巴基斯坦光储市场爆发的背景与南非市场相似，都与当地脆弱的电力市场环境密切相关...
今年以来，南亚国家巴基斯坦成为家庭光储的新兴市场，该国拥有超过2亿人口。
巴基斯坦光储市场的迅速崛起与南非市场类似，都与当地脆弱的电力市场环境密切相关。
巴基斯坦电网长期存在限电和停电问题，一方面是由于发电能力不足，另一方面是由于输电和配电网络老化、线损率高。尤其是在夏季等用电高峰期，电网无法承受负荷，停电现象成为常态。
巴基斯坦 GDP 增速较高，但不及新兴市场和发展中经济体
据国际货币基金组织（IMF）数据显示，2023年巴基斯坦的GDP总额达到3382亿美元，在全球排名第43位，与中国的山西省的GDP相当。
从增速来看，巴基斯坦的GDP增速不低，2000年至2023年的年均增速达到5.5%。然而，巴基斯坦大部分年份的增速不及新兴市场和发展中经济体。
从人均GDP角度来看，巴基斯坦与邻国印度之间的差距逐渐拉大。在2007年之前，巴基斯坦的人均GDP略高于印度，但自2007年以后，印度显著超过巴基斯坦。
■ 巴基斯坦经济
03. 人口
巴基斯坦的人口超过2亿，户均人口约为6.4人
巴基斯坦拥有庞大的人口，人口总规模持续增长。根据世界银行的数据，截至2022年，巴基斯坦的人口总数约为2.36亿人。
而在2023年，巴基斯坦政府进行了全国第七次人口普查，结果显示巴基斯坦的人口已经增至2.4亿人，全球排名第五。自1960年以来，巴基斯坦的人口一直在持续增加，2010年至今的年人口增长率为1.65%。
巴基斯坦的人口主要由青壮年组成，单个家庭的人口数量较多。根据巴基斯坦统计局2017年的数据，巴基斯坦的平均家庭人口约为6.39人/户。
■ 巴基斯坦人口密集
04. 能源
巴基斯坦以传统能源及水电为主，发电量持续增长
巴基斯坦是一个能源资源相对匮乏的国家，对化石燃料的消费主要依赖进口。尽管巴基斯坦拥有一定的天然气和煤炭储备，但煤炭、石油和天然气的消费主要依赖进口。
目前，巴基斯坦主要依赖传统能源和水电，新能源装机容量相对较低。从装机容量的角度来看，截至2023年，巴基斯坦的石油、天然气、煤炭等火力发电装机容量占比超过50%，水电占比超过20%。
而新能源的装机容量相对较低，风电装机容量约占4%左右，光伏装机容量仅占1%左右。
■ 巴基斯坦工人安装太阳能电池板
05. 环境
巴基斯坦地处热带和亚热带地区，用电需求较高，居民用电占比约为50%
巴基斯坦位于热带和亚热带地区，因此用电需求相对较高。与同期的印度、越南和中国相比，巴基斯坦的人均用电量处于较低水平。
巴基斯坦位于南亚，南部地区属于热带气候，其余地区属于亚热带气候，年平均气温为27摄氏度，夏季高温，因此用电需求较高。
目前，居民用电是巴基斯坦电力市场的主要需求。根据王汉卿的《巴基斯坦电力市场浅析》，巴基斯坦约有一半的用电需求来自居民用电，工业用电占24%，农业用电占9%，商业用电占8%。
■ 巴基斯坦以热带沙漠气候为主
06. 电力系统
巴基斯坦电力部门面临突出的循环债务问题，输电网络发展缓慢且线损率高
目前，巴基斯坦政府通过融资或发行债券以政府补贴的方式来支持电力行业的运行，但电力行业深受循环债务问题困扰。
巴基斯坦的电力行业涉及电力政策执行部门、电力行业监管机构、电力调度机构、发电企业和输配电企业等多个方面。输配电企业负责将电力输送和分配到终端用户，并负责收取电费，并将收入上交给中央购电处，然后再用于支付发电企业和国家电网公司。
然而，由于终端用户电费缴纳率低、输配线路损失大以及政府补贴不足，中央购电处长期拖欠电厂和国家电网的支付，导致发电企业无法按时支付燃料供应企业的燃料费用，从而导致电力供应链出现循环债务问题。
■ 巴基斯坦电网线损严重
此外，巴基斯坦的电网建设相对滞后，线损问题严重。巴基斯坦电力领域最大的问题是线损，也是导致巴基斯坦电力部门出现循环债务问题的根本原因。巴基斯坦的配电网基本上由国有企业垄断，大部分输变电线路和设备安装于上世纪70-80年代，设备老旧且技术落后。
■ 巴基斯坦电力行业主要参与主体
07. 能源转型
巴基斯坦高度重视能源转型，支持可再生能源如水电和风电等的发展
巴基斯坦的电力系统发展受到对进口化石能源的依赖限制。目前，巴基斯坦的发电主要依赖于天然气、煤炭和石油等化石能源，但国内化石能源资源匮乏，因此必须依赖进口燃料，这导致发电燃料成本过高。
燃料价格的不确定性和可获得度成为制约巴基斯坦长期发电扩张计划的关键因素。为了应对这一挑战，巴基斯坦政府高度重视能源转型，并支持水电、风电等可再生能源的发展。
巴基斯坦已经相继出台了《可再生能源发展政策》、《综合能源规划》、《可再生能源和替代能源政策（2020）》等多项政策，旨在实现到2025年可再生能源和替代能源在巴基斯坦电力市场占比达到20%，并在2030年提高到30%的战略目标。
在光伏发电方面，巴基斯坦的能源主管部门NEPRA积极推动光伏电站项目的招标，并推出竞争性贸易双边合同市场和新增电力批发市场模式，以促进巴基斯坦的光伏项目建设。
| 政策名 | 主要内容 |
| 《2021年巴基斯坦更新国家自主贡献》 | 到2030年，可再生能源电力(含水电)占比达到60%,并且完全禁止进口煤炭。从2020年起，暂停新建燃煤电厂，不允许使用进口煤炭的煤电厂发电，搁置两座新的燃煤电厂的计划改为支持水力发电项目。 |
| 《国家电力政策》 | 确定了电力部门发展的定性目标和政策方向，并提供了支持目标实现电力部门决策的关键指导原则和框架。 |
| 《替代与可再生能源政策2019》 |
ARE 2019旨在为进一步推动巴基斯坦替代和可再生能源发展提供路线图，以及提高可再生电力的市场竞争性。这项政策文件涵盖支持所有国有或者私营的替代能源或者可再生能源项目，包括生物质能、地热能、海洋能、太阳能、风能、储能、氢能等。AER2019提出，非水可再生能源发电量占比从目前的3.15%提高到2025年的20%和2030年的30%。 |
■ 巴基斯坦支持可再生能源发展
