【科技强企】睿眼观锂：产业与科技信息周报第39周&40周- 大数跨境

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【科技强企】睿眼观锂：产业与科技信息周报第39周&40周

华友有色&新材料

2023-10-11

第三十九周&四十周

一周核心观点

国际政策：欧盟对中国纯电动汽车正式发起反补贴调查；荷兰宣布氢能补贴计划；日韩英等国支持电车发展

国内政策：多部委延续税收减免政策；天津、海南、深圳出台专项政策鼓励新能源产业发展

一周热点：比亚迪将在乌兹别克斯坦建厂；弗迪电池与LG达成战略合作

新能源车市：9月第3周燃油和新能源车销量环比增幅可观，渗透率维稳；第4周燃油车环比大增，新能源车微增，渗透率出现下滑

汽车：比亚迪乌兹别克合资；日产梭哈纯电车；中国最大特斯拉中心落户上海；宝马确认推出中国市场专供电车

电池：LG和弗迪电池达成战略合作；SDI与Stellantis合建第二座电池厂；LGES将为美国丰田供货

储能：宁德时代/欣旺达/江苏新能/鹏辉

材料：厦钨/天赐/龙蟠

同行：格林美在印尼投建三元前驱体项目

回收：美国、日本、韩国、芬兰投资回收设施

固态：丰田披露下一代固态电池信息

钠电：多地投产钠电项目

研发：高能LiNiO2-硫化物全固态电池

国际政策环境

欧盟正式发起反补贴调查；荷兰宣布氢能补贴计划；日韩英等国支持电车发展

△ 韩国将暂时增加电动车补贴

· 韩国政府将暂时为购买电动汽车的消费者提高补贴金额标准并扩大补贴范围，希望通过政策激励措施提振电动车销量。该消息已得到韩国财政部和环境部的证实，预计具体细则将很快公布。

△ 日本将为电动汽车等提供减免

· 日本首相岸田文雄表示，将为电池、电动汽车、半导体等战略领域的国内投资提供新的税收减免。

△ 荷兰宣布氢能补贴计划

· 荷兰政府宣布，将在2024-2028年之间投入1.25亿欧元以推进氢能汽车发展，包括补贴氢能卡车、氢能面包车和加氢站，预计新建40座加氢站，并使数以千计的燃料电池汽车受益。补贴标准为加氢站的40%建设成本，以及氢能卡车和面包车的超出同款燃油车的价差的80%。补贴申请将于2024年3月份开始，申请条件为计划建设加氢站并购买10-15辆左右的氢能卡车和面包车，这使得物流企业和加氢站建设公司必须合作以申请补贴。

— 备注 —

· 荷兰政府此次推出的氢能补贴计划目标明确，即瞄准氢能汽车优势更大的长途运输领域，并且该项计划同时从汽车工业本身和配套基础设施入手，以捆绑的方式推动氢能汽车协调发展。

△ 英国证实了针对汽车厂商的零排放机动车（ZEV）计划仍将继续

· 英国政府宣布零排放机动车（zero-emission vehicle, ZEV）计划保持不变，2024年1月份开始，各汽车厂商在英国销售的汽车必须有22%以上是零排放的，而面包车的标准为10%，该标准将逐年提高，2030年将分别为80%和70%，直到2035年均达到100%。没有达标的厂商将支付罚款以换取销售汽车的许可，其中汽车厂商为15000英镑，面包车厂商为9000英镑。

— 备注 —

· 英国政府延续了之前推迟燃油车禁令的思路，即从供给侧入手、推动汽车厂商打磨电动车产品、提高电车竞争力，希望以此使消费者能够自发选择电动车。

△ 欧盟委员会正式对中国纯电动汽车发起反补贴调查

· 10月4日，欧盟委员会宣布对中国纯电动汽车发起反补贴调查，该调查将决定涉及中国价值链的纯电动汽车是否从中国政府的非法补贴受益、是否对欧洲纯电动汽车生产商的经济利益造成了损害，以及施加反补贴的惩罚性关税是否符合欧盟的利益。该项调查将于13个月内、即2024年11月之前完成。此外，如果获得法律许可，欧盟将可在9个月以后、即调查结果出炉之前即对中国纯电动汽车施加临时性的反补贴措施，这一反补贴措施有可能在调查结束之后成为决定性的。欧盟委员会强调，调查将在严格遵循欧盟法律和世贸组织规则的前提下进行，中国政府、机构、企业可提出申述。对欧盟发起反补贴调查的行为，我商务部表示强烈不满。

— 备注 —

· 欧盟对中国的纯电动汽车正式发起反补贴调查，意味着此前9月份欧盟委员会主席冯·德莱恩的提议迈出了关键一步，欧盟对中国电车施加惩罚性关税的可能性进一步增加，将对中国新能源汽车产业造成不利影响。

△ 欧盟拟推迟一年对英国征电动汽车关税

· 负责实施英国脱欧协议的欧盟委员会副主席Maros Sefcovic对媒体表示，欧盟在草拟一项计划，将暂缓一年对进口英国的电动汽车征收关税。根据英国脱欧协议规定，欧盟要从明年起对英国向欧盟销售的电动汽车征收10%的关税。媒体指出，欧洲的汽车制造商希望延期三年再开征关税，为欧洲地区的电池供应链发展争取更多的时间。

△ 英国正考虑增加电动汽车补贴资金

· 知情人士透露，英国正考虑向电动汽车补贴基金再投数亿英镑。英国财政大臣Jeremy Hunt将在下个月的秋季财政报告中公布财政方案，而向英国汽车转型基金（Automotive Transformation Fund，或ATF）注资是方案的一部分。不过，目前尚未有具体的计划。

国内政策环境

多部委延续税收减免政策；天津、海南、深圳出台专项政策鼓励新能源产业发展

产业政策

△ 工信部：做好新能源车废电池等资源回收利用

· 9月25日，工信部党组书记和部长金壮龙召开会议强调，要全面推动工业绿色发展，做好新能源汽车废旧电池等废旧资源回收利用。

△ 国管局：公务用车加大新能源车配备使用力度

· 9月26日至27日，国家机关事务管理局（国管局）召开座谈会并强调，各级公务用车主管部门要全面落实新能源汽车推广各项政策要求，加强与相关行业主管部门协同配合，完善配套措施，加大新能源汽车配备使用力度。

△ 天津：加快新能源和智能网联汽车产业发展

· 10月7日，天津市政府办公厅印发了《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案（2023—2027年）》，提出推动天津市汽车产业向新能源化、智能网联化、高端化转型升级。到2025年，新能源汽车产量占全市汽车总产量比重达到30%；到2027年，新能源汽车产量占全市汽车总产量比重达到45%。

△ 深圳：鼓励私人购买使用新能源汽车

· 深圳市人民政府发布了《深圳市碳达峰实施方案》，提到推进运输工具装备低碳转型、加快绿色交通基础设施建设。

△ 海南：鼓励新能源汽车推广应用若干措施

· 9月25日，海南省工信厅印发了《海南省2023—2025年鼓励新能源汽车推广应用若干措施》，主要内容有：

· 支持各领域汽车新能源化，对符合条件的给予一次性现金补贴；

· 支持开展试点示范：鼓励申报国家公共领域车辆全面电动化先行区试点；支持氢燃料电池汽车、甲醇汽车等新技术试点示范应用。

金融措施

△ 江西设立50亿母基金投资新能源

· 赣江新区与江西省金控集团合作注册设立了江西省未来产业发展基金，总规模50亿元。该基金重点投资未来生产制造、未来新材料、未来新能源等产业。其中，针对未来新能源产业发展，江西省将打造氢能多元应用示范高地，氢能产业发展水平进入全国第一方阵；以上饶、宜春为重点，探索“新能源+储能”发展模式。

车税减免

△ 财政部、税务总局、工信部：延续购置挂车减半征收车辆购置税

· 9月27日，财政部、税务总局和工信部发布公告，到2027年12月31日为止，继续对购置挂车减半征收车辆购置税。

△ 财政部、税务总局：延续二手车经销增值税减免政策

· 9月27日，财政部和税务总局发布公告，到2027年12月31日为止，对从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车，按照简易办法依3%征收率减按0.5%征收增值税。

双周热点

比亚迪将在乌兹别克斯坦建厂；弗迪电池与LG达成战略合作

△ 9月27日，乌兹别克斯坦政府宣布与比亚迪签署投资协议，比亚迪将于当地合资建厂，生产纯电和插混汽车，目前规划总产能30万辆，一、二期计划产量5万辆，三期20万辆。

△ 乌兹别克斯坦除了具备相对完备的汽车产业链和较低劳动成本，地理位置也能辐射中亚及中东地区。

△ 目前比亚迪已在泰国、越南、巴西和印度拥有工厂，乘用车工厂已覆盖东南亚、南美和中亚地区，目前尚缺欧洲地区，此前曾与法国和德国地方政府洽谈当地建厂事宜。

△ 比亚迪旗下弗迪电池宣布，LG与弗迪电池有限公司于9月4日在韩国首尔签署战略合作备忘录。根据协议，弗迪电池将携消费类电池LFP4680与LG全球品牌深度结合，共同打造面向欧洲市场品牌；未来，双方将在家庭储能、机器人及其他智能家居领域展开深度合作，协力打造面向欧美市场的产品，同时，双方对电芯、模组及系统端等方面表达了强烈的合作意愿。

△ 值得注意的是，双方将在家庭储能、机器人及其他智能家居领域展开深度合作，合作的重点并不是此前处于竞争关系的动力电池领域。但双方此次在消费电池领域的合作，为后续进一步合作提供可能性。

爆款车型周度分析

新款问界M7——“创造奇迹、起死回生”

新M7发布24小时，破1.5万；发布25天，破5万；10.6当日大定超7000台——余承东：“创造奇迹、起死回生；真不容易”

△ 产品力增强

· 5亿加强钢结构，扭转22年11月中保研25%偏置碰撞A柱弯折安全性担忧；

· 起售价降低7万元，对比理想L7便宜7万元（25万起-32万起）；

· 智驾ADS2.0版本加入；新增大五座版本。

△ 新增客户流开拓：

· 麒麟回归，Mate60导流新款M7，进店量环增500%；

· 30-50岁，消费力充足、企事业单位为主——油车拥趸“最后的客户”开始松动——理想L7、小鹏G9进店量和订单也增长；

· 短视频和直播对智驾传播效应大，智驾版本认可度超预期。

△ 市场影响

· 麒麟用户高度重合，引流消费力充足的油车拥趸；智驾超预期，冲击特斯拉技术标签，导致周度进店量下滑。

△ 后续观察

· 国庆限时3.3万权益结束、麒麟回归热度退坡，之后M7需凭产品硬实力争得市场表现，起死回生尚待观察。

新能源车市场

9月第3周燃油和新能源车销量环比增幅可观，新能源车渗透率维稳；9月第4周燃油销量环比大增，新能源车微增，导致渗透率下滑

2023年9月第三周（9.18-9.24）

新能源周度上险量

数据来源：车企公告

· 本周销量全线回暖，特斯拉环比大增57.1%，周销1.32万辆，排名第二；比亚迪环比+20.7%，达6.17万辆。

燃油和新能源乘用车

周度销量情况(万辆)

· 本周乘用车合计48.4万辆，环比+18.3%；新能源车18.0万辆，环比+17.6%，渗透率微降至37.2%。

2023年9月第四周（9.25-10.1）

新能源周度上险量

数据来源：车企公告

· 本周特斯拉销量环比大降45.5%，周销0.72万辆，特斯拉解释系产线升级改造停产导致；长安环比增长21.4%，排名来到第二位。

燃油和新能源乘用车

周度销量情况(万辆)

· 本周乘用车合计57.4万辆，环+18.5%；新能源车18.4万辆，环+2.2%，渗透率下滑5.1%，降至32.1%。

汽车

比亚迪乌兹别克合资；丰田印度扩产；日产梭哈纯电车；中国最大特斯拉中心落户上海；宁德时代与一汽解放成立合资公司；宝马确认推出中国市场专供电车

电池

Northvolt计划在加拿大建厂；SDI与Stellantis合建第二座电池厂；宁德表示福特美国项目正常推进；LGES将为美国丰田供货；LG和弗迪电池达成战略合作

△ 三星SDI密歇根州电池厂计划扩大运营规模

· SDI计划向美国密歇根州动力电池工厂增设第二条生产线，以使该厂产能提高一倍，扩产原因在于其Stellantis插混销量增加，目前密歇根工厂产能已满载。

△ 宁德时代表示与福特美国项目正常推进

· 外媒传闻福特已经暂停了美国密歇根州电池工厂的土建工作，并限制投资支出，后宁德方回应称与福特合作项目正在正常推进中。

△ 国产MINI换装蜂巢能源电池

· 蜂巢能源在媒体日上表示，本月起蜂巢能源方块电芯已经开始供货宝马MINI，该电池包采用三元高镍加硅体系电芯，能量密度达260Wh/kg。

△ 蜂巢能源无钴电芯今出货量预计160万只

· 蜂巢能源宣表示今年出货无钴电芯预计可达160万只；海外市场方面，已与美国某储能系统上市公司已经达成供货协议，2024年初开始供货，预计每年向该储能客户供应无钴电芯80万只。

△ Northvolt将在加拿大建厂

· Northvolt官宣，将斥资52亿美元在加拿大魁北克省开设一座超级工厂，规划产能60Gwh，首期产能30Gwh，建设将于今年开始，预计将于2026年投入运营。

△ 广西宁福20GWh项目二期开工

· 广西宁福20GWh锂电池二期项目正式开工，二期规划产能15Gwh，预计25年投产，该项目总规划产能20Gwh。

△ 三星SDI将计划在美建第二座电池厂

· 三星SDI宣布与Stellantis合作在美印第安纳州投资19.8亿美元兴建第二座电池工厂，该工厂产能将达34Gwh，计划于明年4月动工，27年大规模投产。

△ 中创新航与中核汇能签署战略合作协议

· 中创新航与中核汇能签署战略合作协议，双方将围绕风光发电、“零碳园区”、工商业储能以及光储充一体化、绿色交通、船舶电动化等多个新能源领域进行合作探索与技术创新。

△ 领湃科技成分公司，业务包含电池制造

· 领湃科技成立湖南领迈新能源发展有限公司，经营范围包括动力蓄电池回收及梯次利用、电池制造、电池销售、储能技术服务等范围。

△ 宁德时代第4家零碳工厂获认证

· 宁德时代分公司新津时代获得全球知名认证机构SGS颁发的PAS2060碳中和认证证书，正式跻身零碳工厂行列，成为宁德时代第4家获此认证的零碳工厂。

△ PowerCo与优美科成立合资公司IONWAY

· 大众旗下电池部门PowerCo和优美科宣布双方合资企业为IONWAY，计划从2025年起开始生产前驱体和正极材料。

△ 弗迪电池与LG达成战略合作

· 弗迪电池宣布与LGES签署战略合作备忘录，根据协议，弗迪电池将携LFP4680与LG全球品牌深度结合，共同打造面向欧洲市场品牌，同时也将来就电芯、模组及系统端等进行合作。

△ LGES将为丰田美国工厂供应电池

· LGES与丰田汽车签署动力电池供应协议，LGES将从25年开始向丰田每年供应20GWh三元软包电池，由LG密歇根工厂供货，用于北美生产的丰田汽车。

△ 亿纬锂能曲靖动力电池项目封顶

· 曲靖亿纬锂能动力电池项目顺利封顶，该项目规划建立高性能锂离子电池生产线6条，建成后将年产约23GWh圆柱磷酸铁锂动力储能电池。

△ 国轩高科20GWh金寨项目二期开工

· 国轩高科金寨新能源高端制造产业基地二期项目开工仪式在安徽举行，该项目用于建设20GWh电芯和PACK生产线。

△ 弗迪江苏盐城动力电池二期项目下线

· 弗迪电池动力电池二期项目首批动力电池下线，该项目计划打造8条生产线，总规划产能15GWh新能源动力电池，预计二期项目24年中将全面建成投产。

△ 派能科技10Gwh锂电项目一期投产

· 派能科技表示10GWh锂电池研发制造基地一期项目投产，该项目分两期建设，总规划产能10Gwh，二期预计24年投产。

△ 一汽解放远景动力项目奠基

· 一汽解放远景动力智能电池制造基地项目签约，并举行奠基仪式，致力于研发生产以重卡、轻卡为主的动力电池及储能相关产品，规划年产能 20GWh。

储能

宁德时代/欣旺达/江苏新能/鹏辉

宁德时代

· 宁德时代与正泰集团在杭州签署战略合作协议，根据协议，双方着重在储能等优势领域加强合作，并持续在光储充、综合能源、智慧低碳、智能制造等领域扩大合作范围。

欣旺达

· 欣旺达“源网荷储一体化”零碳智慧产业园项目开工，总投资60亿元，计划在经开区建设光伏、储能、配电网、充电站。

江苏新能源

· 国投江苏新能源与江西于都政府签约多个储能项目，包括：1.3GW新能源开发项目、6GWh储能生产基地、配套储能项目260MW/520MWh。

鹏辉能源

· 鹏辉能源储能电池项目开工仪式在城阳区举行，将建设年产36GWh储能电池项目，建设将分三期进行，一期建设年产12GWh储能电池项目，计划2024年12月底前建成投产。

材料

厦钨/天赐/龙蟠

厦钨新能

· 厦钨新能公告，为满足公司欧美客户日益增长的需求，完善海外产能布局，公司拟与Orano CAM在法国合资设立法国厦钨新能，并在法国投建40000吨三元正极材料项目。

天赐材料

· 天赐材料宣布年产年产15万吨液体六氟磷酸锂装置目前已在试产中，预计爬坡时间会在3个月左右，公司会根据下游需求的变化实时做出调整。

龙蟠科技

· 龙蟠科技公告与LGES签署了备忘录，双方成立合资公司，在印尼共同运营一家正极材料工厂。

同行

格林美

·格林美9月25日公告签署合资协议，建设新能源用红土镍矿湿法冶炼项目，规模为3万吨镍／年，建设投资不超过6亿美元，同时拟在印尼投资建设年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目，项目总投资为10.96亿元人民币。

回收

美、日、韩、芬投资回收设施

△ Ascend Elements、SK ecoplant共建回收设施

· 美国Ascend Elements和韩国SK ecoplant将在美国肯塔基州建设锂离子电池回收设施，价值6500万美元，每年可拆卸和粉碎2.4万吨废旧汽车电池和超级工厂废料（折合5.6万块汽车电池）。

△ 松下涉足电车电池回收业务

· 松下控股将与美国Redwood Materials合作，在2028年之前从纯电动汽车的废旧电池中回收镍等稀有金属。该合作项目将在Redwood位于美国内华达州的工厂内进行。

△ 芬兰富腾建成锂电回收工厂

· 芬兰富腾（Fortum）位于芬兰西南部的工厂已于今年4月投入使用，耗资2700万欧元，使用芬兰Crisolteq公司研发的工艺，据说可回收电池中80%以上的材料，而市场上通行的仅为50%。

△ 腾驰环保废旧锂电池回收项目获批

· 湖南腾驰环保旗下的湖南崯源新能源的20万吨废旧锂电池梯次利用及综合回收项目进行了环评拟批准公示，拟投资159428.42万元，占地面积107608平方米。

钠电

多地投产钠电项目

△ 昊威新能源拟投年产30GWh固态钠离子电池项目

· 9月22日，广州昊威新能源科技有限公司与重庆潼南签署项目投资协议，拟投资100亿元建设固态方形钠离子电池生产线项目，年生产固态钠离子电池30GWh，全部投产达效可实现年产值420亿元。

△ 超钠新能源交付移动式钠电池智慧储能箱

· 近日，采用湖州超钠新能源钠离子电池技术的首个移动式钠电池智慧储能箱成功交付。该储能箱采用非步入式设计，由箱房外壳、独立风冷PACK模块、钠电池模组、智能消防系统、智能温控系统等组成，可用于各类用电场景的“削峰填谷”。

△ 武汉固理新能源科技有限公司投资签约

· 9月25日，武汉光谷咖啡创投与高容量钠离子电池磷碳负极材料领域企业武汉固理新能源科技有限公司举办投资签约发布会。

△ 湖钠能源钠离子电池及系统项目开工

· 9月27日上午，湖钠能源钠离子电池及系统项目举行开工仪式，该项目计划总投资110亿元，用地504.7亩，达产后形成年产20GWh钠离子电池电芯和模组、1.5GWh锂离子电池模组生产规模。

固态

丰田披露下一代固态电池信息

△ 丰田披露下一代固态电池信息

· 近期，丰田声称旗下雷克萨斯新车型将配备最新的固态电池，续航可达1000公里，10-80%电量的快充时间缩短至小于10分钟。

研发

高能LiNiO2-硫化物全固态电池

△ 文章标题：结构稳定的高能LiNiO2-硫化物全固态电池

△ 期刊：Nature Nanotechnology

△ 通讯作者：Zhiwei Hu, Doron Aurbach & Malachi Noked 德国马克斯普朗克固体化学物理研究所，以色列巴伊兰大学

△ 主要工作：该电池是通过ALD在正极上形成超薄纳米结构LixAlyZnzOδ（LAZO）保护层来实现的。设计的高质量界面由LAZO表面涂层区域和Al和Zn近表面掺杂区域组成，从而增强了正极的结构稳定性，减轻了LNO正极/固态电解质界面的接触损耗和连续副反应。

△ DOI：https://doi.org/10.1038/s41565-023-01519-8

LAZO@LNO正极的结构和形态分析

△ 研究背景

· 镍酸锂（LiNiO2）是一种有吸引力的正极候选材料，因为它具有高理论比容量以及相对于Co的低成本和高自然丰度的Ni。然而，LiNiO2 (LNO)在传统锂离子电池中尚未取得商业成功，因为它与易燃液体电解质配合使用时具有严重的热不稳定性。而ASSLB基于固体电解质，不含挥发性、易燃溶剂，显示出卓越的安全特性。因此，ASSLB可将高能LNO正极纳入商业应用。在不同类型的固体电解质中，硫化物固体电解质由于在室温下具有高离子电导率，最适合用于电动汽车的全固态电池。然而其电化学稳定性窗口较窄，这限制了它们在高压正极中的使用。在高压正极上涂覆化学相容且稳定的高离子电导率但低电子电导率的缓冲层似乎是克服这一问题的有效方法。因此，具有竞争性离子电导率且经济高效的涂层对于开发高性能、高电压ASSLB至关重要。

△ 结论

· 基于LAZO@LNO的ASSLBs表现出高面积容量（>4.5 mAh cm−2）、高比容量（>200/180 mAh g−1）、优异的循环稳定性（200次循环后>80%容量保持率）和在35℃或2MPa的低堆压下良好的倍率性能（2C时~93mAh g−1）。这项工作展示了一种高质量的人工界面，在离子电导率、电子电导率、界面稳定性和机械稳定性之间具有良好的平衡，适用于极具挑战性但高能的无钴LNO基ASSLB，这为在电动汽车应用中大规模部署ASSLB提供了广阔的前景。