海上明珠东南亚之大象半岛泰国（上）

泰国经济与医疗市场概览：机遇与挑战

东南亚，这个充满活力的地区，尤其是泰国，已经成为全球瞩目的焦点。许多人将泰国视为高性价比医疗器械产品出口的黄金市场。更有行业领袖希望借鉴TCL在越南的成功案例，将泰国作为他们海外扩张和本土化战略的桥头堡。这个充满无限可能的市场，正向那些勇敢的探险家敞开怀抱！

那么，泰国究竟是一个怎样的市场？适合销售哪些产品呢？ 简而言之：泰国是一个理想的市场，尤其适合销售高性价比的产品，如低值耗材和IVD（体外诊断）产品。

泰国，这个被称为“微笑之国”的国家，是东南亚的第二大经济体。经过四十多年的飞速发展，泰国已经从一个低收入国家华丽转身为中高收入国家。贫困率从1990年的58%大幅下降至2020年的6.8%，2021年的人均GDP达到了7,407美元，超出了东南亚地区4,494美元的平均值。然而，这一上升趋势在疫情后遭遇挑战，2024年8月泰国公布的数据显示，2024年的目标贫困人口激增至813,054人，相比2023年的211,739人，增长了惊人的3.8倍，疫情加剧了泰国的贫富差距。

泰国，这个拥有狭长海岸线的半岛国家，其独特的地理位置、丰富的人文环境和鲜明的经济特征，共同塑造了泰国独特的流行病学基础。

泰国医疗健康挑战：疾病负担与社会问题

继上一期的探讨，让我们深入泰国的地理与自然奇观，以及它们如何塑造了这个国家的公共卫生面貌。泰国，这个摩托车王国，其道路安全问题不容小觑。泰国的道路危险程度在全球排名第二，每年有超过20,000人因交通事故而丧生，道路交通事故死亡率位居世界第九，每10万人中就有32.7人死于非命。在这样险峻的交通环境下，频繁的事故无疑激增了对手术器械的迫切需求。

转向泰国的热带丛林和开放的性文化，它们也带来了传染病的沉重负担。截至2021年，下呼吸道感染已成为泰国人口死亡的主要原因之一，2011至2021年间，每十万人中的死亡人数上升了18.2。登革热、手足口病、呼吸道合胞病毒等呼吸道疾病，在泰国雨季期间尤为容易蔓延。2023年，登革热成为泰国传染病防控的焦点。每年厄尔尼诺现象发生时，登革热疫情尤为严峻。从2023年1月1日至12月13日，泰国报告了147,412例登革热病例，发病率高达每十万人中有222.91例，患者数量比前一年激增3.4倍。病例遍布全国，实验室确认的死亡病例共计174例，死亡率为0.12%。25至34岁的年轻人成为登革热发病率和死亡率最高的群体，其中多数是慢性病患者和肥胖的高危人群。截至2024年8月，曼谷市已有4,265例病例，死亡4例；全泰国病例为59,372例，死亡49例，5至14岁的儿童群体中患者最多。以登革热为代表的热带呼吸道传染病，继续对泰国的卫生系统构成重大压力。

性传播疾病，尤其是艾滋病，也是泰国医疗健康系统的一大负担。得益于泰国政府的控制措施、避孕套和Prep的推广以及公共卫生意识的提高，2010至2020年间，艾滋病新发感染下降了近56%。然而，由于泰国独特的文化因素，艾滋病和梅毒等性传播疾病的新发数量仍然较高，对检测试剂和预防药物的需求依然巨大。2023年12月1日，泰国卫生部公布的数据显示，泰国目前有561,578名艾滋病毒已登记感染者，平均每年新增约9,000例，近一半年龄在15至24岁之间，这一趋势已持续多年。泰国的人口仅约7,000万，这一比例相当惊人。根据泰国卫生部发布的《2022年HIV和性传播疾病年度报告》，大多数感染发生在成年人之间，母婴传播比例较低，新发病例的传播方式主要集中在男同性恋群体之间的性行为，约占新发病例的70%，其次是不忠诚的伴侣。结合泰国每年举办的男同性恋群体之间的大型集会活动，预防和检测的需求十分明确。

在泰国，岁月的沉淀正悄然改变着医疗系统的面貌。随着时间的流逝，老年相关疾病和慢性病逐渐成为泰国医疗体系的新挑战。泰国的人口增长步伐正在放缓，而老龄化的浪潮却在不断攀升。2022年，泰国的人口增长率降至0.13%，总人口为7169.7万。生育率降至1.5，2021年出生人口约为54.4万，这是60年来的最低点，而且出生人数首次低于死亡人数56.3万。到了2023年，泰国的死亡人口首次超过了出生人口，标志着一个时代的转折点。

泰国的老龄化问题日益凸显，60岁以上的老年人口已经占据了总人口的约20%。这一银发浪潮必将引发对慢性病诊疗产品需求的增长，这是一个不可逆转的趋势。随着这一趋势的延续，泰国的疾病负担将逐步与其他老龄化国家看齐。在未来，泰国的糖尿病、心脏病、中风和癌症等非传染性疾病（NCD）的发病率预计将呈上升趋势，对于治疗这些复杂和/或持续性疾病的需求也将随之水涨船高。

在这些慢性病中，高血压尤为常见，几乎影响了泰国一半的老年人。紧随其后的糖尿病、心脏病、中风和癌症，都是不容忽视的健康威胁。国家经济和社会发展委员会办公室预测，泰国将在2023年迈入老龄化社会，届时60岁以上的人口将占总人口的20%，到2033年，这一比例将超过28%，泰国将进入超老龄化社会。因此，对于治疗慢性病和改善老年人日常生活质量的医疗器械和用品，如制氧机、雾化器和扶手等，需求将持续增长，为泰国的医疗市场带来新的机遇。

泰国医疗资源与卫生系统分析

目前，泰国的医院主要有公立和私立两大类，其中公立医院大多都隶属于MoPH，也有少数隶属于其他政府部门。政府对卫生系统的强力投入使得所有的行政区都实现了社区卫生中心、区域医院以及省级医院的全覆盖。相比之下，私立医院的数量占比仅为15.7%，但在所有的医疗设施中，私立性质的机构占比超过70%，大多为私人诊所。尽管私立医院的数量远低于公立医院，但其中不乏拥有国际先进水平的综合性医院，如曼谷康民医院、曼谷国际医院等。

根据WHO和世界银行的数据，泰国每万人拥有9.28名医生（2020年）以及31.52名护士和助产士（2019年），都低于全球平均水平。从地区分布来看，泰国卫生人力资源的地区差异明显，根据泰国国家统计局2021年的数据，曼谷拥有全国27.3%的医生、12.6%的牙医、19.6%的药剂师以及51.5%的专业护士。相比之下，其他地区尤其是偏远的农村地区面临着卫生人力不足甚至短缺的问题。

卫生总费用方面，2002年时，泰国实现了全民健康覆盖，成为全球首个实现全民健康覆盖的中等收入国家。从2002年到2011年，卫生事业支出从总卫生支出的63％显著增加到了77％，而自费支出从总卫生支出的27.2％降至12.4％。总体政府卫生支出增加显著，从2002-2003年的8％至11％到2006-2011年的11％至13％。治疗性支出占总卫生支出的比例高达70％。

泰国的卫生支出占GDP的比重为3.86%（2019年），根据经济学人智库（Economist Intelligence Unit，EIU）的估算，由于用于购买新冠疫苗的支出增加，2022年这一数值会增长至4.3%，随后几年保持在4.1%左右[33]，按照EIU的这一预测，2023-2027年期间，泰国的卫生支出年预计复合增长率为3.6%，其中药品支出的预计年复合增长率为4.7%。2023年，卫生支出中，大约30%用于药品支出，这其中涵盖了处方药和非处方药物；大约20%用于购买医疗器械，大约40%用于住院以及门诊服务，10%用于公共卫生以及预防工作。 

泰国主要通过三项公共健康保险计划实现了全民覆盖，分别是公务员医疗福利计划（Civil Servant Medical Benefit Scheme，CSMBS）、社会健康保险计划（Social Health Insurance，SHI）以及全民覆盖计划（Universal Coverage Scheme，UCS），这三项保障计划面向不同的人群，在人员覆盖方面并不构成竞争关系，并且由不同的机构负责运营。

泰国三项主要的医疗保障计划在支付方式上采取了混合的支付制度，在门诊服务上，UCS和SHI都采用按人头付费，而CSMBS则采用按次付费；对于UCS保障的人群，NHSO及其地方分支机构直接向区域医疗联合体拨付款项，为签约居民提供基本的医疗服务。在住院服务的支付方面，UCS和CSMBS都广泛地应用了DRG支付方式，SHI也部分地采用了DRG支付方式。NHSO在战略采购方面的强大能力，则使得某些高成本的医疗项目，如白内障、心脏手术、肾脏替代治疗和抗逆转录病毒疗法的可获得性得以改善。

结语

综上所述，泰国的医疗市场在经济快速发展和人口老龄化的背景下，展现出巨大的潜力和机遇。尽管面临诸多挑战，如交通意外、传染病、性传播疾病等问题，但泰国的医疗体系和市场需求也为医疗器械企业提供了广阔的发展空间。泰国的医疗器械市场主要集中在骨科、诊断成像和心脏器械等领域，且80%的医疗器械依赖进口。随着泰国人口老龄化进程的加快，对慢性病诊疗产品和老年人护理产品的需求也在不断增长。

下一篇文章，我们将重点深入探讨泰国医疗器械市场格局，包括市场竞争态势、主要企业及其市场份额等。同时也将同步整理当地主要的合作渠道和需求帮助中国企业在当地更快的扩展业务。敬请期待后续的详细内容。