【科技强企】睿眼观锂：产业与科技信息周报第36周- 大数跨境

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【科技强企】睿眼观锂：产业与科技信息周报第36周

华友有色&新材料

2023-09-12

第三十六周

一周核心观点

国际政策：德美提出大额政策补贴计划；意大利将调整汽车激励措施，更多鼓励本土企业。

国内政策：工信部连发三文促进新能源产业发展；地方政策促进新能源车消费。

一周热点：慕尼黑车展—电动化成为展会亮点。

新能源车市：燃油车周度增长，新能源持平，渗透率小幅下降。

汽车：高通拿下宝马奔驰车机芯片订单；零跑、阿维塔宣布新品；小鹏、大众充电基建加速。

电池：SDI推出磷酸锰铁锂电池；国轩宣布在美建厂；戴姆勒在美合资建电芯厂；亿纬收到GM定点通知。

储能：南都电源/海博夏初/上能电气/国信。

材料：容百/锦晟天奈。

同行：格林美印尼镍资源二期签约。

回收：天奇携手玛莎拉蒂。

固态：赣锋、中航、中科固能新进展。

钠电：容百、多氟多、钠远新材。

研发：掺杂&包覆&固态电解质“三驾马车”共同助力5V级全固态电池。

国际政策环境

德美提出大额政策补贴计划；意大利将调整汽车激励措施，更多鼓励本土企业

△ 德国将推出1100亿欧元激励计划

· 德国总理朔尔茨在慕尼黑出席2023年德国国际车展（IAA）时宣布，德国将开展一项价值1,100亿欧元的激励计划，这1,100亿欧元将用于推进德国工业现代化和气候保护，包括加速对可再生能源等重要战略领域的投资建设。朔尔茨表示，他的目标是到2030年，德国道路上有1500万辆电动汽车和100万个充电站。

— 备注 —

· 德国汽车管理中心的行业专家布拉策尔对Golem新闻网表示，按照目前的进度，德国无法实现这些目标。

△ 美国宣布投资3000万美元用于航空、铁路、海运的电气化

· 美国能源部宣布提供高达3000万美元的资金用于开发高储能解决方案，以帮助加速航空、铁路和海运行业的电气化。

△ 日本将电动汽车基础设施目标翻倍

· 日本政府决定到 2030 年将目前的电动汽车充电桩安装目标增加一倍，达到 30 万个（此前2021年曾规划到2030年建设15万个）。根据这一新计划，高速公路休息站、路边休息区和商业设施等公共场所将增加额外的充电桩。目前日本全国公开的电动汽车充电桩数量不超过 3 万个。

— 备注 —

· 后续缩短车辆充电时间也是日本政府计划的一部分。根据日本的安全管制法规，功率200KW以上的充电站都被视为变电站，导致安装成本高达数千万日元。

△ 意大利将重新调整汽车激励措施

· 9月6日，意大利工业部长Adolfo Urso表示，意大利汽车消费者将政府提供的80%汽车激励措施用于购买国外生产并进口到的汽车，并表示意大利政府将重新调整汽车激励措施计划的框架。

— 备注 —

· 预计意大利将会把更多的补贴投资到本土车企中，不利于我国本土企业出海。

国内政策环境

工信部连发三文促进新能源产业发展；地方政策促进新能源车消费

产业政策

△ 工信部、财政部：统筹资源加大锂电、钠电、储能产业支持力度

· 工信部、财政部联合印发《电子信息制造业2023—2024年稳增长行动方案》。统筹资源加大锂电、钠电、储能等产业支持力度，加快关键材料设备、工艺薄弱环节突破，保障高质量锂电、储能产品供给。

△ 工信部：鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标

· 工信部、财政部等七部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案(2023—2024年)》提出（1）鼓励实施汽车限购地区增加年度购车指标，支持企业积极探索混合动力、低碳燃料等技术路线，加大高端化、定制化的房车、皮卡等产品供给。（2）落实好新能源汽车车船税、车辆购置税等优惠政策，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点和新能源汽车下乡，深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，进一步扩大新能源汽车消费。

△ 工信部：将编制发布汽车产业绿色发展路线

· 9月2日，工信部将会同相关部门重点从五个方面开展工作，包括提升绿色低碳水平。编制发布汽车产业绿色发展路线、探索建立汽车产业碳足迹核算体系；研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》，拓展电池梯次回收利用体系、建立健全电池充换电体系。

建设动态

△ 深圳：力争在新能源车等领域培育一批价值链高端品牌

· 深圳工信局、商务局印发《深圳市加快推进供应链创新与发展三年行动计划（2023-2025年）》。形成5个以上千亿级、10个以上百亿级产业垂直供应链协同企业，打造20个以上“深圳智造”自主国际知名品牌。

△ 广州：将新增智能汽车示范园区

· 9月4日，据“中国广州发布”公众号消息，广州将新建世界领先的智能汽车示范园区，目前正在选址和筹建中。需要综合考虑候选地面积、区域位置、相对封闭程度、可控度、交通便利度等诸多因素。

促销下乡

△ 山东：出台新能源车下乡三年行动

·山东省出台推动新能源汽车下乡三年行动计划，到2025年实现公共充电站“乡乡全覆盖”，推动新能源汽车消费大幅增长，到2025年农村户籍人口新能源汽车保有量达到100万辆。

△ 天津：优化汽车购买使用管理扩大新能源车消费

· 天津市发展和改革委员会印发《天津市贯彻落实具体举措分工方案》。其中提到，持续优化天津市小客车调控措施，延续年度增投计划，合理调整指标配置额度及方式，满足市民用车需求。

一周热点

慕尼黑车展—电动化成为展会亮点

· 9月5日至9月10日，2023年德国慕尼黑国际汽车展举行，本届车展以“体验联动智慧出行”为主题，其中有超70家中国企业参展，仅次于德国企业，主要包括车企、电池企业及零部件企业等。

· 欧洲车企发力电动化。展会前后，欧洲本土车企宝马、奔驰、奥迪、大众、保时捷等发布未来纯电概念车型。

· 中国企业进击欧洲。本届展会，比亚迪、阿维塔、极氪、零跑汽车等多个自主品牌纷纷参展，宁德、亿纬、欣旺达等在内的十余家家动力电池企业参展。

· 日韩美系车企缺席。本届展会，日系、韩系、美系多个主流汽车品牌却集体缺席，丰田汽车、日产汽车、现代汽车、通用汽车等非欧洲车企都不见踪影。

· 宝马新世代概念车，展示下一代车型设计理念，量产版本将在匈牙利的德布勒森生产并于25年发布。

· 奔驰CLA级概念车，基于MMA平台打造，支持800V超充，电池容量89.6kWh，量产版将于24年发布。

· 全新改款Model 3，外观、内饰、性能和安全等进行升级，最高续航达到713公里。

· 宁德时代神行电池，首款采用磷酸铁锂且支持大规模量产4C超充电池。

新能源车市场

燃油车周度增长，新能源持平，渗透率小幅下降

2023年9月第一周（8.28-9.3）

新能源周度上险量

数据来源：车企公告

· 比亚迪周销量环比-1.7%，小幅下降，销量5.08万辆；本周特斯拉环比-30.8%，跌至第三；传祺环比+14.7%，来到第二位。

燃油和新能源乘用车

周度销量情况(万辆)

· 本周乘用车合计46.6万辆，环+2.4%；新能源车16.5万辆，环-0.22%，渗透率35.4%。

汽车

高通拿下宝马奔驰车机芯片订单；零跑、阿维塔宣布新品；小鹏、大众充电基建加速

电池

亿纬将为通用汽车提供12V锂电池

△ 宝马莱比锡工厂新建电池物流中心

· 亿纬锂能收到通用汽车定点通知，将为GM提供汽车用的12V锂电池系统。公告还提到，项目的进展尚存在不确定性，实际供货量需以正式销售订单为准。

△ 赣锋锂电发布半固态“新锋”电池

· 赣锋锂电将推出半固态“先锋”电池，该电池采用柔性固体电解质隔膜和超级半固态电芯，可实现3000+循环寿命，同时采用超级纳米隔热材料以及超级导热界面，可实现10万公里无衰减。

△ 合肥国轩与南网储能科技达成战略合作

· 国轩高科与南方电网储能科技签订战略合作协议，双方将围绕电源侧、电网侧及用户侧等应用场景深入开展储能项目合作。

△ 三星SDI推出高性能磷酸锰铁锂电池

· 三星SDI在德国慕尼黑电池展首次展示了磷酸铁锰锂电池，此前SDI专注于生产高镍三元，现在随着现代、通用、大众等对于降成本需求，SDI瞄准铁锂市场。

△ LG和麦格纳将在匈牙利建厂

· LGES和麦格纳宣布，将在匈牙利建设一座电动汽车超级工厂，该公司将于2026年开始，在匈牙利位于米什科尔茨的新工厂生产驱动电机、电池等其他配件。

△ 瑞浦兰钧欧洲子公司正式启动

· 瑞浦兰钧欧洲子公司于慕尼黑正式启动，首次发布了全面碳中和路线图，将在2026年实现运营碳中和，到2035年，将进一步实现价值链碳中和。

△ 国轩高科在美伊利诺伊州投资40GWh电池厂

· 美伊利诺伊州州和国轩高科共同宣布，国轩高科将在该州坎卡基县曼特诺新建一座投资20亿美元的锂电池超级工厂，成后将具备10GWh年产Pack产能和40GWh年产电芯产能。

△ 戴姆勒、康明斯与帕卡合资在美国生产LFP电芯

· 戴姆勒卡客车、康明斯和帕卡三方联合宣布成立了一家合资企业，预计将投资20亿美元，建立一产能21GWh的LFP电芯工厂。

△ 多氟多中标中国铁塔钠电项目

· 多氟多公告宣称，已中标中国铁塔2023年换电用48V钠离子电池电芯关键材料及技术研发项目，样机交付及试点验证预计在10-11月。

储能

南都电源/海博夏初/上能电气/国信

南都电源

· 9月7日晚，南都电源发布公告称，公司子公司酒泉南都电源有限公司拟投资建设年产4GWh储能电池及集成项目。项目选址甘肃酒泉经济技术开发区（南园），固定资产投资预计10亿元。

HTHIUM

· 9月4日，山西大同海博夏初储能装备产业园举行签约仪式，建设三条年产能累计达6GWh储能装备制造生产线、储能电池实验室和系统研发中心。

上能电气

· 9月3日，上能电气15GW储能变流器及储能系统集成研发与产业化项目在无锡开工，主要生产储能电池 PACK等集成系统产品，预计2024年底建成、2025年逐步释放产能并在2029年实现全部达产。

国家能源集团

· 9月5日，国家能源集团国能信发布2023年储能电池框架招标，本次采购单体容量280Ah的储能用磷酸铁钾电池，共分为三个标段，合计采购容量3GWh。

材料

容百/锦晟天奈

容百科技

· 容百科技与仙桃市政府签订战略合作协议，公司将在仙桃高新技术开发区新建10万吨磷酸锰铁锂及5万吨钠电正极材料产能，预计在2026年全部建成并投产。

Cnano

· 贵州锦晟天奈磷酸锰铁前驱体项目开工奠基仪式在贵州省贵阳市举行，根据协议，产能规划10万吨/年磷酸锰铁锂前驱体，投资总额12亿元。

同行

格林美印尼镍资源二期签约

·格林美印尼青美邦镍资源项目二期建设集中签约仪式在园区国际会议厅举行。

· 据悉，格林美在印尼青美邦镍资源项目一期工程成功竣工运行基础上，将镍资源产能扩产9.3万吨金属镍，镍资源项目总产能计划达到12.3万吨金属镍。

回收

天奇携手玛莎拉蒂

△ 天奇股份&玛莎拉蒂

· 天奇股份携手玛莎拉蒂拟在回收领域开展合作：双方拟在动力电池回收利用领域内开展合作，建立动力电池从退役整车回收拆解-电池及零部件回收分类-电池梯次利用及零部件再制造-报废电池元素提取等全生命周期的管理体系。

△ 蜀矿环锂

· 蜀矿环锂：9月6日上午，蜀矿环锂公司10万吨/年废旧锂电池回收利用项目一期在射洪市锂电产业园正式投产, 主要产品为电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰和电池级碳酸锂。

钠电

容百、多氟多、钠远新材

△ 钠远新材

· 钠远新材规划千吨钠电正极材料产能：钠远新材完成数千万元天使轮融资。中试线预计将于今年底建成投产。同时，钠远新材已开启千吨线规划布局，计划于2024年投产。

△ 犇越储能

· 深圳市犇越储能签约钠电项目：投资32亿元人民币的石墨烯动力锂离子和钠离子电池项目。

△ 容百科技

·容百科技钠电正极项目：公司拟在仙桃市高新技术开发区新建10万吨磷酸锰铁锂及5万吨钠电正极材料产能，项目总投资金额约30亿元，预计在2026年全部建成并投产。

△ 多氟多

· 多氟多钠电获新进展：预期公司钠离子电池的BOM成本要做到0.3元/Wh以内。已中标中国铁塔2023年换电用48V钠离子电池电芯关键材料及技术研发项目。

△ 玉皇新能源

· 玉皇新能源牵手英国Faradion公司：英国Faradion公司与玉皇新能源在英国牛津大学隆重举行钠离子电池合作和生产能力提升设备投资签约仪式。玉皇新能源正式成为Faradion在中国独家指定的钠离子电池生产合作伙伴。

固态

赣锋、中航、中科固能新进展

△ 赣锋锂电

· 赣锋锂电将推出半固态“先锋”电池：该电池采用柔性固体电解质隔膜和超级半固态电芯，可实现3000+循环寿命，10万公里无衰减。

△ 中创新航

· 中创新航复合金属负极的全固态电池技术：采用复合金属负极的全固态电池技术，能量密度能达到600Wh/kg，更高的安全性能，大幅改善循环寿命。

△ 中科固能

· 中科固能硫化物全固态电解质生产基地项目在溧阳市签约：该项目将分两期进行。其中一期总投资10亿元，进行全固态硫化物电解质材料大批量生产，预计2025-2026年具备满产能力。

研发

掺杂&包覆&固态电解质“三驾马车”共同助力5V级全固态电池

△ 文章标题：5V级全固态电池用LiNi0.5Mn1.5O4阴极的相间稳定

△ 期刊：Small

△ 通讯作者：John Bannister Goodenough & Arumugam Manthiram 美国德克萨斯大学奥斯汀分校教授

△ 主要工作：首先合成了经过Fe3+掺杂的LNMO（Fe-LNMO），旨在提高其结构稳定性以及锂离子和电子导电性。其次，采用具有高氧化稳定性和良好离子导电性的Li3PO4（LPO）作为保护涂层。第三，引入了Li3InCl6（LIC）作为阴极固态电解质，以实现ASSB在高电压下的稳定循环。

△ DOI：

https://doi.org/10.1002/smll.202306053

对称阴极电池的Nyquist图：a) LNMO 和 b) Fe-LNMO，c) ASSB 和界面稳定性示意图以及相应的等效电路

△ 研究背景

· 全固态锂电池（ASSB）具有高性价比、高工作电压、高重力能量密度和高比容量等优点的无钴尖晶石LiNi0.5Mn1.5O4 (LNMO) 阴极材料备受关注。Mn3+的持续生成会引发可溶性Mn2+的形成，导致锰离子溶解并迁移到石墨阳极，从而引发了严重的电池降解。为了克服这些问题，人们已经尝试了各种方法。将LNMO与固态电解质（SSE）结合，有望避免LNMO的降解。硫化物SSE，如Li6PS5Cl（LPSX）是具有潜力的材料之一。然而，LPSX也存在一些固有的问题，可能会导致阴极和阳极之间的稳定性问题。另一方面，卤化物SSE具有高Li+导电性、高氧化稳定性窗口和成本效益。电压大于4 V的阴极材料在无需保护涂层的情况下也能实现稳定的循环性能。然而，目前仍然需要进一步研究该材料在电压高于4.5 V的阴极系统中的性能和应用限制，以及其氧化稳定性的极限外的分解和生成物。

△ 结论

· 尽管长期以来LPSX被认为是潜在的高锂离子传导性SSE之一，但作者研究发现它与LNMO不相容，导致了严重的界面降解和相应的不利电化学性能。通过掺杂铁和应用LPO保护层，实现了LNMO和LIC之间的稳定相互作用，从而实现了稳定的循环性能。值得注意的是，虽然LIC具有高氧化稳定性，但如果没有适当的保护层，阴极活性材料仍然会发生严重的副反应，形成金属In0和富锂Li3+xInCl6相。因此，稳定的界面是充分发挥ASSB中LNMO容量的关键因素。这些研究结果为设计具有高氧化稳定性和高Li+导电性的阴极活性材料提供了有益的指导，以实现在高电压下稳定循环的ASSB。