11 月 8 日，亿纬锂能发布公告表示，深交所上市审核委员会召开 2024 年第 20 次上市审核委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审核。
依据会议审核结果，公司本次发行可转债的申请符合发行条件、上市条件以及信息披露要求。其进一步宣称，公司本次发行可转债事项尚需履行中国证监会注册程序，公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予以注册的决定文件后另行公告。
据披露，亿纬锂能此次发行可转债拟募集资金总额不超过 50 亿元，将投入建设 23GWh 圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目（31 亿元）、21GWh 大圆柱乘用车动力电池项目（19 亿元）。
亿纬锂能此次可转债始于 2022 年 12 月，当时融资规模为 70 亿元，项目一及项目二拟分别投入募资额 40 亿元、30 亿元。随着再融资政策收紧，2023 年 12 月，亿纬锂能将 70 亿元募资额下修为 50 亿元，项目一、项目二的募资投入分别减少了 9 亿元、11 亿元。
在 50 亿元可转债募资的背后，是亿纬锂能庞大的产能规划。公司目前储能动力电池在建项目、拟建项目众多，本次募投项目及其他已开工、拟开工建设的储能动力电池项目产能将在未来分期分批释放。
根据 2023 年底产能测算，现有产能为 84GWh，预计到 2025 年公司投产项目释放产能 126GWh，现有产能与新增释放产能之和将达到 210GWh，2 年内产能将扩大约 2 倍，扩产幅度较大。预计至 2027 年现有产能与新增释放产能之和将达到 328GWh，4 年内产能将扩大约 3 倍。
亿纬锂能表示，当前，公司在国内外属于较少数全面掌握软包三元电池、方形三元电池、方形磷酸铁锂电池、圆柱磷酸铁锂电池和三元大圆柱电池等多条技术路线，并且兼具规模优势和全面解决方案能力的公司之一。
凭借在技术、市场、产品品质、品牌和服务等方面的优势，公司的各类产品取得了国内外领先客户的广泛认可，市场需求旺盛，然而现有产能已无法满足下游客户不断增长的需求。
面对行业总量确定性扩大、客户需求快速增长的市场环境，公司亟需把握新能源车发展的历史机遇。通过本次募投项目建设，缓解产能压力，阶段性满足较为紧迫的交付需求，进一步巩固市场领先地位。
来源：亿纬锂能
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