AI助燃+国产替代，半导体要起飞了？阿里巴巴与苹果组成“科技CP”消费电子行业迎来“新风口”

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鸿蒙智行再落子，上汽“尚界”登场

财联社2月11日报道，从接近华为的业内人士处获悉，关于华为、上汽之间的智选车模式合作已基本确认，目前华为智选车团队已入驻上汽集团，其合作品牌名称定为“尚界”。

“尚界”延续了鸿蒙智行‘问界、智界、享界、尊界’的命名体系，也从侧面证明了上汽与华为的合作模式为“智选车模式”。与华为车BU的Hi模式不同，智选车模式下，华为将深度参与产品定义、设计、营销全链条。从问界、智界的成功经验看，华为擅长以用户需求倒推产品设计，并通过精准营销快速占领市场。此次“尚界”项目，华为智选车团队已入驻上汽，双方组建了超百人的联合团队，首款车型预计2025年四季度上市。

新闻来源：电车通

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机器人产业链迎来了一波IPO热潮，多家企业正在排队上市

近期，机器人产业链迎来了一波IPO热潮，共有16家企业正在排队上市，涵盖了手术机器人、协作机器人、机器视觉、移动机器人等多个领域。这些企业的IPO进程各不相同，有的已提交注册，有的进入问询阶段，还有的处于中止审核状态。此外，部分企业选择在境外上市，如港交所和纳斯达克。

其中思哲睿IPO进程由中止恢复至提交注册，拟募资20.29亿元投向手术机器人研发及产业化等。

四家企业进入问询阶段：创业板海康机器人拟募资60亿元，用于智能制造基地与移动机器人技术研发等；科创板节卡机器人计划募资7亿元，智能机器人生产及建设研发中心等；北交所大鹏工业拟投1.54亿元开发智能工业清洗及机器视觉设备等；环动科技拟募资14.08亿元研发精密减速机及传动系统等。

北交所五家企业因财务报告审计逾期中止审核，具体包括：楚大智能拟募资2.15亿元建智能装备基地等、三协电机拟募资1.59亿元扩产节能电机等、控汇股份拟募资1.63亿元工控机扩产等、汇兴智造拟募资1.65亿元智能装备基地及金康精工拟募资1.19亿元电机设备制造等。

境外上市方面，极智嘉、三花智控、歌尔微电子拟赴港交所，分别聚焦仓储AMR解决方案扩展、技术开发拟募资超5亿美元及MEMS芯片研发等；索威尔计划登陆纳斯达克拟募资900万美元，拓展机器视觉与喷涂机器人业务。

此外，立足于机器视觉领域，以机器视觉核心硬件工业镜头为主要产品的长步道完成北交所第四期辅导；产品覆盖从3kg到220kg负载共计50余款工业机器人和协作机器人，出货量位居国内前列的珞石机器人也已完成上市辅导备案登记。

多家企业聚焦智能装备与机器人领域，行业融资热潮或将加速产业链创新迭代。

新闻来源：高工机器人

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AI助燃+国产替代，半导体要起飞？

DeepSeek 公司开源大模型 R1横空出世，其以极低训练成本达到与 OpenAI 新模型相近的性能。这一消息的出现直接“引爆了”整个全球的AI圈，在此影响下，AI相关概念直线拉升，半导体芯片板块也顺势上扬。

其中，涵盖上游半导体设备、材料的半导体设备ETF(561980) 2月12日涨幅超过3%，节后以来的涨幅超过10%。

可以看到，这轮半导体上扬行情的背后，离不开AI的推动助燃。从消息面上来看，根据市场研究机构Gartner公布的预测数据显示，2024年全球半导体收入总额为6260亿美元，同比增长18.1%。这表明市场对芯片半导体强烈看好，从需求端来看，ChatGPT Pro模型更是因算力需求过大，大部分资金用于购买芯片，导致公司不得不降低成本等等。种种迹象表明，AI领域对芯片的需求正呈现出井喷式增长，无疑成为半导体行情上涨的关键驱动力。

新闻来源：同壁财经

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全球人形机器人产业链百强榜发布

2 月 11 日消息，摩根士丹利本月发布了《The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain》（《人形机器人 100：绘制人形机器人价值链图谱》）报告，公布全球人形机器人产业链百强榜。该报告统计了对人形机器人产业有显著推动作用的上市公司，并将它们分为三类：大脑、身体和集成商。

报告提到，在“身体”类别中，有超过一半的上榜公司位于亚洲，反映了该地区在机器人制造和供应链中的主导地位。报告还指出，中国在人形机器人发展快速，全球 56% 的人形机器人相关公司总部位于中国。

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阿里巴巴与苹果组成“科技CP”消费电子行业迎来“新风口”

2月11日晚间，一则消息震动整个科技圈，阿里巴巴和苹果公司将为中国iPhone开发AI功能，为中国iPhone用户带来Apple Intelligence（苹果公司AI产品）功能。美股市场反应迅速且明显，消息公布的当天，两家公司美股盘中一度大涨逾3%。截至2月11日收盘，阿里巴巴上涨1.3%，苹果上涨2.18%。对此，市场普遍预期，此次合作将增强两家公司在中国乃至全球市场的竞争力。

消费电子个股整体大涨

2月12日，消费电子行业整体表现强劲。其中，消费电子代工板块整体大涨3.7%，位列各大行业涨幅榜前列。其中，环旭电子、福日电子、光弘科技、立讯精密、比亚迪、闻泰科技、赛微电子、工业富联、歌尔股份、领益智造12日分别上涨10.02%、6.07%、5.17%、5.02%、4.59%、2.95%、2.37%、1.75%、1.68%、1.23%。

大摩发布研报称，相信阿里巴巴是中国较大的电子商务公司，因此应该拥有大量数据，苹果可以利用这些数据为中国消费者提供个人化的GenAI（生成式人工智能）功能，苹果与阿里巴巴建立初始的AI合作伙伴关系，并随着时间的推移，预计扩展到其他中国本土云端运算公司。

新闻来源：大众证券