第四十四周
一周核心观点
国际政策：美国罢工初步和解；法、泰电动汽车补贴；欧盟批准快速充电业务
国内政策：多地促进新能源基建
一周热点：美国汽车工人联合会（UAW）与三大车企达成初步协议，罢工结束；丰田宣布美国工人加薪
爆款车型：理想L系列—主打”家“为主产品概念，强大营销力占领用户心智
新能源车市：10月第4周新能源渗透率连续两周破40%；前五车企周销量均破万
汽车：哪吒瞄准阿联酋；奇瑞进军东南亚；斯巴鲁北美采用特斯拉充电标准
电池：松下大众因需求不及预期决定放缓电池生产计划；上汽泰国电池厂投产
储能：华能&南都/蜂巢/国家电投等
材料：众钠能源/天原/湖南裕能
同行：格林美计划在东欧建厂
回收：天奇股份/尚鼎新能源
固态：清陶能源
钠电：传艺科技/长远锂科/普路通
研发：超分子固态电解质
国际政策环境
美国罢工初步和解；法、泰电动汽车补贴；欧盟批准快速充电业务
△ 法国政府增加电动汽车基础设施补贴预算
· 法国政府宣布再投资200亿欧元，以推动国家充电基础设施计划Advenir。法国的目标是到2030年建立 400,000 个公共充电点，Advenir 目前的进度水平仍需继续推进 。目前，在基础设施方面，额外的200亿欧元将用于促进公寓楼、路边公共充电器和重型车辆充电站的充电基础设施。
△ 欧盟批准英国石油公司（BP）和Iberdrola投资10亿欧元的快速充电业务
· 欧盟委员会已批准英国石油公司（BP）和伊伯德罗拉（Iberdrola）调整其在伊比利亚半岛（西班牙、葡萄牙等）的充电基础设施业务。两家公司在 2022 年为合资企业拨款 10亿欧元，现在可能会继续进行。
— 备注 —
· Iberdrola和BP在2022年5月宣布合资计划时，目标是到 2025年安装和运营 5000 个快速充电站，到 2030年达到 1,100个，包括现有装置。
△ UAW与美国三大汽车巨头达成初步和解
· 美国汽车工人联合会（UAW）工会在六周后结束了对福特、通用和Stellantis的罢工，并与这三家汽车制造商达成了初步协议现在，仍必须将其转换为具有约束力的合同。从目前的情况来看，在这个过程中再次发生争端的可能性不大，但仍然有可能。
△ 泰国继续实施电动汽车补贴计划
· 泰国政府敲定了 2024-2027 年的电动汽车补贴计划。根据泰国国家机构BOI（泰国投资委员会）的说法，政府将补贴购买电动汽车、皮卡和摩托车。
— 备注 —
· 这基本上是将 2022 年春季决定的补贴措施延长至 2024-2027 年。此前，价格在2-7百万泰铢（约40-140万人民币）之间的电动汽车的进口关税也降至20%。政府不再提及这项措施，因此进口关税减免似乎仅适用于更便宜的电动汽车。
国内政策环境
多地促进新能源基建、规范智能网联
产业政策
△ 工信部:聚焦3C、汽车等制造业重点领域
· 11月2日，工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》。聚焦3C、汽车等制造业重点领域，提升人形机器人工具操作与任务执行能力，打造人形机器人示范产线和工厂，在典型制造场景实现深度应用。
△ 天津4个区域开放智能网联汽车测试道路
· 天津市开放了河北区、西青区、中新生态城、东疆综保区4个区域的智能网联汽车测试道路，总计约800公里。河北区是天津市4个率先全域开展智能网联开放测试区域中唯一的中心城区，先后开放意风区1.6公里无人驾驶“旅游线”、天津站至天津之眼7.3公里车路协同“接驳线”、19.8公里无人配送线三条示范线路。
△ 宁夏回族自治区:促进新能源汽车消费
· 11月2日消息，宁夏回族自治区人民政府办公厅印发《关于恢复和扩大消费的若干政策措施》（以下简称“《措施》”）的通知。其中，《措施》提出要促进新能源汽车消费，严格落实国家关于延续和优化新能源汽车购置税的减免政策。推动公务用车、公交出租、邮政、环卫、园林等公共领域和农村客货邮商融合适配车辆中，新增新能源汽车占比达到50%以上。继续实施阶段性购车补贴政策。
基础建设
△ 北京城市副中心将探索设立超低排放区
· 11月1日，2023北京城市副中心绿色发展论坛开幕。城市副中心力争到2025年，推进公交车、出租车、环卫运输车等城市服务车辆基本完成新能源化，实现氢燃料电池汽车的试点示范应用。
△ 深圳市规划建设中心城区1公里超充圈
· 《深圳市新能源汽车超充设施专项规划》发布，明确了深圳“超充之城”建设的“路线图”。深圳累计建成超充站41座，另有11座超充站正在建设中。到2023年年底，争取建成不少于150座公用超充站；2024年3月底前，建成不少于300座公用超充站。
△ 安徽印发高质量充换电服务体系建设方案
· 近日，安徽省发展改革委印发《安徽省高质量充换电服务体系建设方案（2023—2027年）》（以下简称《建设方案》）。到2027年，全省建成换电站不少于500座，充电桩不少于50万个，满足100万辆新能源汽车充电需求。省充换电基础设施综合监管服务平台公共充电桩接入率达到100%。
△ 杭州将进一步加强高精度地图管理
· 高精度地图管理工作遵循依法依规、全程监控、管服并重、安全可控的原则，实行分类分级管理；高精度地图应当采用国家认定的地理信息保密处理技术进行保密技术处理。
一周热点
美国汽车工人联合会（UAW）与三大车企达成初步协议，罢工结束；丰田宣布美国工人加薪
△ 10月28日，美国汽车工人联合会（UAW）宣布与福特（Ford）、通用动力（General Motor）、斯泰兰蒂斯（Stellantis）达成初步协议，待工会成员批准即可生效，自9月15日开始持续六周的罢工活动宣告结束。三家车企均同意了工会提出的提高待遇、增加投资和工作岗位等要求，其中薪资的整体涨幅为25%，并恢复了工资随物价调整的条款。新生效的协议有效期将延续至2028年4月30日，届时工会将与车企重新举行谈判。
△ 在UAW与三大车企达成协议后，丰田也宣布24年开始将大部分美国装配工厂工人的薪酬提高9%，并提高工资爬坡速度。
UAW和三大车企达成协议内容
△ 福特公司称，罢工造成了13亿美元的损失，超过了23Q3共12亿美元的利润；每辆车的成本预计将会增加850到900美元，并且对毛利的60%到70%造成影响。
△ 德意志银行分析师Emmanuel Rosner估算，三家车企每年都将各自为新协议付出大约17亿美元，四年共计67亿美元。
爆款车型周度分析
理想L系列—主打”家“为主产品概念，强大营销力占领用户心智
△ 理想汽车L7&L8&L9：精准定位占领用户心智，十月交付已破4万
· 理想10月共交付新车40,422辆/+302.1%，首破四万大关，成为首家月交付破4万的中国豪华品牌，截止10月累计销量达28.5万辆，预计提前实现年销量30万辆目标。
· 单车型看，理想L9连续13个月得大型SUV销冠，理想L7、L8连续6月包揽中大型SUV销量冠、亚军，理想L9和L8累计交付量均已突破10万辆。
· L7 或成中大型SUV 销量天花板车型，预计 23E 销量 14 万台；L9&L8 预计整年销量为 22 万台左右；预计整体 23E 理想汽车销量约 36 万台。
· 展望未来：纯电方面，首款5C纯电旗舰车型MEGA将于Q4发布；充电方面，5C超充站预计年底建成超300座；智驾方面，预计年底前实现城市NOA在100座城市落地。
△ 理想的营销力提现——产品为铆，另辟蹊径
· 理想通过对客户需求的深刻理解，加强营销力，同时强化以家为主的产品概念，几大因素相互融合，逐渐重塑消费者心智。
· 2023Q1理想品牌市场费用率为0.6%，仅是主流品牌的3-4成。理想通过一些细节营销例如每周官方更新上险数据 ，来告诉潜在消费者自己就是多数人的选择 ，进一步促进新的成交。
△ 理想汽车L7&L8&L9：产品聚焦家庭中大型SUV，同平台打造差异化矩阵放大市场空间
· 理想L系列核心卖点
1、增程解决里程焦虑，精准定位家庭需求。理想重点关注续航、空间、功能性,全系增程路线解决续航焦虑，中大型SUV与人性化配置解决家庭场景需求
产品矩阵向下渗透，市场空间持续放大。理想采用由上至下的策略，打造L 系列延伸，虽在冰箱、显示屏材质等方面做出简配，核心产品特色得到延续。
2、同平台衍生降本增收，产品特色区分明显。L9/8/7 基于同平台打造，具有极高配件复用率；但在价格和产品特色中具有较大差异，分具不同目标客。
新能源车市场
10月第4周新能源渗透率连续两周破40%；前五车企周销量均破万
2023年10月第4周（10.23-10.29）新能源周度上险量
数据来源：车企公告
· 本周除长安外，前十车企销量均实现增长；特斯拉、小鹏、大众领涨，实现两位数增幅；比亚迪、特斯拉、五菱、埃安、理想五家实现周度销量破万。
燃油和新能源乘用车
周度销量情况(万辆)
· 本周乘用车合计43.3万辆，环比+9%；新能源车17.6辆，环比+6.7%，渗透率微降至40.6%，连续两周突破40。
汽车
哪吒瞄准阿联酋；奇瑞进军东南亚；斯巴鲁北美采用特斯拉充电标准
电池
松下大众因需求不及预期决定放缓电池生产计划；上汽泰国电池厂投产
△ 松下因需求减少放缓电池生产速度
· 松下对电池业务增长表示不太乐观，警告由于中欧等国家经济增长乏力，第二财季在日本的电池产量环比减少了60%，并预期能源部门的财年利润将下滑15%。
△ Lyten拟在美欧建超级工厂推广锂硫电池
· 美国锂硫电池制造商Lyten宣布将在在美国和欧洲建超级工厂推广锂硫电池，目前公司计划在年底生产首批商用电池,并于2024年初交付，并于Stellantis合作讨论锂硫电池商业化。
△ 力神电池152亿元电池项目在滁州投产
· 力神电池滁州基地落成投产仪式暨新产品新形象发布会在安徽滁州举行，滁州基地项目规划年产36GWh动力和储能电池，一期16GWh计划24年投产，25年三期建成。
△ 巨湾技研超快充动力电池专业工厂投产
· 广州巨湾技研在广州南沙建成投产超快充动力电池专业工厂，该工厂是全球首家面向先进的超快充XFC电动力电池规模化生产制造的专业工厂，一期产能4Gwh，合计产能8Gwh。
△ 赣锋锂业20亿元投建南昌电池生产基地
· 赣锋锂业公告拟在南昌建锂电生产基地，项目分三期建设，其中一期建设年产5GWh储能电池，项目二期、三期根据市场情况适时启动动力电池、储能电池生产基地的投资建设。
△ 大众推迟东欧电池厂计划
· 大众汽车表示，由于欧洲对电动汽车的需求低于预期，决定推迟第四家电池超级工厂计划，目前大众已在德国、西班牙和加拿大选定了超级工厂地址，年产能累计达200 GWh。
△ 上汽泰国年产5万块电池工厂开业
· 上汽集团在东盟的首家电池生产工厂正式投产，工厂年产能将达到50,000块电池，生产的电池将采用CTP技术，用于MG4 Electric车型，并计划扩展用于其他车型，今年将全面运营。
△ 三星SDI 2027年量产固态电池
· 三星SDI在季报会表示将从2026年开始批量生产直径为46毫米的电池，并从2027年开始批量生产固态电池，同时还在表示为中低端车型开发磷酸铁锂电池。
△ 天宏锂电：拟对外投资设立控股子公司
· 鉴于战略发展规划和经营需要，天宏锂电公告，拟对外投资设立控股子公司，本次对外投资的目的主要为公司锂电业务发展提供技术、研发及成品销售等方面的支持。
储能
华能&南都/蜂巢/国家电投等
华能集团
· 华能集团4.1GWh储能系统框架集采开标，中国华能集团有限公司2023-2024年储能系统框架集采开标，该项目分为3个标段，预计采购总容量4.1GWh。
南都电源
· 南都电源公告与上海电力设计院物资有限公司签署《采购合同》，供货内容主要为锂电池储能系统，合同金额约为3.35亿元。
国家电投
· 惠电投德赛电池用户侧储能电站项目并网仪式在广东惠州举行，标志着德赛电池联合惠电投建设的惠南二期5.175MW/10.062MWh储能电站项目成功并网投运。
蜂巢能源
· 蜂巢能源与协鑫集团就储能型短刀叠片电芯达成战略合作，蜂巢能源325Ah储能电芯将应用于协鑫集团新品“ 鑫+ ”系列储能系统上。
材料
众钠能源/天原/湖南裕能
众钠能源
· 众钠能源年产5万吨硫酸铁钠正极材料量产基地一期投产暨二期启动建设仪式在江苏镇江综合保税区举行，硫酸铁钠正极材料正式进入规模量产阶段。
天原股份
· 天原股份公告调整年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体项目，年产10万吨磷酸铁锂正极材料前驱体和年产8万吨湿法净化磷酸项目正在进行安装工作。
湖南裕能
· 湖南裕能表示，磷酸锰铁锂产品研发进展顺利，已进入试生产阶段，正在积极推进客户认证中，其产线可与磷酸铁锂产品进行柔性切换。
同行
格林美计划在东欧建厂
· 格林美在互动平台表示，公司正在匈牙利、波兰等国家考察选地建设动力电池回收工厂，一期初步规划5万吨报废电池回收量，并规划2026年公司国内外动力电池回收量达到30万吨以上。
· 印尼青美邦一期项目目前实现出货 17,360金吨MHP，保障全年完成 26,000 金吨镍的产量，项目二期全面进入建设状态，印尼镍资源产能扩产到 9.3 万吨金属镍，2024 年将全面投产。
回收
天奇股份/尚鼎新能源
△ 天奇股份拟扩增10万吨电池回收项目
· 公司锂电池循环业务已具备年处理 10 万吨废旧锂电池综合利用规模（包括三元锂电池 5 万吨及磷酸铁锂电池 5 万吨），同时拟扩增 10 万吨磷酸铁锂电池回收处理项目，计划于 2024 年年底建成。
△ 尚鼎新能源2.5亿电池回收项目开工
· 锂电池资源化综合利用项目开工仪式在南丰镇举行，项目总投资2.5亿元，业务贯穿动力电池、储能、租赁、共享、回收、梯次利用等全产业链。
钠电
传艺科技/长远锂科/普路通
△ 传艺科技钠离子电池中试线投产 15万吨电解液项目预计年底建设完成
· 公司举办钠离子电池中试线投产仪式，项目总投资约5000万元，购置设备100余台套，建成年产200MWh钠离子中试线及相应配套的正极材料和负极材料产线。
△ 长远锂科已实现钠电正极材料小量出货
· 长远锂科表示，公司目前磷酸铁锂已实现向主要客户批量出货，预计10月份实现千吨级出货。目前已改造了一条钠电正极生产线，完成了层状氧化物产品工艺的定型。
△ 普路通18650等型号钠电池已实现小规模量产
· 普路通在互动平台表示，公司18650等型号钠电池已实现小规模量产，目前已在手排产订单饱满。
△ 中建八局首批钠电池储能产品发布
· 中建八局在南京发布业内首批基于钠离子电池的储能产品（箱式、柜式、超薄壁挂式）及移动式光储一体化能源站。
固态
清陶能源
△ 清陶能源70亿固态电池项目落户内蒙古
· 乌海市政府、海勃湾区政府联合清陶能源，就固态电池零碳产业园区项目进行签约投资协议活动。该项目投资金额为70亿元，分三期建设，建成后将拥有年产5万吨零碳制造的固态电池正极材料、10GWh固态电池电芯及PACK相关业务。
△ 山东金启航20Gwh乐陵固态电池生产基地项目落地
· 乐陵固态电池生产基地项目启动发布会举行，将分两期建设，一期计划建设10条隔膜产线和固态电解质核心材料生产线，还有2Gwh固态电池电芯生产线，明年年初预计产品下线
研发
超分子固态电解质
△ 文章标题：苯基硼酸官能化杯吡咯基固态超分子电解质
△ 期刊：Advanced Materials
△ 通讯作者：华中科大材料学院池小东教授、伽龙教授、美国德州大学奥斯汀分校Jonathan L. Sessler教授
△ 主要工作：设计制备了一种苯硼酸官能团化的杯吡咯(C4P)。该杯吡咯可以作为一种高效的填料修饰基于PEO的超分子固态电解质并展现出多种优势。
△ DOI：10.1002/adma.202308507
C4P-PEO基超分子固态电解质的结构示意图以及锂离子在固态电解质中迁移机制
△ 研究背景
· 锂金属电池（LMB）由于其低氧化还原电位（-3.04 V，与标准氢电极(SHE)比较）和高理论比容量（3860 mAh g-1）被视为先进储能设备有前景的候选者。然而，由于锂枝晶的生长、液态电解质的易燃性和泄漏等安全隐患，使得锂金属电池的使用一直受到限制。固态电解质（SSE），尤其是基于聚环氧乙烷（PEO）的固态聚合物电解质（SPE），因其灵活性高、界面兼容性好和可扩展性强而备受关注。然而，大多数固态聚合物电解质的离子电导率较低，锂离子转移率也低于理想水平。因此，急需开发一种能提供高离子电导率、良好锂离子迁移率以及长期界面稳定性的聚合物电解质。
△ 核心内容
华中科技大学材料学院池小东教授和伽龙教授合作团队设计制备了一种苯硼酸官能团化的杯[4]吡咯(C4P)。该杯[4]吡咯可以作为一种高效的填料修饰基于PEO的超分子固态电解质并展现出多种优势，包括：(1)C4P与TFSI−主客体相互作用和路易斯酸碱相互作用可以有效捕获电解质中阴离子，实现离子对解离从而释放更多的游离的Li+；(2)有效提高锂离子迁移数和离子电导率，(3) 抑制锂金属负极上的枝晶生长，提高电池循环稳定性。此外，与不含C4P的对照组相比，C4P功能化PEO（C4P-PEO）构建的聚合物固态电解质（SPE）显示出更优越的电化学性能。
△ 结论
· 总的来说，将具有阴离子识别功能的C4P引入到聚环氧乙烷（PEO）基质中，这种固态超分子电解质在60 ℃下具有高离子电导率（1.9×10−3 S cm−1）和高锂离子迁移数(tli=0.7)。此外，组装的Li|C4P-PEO-LiTFSI|LiFePO4固态锂金属电池在60 ℃和1 C下可以实现稳定循环1200次，且保持高性能水平。
电话：0570-8059999
股票代码：603799
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图文丨营销管理部IA市场科
编辑丨尹梦琪
初审丨李 泂
终审丨刘一强
