第四十六周
一周核心观点
国际政策：美国再投35亿美元电池产业补贴；欧盟《关键原材料法案》将于12月7日投票
国内政策：商务部促进新能源汽车贸易合作；多地加快充电基础设施和促进汽车消费
一周热点：广州车展——新能源车型成绝对主力
车型前瞻：极氪007—极氪补齐短板力作，25万以下价位段兼具品牌与智驾的不二之选
新能源车市：11月第4周新能源渗透率41.1%
汽车：宝马将推L3级别自动驾驶；Stellantis推出循环经济中心；多家车企发布新车
电池：比亚迪与宁德供货奥迪一汽；Molicel拟于温哥华建厂
储能：比亚迪储能/鸿合/国轩等；材料：中矿/铂威/天奈；同行：格林美/巴斯夫
回收：格林美/天奇循环；固态：Solid Power/日产；钠电：弗迪/普路通/易事特/中纳时代
研发：表面重建实现高性能富镍正极
国际政策环境
美国再投35亿美元电池产业补贴；
欧盟《关键原材料法案》将于12月7日投票
△西班牙延长电动汽车补贴7个月，将持续至2024年7月
·根据西班牙生态转型和人口挑战部（Miteco）的数据，总计12亿欧元的补贴资金池中仍剩余约2.9亿欧元。该部补充说，延长七个月也将覆盖西班牙夏季销售高峰期，有助于提高电动车销量
·到2030年，西班牙的电动汽车目标保有量为550万辆
△ 欧盟《关键原材料法案》（CRMA）初步达成一致，将于12月7日正式投票
·欧盟成员国和欧洲议会已经就关键原材料安全战略达成一致，并希望强化2030年回收目标15%提升至25%。战略采矿批准期将会从10-15年减少至2年内；加工和回收项目批准期控制在1年内
△美国宣布再提供35亿美元资助国内电池生产
·拜登政府宣布将从《国家基础设施法案》中预留高达35亿美元，以“在全国范围内促进先进电池和电池材料的国内生产”。这笔资金由美国能源部制造和能源供应链办公室（MESC）协调
·2022年10月，欧盟成员国和欧洲议会已经就关键原材料安全战略达成一致，并希望强化2030年回收目标15%提升至25%。战略采矿批准期将会从10-15年减少至2年内；加工和回收项目批准期控制在1年内
△ 爱尔兰建立国家电动汽车技能中心
·为确保爱尔兰工人完全有能力应对电动汽车不断扩大的技能要求。爱尔兰将在2024年设立项目办公室来领导完成国家电动汽车技能中心的建设
国内政策环境
商务部促进新能源汽车贸易合作；
多地加快充电基础设施和促进汽车消费
产业政策
△ 商务部:推动出台促进新能源汽车贸易合作
· 11月16日商务部新闻发言人表示提升外贸创新发展水平，推动出台促进新能源汽车贸易合作、提升加工贸易发展水平等专项政策
△ 甘肃出台汽车等20条措施恢复和扩大消费
· 11月13日，措施提出，促进汽车更新消费，鼓励以旧换新；有序推进公务用车电动化进程，因地制宜提升新增及更新公务用车新能源汽车配备比例
△ 《中国智能网联汽车技术规程》自动驾驶测评规则发布
· 此次发布的自动驾驶测评规则主要包含“真实道路表现”和“可实现功能”两个部分。“真实道路表现”主要评价安全保障、驾乘体验和通行效率三个方面，“可实现功能”主要对自动驾驶使用过程中的基础场景和复杂场景进行评价
△佛山顺德区启动汽车促销活动政府最高补贴5000元/辆
· 11月14日，顺德区启动7000万元购车补贴，参与车商超80家。政府最高补贴5000元/辆，补贴资金先到先得，补完即止。参与活动的顺德区纳统汽车经销企业将会同时推出购车叠加优惠，部分车型最高优惠幅度可达7万元
基础建设
△江苏盐城:到2025年 全市充电基础设施保有量超5万个
· 盐城市政府印发《关于进一步促进全市电动汽车充（换）电基础设施健康发展的实施意见（以下简称《意见》）》。《意见》明确：全面提升新能源汽车充电保障能力，力争到2025年，全市充电基础设施保有量超5万个，满足15万辆以上电动汽车的充电需求
△湖北:到2025年新能源车产量占全省总产量40%以上
·产值达到3500亿元；在整车领域将形成1家年产100万辆以上、具有国际竞争力的世界一流企业；在关键零部件领域形成10家单项冠军企业，带动一批专精特新“小巨人”企业成长
△武汉经开区年30亿 支持新能源与智能网联汽车产业
·武汉经开区发布“促进产业高质量发展8条措施”，武汉经开区每年将拿出30亿元支持新能源与智能网联汽车产业发展，赋能武汉经开区全力打造新能源汽车全产业链发展示范区
△四川:加快农村地区充电基础设施建设
·四川发改委于近日印发《四川省加快推进充电基础设施建设支持新能源汽车下乡和乡村振兴工作方案》。到2025年，建成单桩功率原则上不小于60千瓦乡村公共充电桩2.2万个以上，其中城乡融合片区不低于1.5万个，农村片区不低于7000个
一周热点
广州车展——新能源车型成绝对主力
△2023年11 月17 日广州车展正式开幕，为期10天，以“新科技·新生活”为主题，集聚了近百个国内外知名品牌携旗下首发及重点车型亮相本次展览。
△ 多品牌展示最新技术成果
△ 多品牌公开发布展示新款车型
△本次车展共有1132台车型参展，有接近百家国内外知名品牌携旗下首发及重点车型亮相
△车型中包括新能源车469台，全球首发车59台，概念车20台，新能源车成绝对主力
周度车型前瞻
极氪007—极氪补齐短板力作，25万以下价位段兼具品牌与智驾的不二之选
△极氪新车007：预售价22.49万元起，价格卷出新高度
· 2023广州车展上，极氪007正式亮相并开启预售，预售价22.99万元起，上市前支付意向金1000元可抵扣6000元购车尾款。新车基于SEA浩瀚架构下的PMA2+平台生产，与吉利银河E8同平台，并全系搭载800V高压平台，四驱版百公里加速仅2.84秒，后驱版百公里加速5.4秒，且全系标配高通骁龙8295芯片
·目前，吉利旗下极氪品牌已推出极氪001、极氪009、极氪X三款车型；其中001定位豪华猎装轿跑，009定位豪华MPV，而极氪X定位中型SUV。极氪007是极氪旗下首款轿车
·2023年1-10月，极氪累计销量为92105辆，其中极氪001销量为61515辆，占66.79%，极氪X为15329辆，极氪009为15261辆
△ 极氪品牌——短暂经历巅峰，但智能化是最后一块短板
· 2023 年之前，极氪只交付了极氪 001 一款车型，但在 2022 年实现了 7 万台的交付目标，并且成为2022年唯一单车型月交付量过万的中国纯电豪华品牌。
· 2023年初，在与众多新势力品牌的激烈竞争中，极氪智能化成为短板，极氪001单月销量一度下跌到 3000 出头。
△ 极氪新车007：极氪补齐智能化短板力作，智驾入门价格有待验证
·25万以下价位段兼具品牌与智驾的不二之选
高阶智驾款采用极氪全栈自研的高阶智驾解决方案，标配Orin-X智能驾驶系统级芯片，搭载1个激光雷达、12颗高清摄像头和5个毫米波雷达等。此外，还配备高通8295以及极氪车载人工智能
·仍需观察高阶智驾入门价与自研方案可靠程度。极氪007预售价22.49万元起，但目前并未公布智驾版本价格，参考友商1-3万的加价幅度，则预计007智驾版入门价不超过25万，将成为25万元以下兼具智能驾驶和品牌背书的超性价比之选
新能源车市场
11月第3周新能源渗透率41.1%
2023年11月第2周（11.13-11.19）新能源周度上险量
数据来源：车企公告
· 本周五菱销量领增+28.7%，AITO问界首次进入前10，埃安跌幅28.8%
燃油和新能源乘用车
周度销量情况(万辆)
·本周乘用车合计40.6万辆，环比-7.94%；新能源车16.7万辆，环比-3.55%，渗透率41.1%
汽车
宝马将推L3级别自动驾驶；Stellantis推出循环经济中心；多家车企发布新车
电池
比亚迪与宁德供货奥迪一汽；
Molicel拟于温哥华建厂
△瑞浦兰钧与格盛力签战略合作协议
· 据青山实业官微，瑞浦兰钧能源股份有限公司与格盛力新能源科技 (广东）有限公司近日正式签订战略合作协议。双方将共同探索电芯电池、储能系统以及综合能源等业务领域合作
△ 国轩德国与英国Pod Point签订MoU
·11月16日，国轩高科全资子公司国轩德国与英国最大电车充电基础设施供应商Pod Point签订MoU。双方将在技术研发和电池制造层面展开合作，为用户开发有竞争力的家用ESS解决方案
△ 能元科技Molicel拟于温哥华投建电芯厂
·11月15日，台泥宣布，加拿大政府将出资支持台泥企业旗下能元科技Molicel，于温哥华建设加拿大最大的高性能三元锂电池电芯厂，预计2024年动土，2028年投产，产能2.8GWh
△加拿大对主要电池工厂的投资将超出预期
·Parliamentary Budget Officer官员评估，加拿大联邦支持大众、Stellantis-LG新能源和Northvolt的总成本将在10年内达到317.5亿美元，比此前宣布高出15.6%
△ 力神电池举办全球合作伙伴大会
·11月15日，力神电池举行2023年全球合作伙伴大会，会议上力神电池披露了公司战略发展规划，并表示与全球合作伙伴形成更加和谐、紧密的产业链供应链生态圈和综合体
△ 首款宽温域锂电池亮相高交会
· 第二十五届中国国际高新技术成果交易会上，中国科学院的科研团队带来了可以在零下70摄氏度到零上80摄氏度范围内正常使用的宽温域锂电池
△ 亿纬锂能董事长宣称电池进入良性新阶段
·纬锂能董事长刘金成公开表示，动力电池和储能电池的产能过剩目前进入到了理性和良性的新阶段
△电池制造商Forge Nano计划在北卡建厂
·材料科学初创企业Forge Nano计划在2026年投资1.65亿美元，在美国北卡罗来纳州建设一座工厂，当前该州的电动汽车电池产业链正在蓬勃发展
△比亚迪、宁德时代电芯供货奥迪一汽
· 比亚迪磷酸铁锂及宁德时代三元电芯将供货奥迪一汽新能源汽车，首款基于PPE平台打造的纯电车型计划明年在长春量产
储能
比亚迪储能/鸿合/国轩等
△11月15日，中城大有产业集团有限公司与比亚迪储能近日签署战略合作协议。中城大有董事长吴发福表示，惠州大亚湾独立储能项目是双方合作协议践行的起点
△11月16日，鸿合新能源科技（酒泉）有限公司年产5GWh储能电芯及先进储能系统产业基地项目在甘肃酒泉经开区启动。该项目总投资40亿元，分两期建设，一期计划投资23亿元
△11 月15 日，国轩高科与长江三峡集团举行签约仪式，双方将在江苏淮安工业园区投资建设光储一体化项目，包括储能电池Pack及集成产线、共享储能电站和集中式光伏电站等
材料
中矿/铂威/天奈
△中矿资源11月16日公告，公司年产3.5万吨高纯锂盐项目已经建设完毕并成功点火投料试生产运营
△湖南铂威新能源科技有限公司年产5万吨锂离子电池负极材料产业化项目建设即将完工，预计春节投产
△天奈科技披露，公司计划分期建设年产10万吨/年的新型正极材料，首期建设年产2万吨/年的碳纳米管正极材料，现项目正在建设中。首期预计2024年上半年完成调试投产
同行
格林美/巴斯夫
△格林美披露，其在印尼投资建设印尼第一条年产3万吨高镍动力电池三元前驱体材料项目将于2024年4月投入运行，该项目利用印尼青美邦镍资源项目自产的氢氧化镍钴锰混合物（MHP）为原料
△11月15日，巴斯夫发布声明称其与电动汽车电池制造商SK On已达成协议，双方将共同开发锂离子电池材料
回收
格林美/天奇循环
△ 格林美扩容锂回收产能
·格林美披露，公司目前已建成500吨/月碳酸锂回收产线并在逐步扩产，2023年碳酸锂全年预计出货5000吨。公司2023年将扩容锂回收产能，到年内实现生产10000吨碳酸锂的产能
△ 天奇循环处理磷酸铁锂电池项目投产
·11月15日，赣州天奇循环环保科技有限公司年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目竣工投产，项目全面建成后，预计将建成达产年含税营业收入25亿元以上
△ 杰瑞环保与万华化学等公司集中签约
·11月17日，杰瑞股份旗下杰瑞环保与万华化学等公司签订合作协议，在锂电池破碎回收项目建设等领域达成广泛合作
钠电
弗迪/普路通/易事特/中纳时代池/同兴环保
△ 弗迪电池签约30GWh钠电项目
·11月18日下午，淮海控股集团与弗迪电池有限公司签约钠离子电池项目，计划总投资100亿元、年产能30GWh，将打造全球最大的微型车钠电系统配套商
△ 普路通18650等型号钠电池已量产
·普路通11月15日表示，钠离子电池方面，公司18650等型号钠电池已实现小规模量产，目前已在手排产订单饱满
△ 易事特钠电池样品正在测试
·易事特11月15日表示，目前在钠电领域具备完全自主研发的能力，拥有钠电材料研发、开发实验平台，建设了完整扣电、软包全电、方形100MWh/年的中试线，第一代钠电池样品正在测试中
△ 中钠时代年产2.5GWh钠电池及年产5GWh Pack+储能项目签约山东临沂
·11月14日，中钠时代项目签约仪式举行，项目总投资7.4亿元，占地100亩，主要建设内容为年产2.5GWh钠离子电池及年产5GWh Pack+储能
固态
Solid Power/日产
△ 日产固态电池将在2028年量产上市
·日产透露了固态电池的最新进展，相较传统电池，固态电池能量密度翻倍，充电时间缩短三分之二。日产方面表示，固态电池将在2024年启动试点工厂，2028年量产上市
△ 美固态电池开发商已向宝马交付首批样品
·美国固态电池技术开发商Solid Power在Q3财报中宣布，其已经向宝马公司交付了第一批A-1电动汽车电池，并透露宝马方面演示车项目的交付已步入正轨
研发
表面重建实现高性能富镍正极
△ 文章标题：高性能锂离子电池富镍层状阴极的近表面重建
△ 期刊：Nature Energy
△ 通讯作者：Yang-Kook Sun 韩国汉阳大学
△ 主要工作：提出了一系列近表面改性的组合，协同延长了富镍正极的循环寿命，在600次循环后保持了93%的初始容量。
△ DOI：10.1038/s41560-023-01403-8
取决于表面改性的电化学性能的比较
△ 研究背景
· 与内燃机汽车在行驶里程方面的竞争导致对使用富镍层状正极的高能量密度锂离子电池的需求迅速增长。富镍层状正极提供高能量密度，但容量衰减快速。富镍层状正极的不稳定性归因于带电正极表面不稳定的Ni4+离子产生的副反应。除了电化学问题外，富镍层状正极的表面不稳定性导致不可避免的化学反应，在正极表面形成残留的锂化合物。残余锂化合物的量随着正极材料Ni含量增加而增加；因此，调节它们是开发富镍层状正极材料的关键一步。
△ 核心内容
·韩国汉阳大学Yang-Kook Sun教授课题组提出了一种使用钴溶解溶液的清洗工艺，能够去除残留的锂化合物，并同时在富镍层状正极上进行涂层。提出的近表面改性涉及形成富Co和LiF层，减少了残留的锂化合物，有效防止了正极表面的结构退化，从而抑制了循环过程中的气体逸出，提高了富Ni层状正极的循环性能。通过用溶解钴（CoSO4）的水溶液进行清洗过程，与富镍正极外表面上残留的锂反应，形成薄而均匀的富钴层。外延沉积的富钴层可防止电解质和富镍正极表面之间的直接接触，并提供稳定性，防止晶格中析出氧气，从而防止正极表面的气体产生和结构退化。此外，额外的氟涂层通过与正极材料表面残留的锂反应，促进稳定的LiF层的形成。正极表面预先形成的LiF会阻碍盐的分解，防止其副产物在电解质-正极界面引发自催化副反应，从而进一步抑制循环过程中气体的产生
△ 结论
·通过使用容量为-1 Ah的软包电池对正极材料进行循环，F-Co共洗涤的正极材料在600次循环后保持了93%的初始容量，证实所提出的近表面修饰的功效。消除残余锂、富Co层保护以及在近表面形成LiF层的结合可以显著延长富镍正极的循环寿命，同时满足下一代电池的能量密度、耐用性和安全性要求
电话：0570-8059999
股票代码：603799
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图文丨营销管理部IA市场科
编辑丨刘慧玲
初审丨李 泂
终审丨刘一强
