3月10日，摩根士丹利发布报告，将中国电池巨头宁德时代（CATL）的评级上调至“超配”，并设定目标价为210元人民币。在报告中，摩根士丹利分析师指出，宁德时代作为全球领先的电池制造商，受益于电动汽车市场的快速增长和电池需求的攀升。
摩根士丹利发布报告指出，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。
另外，据央视网10日报道，宁德时代董事长曾毓群在采访时谈到了近期多家欧美车企削减或推迟电动化的话题，“欧美车企没有回归燃油车，也没有停止（电动汽车），可能是因为不赚钱，所以往后延迟一阵。”
从储能业务来看，宁德时代是当之无愧的王者。国海证券预计，该公司2023年动力和储能电池的出货量达380GWh以上，同比增长31%以上。单2023年四季度看，公司的出货量达110GWh以上，同比增长14%以上，环比增长10%以上。按四季度中值计算，假设公司的电池业务利润贡献在90%，则测算公司单Wh盈利在1毛左右，与公司2023年前三季度的单位盈利基本保持相当。
消息面上，在算力爆炒之后，“储能+AI”的故事在刚刚过去的这个周末发酵了。据报道，英伟达CEO黄仁勋在一次公开演讲中指出，AI未来发展与状和储能紧密相连。黄仁勋在演讲中明确表示：“AI的尽头是光伏和储能！我们不能只想着算力，如果只考虑计算机，我们需要烧掉14个地球的能源。”
早在2月27日，就有人在社交视频上讲“储能与AI”的故事，引用的也是所谓“黄仁勋的演讲”。与此同时，OpenAI的创始人山姆·奥特曼也提出了类似的看法。奥特曼表示，“未来AI的技术取决于能源，我们需要更多的光伏和储能。”
人工智能技术的快速发展，带来了巨大的算力和能源消耗。据《纽约客》杂志报道，ChatGPT日耗电超50万度，相当于1.7万个美国家庭，以响应用户的约2亿个请求。
最近，在博世互联2024大会上，马斯克远程连线接受了博世CEO和董事长的采访。马斯克提到人工智能的发展速度前所未见，似乎每过6个月的时间，算力就会增加10倍，远远超出了摩尔定律每18个月翻番的速度。他预计，两年内年将由“缺硅”变为“缺电”，而这可能阻碍AI的发展。
“目前算力增长已经面临瓶颈，很明显，接下来变压器会陷入短缺，紧接着就是电力，等到2025年，我们将没有足够的电力来运行所有的芯片。”马斯克称。
事实上，马斯克对电力短缺的担忧也不是一天两天了，此前曾多次公开强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。
我国台湾地区4月电价调涨箭在弦上，“电价工作小组”3月12日起将连开4场讨论会。其中民生用电拟分三级距调涨，最小涨幅700度（或500度）以下约涨5%，701~1000度约涨7%，1001度以上涨约10%；产业用电依产业别分三级距调涨，但连二年用电成长、用电50亿度以上“超级大户”以公司别来看，调幅最高上看近3成，台积电首当其冲；但用电衰退面板、石化、钢铁，涨幅较小。4月电价方案平均涨幅在10~15%。
波士顿咨询公司就曾分析称，预计2030年左右，美国数据中心的电力消耗将较2022年增长三倍，相当于电力总需求的7.5%，会大幅提升社会用电量。
咨询公司Grid Strategies也曾发布过一项研究，认为美国未来五年的年度电力需求增长大约在1.5%左右。而根据EIA的数据，美国发电量近15年来才增加了不到3%。过惯了供需相对稳定日子的美国供电体系，和面临不少问题的电网，能否应对骤然增长的需求，尚有待观察。
从储能业务来看，宁德时代是当之无愧的王者。国海证券预计，该公司2023年动力和储能电池的出货量达380GWh以上，同比增长31%以上。单2023年四季度看，公司的出货量达110GWh以上，同比增长14%以上，环比增长10%以上。按四季度中值计算，假设公司的电池业务利润贡献在90%，则测算公司单Wh盈利在1毛左右，与公司2023年前三季度的单位盈利基本保持相当。
2023年国内新增投运新型储能装机规模达21.5GW/46.6GWh，是2022年的3倍。预计2024年国内新型储能全年新增装机规模将超过35GW。在政策上，2023年11月，发改委、能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知（征求意见稿）》，要求提升储能总体利用水平；2023年7月，山东省推出《关于支持长时储能试点应用的若干措施》，要求试点项目储能时长不低于4小时。
2023年，液流储能电池技术与市场迎来了快速发展。全钒液流电池全年新增规划项目超过8GWh。2023年9月，上海电气储能科技召开战略发布会，成功研发5kW/25kW/32kW/65kW系列电堆，并成功交付50余项液流电池储能项目。2023年12月，大连化物所开发出70kW级高功率密度全钒液流电池单体电堆，成本较30kW级电堆降低40%。恒安储能规划了年产能10GWh锌溴液流电池项目；铁-铬液流电池实现了兆瓦级应用；1MW/8MWh全铁液流储能项目开工；锌-铁液流电池企业获得大规模融资；全球首套兆瓦级水系有机液流电池投产。
2024年储能行业政策与市场有何新趋势？不同路线的技术有何新突破？行业发展将面临哪些新挑战？产业链的企业将面临哪些新机遇？
由亚化咨询和上海电气联合主办的第二届液流储能电池技术与产业发展论坛2024将于3月20日在上海召开，会议将探讨全钒液流、铁-铬液流、锌溴液流、锌-铁液流、全铁液流、水系有机液流电池等市场、技术、投融资、产业发展以及装备与关键材料等议题。
01会议背景
液流电池是一种新型储能技术，具有长循环寿命、高安全性、容量零衰减、功率容量解耦以及高能量转换效率等优点。随着储能需求的高速增长，液流电池技术与产业发展迅速。
电堆是液流电池的重要组成部分，决定了液流电池的功率，主要由端板、集流体、液流框、电极、隔膜、双极板等组成。电堆结构设计，隔膜的稳定性、耐久性和选择透过性，电极表面活性，电极与双极板接触电阻等是影响液流电池系统性能的关键因素。
此外，燃料电池电堆与液流电池电堆结构相似，隔膜和双极板等也是其关键材料，决定着电池的性能和使用寿命。
2024年电堆技术有何新突破？质子膜、双极板、电极材料有何新进展？液流电池与燃料电池的电堆技术和关键材料的市场有哪些新趋势？产业链的企业将面临哪些新机遇与挑战？
质子膜、双极板、电极材料与电堆技术论坛2024将于3月21日在上海召开。会议由亚化咨询主办，将探讨液流电池与燃料电池相关的质子膜、双极板、电极材料，电堆技术，市场与产业发展以及装备与材料等议题。
02演讲议题发布
两场活动均可报名参加，提前报名享受早鸟价，如果您有意向参与演讲、展台赞助或参会，欢迎您与我们联系：赵经理19121570541（微信同号）
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