【睿眼观锂】产业与科技信息周报第19周

第十九周

△ 国际政策：法国将出台政策扶持绿色工业，生产过程碳排放被多国列为补贴标准，丹麦印度禁售燃油车。

△ 国内政策：打造产业集群，加快充电桩、新能源车险的建设与完善。

△ 新能源车市：4月国内电池装机同比大增，宁德份额下滑，我国23年或成为全球第一大出口国。

△ 一周大事：特斯拉召回超100万辆车；敦刻尔克正极与前驱体厂（厦钨/欧安诺）及电池厂（辉能科技）。

△ 汽车：危机并存，车企发布电气化战略，加速工厂，同样有车企面临停产/裁员，蔚来半固态电池装车。

△ 电池：亿纬/辉能出海加速，瑞浦兰钧/正力新能电芯量产，松下4680量产延迟。

△ 储能：电芯、工厂、合作。

△ 材料：高镍推动氢氧化锂产能，特斯拉锂精炼厂24年投产，厦钨法国工厂。

△ 回收：合作加深。

△ 固态：卫蓝装车及合作，南都中试。

△ 钠电：产线建设中，正力新能电芯发布。

△ 下周看点：宏观指数更新，中国-中亚峰会举办，新能源出海有望驶入快车道。

△ 法国将为绿色技术投资提供新的税收减免

·法国总统马克龙11日宣布，为加速推进再工业化，法国政府将采取设立绿色产业税收抵免、加快工业项目许可审批、鼓励采购欧洲本土制造的产品等一系列措施，涵盖企业在风能和太阳能设施、热泵和电池方面投资的25%-40%资本支出，并将为购买欧洲制造电车提供补贴。新税收抵免将被纳入明年预算，这一措施将是法国“绿色产业法案”的一部分，有望在2030年之前带动200亿欧元投资。

· 该提案将于下周提交部长会议审议，法国政府希望尽快公布草案并启动议会审议程序。

· 改版后的电车补贴将于23年底出台，制造电车过程的碳排放会被纳入标准，当前中国出口的电车目前享受法国补贴，但新补贴或不适用，因为中国60%的能源来自于煤电。

— 备注 —

· 欧洲各国必将再工业化以追赶新能源产业及应对IRA。

· 法国总统访华效果明显，厦钨、辉能科技将在法国敦刻尔克建设工厂。

· 敦刻尔克是法国电池主要规划地，Verkor、远景均规划此地。

△ 美国环保署正准备基于IRA投建港口新基建及零碳重卡

· 港口新基建40亿美元，零碳重卡10亿美元，这两个计划旨在实现港口船用发动机、装卸设备、货运卡车的电动化。

△ 日本要求披露电动车电池生产过程中的碳排放

· 日本计划从2024年开始，要求国内的电动制造商，计算并报告电池生产过程中的碳排放，将其作为补贴发放的依据之一。

△ 哥本哈根计划到2030年禁售燃油车

· 下一步为丹麦政府批准实施该计划，2021年，哥本哈根已开始只采购电动车。

— 备注 —

· 丹麦电车渗透率为北欧最低，2022年为38%，挪威89%，瑞典74%+（BEV+PHEV）。

△ 印度石油委员会敦促2027年在大城市禁售柴油车

· 根据印度石油部建议到2027年，印度在人口超过100万的城市和污染严重的城镇禁止柴油动力汽车，作为该国绿色转型的一部分，该委员会还建议，到2035年，逐步淘汰内燃机摩托车、踏板车和三轮车。

△ 5月8日，国家发改委《牢牢把握高质量发展这个首要任务》

·促进消费提质升级，支持新能源汽车、养老服务、教育医疗文化体育服务等消费，培育壮大新型消费。

△ 5月8日，广州市委常委会会议

· 要加快推动工业企稳回升，大力发展新能源汽车、集成电路、生物医药、新型储能等战略性新兴产业，推动传统产业转型升级。

· 要着力恢复和扩大需求，积极稳步推进“平急两用”公共基础设施建设，大力提振汽车、家电等大宗消费，持续激发内需潜能。

△ 5月9日，生态环境部等5部门《关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告》

· 自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。

· 针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。

△ 5月9日，广东省发展改革委等部门《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》

· 针对继续推进城市公交车、出租车、城市物流配送车辆的电动化，充电站（桩）的建设，到2025年，实现高速公路服务区快充站全覆盖，港口码头泊位岸电覆盖率达70%以上。

△ 5月9日，重庆市人民政府办公厅《渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业发展倍增行动计划2023—2027年）》

· 到2027年，渝西地区智能网联新能源汽车零部件产业规模实现倍增，汽车零部件企业数量达到1000家，产值达到4000亿元。

· 渝西地区将向新能源系统、智能网联系统、传统系统三方面发力。加快建成全国领先的智能网联新能源汽车零部件特色产业基地。

△ 5月11日，深圳市委常委会

· 要围绕新能源汽车、储能、机器人和新材料等重点产业集群加快项目招引，加快项目建设，快速形成符合高质量发展要求的现代化产业体系。

△ 5月12日，银保监局《浙江辖内银行业保险业自然灾害及重大事故应急工作预案》

· 持续推进网格化管理体系建设，强化统筹协调和信息共享，建立新能源车险救援理赔服务机制，规范新能源车受损车辆施救操作。

△ 4月国内动力电池装机量排名

·4月我国动力电池装机25.1Gwh，同比增89.4%，其中三元装车8.0GWh，份额为31.8%，同比增长83.5%；LFP装车17.1GWh，份额为68.1%，同比增长92.7%。

· 宁德时代依然稳居第一，但份额较上期下滑4.15%，比亚迪近期多款新车上市，市场份额有望进一步上升。

2023年4月国内动力电池装机量排名（Gwh）

△ 新能源车月度出口量数据

· 4月，我国新能源汽车出口达10万辆，环比增长28.6%，同比增长840%，再创新高，今年有望超过日本成为世界第一达汽车出口国。

· 泰国是新能源车出口最大目的国之一，长城、宁德等厂商纷纷计划子在泰国建工。

新能源汽车月度出口量及增速

△ 特斯拉召回事件：将通过OTA升级推送以解决单踏板模式争议

·5月12日，根据国家市场监督管理总局消息，特斯拉发起大规模召回计划，自2023年5月29日起，召回生产日期在2019年1月12日至2023年4月24日期间的部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车，共计1104622辆，几乎为自2019年起国内销量的总额。

· 此次超110万辆特斯拉车辆被召回的原因是，特斯拉没有允许驾驶员选择能量回收制动策略，对驾驶员长时间深度踩下加速踏板的情况可能没有提供足够提醒，以上因素叠加可能增加车主长时间误踩加速踏板的概率，可能增加车辆碰撞的风险，存在安全隐患。

· 特斯拉将通过汽车远程升级（OTA），为召回车辆推送新功能，以降低因长时间深踩加速踏板导致的风险。

· OTA更新可帮助车企降低车辆保修和召回成本，本次召回活动是在国家市场监督管理总局启动缺陷调查情况下开展的，并非网传特斯拉主动召回。

△ 敦刻尔克两家新工厂：厦钨新能与欧安诺正极与前驱体厂，辉能科技电池厂

· 厦钨新能与法国欧安诺（Orano）计划投资15亿欧元（约114亿人民币），在敦刻尔克合资建厂，厦钨15日公告披露，合资企业共两家，分别为正极（厦钨持股51%）与正极前驱体（Orano持股51%）。

· 中国台湾固态电池制造商辉能科技计划在法国建立固态电池厂，预计24年开建，未来10年内分三期建成，计划项目总投资额75亿欧元，最大的一期52亿欧元，一期48GWh，最终产能将达到120GWh。

· 敦刻尔克是法国的老工业城市，其是排在勒阿弗尔和马赛之后法国的第三大港口，也是一个工业城市，主要行业有钢铁，食品加工，炼油，造船和化工等，敦刻尔克铝业是欧洲最大铝制造商。

· 敦刻尔克同样也会是法国新能源转型重要城市：Verkor 22年选择该地建设16GWh的超级工厂，远景动力21年宣布将选择该地或杜埃建设超级工厂。

△ 车企提速建工厂

△ 车企发布新战略

△ 车企面临停产裁员等危机

△ 其他动态

△ 工信部公示第371批新车目录，申报新能源汽车产品的共有156户企业的440个型号，其中纯电动产品386个，插电式混合动力产品共33个型号。

△ 匈牙利电池工厂新进展

·亿纬匈牙利当日与匈牙利Debrecen政府的子公司签订购地协议，向其购买其位于德布勒森西北工业区的土地，用于生产圆柱形动力电池。

·根据土地总面积计算，本次购买价格为1285.875万欧元。

△ 拟在马来西亚建电池厂

· 亿纬马来西亚与PKL签订谅解备忘录，亿纬马来西亚拟向PKL购买土地，在马来西亚建立锂电池基地。

△ 年产30GWh生产基地在重庆开工

· 总投资超100亿元，布局年产30GWh的储能与动力电池锂电池智能制造生产线并配套建设相应的PACK生产线，项目建设周期24个月，达产后预计年产值260亿元，计划投产新产品“问顶电池”。

△ CB500磷酸铁锂长电芯成功下线

· CB500磷酸铁锂长电芯成功下线，相关参数满足客户出货标准，实现首批交付，即日将供货国内知名整车厂，搭载整车路试。

△ 潍柴动力与比亚迪签署战略合作协议

· 双方拟利用各自优势在新能源领域建立更加全面的、深度的战略合作关系，在山东合资生产动力电池，建设动力电池研发制造基地。

△ 松下将推迟特斯拉4680电池量产时间

· 推迟特斯拉4680电池的量产时间至2024年4月-9月，以改进电池性能，松下目前在日本和歌山工厂运行一条4680试验性生产线，特斯拉正在美国得州超级工厂提高4680电池的产量，以支持Cybertruck的生产。

△ 正力新能25GWh电芯工厂正式投产

· 年产25GWh工厂正式投产，发布智能工厂ZOE架构，此架构下工时效率提升33%，TPS高达3100以上。

· 发布储能电池、钠离子电池、航空器用电池在内的多项新产品以及新技术，航空电池能量密度320Wh/kg，在20%SOC下，可达12C的倍率放电性能。

△ 拟投25亿在襄阳建设锂电项目

· 赣锋锂电将投资25亿元在襄阳市建设新能源锂电池生产研发项目，占地约240亩，一期建设年产5GWh电芯+Pack生产基地，预计2023年12月底投产。

△ LGES与丰田就在美电池供应谈判

· LG新能源与丰田汽车也在美国建设合资动力电池厂，传两家公司或将投资3万亿韩元，建设一座年产能20GWh的电池工厂。

△ 辉能科技计划在法新建固态电池厂

· 固态电池制造商辉能科技计划投资 52 亿欧元在法国建立一固态电池厂。

· 预计24年开建，未来10年内分三期建成。计划项目总投资额75亿欧元，最大的一期52亿欧元，最终产能将达到 120GWh。

△ 电化学储能

·5月7日，蜂巢能源首批储能电芯产品——222Ah储能电芯量产下线仪式在湖州基地一期电芯一工厂举行。

· 其为蜂巢能源首款54×173×204尺寸的厚方型叠片电芯，具备大尺寸、高容量、长循环等优势，能量密度达169Wh/kg，循环寿命可达8000-12000次。

· 5月8日，远航锦锂与TIES“天目锦锂联合实验室”签约仪式在长三角物理研究中心成功举办，双方将共同研发高安全、长寿命、高一致性、低成本的储能专用电芯。

· 远航锦锂母公司为国家电力投资集团。

· 金拓锂电子公司甘肃金车储能一期2GWh磷酸铁锂方形储能电池预计建设中，将于8月正式投产。

· 该项目分为两期建设，二期18GWh储能电池产线预计24年底投产。

· 5月7日，融和元储与永康市签约年产15GWh储能模组及系统项目。

· 分两期实施，首期建设6GWh/年产能，第二期建设9GWh/年产能，预计在2027年形成15GWh储能模组及系统项目的产能规模。

△ 正极 / 前驱体 / 原材料

·天原股份公告与四川省宜宾市南溪区政府拟就下属子公司天蓝化工转型升级，对天蓝化工实施搬迁及在南溪投资建设年产20万吨新能源正极材料项目达成意向性协议。

· 厦钨新能与全球最大核电公司/第二大铀矿开发商法国欧安诺将在敦刻尔克为一座锂电池正极工厂及一座前驱体工厂，投资15亿欧元。

· 5月9日，特斯拉美国得州Corpus Christi锂精炼厂动工，预计24年建成，约一年后全面投产。

· 至2025年，该厂产的锂可满足100万辆电车使用，产量比北美其它精练厂加起来都多。

· 马斯克曾表示锂的提炼能力才是产业链瓶颈，而非开采。

· 5月10日，澳洲锂矿商Allkem和美国锂矿商Livent宣布签署协议，双方将合并成立一家新公司并将在纽约上市。

· 新公司在产能上将取代赣锋成为全球第三大锂生产商。

· 5月12日公告，天齐锂业拟于苏州张家港建设电池级氢氧化锂生产基地，年产3万吨项目（简称“一期项目”）预计建设周期为2年。

·SK Ecoplant于5月7日称，日前在江苏省盐城市经开区举行签约仪式，SK Ecoplant与伟翔众翼合资建设的废弃电池回收预处理设施，计划23年内完成一期，24年完成二期并正式投运。

· 5月10日，为共同推进锂电池供应与回收、车电分离与电池银行等全新商业模式，诚通生态与威马汽车在北京签署《战略合作框架协议》。

· 5月9日，Li-Cycle宣布，与嘉能可合作在意大利韦斯梅港建立电池回收工厂，每年5-7万吨电池黑粉处理能力，成为欧洲最大的电池回收工厂

· 预计将在26年底或27年初投入使用。

· 工信部最新公告，蔚来三款车使用卫蓝新能源

· 半固态电池，电池采用固液混合电解质，能量密度为360Wh/kg，单次充电续航超过1000km

· 包括一款轿车和两款SUV，轿车或为ET7

· 5月14日，联泓新科与卫蓝新能源共同设立合资公司联泓卫蓝，实施固态电池领域合作。

· 南都电源固态电池处于中试阶段，能量密度达350Wh/kg，已通过国标安全项测试。

△ 方寸新能源

·敦煌方寸新能源5Gwh钠电项目建设推进中，一期预计8月完成。

· 设计建设5条产线，主要应用于储能。

△ AHORRO

· 5月10日，达拉特旗与内蒙古建亨奥能科技正式签约，就达拉特旗钠盐储能电池全产业链项目及相关研发、企业运营等事项达成合作。

· 达拉特旗钠盐储能电池全产业链项目规划3GW。

△ 圣阳电源

· 5月11日，圣阳股份在业绩说明会上表示拟开展钠离子电池等新型化学电源技术攻关和前瞻性储备开发。

△ 正力新能

· 正力新能发布四种产品—正力•航空电池，可更「芯」电池包——乾坤电池、储能电池、钠离子电池，覆盖陆海空全场景应用。

· 其中钠电选择聚阴离⼦化合物和层状氧化物两种正极路线，第一批高功率钠电池已在海外装车测试。

△ 蔚蓝锂芯

· 蔚蓝锂芯张家港一工厂已改造磷酸铁锂与钠电共线产能1.4GWh。淮安二期为大圆柱磷酸铁锂与钠电共线产能9GWh。

△ 宏观指数更新

△ 中国—中亚峰会举办

· 中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西省西安市举行。

· 该会议主题将聚焦在能源产业链发展和合作前景上，中亚专列的开通也已经成功让中国新能源汽车在中亚多国销售。