电池续航里程和充电速度均可提高30％，成本降低50％。
△ 创明新能源总部项目签约苏州
· 11月7日，创明新能源总部项目签约落户苏州高新区，包括数字化灯塔工厂、新能源技术及工程研发生产总部，落地与中国科学院物理所合作的太湖宽温先进能源研究院，一期总投资53亿元。
△ 海四达获数亿元现金投资
· 11月7日，普利特发布公告称，海四达拟引入产业战略投资者恒信睿远，向湖南海四达增资3亿元，恒信睿远将持有湖南海四达30%的股权，注册资本由人民币7亿元增加到人民币10亿元。
△ 中国平煤神马集团年产60GWh项目开工
· 11月9日上午，中国平煤神马集团年产60GWh储能及动力电池项目（一期）在河南省平顶山市新华区高新技术产业园开工。
储能
宁德/沃太/中十冶等
沃太能源
·沃太能源与山东庆云县举行签约仪式，将在庆云县投资兴建年产2GWh锂电池PACK及储能系统集成项目。
宁德时代&昆布鲁克
· 宁德时代和昆布鲁克(Quinbrook)于11月9日宣布签署了一项固定式储能全球框架协议，旨在在未来五年内部署10GWh宁德时代的先进储能解决方案。
海四达等
· 珠海市完成新型储能重点签约项目集中签约，项目包括江苏海四达年产6GWh储能电池项目、广东鸿钧7.2GW异质结新型高效电池项目，鹏辉能源10GWh储能电池及工商业储能系统集成项目、恩捷新材料三期项目、海博思创储能系统智能产业基地项目等。
中十冶
· 安徽省芜湖市南陵县与中十冶投资集团有限公司就年产5GWh储能设备制造项目签约。据悉，该项目由中十冶投资集团有限公司投资建设，计划总投资50亿元，一期新建2条生产线，二期新建3条生产线。
材料
川发龙蟒/万润新能/中矿
川发龙蟒
· 11月10日，川发龙蟒在互动平台表示，公司德阿项目于2022年3月正式开工，目前各项工作有序推进中。首期2万吨磷酸铁锂装置已建设完成并完成调试。
万润新能
· 万润新能第四代高压实磷酸铁锂产品正在进行客户验证，第五代高压实磷酸铁锂产品正处于中试阶段；第一代高比容量磷酸锰铁锂产品已进行了小批量试生产。
中矿资源
· 中矿资源津巴布韦Bikita锂矿两大项目达产，预计将实现年产化学级透锂长石精矿30万吨、锂辉石精矿30万吨。
同行
邦普
· 湖北宜化于近期进行的路演活动上表示，公司与宁德时代子公司宁波邦普合资建设的邦普宜化项目投资建设30万吨/年磷酸铁、20万吨/年硫酸镍，预计将于2024年一季度试运行。该项目具备原材料供应优势、技术优势、销售保供优势、物流优势和循环经济优势，预计成本低于市场平均值，投产后将给公司培育新的业绩增长点。
回收
PNE/恒辉锂能
△ 回收企业PNE获亿元融资
· 美国电池回收企业Princeton NuEnergy（简称“PNE”）近日完成1600万美元（约合1.17亿元人民币）A轮第一阶段融资，本轮资金将主要用于厂房建设、设备采购及市场开拓。
△ 恒辉锂能动力电池回收项目环评
· 江西恒辉锂能科技有限公司新能源动力电池回收再生利用项目发布第一次环评公示。据悉，项目总投资3亿元，建成后将形成年回收利用8000吨新能源动力电池的生产能力。
△ 小米加码电池回收布局
· 小米旗下北京小米智造股权投资基金合伙企业入资汽车动力电池和数码电池回收利用企业瑞隆科技。
△ 海辰储能签订1GWh供货协议
· 海辰储能与美国综合储能设施提供商Perfect Power LLC达成协议，将为Perfect Power供应1GWh的先进储能产品。
钠电
天津润雅/比克电池/同兴环保
△ 天津润雅7GWh钠离子电池项目签约河南
· 11月8日，河南商丘豫商经济技术开发区管委会与天津润雅科技股份有限公司签约。根据合约，双方将共同建设7GWh钠离子电池生产制造项目，项目总投资42亿元。
△ 四杰科技钠电池项目落户湖南
· 11月9日，由湖南四杰科技有限公司投资的1.2GWh钠离子电池储能与动力电池PACK项目在湖南省岳阳市汨罗高新区正式投产。该项目一期投资近2亿元，3年内规划新增储能生产线2条。
△ 比克钠离子电池应用研究院落地抚州
· 11月6日，比克电池宣布钠离子电池应用研究院落地江西抚州。抚州比克总产能规划13.5GWh，应用于储能、新能源汽车以及其他相关领域。
△ 同兴环保2万吨钠电池正极材料项目落户安徽
· 11月11日，同兴环保公告与安徽含山经济开发区管理委员会签订了《投资合作协议书》，拟投资约6亿元，在安徽含山经济开发区分两期建设年产2万吨钠离子电池正极材料项目。
固态
孚能科技
△ 孚能科技半固态电池装车下线
· 11月8日，大运集团旗下远航Y6搭载孚能科技半固态动力电池正式下线。该半固态电池电量达到88KWh，续航里程高达720KM；采用孚能科技800VTC超充超压技术平台，双电机四驱系统，最大功率520KW。
研发
钠离子电池预钠化应用
△ 文章标题：通过预锂化/预钠化策略室温可控合成纳米多孔锡及其在高能量密度钠离子电池中的应用
△ 期刊：Advanced Functional Materials
△ 通讯作者：冯金奎教授 山东大学材料科学与工程学院教授
△ 主要工作：采用预锂化/预钠化策略在室温下从商业锡粉中可控制备了多孔锡。并且研究了不同的脱锂剂对多孔结构的影响。
△ DOI：10.1002/adfm.202309834
PreLi-Sn和PreNa-Sn的合成示意图
△ 研究背景
· 钠离子电池由于与锂离子电池相似的化学性质和丰富的储量而引起了广泛的关注。然而，Na具有比Li更高的标准电极电位(约-2.71V)，同时，碳基负极的储钠理论比容量相对较低。因此，探索一种高容量的负极材料来加速钠离子电池的应用是非常必要的。锡作为钠电池负极具有理论容量高(847 mAh g-1)、体积密度高(7.28 g cm-3)、环境友好等优点。但是锡在充放电过程中会产生巨大的体积膨胀(420%)，从而导致结构破碎，电化学性能降低，这阻碍了锡的商业化应用。
△ 核心内容
· 通过预锂化/预钠化策略合成PSn（多孔锡）的示意图。首先，将Li/Na金属与芳香烃溶液混合制备预锂化/预钠化络合物试剂。其次，将锡粉简单浸泡在试剂中制备LixSny/ NaxSny合金前驱体。在此过程中，Li/ Na离子从预锂化/预钠化试剂中转移到锡粉中，络合物试剂重新转化为芳香烃溶液。最后，利用脱锂/脱钠试剂蚀刻掉合金中的Li/ Na元素，成功制备了PreLi-Sn/ PreNa-Sn(化学预锂/预钠化法制备的PSn)。PreLi-Sn和PreNa-Sn具有明显的多孔结构，这将有利于促进离子传输，抑制Sn的体积膨胀。在5 A g-1下，PreNa-Sn负极在3200次循环(632 mAh g-1)后容量保持率为90%，在7500次循环(502 mAh g-1)后容量保持率为71%。其优异的电化学性能与设计合适的多孔结构有关。
△ 结论
· 山东大学冯金奎课题组等人采用预锂化/预钠化策略在室温下从商业锡粉中可控制备了多孔锡。并且研究了不同的脱锂剂对多孔结构的影响。成功合成了其他的多孔金属材料(铝，锑，铋，铅)。最终, 基于多孔锡负极的钠离子电池在10 A g-1条件下展现出优良的倍率性能(663 mAh g-1)，在5 A g-1条件下可循环7500次(502 mAh g-1)，其容量保持率为71%。
电话：0570-8059999
股票代码：603799
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图文丨营销管理部IA市场科
编辑丨尹梦琪
初审丨李 泂
终审丨刘一强
