一周核心观点
国际政策：美国考虑提高对中国电车关税；加拿大要求2035年实现新车零排放
国内政策：工信部支持换电模式发展；各省市年底开展新能源促销费政策
一周热点：蜂巢能源撤回IPO申请
车企热点：NIO Day 2023蔚来日
新能源车市：12月第2周乘用车销量环比大增17.9%，车企年末冲量纷纷推出促销优惠政策
汽车：比亚迪匈牙利建厂；领克进军越南；蔚来获阿联酋资本战投
电池：宁德时代与赛力斯深化合作；Northvolt扩建瑞典工厂产能
储能：特斯拉/清陶能源
材料：厦钨/容百/LGC
回收：厦钨计划向帕瓦三年内至少采购8万吨前驱体
固态：广汽/马车动力
钠电：天钠科技/钠能时代/融通高科
研发：构建高性能全固态微型电池的新策略
国际政策环境
美国考虑提高对中国电车关税；加拿大要求2035年实现新车零排放
△美国考虑提高对中国电动汽车的关税
· 拜登政府一直以来在对华贸易政策上存在分歧，目前仍在保留着特朗普任期对大约3000亿美元中国商品加征的关税，近期据知情人士透露，拜登政府再次讨论加征关税的议题，正在讨论提高对包括电动汽车在内的部分中国商品的关税，预计在明年初可能会完成对中国商品关税的长期审查
△ 欧盟推迟对英国电动汽车征收关税
· 欧盟理事会批了一项计划，该计划将使欧盟和英国的电动汽车制造商遵守本土零部件含量规定的时间推迟到2026年底之前，此前原计划2024年1月生效，并且英国和欧盟互为对方最大的电动汽车出口市场
△泰国拨款69亿元实施电动车制造强国战略
· 泰国计划到2027年拨款340亿泰铢（约69亿人民币）实施电动汽车制造强国战略，新的EV3.5计划将在2024年1月2日开始实施，鼓励外国车企对泰国电动汽车行业有更多投资，并额外投入约14亿人民币来激励消费者购买电动汽车，从2024年开始，消费者购买电动汽车约2万元人民币补贴
△ 加拿大要求2035年所有新车必须零排放
· 12月19日，加拿大宣布作为政府应对气候变化总体计划的一部分，要求到2035年所有销售汽车必须实现零排放，根据制定的临时目标，到2026年零排放汽车必须至少占所有汽车销量的20%，到2030年必须至少占60%，目前在加拿大电动汽车仅占新车销量的12.1%。
备注
△对华贸易作为24年总统竞选主要议题之一，将会受到选民风向影响
国内政策环境
工信部支持换电模式发展；各省市年底开展新能源促销费政策
产业政策
△ 工信部:2024年支持新能源汽车换电模式发展
· 全国工业和信息化工作会议在京召开。会议强调，2024年要巩固提升优势产业领先地位。加快强链补链延链，提升全产业竞争力。支持新能源汽车换电模式发展，抓好公共领域车辆全面电动化先行区试点。
△ 国家能源局:提升电动汽车充电基础设施水平
· 2024年全国能源工作会议在北京召开。会议强调，2024年要深入推进能源革命，加快建设新型能源体系、新型电力系统，加强能源产供储销体系建设，加快推进能源绿色低碳转型。瞄准能源科技自立自强，深入实施创新驱动发展。
△ 重庆市:扩大以新能源汽车为重点的汽车进出口规模
· 12月19日，重庆市印发《重庆市推动外贸稳规模优结构若干措施》。提到扩大以新能源汽车为重点的汽车进出口规模。实施“渝车出海”行动计划，支持新能源汽车品牌企业加大国际市场开拓力度。鼓励境内外银行开展合作，强化对出口汽车终端消费信贷支持力度。
电价政策
△ 海南省：拟调整电动汽车峰谷分时电价政策
· 12月19日，浙江省发改委发布《关于进一步优化规范电动汽车充换电设施用电价格有关事项的通知》。文件显示，为优化规范电动汽车充换电设施用电价格，调整了经营性充换电设施峰谷电价、明确了居民家庭及小区充换电设施价格以及规范了充换电服务收费行为，价格政策将于2024年1月1日正式执行。
消费政策
△湖北省：将发放2亿元汽车消费券
· 12月22日，湖北省商务厅发布公告，湖北省将统一发放2亿元“惠购湖北”汽车消费券，每辆车可最高申领5000元消费券。在2023年12月23日-2024年3月31日期间，对在省内参加活动的汽车销售企业购置乘用车新车（不包括营运车辆和二手车）并已在省内上牌的个人消费者，按购车价格区间发放金额不等的电子消费券。
△合肥市：开展新能源汽车下乡活动· 交通运输部印· 12月19日，合肥组织开展2023年合肥市新能源汽车下乡活动，对于在平台支付订金并按通知要求完成线下购车、登记上牌流程的个人消费者，给予5000元/辆的下乡推广补贴。本次新能源汽车下乡活动设置1000个名额，先到先得，用完即止。
一周热点
蜂巢能源撤回IPO申请
△12月22日，上交所官网最新信息显示，蜂巢能源科创板IPO申请状态更新为“终止”，蜂巢表示主要受市场局势影响。而此前，蜂巢能源因募资金额高达150亿元，一度成为科创板在审最大IPO，备受外界关注
△ 撤回原因分析：
1. 过度依赖长城汽车：蜂巢从成立之初，长城汽车是唯一客户，近年随着长城客占比逐年下降，但依然保持在50%以上
2. 净亏损持续扩大：根据蜂巢披露的财报，2019年至2022年上半年蜂巢净利润分别为-3.26亿元、-7.01亿元、-11.54亿元和-8.97亿元，累计亏损超30亿元
3. 市场局势恶化：2023年的IPO市场明显收紧，2023年共计304家IPO登陆A股市场，较2022年减少121家；首发募资合计3496亿元，较2022年下滑40.42%，募资额减少了2372亿元
4. 募投项目和金额大概率无法兑现：在行业估计大幅缩水和产能过剩的情况下，募资150亿扩充产能的合理性不存在，同时600亿的发行估值大概率无法兑现。
车企热点
NIO Day 2023蔚来日
△2023年NIO DAY 12月23日在西安举行，今年的主题“A New Journey 向上”，在活动上展示了首款纯电行政车型ET9，和品牌全栈技术布局的四大核心技术
△ 自研智能驾驶芯片
· 发布首颗自研智能驾驶芯片—神玑NX9031，神玑是业界首次采用5nm车规工艺制造的智能驾驶芯片，拥有超过500亿颗晶体管。
△ 全域900V高压架构
· 拥有925V整车最高电压，600kW峰值充电功率，765A峰值充电电流，能带来更极致的性能输出、更高的安全标准、更优的综合补能体验
· 拥有自研面向900V的46105大圆柱电芯和电池包，单颗电芯能量密度高达 292Wh/kg 行业领先，整包容量 120kWh，超充快换电池包充电效率达到 5C
△ 天行智能底盘系统
· 首次将线控转向、后轮转向和全主动悬架三大核心硬件系统集成在一起，打造SkyRide 天行智能底盘系统，这是目前全球唯一全线控智能底盘系统
△ 旗舰级安全标准
· 全系标配9个安全气囊，超大侧气帘100%覆盖前后排乘客的保护区域，并专门针对后排乘员配备了二排侧气囊
·超远距激光雷达，搭载蔚来自研杨戬主控芯片，成像效果更佳清晰，新增4D毫米波成像雷达，不受极端天气影响，减少误判误刹
△ 发布会要点：
· 蔚来发布首款纯电行政轿车ET9，对标BBA建立自己的豪华车型产品线，发布4项全栈自研技术，建立技术护城河
· 尽管23年市场销量不佳，蔚来承诺将继续坚定高端品牌定位，保持高研发投入和换电等基础设施投入
新能源车市场
12月第2周乘用车销量环比大增17.9%，车企年末冲量纷纷推出促销优惠政策
2023年12月第2周（12.11-12.17）新能源周度上险量
数据来源：车企公告
· 年底车企冲量不断推出促销优惠政策，本周新能源汽车前十车企销量除大众外均环比增加
燃油和新能源乘用车
周度销量情况(万辆)
· 本周乘用车合计销售50.1万辆，环比17.9%；新能源车18.9万辆，环比11.2%，渗透率37.7%
汽车
比亚迪匈牙利建厂；领克进军越南；蔚来获阿联酋资本战投
电池
宁德时代与赛力斯深化合作
Northvolt扩建瑞典工厂产能
△蜂巢能源撤回A股上市申请
· 12月22日，蜂巢能源表示，公司综合考虑各种因素，基于市场局势变化的无奈之举，以公司以及公司股东的最大利益为重，决定撤回A股申请，并考虑启动其他融资方案
△ 宁德时代与赛力斯深化合作
· 宁德时代官宣与赛力斯签署深化战略合作协议，双方将在超充技术、电池安全等方面深度合作，宁德时代将长期为问界系列车型提供电池产品，并在产品研发、新技术和新材料等方面进行协同
△ 蜂巢能源泰国工厂首款电池包成功下线
· 蜂巢能源官宣公司泰国首款电池包于春武里府工厂下线，该款电池包采用LFP，型号为短刀L600，电池包带电量为60kWh，该电池包将首搭长城欧拉好猫，预计明年一季度可实现批量供货
△Northvolt筹12亿美元用于瑞典工厂扩产
· 12月20日，据外媒报道，Northvolt已从国际投资者处募集了12亿美元，用于支持其瑞典电池工厂的爬产工作，公司每月投资约2亿美元用于扩大生产和提高产量
△ 瑞浦兰钧成港股第一大锂电上市公司
· 12月18日，瑞浦兰钧成功登陆港交所。当日市值为436.7亿港元，瑞浦兰钧超过中创新航，成为港股市值最高的锂电池公司
△大同政府与宁德时代签署战略合作协议
· 大同市政府与宁德时代署战略合作协议，双方将在电动化交通体系建设、电动重卡产业链全面发展、新能源技术研发应用、再生资源回收利用等领域加强合作
△ 松下将放弃在美国建第三座电池厂
·松下能源表示考虑北美电动汽车需求放缓，不及预期，该公司将放弃在美国俄克拉荷马州新建第三座电动汽车电池厂的计划，但不会影响到其内华达州或者堪萨斯州工厂的运营
△ 国轩高科桐城基地产能达30GWh
· 国轩高科桐城基地二期首批10GWh项目已实现产品下线，另有10GWh产能正进行设备安装；桐城项目作为国轩第十大电池生产基地，目前主要出口为美国，明年还会有部分产品出口至南亚
△四川时代项目扩产，规划产能61Gwh
· 宜宾三江时代新能源科技生产基地P5扩建项目，项目建设电芯生产线、模组/无模组PACK工艺生产线及生产配套附属设施。项目规划年产61GWh锂离子动力电池的生产能力
储能
特斯拉/清陶能源
△12月22日，特斯拉上海储能超级工厂项目土地出让已完成签约，建设工作已于当日正式启动，项目位于上海新片区，临近特斯拉上海超级工厂，计划于2024年第一季度开工，第四季度投产。初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh
△12月17日，江苏南京栖霞高新区与清陶云能项目签约仪式成功举行，基于固态能量仓的运用场景开发节能、长时储能的调配智能软件，全面推进“智能网联+智慧能源”的“双智”发展战略，围绕新能源储能领域，不断优化和完善业务布局
△科力远发布公告，为满足全资子公司益阳新能源项目投入的实际需求，科力远拟以现金方式对益阳新能源增资1亿元，增加资金主要用于承担公司储能系统集成业务
材料
厦钨/容百/LGC
△厦钨新能公告称，拟以自筹资金向法国子公司增资1.2亿欧元，本次增资将支持公司在法国年产4000吨三元材料项目
△容百科技表示，为蔚来150kWh电池包的配套提供了超高镍正极材料，当前容百为卫蓝新能源高镍三元正极材料的第一供应商
△LGC表示，为了满足电动汽车对动力电池日益增长的需求，将向其美国子公司注资约7亿美元，在美国田纳西州建设一座锂电池正极材料工厂
同行
厦钨计划向帕瓦三年内至少采购8万吨前驱体
△帕瓦股份公告目前帕瓦最大客户厦钨计划向帕瓦采购前驱体产品2024年不少于2万吨，2025年不少于3万吨，2026年不少于3万吨，合计未来三年不少于8万吨
△帕瓦股份公告公司项目之一年产2.5万吨三元前驱体项目工程已竣工，投产后进一步提升公司规模化效益
回收
VinFast/天赐材料
△ VinFast与日本丸红就电动汽车电池二次利用达成合作：越南车企VinFast宣布与日本丸红签署谅解备忘录，就电动汽车电池二次利用达成合作
△ 10万吨锂离子电池回收项目环评报告获受理：天赐材料（江门）年产20万吨锂电池电解液及10万吨锂离子电池回收项目公告，一期项目年产20万吨锂电池电解液；二期项目年回收利用10万吨锂离子电池
钠电
天钠科技/钠能时代/融通高科
△逸飞激光圆柱全极耳电芯装配线可用于钠电池生产：公司的圆柱全极耳电芯装配线可以用于钠电池的生产
△天钠科技年产1万吨钠离子电池材料一期项目正式开工：天钠科技年产1万吨钠离子电池材料一期项目在阜合产业园区正式开工建设，项目总投资3.5亿元，拟分两期建设
△钠能时代与中化学南投合作：12月21日下午，湖南钠能时代与中化学南投公司签署意向合作协议，加快推进“芦苇生物质原料－高性能硬碳负极－钠离子电池－储能系统”等全产业链的深度合作
△台铃钠电两轮车成功交付：12月24日，台铃超级钠电车已成功交付给首位个人用户，该车搭载超钠新能源钠电电池组，满速续航里程约为115公里，采用了健康充放技术，可循环超2000次
固态
广汽/马车动力
△ 广汽集团固态电池2026年将量产搭载：广汽自研电池产业化项目因湃电池和自研电驱产业化项目锐湃动力均已建成投产。广汽埃安实现固态电池技术新突破，将于2026年量产搭载
△ 马车动力将率先开启全固态电池硫化物电解质材料规模化生产：马车动力再扩全固态电池电解质产能，启动硫化物固态电解质中试线建设，预计2024年初正式投入使用，实现超10吨级年生产能力
研发
构建高性能全固态微型电池的新策略
△ 文章标题：通过异质界面外延应变稳定高性能微电池过锂化Li1+xMn2O4阴极的晶体框架；
△ 期刊：ACS NANO
△ 通讯作者：Jia Zheng，Rui Xia， Sourav Baiju，Zixiong Sun，Payam Kaghazchi等
△ 主要工作：本文提出了外延界面晶格错配产生的异面晶格应变稳定过锂化Li1+xMn2O4，过锂化后的相变经RSM研究，为锰酸锂正极在高性能薄膜锂离子微型电池中实现容量翻倍提供了一种有效的策略
△ 10.1021/acsnano.3c08849
薄膜在不同扫描倍率下的 CV 曲线
【研究背景】尖晶石型LiMn2O4（LMO）阴极工作电压降至3V以下时，可能形成过锂化Li1+xMn2O4（0 ≤ x ≤ 1），理论可逆容量最高达296 mAh g-1。但可能令材料稳定性降低。稳定性下降常因不可逆相变引发，导致晶体框架坍塌，能量和功率密度低，且持续降解导致循环性能差。过锂化LMO薄膜作为微型电池正极使用仍面临重大挑战。
【核心内容】本文提出利用外延界面晶格错配产生的异面晶格应变稳定过锂化Li1+xMn2O4。选用优良电子导电性的SRO作为集流体，沉积两种锰酸锂薄膜，命名为100-LMO和110-LMO。HAADF-STEM和RSM检测显示，LMO单胞在面内压缩和面外拉伸下呈现结构变形，表明LMO薄膜内部异面晶格应变是面内约束的现象。两种LMO薄膜展现稳定且可逆的Li+（脱）插层。过锂化后的相变经RSM研究，证实完全可逆，并显示异面晶格应变的稳定效应。DFT计算指出，外部约束可有效缓解Li2Mn2O4的内部拉伸应力，不影响薄膜中锂离子扩散。这为锰酸锂正极在高性能薄膜锂离子微型电池中实现容量翻倍提供了一种有效的策略。
【结论】通过异面晶格应变，实现了外延过锂化100/110-LMO薄膜的稳定。STEM和RSM分析显示，面内压缩与面外拉伸导致结构畸变。异面晶格应变使LMO薄膜展现出卓越的循环稳定性，在4V和3V下的可逆容量保持率超过90.3%和77.4%。100-LMO薄膜的倍率性能优于110-LMO薄膜。DFT计算证实，面内约束可有效缓解内部拉伸应力。CV测量的锂动力学分析显示，100-LMO良好的倍率能力得益于在过锂化过程中保持长程有序结构，提高了Li+的扩散效率。此研究为实现稳定的Li1+xMn2O4外延薄膜阴极提供有效策略，通过后续固态电解质和薄膜阳极的沉积，可用于高性能全固态微型电池。
电话：0570-8059999
股票代码：603799
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图文丨营销管理部IA市场科
编辑丨刘慧玲
初审丨李 泂
终审丨刘一强
