
NVIDIA与赛灵思(Xilinx)通过使用不同的技术,在相同的终端市场竞争,而英特尔(Intel)却与赛灵思使用类似的技术,在相同的终端市场一较高下;随着赛灵思锁定三大业务增长动能,包括无人驾驶、云端加速器以及5G建置等项目,英特尔也已通过收购FPGA大厂Altera切入上述这些领域。
赛灵思以技术优势对抗英特尔的雄厚资金
在被英特尔收购之前,赛灵思已与Altera在FPGA市场竞逐很长一段时间。而在被英特尔收归旗下、整合进入可程式解决方案事业群之后,部分产业观察家认为英特尔的加持,或将给予Altera略胜一筹的优势,然而,截至目前为止,赛灵思和英特尔(旗下Altera )的FPGA市场竞逐角力,依然一来一往、有输有赢。

赛灵思在制程技术方面优于英特尔1年以上,有助于拿下亚马逊云端服务(AWS)之FPGA订单
尽管英特尔拥有着大规模经济优势与雄厚财务资本,但赛灵思却拥有技术方面的优势,而这些长项使得两公司成为FPGA市场上的两大强者,支配了绝大多数的市场占有率。
以通讯市场来看,下一波大幅增长动力应该来自于5G装置,一般预期将从2019--2020年开始,估计在2023年达到尖峰。高通(Qualcomm)和英特尔已经陆续推出各自的5G数据机芯片,赛灵思也已经发表旗下All Programmable射频系统单芯片,来迎接5G时代,然而,预期赛灵思将在这个领域遭逢来自英特尔激烈的竞争,英特尔将通过导入Altera的FPGA技术、进一步扩充旗下的网络基础建设业务,讲与赛灵思发生激烈的竞争。
英特尔以99%的市占率,支配了全球服务器芯片市场,以如此大规模的优势来看,英特尔大可以将Altera的FPGA芯片整合进入英特尔旗下的服务器处理器当中,进一步在数据中心终端市场替FPGA取得市占率。
然而在另一方面,赛灵思在制程技术方面优于英特尔1年以上,这一点其实也是赛灵思拿下大型云端客户包括亚马逊(Amazon)和百度等订单的原因。不过,这样的竞争,是从英特尔的行销和规模优势以及赛灵思的技术优势来看的,英特尔相较于赛灵思这样一个IC设计业者,还有着掀起价格战的本钱。
假使英特尔未能从技术方面与赛灵思正面对抗,还可以从价格战下手。也就是说,英特尔可以运用取自于服务器芯片的丰厚获利,将之投资在FPGA业务上,企图以低价抛售的策略扩张市占率,然而,客户群究竟买不买帐,还是宁愿要好的品质,削价未必能保证市占率。
从数据来看,相较于赛灵思连续7季营收增长的强劲态势,英特尔旗下可编程解决方案事业群、前身也就是Altera,并未呈现出强劲的增长动能,有些季度甚至还呈现下滑走势;至于在营业利益方面,先前亏损累累的Altera直到最近4个季度以来才呈现实现获利,但单季获利均不超过1亿美元以上,其获利程度也不及赛灵思来得高。
2015年英特尔收购Altera之际,就有分析师示警认为以英特尔过去并购的失败纪录来看,Altera收归英特尔旗下后,其发展未必能够相较赛灵思以独立的IC设计业者发展来得好。截至目前为止,英特尔还企图将FPGA技术整合进入服务器处理器当中,但是否能够成功、广为客户群接受,还是未知数。
在此同时,赛灵思业已利用其技术优势拿下大多数design wins,有鉴于FPGA应用导入伴随相对长的发展周期,因此一项design win便足以替赛灵思锁定好几年的营收进帐。通过技术制程优势策略,赛灵思预期将进一步扩增在全球可程式逻辑装置市场的占有率,预估从2017年的58%进一步来到2021年60~65%市占率目标。
赛灵思以FPGA切入无人驾驶,对抗NVIDIA 的GPU平台
赛灵思瞄准无人驾驶作为公司未来增长动力之一,因此以FPGA芯片在车用领域对抗NVIDIA的GPU平台,与NVIDIA类似的地方是,目前赛灵思的车用领域营收仍来自于车载信息娱乐系统(infotainment systems),但与NVIDIA相比,最新数据显示,NVIDIA车用领域营收季增9%,其增长依然略胜一筹。

切入车用领域不久的赛灵思,其芯片已经受到无人驾驶厂商采用,图中车辆标志着
赛灵思可说是第二大先进驾驶辅助系统(ADAS)半导体供应商,在2013会计年度到2017会计年度之间,赛灵思旗下车用领域营收平均年增率达到60%,该公司目前正与好几家汽车大厂合作进行无人驾驶计划。然而,不可避免的是,这个领域目前仍在发展阶段,恐怕在未来2~3年之内,还不太可能有望贡献营收。
汽车自动化进程以5阶段进行,第5级代表的是完全无人驾驶,预计将在2020年之后上路。至于ADAS系统目前则提供第2级、第3级的无人驾驶技术水准,赛灵思则为此系统提供旗下16纳米制程芯片。随着产业走向无人驾驶技术第4级和第5级水准后,预计赛灵思将提供7纳米制程芯片。
在车用领域,赛灵思的头号竞争对手则是目前处于无人驾驶技术前沿的NVIDIA。该公司旗下的Drive PX 2人工智能(AI)平台支持无人驾驶技术第3级水准,将在2017年底前配置在Tesla的Model X车款以及日厂丰田汽车里。
值得注意的是,赛灵思相信大众市场无人驾驶亟需各式各样的软件和传感器,由此也将创造出结合CPU、FPGA、GPU而成的完整解决方案,从这样的观点来看,包括赛灵思、英特尔以及NVIDIA都有机会一探商机,而且得以分享这块巨大的市场。赛灵思看中车用领域的商机,除了ADAS以外,更有无人驾驶兴起后,其所需求的AI和数据中心技术,这些都将增加对于FPGA芯片的需求,以便于加速运算,好提供即时AI回应。
从高通(Qualcomm)宣布以天价390亿美元收购恩智浦半导体(NXP Semiconductor)以来,车用领域、尤其是无人驾驶便被许多半导体业者视为是业务增长动能,赛灵思也不例外。相较于NVIDIA来说,赛灵思切入车用市场不久,该公司最专精的ADAS系统,以往仅在高档汽车上配置,如今也纷纷导入平价大众市场,于是也替赛灵思扩增了市场版图。

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